2050年，氫能市場(chǎng)總規(guī)模將超過(guò)1萬(wàn)億美元

我顯然不是一個(gè)先知先覺(jué)的人，只是基于中集集團(tuán)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，我于2014年8月開(kāi)始研究能源產(chǎn)業(yè)，恰逢石油價(jià)格雪崩式的暴跌，我方才感知到能源這個(gè)巨大的產(chǎn)業(yè)所面臨的重大歷史變革。當(dāng)時(shí)，頁(yè)巖油氣、可再生能源的比例還非常低，電動(dòng)汽車(chē)也只是剛剛起步，但已經(jīng)足以動(dòng)搖石油能源體系的根基。在過(guò)去十年的時(shí)間里，石油價(jià)格因?yàn)槟茉唇Y(jié)構(gòu)變化、新冠疫情和地緣政治仿佛山崩海嘯，大起大落，而可再生能源如一騎絕塵，氫能這個(gè)伏櫪已久的零碳能源則在“碳達(dá)峰、碳中和”的呼喚中向我們翩翩走來(lái)。

感受世界能源變革

因?yàn)殚L(zhǎng)時(shí)間從事行業(yè)與上市公司跟蹤調(diào)研，我對(duì)日常研究的產(chǎn)業(yè)變化和生態(tài)的感知還是敏感的，比如我發(fā)現(xiàn)工程機(jī)械應(yīng)收賬款逾期率上升或者廠商促銷(xiāo)力度增加我就馬上會(huì)跟基金經(jīng)理討論是否要減持工程機(jī)械的股票;在市場(chǎng)都在追逐燃料電池或電解槽的熱度時(shí)，我可能會(huì)將目光轉(zhuǎn)向碳纖維材料或閥門(mén)……但我研究產(chǎn)業(yè)有一個(gè)致命的弱點(diǎn)就是天生對(duì)政治不太敏感，包括對(duì)應(yīng)接不暇的各種產(chǎn)業(yè)政策，除非在我研究的領(lǐng)域，根據(jù)經(jīng)濟(jì)規(guī)律和產(chǎn)業(yè)發(fā)展大的邏輯預(yù)期到產(chǎn)業(yè)政策的變化或期待某項(xiàng)政策出臺(tái)。

對(duì)于氫燃料電池產(chǎn)業(yè)政策我是有特別期待的，甚至是有私心的，因?yàn)闅淠芊衔覍?duì)能源擺脫資源約束、擺脫環(huán)境約束、能量密度更高的趨勢(shì)判斷，也符合我對(duì)公司傳統(tǒng)能源裝備業(yè)務(wù)在新能源領(lǐng)域延伸的期望。與其說(shuō)是對(duì)產(chǎn)業(yè)政策的關(guān)注，不如說(shuō)是企圖自己對(duì)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)判斷能夠得到某種佐證，而從“位置決定想法”的角度來(lái)看，因?yàn)橹屑瘓F(tuán)在氣體能源高壓和低溫方面的能力會(huì)讓我對(duì)氫氣大規(guī)模應(yīng)用有特別的期待，偏偏，我的期望在接下來(lái)的時(shí)間里得到了持續(xù)的驗(yàn)證。

回頭查閱國(guó)內(nèi)有關(guān)氫能及燃料電池政策，從2006年氫能及燃料電池技術(shù)就被寫(xiě)入《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》中，《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“十三五”國(guó)家科技創(chuàng)新規(guī)劃》、《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012～2020年)》、《中國(guó)制造2025》等國(guó)家級(jí)規(guī)劃都提及了氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略意義。但在2014年前并沒(méi)有具體的產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)政策。當(dāng)時(shí)我還沒(méi)有關(guān)注到能源行業(yè)，而氫能產(chǎn)業(yè)似乎也無(wú)多少建樹(shù)。

2014年11月19日國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)(2014-2020年)》中，正式將“氫能與燃料電池”作為能源科技創(chuàng)新戰(zhàn)略方向;2015年以后提出了燃料電池汽車(chē)技術(shù)要達(dá)到產(chǎn)業(yè)化要求，實(shí)現(xiàn)千輛級(jí)市場(chǎng)規(guī)模，并對(duì)燃料電池汽車(chē)補(bǔ)貼不實(shí)行退坡政策;2016年7月13日 國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃(2016～2030年)》2016年10月，氫能標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)發(fā)布了《中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展藍(lán)皮書(shū)(2016)》，分析了我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展現(xiàn)狀、存在的問(wèn)題及發(fā)展前景，明確了我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施在近期(2016-2020年)、中期(2020-2030年)和遠(yuǎn)期(2030-2050年)三個(gè)階段的發(fā)展目標(biāo)和主要任務(wù)， 并首次提出了發(fā)展路線圖。

在這些我尚未開(kāi)始研究氫能前的所有信息中，我最敏感的是2014年的11月這個(gè)特別的時(shí)間，我注意到11月18日豐田首款燃料電池量產(chǎn)車(chē)型Mirai正式上市;11月19日我國(guó)正式將氫能和燃料電池作為能源創(chuàng)新方向;而我在這一年的11月份首次向中集集團(tuán)時(shí)任總裁麥伯良(現(xiàn)任董事長(zhǎng))提出第一份系統(tǒng)的能源報(bào)告《能源：從資源時(shí)代到科技時(shí)代》，我將世界主要經(jīng)濟(jì)體的能源結(jié)構(gòu)的存量和增量進(jìn)行比較后提出一個(gè)觀點(diǎn)：能源的基本屬性正在發(fā)生根本性變化，能源將從資源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)榭萍籍a(chǎn)業(yè)。這篇文章2016年發(fā)表在《中國(guó)科技投資》雜志上。

