分布式光伏市場發(fā)展歷程及前景預(yù)測

什么叫分布式?

為什么金太陽也可以叫做分布式?

因為現(xiàn)在我們國家有兩個分布式的標(biāo)準(zhǔn)，一個是能源系統(tǒng)給的定義：只要并網(wǎng)電壓在35KV及以下,單體規(guī)模在20MW及以下，所發(fā)電力在同一配電臺區(qū)內(nèi)被消納就可以算作分布式范疇。而從電網(wǎng)系統(tǒng)角度上來講，其實分布式更多指的還是并網(wǎng)電壓在10KV以下用戶側(cè)并網(wǎng)的自發(fā)自用形式的分布式電源，單個并網(wǎng)點在6MW以內(nèi)。不過隨著市場的發(fā)展和電力體制改革的深入，我認(rèn)為只要是在配網(wǎng)范疇內(nèi)實現(xiàn)自發(fā)自用，就可以稱其為分布式。

國內(nèi)分布式光伏發(fā)電市場發(fā)展歷史

1、發(fā)展早期

國內(nèi)的分布式事實上做的還是比較早，只是早期多以示范項目為主，比如科技方面示范的離網(wǎng)項目，或是一些小型的并網(wǎng)項目。真正發(fā)展可能還是09年，即金太陽時期。從09年到12年，金太陽加BIPV，一共批了6+GW，但只做了其中的一半甚至還不到。

從以上圖表也可以看到，自光伏發(fā)展伊始，我們竟然已經(jīng)做了有40+GW，超過了德國10年做的總量，其中分布式也不少，加起來有7+GW，占比粗算下來已超10%。

但事實上，分布式在進入度電補貼時代以后的比例還是很小的，大部分都是在金太陽時代。如上表所示，一共批了6.3GW，一部分是金太陽，一部分是光電建筑一體化，其中真正做的只有一半左右，且部分工程拖拉一直到2015年才做完。

2、2013年以后

從2013年有了國八條以后，2014、2015兩年開始有度電補貼的分布式了，2015年一共做了15.28GW，創(chuàng)了新高，這已經(jīng)是連續(xù)第三年超過10GW的總量了，但是我們可以看到，其中真正的分布式只做了2GW左右，占比14%。

國內(nèi)分布式光伏發(fā)電市場發(fā)展現(xiàn)狀

1、自發(fā)自用余電上網(wǎng)

從406號文出了以后，分布式有兩種補貼方式，即自發(fā)自用余電上網(wǎng)和標(biāo)桿電價補貼，但是基本上以前者為主。根據(jù)當(dāng)年的國八條，包括能源局對分布式光伏發(fā)電按照電量補貼的政策通知文件，現(xiàn)在基本都是在自發(fā)自用的基礎(chǔ)上加上度電補貼，倘若你有用不掉的電要余電上網(wǎng)，那就是余電上網(wǎng)的價格加上度電補貼。

而余電上網(wǎng)是按照當(dāng)?shù)氐拿摿蛎簶?biāo)桿上網(wǎng)電價進行結(jié)付，東部地區(qū)基本在0.3-0.4元不等。以前還是有一些地區(qū)，例如廣東地區(qū)還是在0.5元以上，但是在經(jīng)過這幾次火電上網(wǎng)價格的下調(diào)，現(xiàn)在已經(jīng)沒有0.5元的脫硫煤標(biāo)桿電價了。也就是說如果想獲得最大化的投資收益，應(yīng)該盡量讓自發(fā)自用比例接近100%，否則余電上網(wǎng)的比例越大，投資收益越低，因為脫硫煤標(biāo)桿上網(wǎng)電價遠(yuǎn)低于網(wǎng)購電價水平。

2、全額上網(wǎng)

在2014年的9月份國家能源局出了406號文。除了自發(fā)自用余電上網(wǎng)以外，也鼓勵在自發(fā)自用非常低的項目上可以采用全額上網(wǎng)的方式享受光伏標(biāo)桿上網(wǎng)電價。

全額上網(wǎng)的上網(wǎng)電價其實是一刀切，跟集中式地面電站是一樣的上網(wǎng)電價，是按照我們的光照輻照度進行分區(qū)。國家分成了一類、二類、三類3個區(qū)。我們的東部地區(qū)絕大部分是0.95元和1元/kwh的價格，在2016年1月1日以后就進行了上網(wǎng)電價調(diào)整，現(xiàn)在東部地區(qū)的上網(wǎng)電價一般是0.88元或0.98元/kwh。

