重磅！光伏龍頭50億定增結(jié)果出爐

5月11日，晶澳太陽能科技股份有限公司(以下簡稱“晶澳科技”)發(fā)布非公開發(fā)行A股股票之發(fā)行情況報(bào)告書暨上市公告書。

公告書確認(rèn)定增發(fā)行結(jié)果，發(fā)行數(shù)量為74,382,624股、發(fā)行價(jià)格為67.22元/股、募集資金總額約50億元、募集資金凈額約為49.6868億元。

本次發(fā)行新增股份將于2022年5月16日在深圳證券交易所上市。新增股份上市首日公司股價(jià)不除權(quán)，股票交易設(shè)漲跌幅限制。

本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象共21名，獲配股數(shù)居前的對(duì)象為廣發(fā)基金管理有限公司、南京州博方維企業(yè)管理中心(有限合伙)、財(cái)通基金管理有限公司，其他認(rèn)購對(duì)象均為投資管理公司。

本次非公開發(fā)行股票源于晶澳科技在2021年8月23日發(fā)布的2021年度非公開發(fā)行股票預(yù)案。預(yù)案表示擬非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過50億元，用于年產(chǎn)20GW單晶硅棒和20GW單晶硅片項(xiàng)目、高效太陽能電池研發(fā)中試項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過后，晶澳科技及聯(lián)席主承銷商于2022年4月14日合計(jì)向459名特定投資者發(fā)出《晶澳太陽能科技股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購邀請(qǐng)書》及其附件《晶澳太陽能科技股份有限公司非公開發(fā)行股票申購報(bào)價(jià)單》。

2022年4月19日，簿記中心共收到24單《申購報(bào)價(jià)單》及其附件。其中，最高每股申報(bào)價(jià)格來自中歐基金管理有限公司的79.41元，最低每股申報(bào)價(jià)格來自銀河資本資產(chǎn)管理有限公司和深圳博源企業(yè)管理中心(有限合伙)的65.42元。

晶澳科技定增得到投資者認(rèn)可，源于其在光伏行業(yè)的卓越表現(xiàn)。

2021年，晶澳科技實(shí)現(xiàn)營收413.02億元，同比增長59.80%;歸母凈利潤20.39億元，同比增長35.31%。營收凈利潤雙增長。

相比業(yè)績增長更為亮眼的是，晶澳科技2021年四個(gè)單季度毛利率分別為10.78%、14.71%、15.54%、15.75%，成功實(shí)現(xiàn)毛利率連續(xù)4個(gè)季度為正且持續(xù)攀升。這幾乎是一體化企業(yè)中的“獨(dú)一份”。

截至2021年底，晶澳科技光伏組件產(chǎn)能近40GW，硅片和電池產(chǎn)能約為組件產(chǎn)能的80%。

按照產(chǎn)能規(guī)劃，2022年晶澳科技光伏組件產(chǎn)能將超50GW，硅片和電池產(chǎn)能約為組件產(chǎn)能的80%。

按此增長速度，2023年晶澳科技組件產(chǎn)能或?qū)⑦_(dá)到60GW，但根據(jù)晶澳的“腰部”產(chǎn)能戰(zhàn)略，屆時(shí)其硅片硅棒產(chǎn)能將與組件產(chǎn)能保持一致。因此，必須要大幅提高硅片硅棒產(chǎn)能。

本次定增募資用于年產(chǎn)20GW單晶硅棒和20GW單晶硅片項(xiàng)目，或許就是實(shí)施“腰部”產(chǎn)能戰(zhàn)略的步驟之一。

2022年第一季度，雖然硅料價(jià)格依然處于高位，并連續(xù)數(shù)周小幅上漲。但晶澳科技組件出貨量高達(dá)6.6GW，排名全球第三。業(yè)績也大幅增長，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入123.21億元，同比增長77.12%;歸母凈利潤7.5億元，同比增長378.27%。

耀眼成績背后，展現(xiàn)了晶澳科技領(lǐng)先的技術(shù)和產(chǎn)能優(yōu)勢。在本次定增完成后，晶澳科技將進(jìn)一步提高垂直一體化優(yōu)勢，為雙碳目標(biāo)做出更大貢獻(xiàn)。