2014年前我一直研究機(jī)械制造業(yè)，2014年的8月，基于中集集團(tuán)能源裝備業(yè)務(wù)，我開(kāi)始研究能源，彼時(shí)恰逢國(guó)際石油價(jià)格斷崖式下跌，集團(tuán)大量的石油資產(chǎn)讓公司上下都非常緊張，我企圖幫助集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)這塊業(yè)務(wù)的前景作出判斷。按照我產(chǎn)業(yè)研究一貫的思維模式，我追溯能源發(fā)展的源頭與動(dòng)能，發(fā)現(xiàn)世界能源正在發(fā)生不可逆的結(jié)構(gòu)變化。經(jīng)過(guò)3個(gè)月的研究，得出了能源基本屬性“從資源屬性過(guò)渡到成本屬性”的結(jié)論。

但這個(gè)過(guò)程是非常痛苦的，因?yàn)槲覀兩硖巶鹘y(tǒng)能源的生態(tài)中，我首先想到的并不是進(jìn)入新的能源產(chǎn)業(yè)，而是要擺脫傳統(tǒng)深海石油裝備的風(fēng)險(xiǎn)。這個(gè)世界就是這樣，當(dāng)我們的專注力朝向哪里，我們的能量就會(huì)在哪里生長(zhǎng)。從2014年到2017年三年的時(shí)間內(nèi)我都在企圖尋找到公司可以減持深海油氣裝備資產(chǎn)的機(jī)會(huì)，事實(shí)上，我們很難有機(jī)會(huì)擺脫重資產(chǎn)，我生命的能量似乎也在沉入深海。好在深海并不一定都是深淵，那里始終都有寶藏，中集的深海能力也從海洋深處收獲了可燃冰、深海漁業(yè)和海上風(fēng)電;好在中集還有天然氣、還有氫能這些清潔能源讓我的注意力可以轉(zhuǎn)移，讓生命的能量得以轉(zhuǎn)換。

Mirai開(kāi)啟燃料電池汽車(chē)的未來(lái)

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型不是簡(jiǎn)單替代，新能源的生長(zhǎng)同樣伴隨著痛苦。2009年科技部、財(cái)政部、發(fā)改委、工信部四部委提出新能源汽車(chē)“十城千輛”節(jié)能與新能源汽車(chē)示范推廣應(yīng)用工程，經(jīng)過(guò)三年的示范，基本上確定新能源汽車(chē)發(fā)展方向可持續(xù)進(jìn)行，2013年開(kāi)始在全國(guó)推廣。

盡管新能源汽車(chē)包括了插電式混合動(dòng)力、純電動(dòng)和燃料電池，但彼時(shí)鋰離子電池成本大幅下降，2014年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)7萬(wàn)輛，而燃料電池汽車(chē)成本依然居高不下，雖然燃料電池汽車(chē)也在補(bǔ)貼范圍，但實(shí)際上并沒(méi)有燃料電池汽車(chē)能夠上《機(jī)動(dòng)車(chē)登記目錄》。燃料電池在新能源汽車(chē)的“三橫”中敗下陣來(lái)，整個(gè)燃料電池行業(yè)都處于非常壓抑的情緒中。

2014年11月18日豐田發(fā)布首款燃料電池量產(chǎn)車(chē)型——Mirai，并宣布燃料電池成本下降到2008年的1/20，一次充氣時(shí)間大約3分鐘，續(xù)航里程650km。官方售價(jià)723萬(wàn)6000日元(約47萬(wàn)人民幣)，算上國(guó)家補(bǔ)貼202萬(wàn)日元和地方補(bǔ)貼101萬(wàn)日元之后，消費(fèi)者實(shí)際支付的金額大概為420萬(wàn)日元(約27.3萬(wàn)人民幣)。

實(shí)際上，能源資源貧乏的日本早在第一次能源危機(jī)時(shí)就開(kāi)始研究氫能源，到20世紀(jì)末，燃料電池成本始終受制于貴金屬，學(xué)術(shù)界基本上否定了燃料電池發(fā)展路徑。但1988年就啟動(dòng)了燃料電池研究的豐田于2002年12月5日將一輛銀灰色SUV停在新首相小泉純一郎官邸外，這成為日本燃料電池汽車(chē)的一個(gè)起點(diǎn)，小泉與豐田約定將在2015年之前將燃料電池技術(shù)徹底實(shí)用化，實(shí)現(xiàn)燃料電池量產(chǎn)車(chē)型的發(fā)售，并以政府名義購(gòu)入一批燃料電池車(chē)，豐田以不計(jì)成本的方式制造出了第一批燃料電池汽車(chē)，但每輛造價(jià)在1億日元左右(相當(dāng)于人民幣650萬(wàn)元)。