>>>>地面分布式

從那時起，有了地面分布式：即使是在荒山荒坡，魚塘大棚這樣的地方，也可以分布式的形式備案。最終給一個上網(wǎng)電價，電在當(dāng)?shù)嘏渚W(wǎng)臺區(qū)內(nèi)可以消納掉，亦可稱之為它分布式。

>>>>屋頂

而在屋頂部分，當(dāng)遇到用電負(fù)荷顯著減少的情況，也可以變更為全額上網(wǎng)的形式，這樣一來在理論上給了一個收益的兜底。不過改成全額上網(wǎng)后再想改回自發(fā)自用余電上網(wǎng)，那就是不可能的事了……

全額上網(wǎng)收益雖然低于自發(fā)自用，但因其購售電關(guān)系的簡單、信譽度高，可以保證20年穩(wěn)定的收益現(xiàn)金流，我認(rèn)為這是分布式最終的發(fā)展必然趨勢。今后的光伏直供電、光伏電力交易等形式事實上都是一種全額上網(wǎng)的方式。

3、國網(wǎng)暫停墊付全額上網(wǎng)補貼

15年9月份，國家電網(wǎng)底下的地方公司紛紛收到總部傳來的通知，根據(jù)這個通知，全額上網(wǎng)的脫硫煤標(biāo)桿電價以外的剩余補貼部分不再由電網(wǎng)墊付，全額上網(wǎng)的分布式項目也需要走集中式光伏電站的補貼申請目錄才可以拿到補貼，但由于補貼目錄的申請流程復(fù)雜，補貼到位滯后時間甚至超過2年，因此給分布式的發(fā)展帶來了致命的打擊。

但我認(rèn)為這個暫停只是階段性的微調(diào)，大家對于全額上網(wǎng)并不是否定的，是認(rèn)可的，只是因為上目錄的這個過程非常繁瑣。所以很多人認(rèn)為分布式受到了打擊。但是有關(guān)于分布式該不該上目錄，如何拿補貼，國家的各個部委都在積極地協(xié)商和協(xié)調(diào)。我相信不久以后就能恢復(fù)對于全額上網(wǎng)分布式的及時補貼。

當(dāng)然從能源局的角度，或者從補貼使用效率來講，還是更加鼓勵自發(fā)自用余電上網(wǎng)的。畢竟這一部分是鼓勵用電負(fù)荷比較大的用戶去采用新能源，對于補貼的需求是比較小的。而全額上網(wǎng)的話，需要的補貼會更多，而且在配網(wǎng)改造還沒有完全成熟前，電網(wǎng)對于負(fù)荷消納還是有一定壓力的。

4、分布式政策補貼

一直以來，大家說分布式光伏的政策比較給力，主要是指的地方政府附加性的補貼政策。事實上每個省市縣、甚至是某些地方到了某些鎮(zhèn)，對于度電補貼都是有相應(yīng)政策的。

這些省份更多是在一些有光伏產(chǎn)能的地方，第一是消化了光伏產(chǎn)能，第二也對當(dāng)?shù)厍鍧嵞茉幢壤纳仙泻艽蠛锰?。這里面更多的還是從GDP能耗比、清潔能源比例這些方面，政府認(rèn)為用一些補貼的杠桿可以鼓勵市場前進的積極性。

5、分布式收益

>>>>自發(fā)自用比例

前文提到，從能源局的角度來講更多的還是關(guān)注自發(fā)自用。那么對于自發(fā)自用電站，最重要的還是關(guān)注自發(fā)自用比例。如果自發(fā)自用比例過低，就會導(dǎo)致更多收益來源于脫硫煤電價，而脫硫煤的價格是遠(yuǎn)低于之前的網(wǎng)購電價的。所以我們在分布式選址時，更多的還是要看當(dāng)?shù)氐陌l(fā)電功率曲線能否和用電負(fù)荷曲線匹配起來，盡量減小中間的差異，這樣也就提高了我們的自發(fā)自用比例，提高了我們的收益率。

