無煙塊煤市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

無煙煤，俗稱白煤或紅煤，是煤化程度最高的煤，廣泛應(yīng)用于化工、鋼鐵、電力、冶金、建材和民用等領(lǐng)域。無煙煤分為無煙塊煤和無煙末煤，其中，無煙塊煤的粒度范圍較大，13mm-25mm的為無煙小塊，25mm-50mm的為無煙中塊，大于50mm的為無煙大塊，主要用于化工造氣、合成氨以及一系列煤化工產(chǎn)品的生產(chǎn)，如尿素、甲醇、醋酸等，以及供應(yīng)居民冬季取暖和日常生活用煤。無煙末煤‌粒度在13mm以下，一般洗成精煤后使用，分為硬質(zhì)末煤和軟質(zhì)末煤。硬質(zhì)末煤因其揮發(fā)份含量低、可磨性指數(shù)低，主要用于鐵礦燒結(jié);軟質(zhì)末煤因其揮發(fā)份含量和可磨性指數(shù)相對較高，廣泛用于高爐噴吹。無煙末煤也可用于電力、建材行業(yè)，主要作為動(dòng)力煤使用。

在傳統(tǒng)化工行業(yè)中，主要是以固定床間歇式氣化爐為造氣主要爐型。由于固定床氣化對煤質(zhì)要求較高，一般要求灰熔點(diǎn)高、灰含量低、固定碳高、揮發(fā)份低等，因此無煙塊煤成為造氣的主要原料。所謂造氣，主要是將原料煤間歇送入固定床煤氣發(fā)生爐內(nèi)，先鼓入空氣提高爐溫，然后加入水蒸氣與加氮空氣生成半水煤氣，再經(jīng)過后續(xù)的脫硫、變換，使半水煤氣中的一氧化碳在催化劑的作用下與水蒸氣發(fā)生放熱反應(yīng)，生成二氧化碳和氫氣，然后經(jīng)過二次脫硫和脫碳，降低氣體硫含量，并將變換氣中的二氧化碳脫除。最后，在220-280℃，12.5MPa的高溫高壓和催化劑作用下，將壓縮的合格原料氣轉(zhuǎn)化為甲醇并分離;在450-480℃，26-28MPa的高溫高壓和催化劑作用下，將精制的氫氮混合氣合成為氨;在氨合成工段產(chǎn)生的氨與二氧化碳在尿素合成塔中反應(yīng)合成尿素。由此可見，甲醇、尿素等化工品價(jià)格與無煙塊煤價(jià)格息息相關(guān)。

一、2024年以來甲醇價(jià)格情況

2024年至今，甲醇價(jià)格整體呈倒V型走勢。年初至5月份，甲醇價(jià)格持續(xù)上漲，月度均價(jià)由年初的2338元/噸漲至5月最高點(diǎn)2532元/噸，累計(jì)上漲194元/噸，漲幅為8.3%。6月份至今，甲醇價(jià)格持續(xù)下跌，截止9月20日，甲醇全國主流市場均價(jià)已跌至2243元/噸，較5月份累計(jì)下跌288元/噸，跌幅為11.4%。

圖1 2024年甲醇全國主流市場均價(jià)走勢

二、2024年以來尿素價(jià)格情況

2024年至今，尿素價(jià)格整體呈波動(dòng)下跌走勢。年初至4月份，尿素價(jià)格出現(xiàn)第一波下跌，月度均價(jià)由年初的2300元/噸跌至4月份的2191元/噸，累計(jì)下跌109元/噸，跌幅為4.7%。4月份至6月份，尿素價(jià)格迎來短暫上漲，最高點(diǎn)漲至6月份的2363元/噸，累計(jì)上漲173元/噸，漲幅為7.9%。6月份，尿素價(jià)格開始第二波下跌并持續(xù)至今，截止9月20日，尿素全國主流市場均價(jià)已跌至1926元/噸，較6月份累計(jì)下跌高達(dá)438元/噸，跌幅為18.5%。

圖2 2024年尿素全國主流市場均價(jià)走勢

三、2024年以來無煙塊煤價(jià)格情況

以晉城低硫小塊煤為例，2024年至今無煙小塊煤整體呈穩(wěn)中震蕩運(yùn)行態(tài)勢。年初，無煙小塊煤價(jià)格波動(dòng)上漲，到5月份漲至1311元/噸，累計(jì)上漲260元/噸，漲幅為24.7%。6月份開始，受化工市場持續(xù)下行等因素影響，下游化工企業(yè)對原料煤維持按需壓價(jià)采購，無煙小塊煤需求端支撐乏力，價(jià)格也出現(xiàn)持續(xù)下跌，截止9月20日已跌至1099元/噸，累計(jì)下跌212元/噸，跌幅為16.2%。

圖3 2024年晉城低硫小塊煤市場價(jià)格走勢

近年來，我國不斷退出落后產(chǎn)能，環(huán)保實(shí)施力度不斷加嚴(yán)，國家有關(guān)部委以及山西、山東、河南等以無煙塊煤為原料的合成氨、尿素生產(chǎn)大省出臺了一系列固定床間歇式氣化爐退出政策。2024年6月中旬，應(yīng)急管理部、工業(yè)和信息化部、國務(wù)院國資委、市場監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)了《化工老舊裝置淘汰退出和更新改造工作方案》，實(shí)現(xiàn)依法淘汰一批、有序退出一批、改造提升一批。7月初，工業(yè)和信息化部等九部門聯(lián)合印發(fā)了《精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案(2024—2027年)》，提出引導(dǎo)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)高端化、綠色化、智能化發(fā)展。6月底，山西省晉城市工業(yè)和信息化局以及生態(tài)環(huán)境局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于督促煤化工企業(yè)加快固定床間歇式氣化升級改造步伐的提醒函》，涉及6家尿素生產(chǎn)企業(yè)，截至9月底，未完成技改的將實(shí)施環(huán)保管控予以停產(chǎn)。

隨著煤化工先進(jìn)工藝的改造提升，近幾年化工企業(yè)消耗無煙塊煤的固定床裝置正加速退出市場。以尿素為例，截至2023年底，固定床裝置尿素年產(chǎn)能約為1700萬噸，比2015年的4885萬噸減少了3185萬噸，占比由2015年的54%下降至23%。相較于固定床，當(dāng)前化工企業(yè)生產(chǎn)尿素大多采用氣流床工藝，氣流床生產(chǎn)尿素主要以動(dòng)力煤作為原料煤。成本比固定床低得多。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)測算，動(dòng)力煤生產(chǎn)尿素成本比無煙塊煤可低400元/噸左右。因此，無煙塊煤價(jià)格除受下游甲醇、尿素等化工品價(jià)格影響外，受動(dòng)力煤價(jià)格影響也較大。

當(dāng)前，由于下游化工市場萎靡不振。化工企業(yè)在虧損情況下，庫存較高，對原料煤采購需求不足，無煙小塊煤價(jià)格持續(xù)下跌，但近期隨著天氣逐漸轉(zhuǎn)冷，民用需求陸續(xù)釋放，對無煙中塊煤價(jià)格有一定支撐。后期來看，下游化工市場仍缺乏明顯利好，對原料煤將維持剛需采購為主，無煙小塊煤價(jià)格或延續(xù)承壓偏弱下行。民用需求雖有所釋放，但總量有限，無煙中塊煤價(jià)格或穩(wěn)中小幅波動(dòng)。中期來看，無煙塊煤價(jià)格漲跌還需要重點(diǎn)關(guān)注動(dòng)力煤價(jià)格變化情況。