這個(gè)消息被摧枯拉朽般占據(jù)全球汽車(chē)新聞?lì)^條的特斯拉所掩蓋，但對(duì)于幾乎處于絕望中的燃料電池的研究人員和創(chuàng)業(yè)者來(lái)說(shuō)則是巨大的提振，正是這輛被叫作“未來(lái)”的車(chē)開(kāi)啟了全球第三次氫能熱。

2017年是中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)記錄歷史史冊(cè)的一年，這一年中國(guó)成為全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量第一的國(guó)家，幾乎完美地實(shí)現(xiàn)了“彎道超車(chē)”。但電動(dòng)汽車(chē)的成功并沒(méi)有讓中國(guó)放棄燃料電池技術(shù)路線，就在這一年，時(shí)任科技部部長(zhǎng)萬(wàn)鋼訪問(wèn)日本，并參觀了日本的氫燃料電池汽車(chē);2018年的5月，李克強(qiáng)總理考察日本期間又參觀了豐田燃料電池汽車(chē)生產(chǎn)線，此時(shí)，氫燃料電池汽車(chē)才真正進(jìn)入大眾視野。

不知道我是不是算與氫能有緣，我研究能源的時(shí)候恰好是豐田Mirai上市的當(dāng)年;我2018年開(kāi)始關(guān)注氫能，2019年氫能第一次被寫(xiě)進(jìn)政府工作報(bào)告。只是Mirai發(fā)布時(shí)我對(duì)燃料電池還一無(wú)所知，在這個(gè)信息高度發(fā)達(dá)的時(shí)代，我們總以為很多的公眾事件該會(huì)是人盡皆知，其實(shí)更多的人都會(huì)將目光投向人聲鼎沸處，光伏、風(fēng)電、電動(dòng)汽車(chē)吸引了更多的目光。直到2018年到2019年開(kāi)始我才得知Mirai的發(fā)布對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)有怎樣的意義，也因?yàn)?018年9月第一次與Mirai的親密接觸而與氫能產(chǎn)業(yè)漸行漸近。

中國(guó)啟動(dòng)“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”示范城市群

2019年3月15日，《政府工作報(bào)告》在釋放內(nèi)需中提到“穩(wěn)定汽車(chē)消費(fèi)，繼續(xù)執(zhí)行新能源汽車(chē)購(gòu)置優(yōu)惠政策，推動(dòng)充電、加氫等設(shè)施建設(shè)。”當(dāng)時(shí)，我對(duì)氫能和燃料電池的理解還非常膚淺，并不知道加氫設(shè)施是首次在政府工作報(bào)告中出現(xiàn)，從能源的角度，更加引起我注意的是對(duì)綠色產(chǎn)業(yè)和優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)的內(nèi)容，如“大力發(fā)展可再生能源，加快解決風(fēng)、光、水電消納問(wèn)題。”

我的理解是，發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)可以帶動(dòng)新的基礎(chǔ)建設(shè)，而充電樁、加氫站的普及則可以進(jìn)一步拉動(dòng)新能源汽車(chē)的消費(fèi)，這是一個(gè)從消費(fèi)端拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的發(fā)展戰(zhàn)略。而從能源的角度來(lái)看，加大可再生能源的消納，提高可再生能源的比例是降低二氧化碳排放和增加能源自給率的方案。不過(guò)，更多關(guān)注氫能的媒體顯然比我要敏感得多，在各種解讀里，“氫能”首次被寫(xiě)入政府工作報(bào)告，我方知我進(jìn)入氫能行業(yè)的時(shí)點(diǎn)可能剛好是這個(gè)行業(yè)的拐點(diǎn)，“首次”嘛，果然不錯(cuò)，接下來(lái)就是關(guān)于氫能的幾個(gè)重磅政策的出臺(tái)。

2020年4月10日國(guó)家能源局發(fā)布的《中華人民共和國(guó)能源法(征求意見(jiàn)稿)》將能源的范疇定義為：煤炭、石油、天然氣(含頁(yè)巖氣、煤層氣、生物天然氣等)、核能、氫能、風(fēng)能、太陽(yáng)能、水能、生物質(zhì)能、地?zé)崮?、海洋能、電力和熱力以及其他直接或者通過(guò)加工、轉(zhuǎn)換而取得有用的各種資源。這里，氫氣的“能源”身份便有了法律效應(yīng)，在此之前，氫氣的身份是“?；?rdquo;，盡管汽油、天然氣也納入危化品管理，但因?yàn)樗鼈兪悄茉?，所以比氫氣的?yīng)用條件寬松很多。

2020年9月16日，財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改革委、國(guó)家能源局等五部委《關(guān)于開(kāi)展燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用的通知》，采取“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”方式，對(duì)入圍示范的城市群按照其目標(biāo)完成情況給予獎(jiǎng)勵(lì)，堪稱燃料電池汽車(chē)的“十城千輛”，只是，為了避免電動(dòng)汽車(chē)曾經(jīng)的騙補(bǔ)現(xiàn)象，采取了有條件的獎(jiǎng)勵(lì)方式。