>>>>依托基礎(chǔ)的存續(xù)性

而收益其中的一個點，就是依托基礎(chǔ)的存續(xù)性。這個可以分為兩個方面來說，一個是屋頂本身的存續(xù)，也就是屋頂?shù)某兄睾筒疬w問題，如果保證一個25年持續(xù)穩(wěn)定收益的話，首先要保證屋頂能夠撐住25年，另一個就是業(yè)主能存續(xù)25年，不會跑掉。這樣起碼在一個20年的PPA里收益可以得到保證。

對于屋頂承重的要求一般在20公斤以上。事實上包括全民光伏在內(nèi)，為了更加安全，在項目選址風(fēng)控選址中都是要每平方米35公斤以上才能達到要求的。水泥基礎(chǔ)的屋頂承重一般是沒有問題的，但是如果是鋼結(jié)構(gòu)彩鋼板的話，有很多承重上是有問題的，需要我們在項目選址中注意。

而對于業(yè)主的存續(xù)性，我主要是關(guān)注業(yè)主所在的行業(yè)是否景氣，整體企業(yè)的信譽度和用電穩(wěn)定性、生產(chǎn)穩(wěn)定性、是不是訂單性生產(chǎn)。用以整體判斷他的自發(fā)自用比率。

>>>>其他因素

國內(nèi)分布式光伏發(fā)電市場發(fā)展趨勢預(yù)測

問問·精選問題

01、分布式光伏目前面臨的屋頂資源有限，項目融資難等問題，您怎么看?

屋頂資源有限是一個很狹義的說法，其實很大，全算下來有300GW。真正說有限，現(xiàn)在政策環(huán)境下，能用非常好的屋頂確實有限，這取決于我們政策導(dǎo)向，取決整體市場受教育程度，包括度電成本，所有電價市場環(huán)境，屋頂本身一些歷史問題都會影響到潛在資源鑒定。我們保守估計可能300GW不到100GW還是夠的。融資難是因為我們?nèi)狈?shù)據(jù)，缺乏信用，還有很多不良的歷史。我相信隨著分布式規(guī)模發(fā)展，包括數(shù)據(jù)健全，包括現(xiàn)在不再是由于產(chǎn)能沖動而引起的光伏應(yīng)用，很多的因素集合起來會逐漸用數(shù)據(jù)征信形式來解決融資難。

02、現(xiàn)在城市地區(qū)，屋頂資源一般都是由什么機構(gòu)或者個人整合呀?手頭有屋頂資源的人怎么找到意向投資者呢!

如果說城市地區(qū)的話，一般屋頂資源就是一些工商業(yè)屋頂，大面積話的是開發(fā)區(qū)工業(yè)廠房屋頂或則說是一些大型物流，大型央企國企或事業(yè)單位屋頂。如果是一些特別小的單體，可能存在我們的住宅群現(xiàn)在可能更多是別墅群，和農(nóng)村獨立住宅群。隨著成本以及整體環(huán)境改良會逐漸走向城市的高層住宅群，這些屋頂事實上都可以運用。手頭有屋頂資源的人分為這些:1.做光伏的人2.和做光伏的人打過商業(yè)交道3.通過B2C市場教育,包括廣告，口口相傳，經(jīng)銷商，很多信息傳播知道屋頂價值那些人。而如果這些有屋頂資源的人不具備專業(yè)能力話去找非常多的投資者事實上隔了非常多角色和產(chǎn)業(yè)鏈條，需要平臺的整合，現(xiàn)在有很多平臺如雨后春筍般出來了。我相信中國分布式市場會依靠這些平臺迅速崛起。

03、想請問一下，在限風(fēng)限廣與大力推廣新能源并存的怪相中，您認(rèn)為如何才能讓分布式光伏突破瓶頸發(fā)展起來呢?