整個(gè)“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”的示范是對(duì)達(dá)到補(bǔ)貼要求的燃料電池汽車(chē)核心零部件進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，雖然是五個(gè)部門(mén)出臺(tái)的文件，而獎(jiǎng)勵(lì)的全部都是燃料電池核心零部件，包括電堆、雙極板、膜電極、空氣壓縮機(jī)、質(zhì)子交換膜、催化劑、碳紙、氫氣循環(huán)系統(tǒng)，被業(yè)內(nèi)簡(jiǎn)稱為"八大件”，基本不涉及能源端和產(chǎn)業(yè)化程度的優(yōu)惠政策。獎(jiǎng)勵(lì)的車(chē)型包括乘用車(chē)、輕型貨車(chē)、中型貨車(chē)、中小型客車(chē)、12噸以上重型貨車(chē)、10米以上大型客車(chē)。

正是人類(lèi)對(duì)未知世界的好奇心和對(duì)美好生活永不厭足的向往推動(dòng)了科技進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)變革，盡管在追逐未來(lái)的道路上根本不知道前途是陽(yáng)光還是風(fēng)雨，盡管每一次變革都伴隨著巨大的犧牲，但人類(lèi)向上的天性還是會(huì)有更多的人搭乘一趟趟開(kāi)往未來(lái)的列車(chē)，大多數(shù)“上車(chē)”的人可能是盲目跟從，時(shí)常有人因?yàn)檐壍啦黄綍?huì)暈車(chē)，選擇“下車(chē)”或“換乘”，總有一些車(chē)能夠走入正軌，總有一些人能夠引領(lǐng)時(shí)代。

不管對(duì)氫能的認(rèn)知如何、也不管自身的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)怎樣，各地紛紛組織團(tuán)隊(duì)按照申報(bào)指南編寫(xiě)示范城市申報(bào)材料，有條件要上，沒(méi)有條件創(chuàng)造條件也要上，截至2020年底，全國(guó)除海南、新疆、西藏等少數(shù)省份和地區(qū)外，近20個(gè)城市群提交了申報(bào)材料。連我自己也是不知緣由地被裹挾進(jìn)了材料申報(bào)的大軍中，只是習(xí)慣了用隨筆寫(xiě)產(chǎn)業(yè)觀察的我根本不能適應(yīng)有腔有調(diào)的文件式表達(dá)，還沒(méi)有來(lái)得及描繪前景就第一個(gè)被淘汰了。接下來(lái)，整個(gè)氫能行業(yè)的氣氛既興奮又緊張，尤其是參與申報(bào)的人更加焦急地等待公布申報(bào)結(jié)果，還好沒(méi)有地域標(biāo)簽的我已經(jīng)置之度外，不管任何地區(qū)入選對(duì)我都是好消息。

申報(bào)材料上報(bào)后，大半年的時(shí)間內(nèi)各大城市在焦慮和忐忑中等待結(jié)果，市場(chǎng)傳出各種版本的消息，直到2021年的8月，財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部、國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局才正式批復(fù)燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用首批示范城市群，分別是京津冀、上海、廣東;2021年12月28日，五部門(mén)發(fā)布《關(guān)于啟動(dòng)新一批燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用工作的通知》，由鄭州市牽頭的河南城市群以及由河北張家口牽頭的河北城市群獲批，在全國(guó)形成了“3+2”的燃料電池汽車(chē)示范格局。按照相關(guān)政策，示范城市最高可獲得17億元的補(bǔ)貼(獎(jiǎng)勵(lì))。

這看起來(lái)是一個(gè)跨區(qū)域合作的示范城市群方案，所以，以長(zhǎng)三角、京津冀和粵港澳大灣區(qū)為主，河南、河北為輔的燃料電池示范群，實(shí)際上山東、內(nèi)蒙、安徽、福建都有城市參與進(jìn)來(lái)，目的是企圖打破區(qū)域保護(hù)，形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。

根據(jù)氫能產(chǎn)業(yè)鏈的特點(diǎn)，山東省是一個(gè)氫能稟賦非常好的省份，不僅有山工集團(tuán)旗下燃料電池及整車(chē)生態(tài)鏈和豐富的氫氣來(lái)源，而且在氫能及燃料電池相關(guān)核心材料上具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，雖然淄博、濰坊、聊城、濱州等地因?yàn)楦鞣N氫能產(chǎn)業(yè)鏈資源進(jìn)入到各大城市示范群，但山東省沒(méi)有作為獨(dú)立的示范城市群未免還是一個(gè)遺憾。

不過(guò)，這并不能降低山東發(fā)展氫能的熱情，2021年4月16日，科技部與山東省政府簽署《共同組織實(shí)施“氫進(jìn)萬(wàn)家”科技示范工程的框架協(xié)議》，聯(lián)合啟動(dòng)“氫進(jìn)萬(wàn)家”科技示范工程，濟(jì)南、青島、淄博、濰坊作為示范城市，以“一條氫能高速、二個(gè)氫能港口、三個(gè)科普基地、四個(gè)氫能園區(qū)、五個(gè)氫能社區(qū)”為建設(shè)目標(biāo)，開(kāi)展副產(chǎn)氫純化、可再生能源制氫、管道輸氫、氫能交通、熱電聯(lián)供、氫能產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)監(jiān)控等氫能生產(chǎn)和利用技術(shù)的工程化示范，打造全國(guó)首個(gè)萬(wàn)臺(tái)套氫能綜合供能裝置示范基地，探索氫能在多種場(chǎng)景下的高效、安全利用新模式。

顯然，五個(gè)示范城市群的"以獎(jiǎng)代補(bǔ)"是基于燃料電池汽車(chē)為主氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展鼓勵(lì)方案，而“氫進(jìn)萬(wàn)家”則更加傾向于“氫社會(huì)”，是一個(gè)更加普及的氫能基礎(chǔ)建設(shè)和應(yīng)用示范。

實(shí)際上，氫能的示范并沒(méi)有局限于示范城市，到2022年年底，全國(guó)已經(jīng)有20個(gè)省份出臺(tái)氫能發(fā)展規(guī)劃，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，20個(gè)城市到2025年累計(jì)燃料電池汽車(chē)保有量將達(dá)到118370輛，各地計(jì)劃建成加氫站累計(jì)達(dá)到1339座，預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過(guò)10000億。

2022年3月，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2021—2035年)》。各地規(guī)劃的燃料電池銷(xiāo)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)家發(fā)改委2025年5萬(wàn)輛的目標(biāo)?？雌饋?lái)專項(xiàng)規(guī)劃在燃料電池目標(biāo)上顯得過(guò)于“低調(diào)”了一些，不過(guò)這沒(méi)有壓制住市場(chǎng)對(duì)氫能的熱情，規(guī)劃將氫能確定為未來(lái)國(guó)家能源體系的重要組成部分和用能終端實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要載體，氫能產(chǎn)業(yè)被確定為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向，所以，依然給予了氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展更大的信心。

全球主要國(guó)家對(duì)氫能發(fā)展都給予了切實(shí)的補(bǔ)貼政策。美國(guó)2019年初正式推出H2@Scale計(jì)劃，此后對(duì)氫能的補(bǔ)貼不斷增加。2020年7月8日，歐盟委員會(huì)正式對(duì)外公示了《歐盟氫能戰(zhàn)略》，歐盟計(jì)劃未來(lái)十年內(nèi)向氫能產(chǎn)業(yè)投入5750億歐元。據(jù)日本共同社2021年6月15日?qǐng)?bào)道，日本政府和企業(yè)正在加速推動(dòng)氫能源，菅義偉內(nèi)閣提出在2030年前，要把加氫站增加到1000個(gè)，未來(lái)10年內(nèi)要撥款3700億日元支持氫能源發(fā)展。韓國(guó)不僅將氫能作為能源轉(zhuǎn)型的方向，而且將燃料電池汽車(chē)作為新的增長(zhǎng)點(diǎn)，給予燃料電池汽車(chē)采購(gòu)和氫氣大量的補(bǔ)貼，近期又稱2023年預(yù)計(jì)將為16920輛氫能燃料電池車(chē)，提供 2420 萬(wàn)美元補(bǔ)貼。

能源企業(yè)紛紛布局氫能

說(shuō)起氫能大家首先想到的是燃料電池汽車(chē)，這是因?yàn)槠?chē)距離我們的生活更近，又容易形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。而且世界上最早"氫經(jīng)濟(jì)"也是1970年John Bockris 在美國(guó)通用汽車(chē)公司(General Motors)技術(shù)中心演講所提出的。無(wú)論豐田、 本田、現(xiàn)代、通用、戴姆勒、寶馬的燃料電池汽車(chē)任何信息的發(fā)布都成為全球氫能領(lǐng)域的焦點(diǎn)。我國(guó)自1998年開(kāi)始探索燃料電池汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)化，經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)已經(jīng)形成一批燃料電池系統(tǒng)、電堆及核心零部件生產(chǎn)企業(yè)，并形成了上海、北京、廣東、山東等燃料電池產(chǎn)業(yè)集群。

不過(guò)，隨著氫能納入能源體系，這個(gè)產(chǎn)業(yè)的重心開(kāi)始從應(yīng)用端向上游能源端轉(zhuǎn)移。2021年3月29日，中國(guó)石化通過(guò)云視頻方式舉行2020年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)，表示公司將把氫能作為新能源業(yè)務(wù)的主要方向，“十四五”期間規(guī)劃建設(shè)1000座加氫站或油氫合建站，打造“中國(guó)第一大氫能公司”。在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，基礎(chǔ)建設(shè)是非常重要的配套設(shè)施，“雞生蛋還是蛋生雞”是行業(yè)發(fā)展初期矛盾的焦點(diǎn)。大型能源企業(yè)對(duì)氫能的大規(guī)模投資體現(xiàn)了傳統(tǒng)能源企業(yè)向氫能轉(zhuǎn)型的決心，中石化此舉對(duì)氫能行業(yè)來(lái)說(shuō)是非常大的鼓舞。

2021年4月17日，中石化時(shí)任董事長(zhǎng)、黨組書(shū)記張玉卓受邀與國(guó)家電投集團(tuán)氫能科技發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記李連榮，隆基股份總裁李振國(guó)，明陽(yáng)集團(tuán)董事長(zhǎng)張傳衛(wèi)做客財(cái)經(jīng)頻道CCTV-2《對(duì)話》。張玉卓在《對(duì)話》上表示，氫能是未來(lái)能源技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要方向，是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和的重要手段。中國(guó)石化將把氫能作為公司新能源業(yè)務(wù)的主要發(fā)展方向，逐步培育并壯大中國(guó)石化氫能產(chǎn)供銷(xiāo)一體化產(chǎn)業(yè)鏈，推進(jìn)打造中國(guó)第一氫能公司。