新能源限電問題一段時間無法解決，主要是清潔能源發(fā)展速度太快包括建設(shè)和并網(wǎng)速度，而電網(wǎng)無論是交流還是直流建設(shè)調(diào)試需要非常長的時間，中間時間上的不匹配導(dǎo)致更多新增加的應(yīng)用得不到送出能力的匹配，所以限電怪局一時半會解決不了。所以目前保持現(xiàn)狀把能解決的先解決，而更多的增量在東部。東部地區(qū)好處在于配網(wǎng)比較堅強，它是負(fù)荷中心，這些點是取勝西部，這些點持續(xù)的增量來源不在用電量上升，社會經(jīng)濟不再這么強烈增長進入新常態(tài)，后面在于后面能源匹配效率，微網(wǎng)釋放，能源匹配、充電樁、電動汽車、配網(wǎng)改造、能源互聯(lián)網(wǎng)推廣、自己成本下降都是分布式光伏突破瓶頸的要素。當(dāng)然除了這些我覺得更重要還是供給側(cè)，就是上分布式源動力包括政策導(dǎo)向，我不再需要什么政策了，而是需要現(xiàn)在政策落實，我們就滿意了。這些其實并不是特別難，只需要國家統(tǒng)一戰(zhàn)略部署，包括政府整個信用體系與我們結(jié)合起來，我想只要把現(xiàn)在政策能夠充分發(fā)揮起來，分布式突破是很容易出現(xiàn)的。

04、2016年省市級補貼目前尚未明確，劉總是否可對省市補貼的趨勢和走向做一個預(yù)測?

補貼是為了以后不補貼，所以趨勢補貼一定會下降，前提是成本下降更快。我們省市附加補貼趨勢也會下降，但是如果我們整體規(guī)模并沒有因為補貼而增大很多，或則說成本沒因補貼下降的很快，這個補貼不會太快速的下降。

05、很好奇目前PVPLUS上光伏屋頂項目的成功撮合量，整體的盈利思路和模式不知道是否方便做個分享

我們現(xiàn)在成功撮合量大概在300MW左右。那事實上也不能稱為盈利模式，我們現(xiàn)在只是對投資方收取2分/千瓦時的傭金，只是用來覆蓋地推成本，我們只想盡快通過規(guī)模擴大包括全流程的風(fēng)控把這些可信數(shù)據(jù)提供給金融機構(gòu)，讓金融機構(gòu)能夠用更安全方式參與光伏進程之中，所以現(xiàn)在我們的盈利商業(yè)思想不帶賺錢。

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問問用戶·自由問答

小型分布式，比如幾十千瓦的系統(tǒng)，后期的運維費用每年要投入多少資金!北方和南方的差異大么?具體大概要多少?

運維的費用一年不會太多，具體不能現(xiàn)在給你，如果按照整個系統(tǒng)投資比例來講，應(yīng)該每年的投入不會在總投資的3%以上，當(dāng)然系統(tǒng)的大和小對運維費用比例會差很多。北方和南方會有些差異，因為北方可能會更臟些，清洗的成本會更大一些，事實上運維成本不光一個清洗，更多是一個電器檢修和設(shè)備更換。

現(xiàn)在投資“自發(fā)自用”電站，5年后也就是2021年，企業(yè)用電量大幅下滑，若改為“全額上網(wǎng)”模式，是按2016年的標(biāo)桿電價還是2021年的標(biāo)桿電價?

現(xiàn)在的補貼自發(fā)自用補貼4毛2，是20年不變的。5年后企業(yè)用電量大幅下滑再去更改備案改成“全額上網(wǎng)“，從原理來說應(yīng)該還是按照今年上網(wǎng)電價，因為所有成本都發(fā)生在今年，后面是很少的。至于那個時候什么時候國家或則地方對這件事什么程度認(rèn)可，我不好說。

你怎么看未來的光伏直供前景?

如果從形式來看的話一直都有，只不過通過EMC形式，我把我的電站建在你的屋頂上，然后我把電賣給了你。我想您說的更多應(yīng)該是一個非用電的屋頂上建了一個光伏電站然后把電賣給了整個配網(wǎng)區(qū)的所有人。在這方面我覺得更多期待的全額上網(wǎng)的補貼政策，因為如果讓我直接和脫硫煤比價格的話肯定是比不過的。在配網(wǎng)內(nèi)，更過還是做用戶側(cè)的響應(yīng)或者需求類的事情，比如說罰款，環(huán)境稅等非電的成本因素加到光伏價格里面，可能會更有競爭力。所以光伏直供不能只是很簡單在沒有保護情況下和火電競爭。前些天說的假的配額制政策開了一個好頭，隨著這些政策發(fā)酵，真正的配額制出現(xiàn)以后會對整個清潔能源有一個非常好的保護，之后絕大多數(shù)比例應(yīng)用場景應(yīng)該是某種形式的光伏直供。