2021年10月16日，成立于2021年3月的隆基氫能科技有限公司在江蘇無(wú)錫舉行首臺(tái)堿性水電解槽下線儀式。當(dāng)年，國(guó)內(nèi)電解槽產(chǎn)能不過(guò)1GW，隆基提出到2021年年底就要形成0.5GW的能力，并在未來(lái)5年內(nèi)產(chǎn)能達(dá)到5-10GW，2022年隆基已建成1.5GW的生產(chǎn)能力。緊接著，國(guó)內(nèi)電解槽熱度驟然增加，電解槽企業(yè)從2020年不到10家迅速擴(kuò)大到160多家，其中不乏國(guó)內(nèi)大型裝備企業(yè)和大型能源企業(yè)，除隆基綠能外，中國(guó)石化、國(guó)家電投、中集集團(tuán)、三一重工、華電重工、中航工業(yè)、陽(yáng)光電源等都被綠氫這個(gè)充滿誘惑的能源所吸引，紛紛進(jìn)入電解槽制造領(lǐng)域。

國(guó)家電投比較早開(kāi)始在全面布局氫能全產(chǎn)業(yè)鏈，在2017年5月就在能源央企中率先成立首家氫能專業(yè)化子公司——國(guó)家電投氫能科技發(fā)展有限公司，到2021年，國(guó)家電投已經(jīng)完成在浙江寧波、武漢、北京、佛山、吉林長(zhǎng)春、山東濟(jì)南六大生產(chǎn)基地的布局。2021年6月，陽(yáng)光電源氫能事業(yè)部獨(dú)立為合肥陽(yáng)光氫能科技有限公司。

2019年6月，國(guó)家能源集團(tuán)成立國(guó)家能源集團(tuán)氫能科技有限責(zé)任公司。東方電氣集團(tuán)2012年11月成立東方電氣(成都)氫能股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)。也就是說(shuō)，無(wú)論是傳統(tǒng)的能源企業(yè)還是可再生能源企業(yè)都在進(jìn)入氫能這個(gè)領(lǐng)域，但實(shí)際上，不僅僅是能源企業(yè)，2021年8月，國(guó)務(wù)院國(guó)資委秘書(shū)長(zhǎng)、新聞發(fā)言人彭華崗在國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行的上半年央企經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況新聞發(fā)布會(huì)上表示，超過(guò)1/3的央企已經(jīng)在進(jìn)行包括制氫、儲(chǔ)氫、加氫、用氫等環(huán)節(jié)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，以中國(guó)石化、中國(guó)石油、國(guó)家電投、國(guó)家電網(wǎng)、華電集團(tuán)、東方電氣、中國(guó)能建、國(guó)家能源集團(tuán)、中國(guó)建材集團(tuán)、中國(guó)船舶、中國(guó)中車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)為代表的央企展開(kāi)了一系列布局，覆蓋氫能、燃料電池及終端應(yīng)用各個(gè)環(huán)節(jié)。

根據(jù)《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2021—2035年)》，氫能被確定為未來(lái)國(guó)家能源體系的重要組成部分和用能終端實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要載體，氫能產(chǎn)業(yè)被確定為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向。據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，到2021年底，國(guó)內(nèi)有48家能源企業(yè)布局氫能。

國(guó)際市場(chǎng)上，石油巨頭紛紛押注氫能源，歐洲石油公司因涉足氫能較早而積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，近兩年又進(jìn)一步加速規(guī)劃;早在2020年8月，BP在其十年發(fā)展戰(zhàn)略中就提出，到2030年其氫能業(yè)務(wù)在核心市場(chǎng)的份額增長(zhǎng)至10%。這一目標(biāo)框架下，BP于2022年7月宣布向亞洲可再生能源中心出資40.5%，該中心在澳大利亞利用風(fēng)能和太陽(yáng)能制造氫。

2022年7月，殼牌決定將在荷蘭建設(shè)歐洲最大的可再生能源制氫工廠，其規(guī)模是歐洲現(xiàn)有最大綠氫工廠的10倍，該綠氫項(xiàng)目將于2025年建成，為其在鹿特丹的化工園區(qū)每日供應(yīng)約60噸綠氫。

道達(dá)爾在氫能領(lǐng)域布局重點(diǎn)包括綠氫生產(chǎn)、交通應(yīng)用等。2022年6月，道達(dá)爾宣布收購(gòu)印度阿達(dá)尼新工業(yè)公司25%的股份，雙方將合作在亞洲國(guó)家開(kāi)發(fā)綠色氫氣生態(tài)系統(tǒng)，計(jì)劃到2030年開(kāi)發(fā)出每年約100萬(wàn)噸綠色氫氣的生產(chǎn)能力。在氫能應(yīng)用上，道達(dá)爾計(jì)劃到2030年完成400座加氫站的建設(shè)工作。

雪佛龍公司2021年宣布，計(jì)劃在2021～2028年間向低碳業(yè)務(wù)投資100億美元，并于2050年將運(yùn)營(yíng)排放量降至零，2021年加速向碳捕集、氫能和新型能源領(lǐng)域投入。

?？松梨谛?，2022～2027年間低碳支出大幅增加到150億美元，重點(diǎn)放在碳捕集與封存(CCS)、氫能和生物燃料領(lǐng)域。

2021年1月，SK集團(tuán)旗下SK控股公司和SK E&S于7日表示，公司投資1.6萬(wàn)億韓元(約合人民幣95億元)收購(gòu)美國(guó)氫能行業(yè)巨頭普拉格能源(Plug Power)9.9%的股份，成為其最大股東。當(dāng)年10月，SK集團(tuán)和普拉格能源表示，他們已經(jīng)成立了一家合資企業(yè)，計(jì)劃2024年之前在韓國(guó)建設(shè)超級(jí)工廠，大規(guī)模生產(chǎn)氫燃料電池和電解槽系統(tǒng)，供應(yīng)韓國(guó)國(guó)內(nèi)和亞洲市場(chǎng)。

氫能投資持續(xù)升溫

近年來(lái)，氫能成為各地招商引的重點(diǎn)方向，輕輕統(tǒng)計(jì)一下，在“查天眼”輸入“氫能”有4294條信息，輸入“制氫”有2608條信息，輸入“電解槽”有2354條信息，輸入“燃料電池”有13269條信息，輸入“儲(chǔ)氫”有16237條信息。盡管其中有些信息重疊，還有一些企業(yè)多地投資，但由于多方參與，氫能行業(yè)項(xiàng)目投資熱度在逐漸升溫。

2021年底，我?guī)Я艘粋€(gè)基金經(jīng)理參加勢(shì)銀能鏈的氫能年會(huì)，他感嘆“沒(méi)想到氫能已經(jīng)這么熱了”。如果僅僅只看氫能相關(guān)上市公司的報(bào)表，無(wú)論國(guó)內(nèi)還是國(guó)外都還沒(méi)有大規(guī)模銷(xiāo)售的企業(yè)，不過(guò)，充分的成長(zhǎng)空間賦予了投資人巨大的想象空間，無(wú)論制氫、儲(chǔ)運(yùn)還是應(yīng)用端，如能實(shí)現(xiàn)規(guī)?；际侨f(wàn)億級(jí)的產(chǎn)業(yè)。實(shí)際上，氫能產(chǎn)業(yè)上下游的交流以及氫能產(chǎn)業(yè)與資本市場(chǎng)的交流主要都是來(lái)自業(yè)內(nèi)的展會(huì)或各種平臺(tái)的年會(huì)。

其中“中國(guó)(佛山)國(guó)際氫能與燃料電池技術(shù)及產(chǎn)品展覽會(huì)(CHFE)”和長(zhǎng)三角地區(qū)“國(guó)際氫能與燃料電池汽車(chē)大會(huì)暨展覽會(huì)(FCVC )”是國(guó)內(nèi)氫能行業(yè)的盛會(huì)，已經(jīng)分別舉辦了六屆和七屆，展會(huì)時(shí)間一般是三天，即使過(guò)去三年受到疫情的影響，會(huì)議周邊的酒店依然一房難求。

我對(duì)氫能行業(yè)的切入是從2018年豐田產(chǎn)線的參觀和2019年在日本的氫能展會(huì)，創(chuàng)辦于2005年的“日本東京氫能及燃料電池展覽會(huì)(FC EXPO)”是世界最大的氫能及燃料電池展覽會(huì)，一年之內(nèi)有春季展、秋季展和冬季展，世界各國(guó)的氫能重點(diǎn)企業(yè)都將這個(gè)平臺(tái)當(dāng)作國(guó)際市場(chǎng)的交流平臺(tái)，目前展會(huì)參展單位已經(jīng)超過(guò)千家，參觀人數(shù)規(guī)模大約五萬(wàn)人。

2022年年中，中國(guó)汽車(chē)百人會(huì)發(fā)布《中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2022》，超過(guò)百家上市公司布局氫能，2021年氫能產(chǎn)業(yè)投資總金額超過(guò)3100億元，截至2021年末,針對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)的投資基金累計(jì)規(guī)模超800億人民幣。根據(jù)上海遨問(wèn)創(chuàng)投統(tǒng)計(jì)，2019年-2022年資本市場(chǎng)對(duì)氫能項(xiàng)目的投資數(shù)分別為40個(gè)、49個(gè)、51個(gè)和42個(gè)，而融資分別為18億元、50億元、79億元和82.5億元。

我最初進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的時(shí)候，資本市場(chǎng)追逐的是燃料電池和核心原材料企業(yè)，2020年中石化成為重塑股份第二大股東，到2022年，公司估值已經(jīng)達(dá)到115億元;2020年9月，有人跟我推薦東岳未來(lái)，一個(gè)質(zhì)子交換膜企業(yè)一年之內(nèi)完成三次融資，估值迅速上到50億元。

加氫站的熱點(diǎn)爆發(fā)是在中石化宣布1000座加氫站目標(biāo)后開(kāi)始啟動(dòng)的，他們?cè)诟鞯貑?dòng)加氫站招標(biāo)的同時(shí)，也開(kāi)始了對(duì)加氫站及核心零部件企業(yè)的投資，并迅速推高了這個(gè)行業(yè)的估值。2020年1月我們集團(tuán)副總裁李胤輝給我推薦蕪湖一家壓縮機(jī)企業(yè)中鼎恒盛，當(dāng)時(shí)我還不知道隔膜壓縮機(jī)，聽(tīng)了公司介紹才知道是可以用在加氫站，當(dāng)時(shí)他們正在跟東方電氣集團(tuán)談合作，股權(quán)融資的估值是4個(gè)億，到2022年中鼎恒盛已經(jīng)是氫能行業(yè)人盡皆知的企業(yè)，估值到了30億元。

而電解槽的熱度就該歸功于隆基股份了，他們2021年宣布未來(lái)五年將電解槽的產(chǎn)能做到5-10個(gè)GW，這是當(dāng)年市場(chǎng)10-20倍的規(guī)模，2021年、2022年全球電解槽行業(yè)開(kāi)始躁動(dòng)，行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張到11GW以上，國(guó)外龍頭企業(yè)NEL的產(chǎn)能也大幅擴(kuò)張，康明斯、蒂森克虜伯也開(kāi)始布局中國(guó)市場(chǎng)。

據(jù)高盛2022年12月發(fā)布報(bào)告稱，目前全球氫能市場(chǎng)的總價(jià)值約為1250億美元，預(yù)計(jì)到2050年，氫能市場(chǎng)的總規(guī)模將超過(guò)1萬(wàn)億美元。在全球低碳轉(zhuǎn)型過(guò)程中，氫能將發(fā)揮重要作用。一旦清潔能源制氫技術(shù)發(fā)展成熟，氫能在全球能源市場(chǎng)的占比將達(dá)15%。

減碳共識(shí)下全球氫能熱

1993年中國(guó)成為石油凈進(jìn)口國(guó)，石油進(jìn)口依賴度逐年攀升，2000年達(dá)到36.4%，2019年超過(guò)70%;另一方面，氣候問(wèn)題已經(jīng)成為人類(lèi)發(fā)展重要的課題，到1999年，有84個(gè)國(guó)家簽訂《京都議定書(shū)》。在這樣的背景下，2001年中國(guó)將新能源汽車(chē)列入“十五期間”國(guó)家“863”重大科技課題，一批動(dòng)力電池企業(yè)開(kāi)始了產(chǎn)業(yè)化探索，其中包括混合動(dòng)力、純電動(dòng)和燃料電池企業(yè)。

如果有哪個(gè)冬天曾經(jīng)感到絕望的話，那一定是2015年，我清楚地記得12月22日那天，我陪77歲的楊世祥先生到北京電視臺(tái)領(lǐng)取“第七屆北京影響力——新銳企業(yè)”大獎(jiǎng)，這原本是一個(gè)非常值得高興的日子，老先生四十多年堅(jiān)持對(duì)數(shù)字液壓的研究終于獲得了成功。但那天傍晚進(jìn)入會(huì)場(chǎng)前距離楊先生兩米遠(yuǎn)的地方都看不清他和他的團(tuán)隊(duì)的面容，我在想，楊老先生此生能不能等到霧霾驅(qū)散的一天，而我要重新回到曾經(jīng)清新世界還需要多少年?人類(lèi)努力的目的到底是為什么?暗無(wú)天日難道就是工業(yè)文明的代價(jià)嗎?

就在那些日子，北京幾乎成為全國(guó)、乃至全球環(huán)境污染的眾矢之的。對(duì)極端的環(huán)境差如果做不到"愚公移山"，還可以搬家。但面對(duì)全球氣候變暖的威脅地球人類(lèi)顯然是無(wú)家可搬。20世紀(jì)以來(lái)全球海平面已上升了10-20厘米，氣候?qū)＜翌A(yù)測(cè)，未來(lái)100至200年內(nèi)海平面已無(wú)法避免上升至少1米。氣候變化的原因非常復(fù)雜，但人類(lèi)唯一能夠做的就是減少排放。

2016年4月，全世界178個(gè)締約方共同簽署《巴黎協(xié)定》，對(duì)2020年后全球應(yīng)對(duì)氣候變化的行動(dòng)作出的統(tǒng)一安排，將全球平均氣溫較前工業(yè)化時(shí)期上升幅度控制在2攝氏度以內(nèi)，并努力將溫度上升幅度限制在1.5攝氏度以內(nèi)。這成為全球氫能產(chǎn)業(yè)巨大的推動(dòng)力。

巴黎協(xié)定后，日本最先在2017年發(fā)布了《氫能基本戰(zhàn)略》，提出構(gòu)建氫能社會(huì)的目標(biāo)，在其2020年提出的《2025碳中和戰(zhàn)略》中，也提出到2030年要投入30萬(wàn)億日元，使2050年時(shí)氫能占比達(dá)到12%至15%;歐洲2019年的《歐洲氫能路線圖》則提出到2030年投入800億歐元，2050年氫能占比要達(dá)到24%;美國(guó)2020年發(fā)布的《美國(guó)氫能經(jīng)濟(jì)路線圖》提出，至2030年共投入210億美元發(fā)展氫能，到2050年氫能占比要達(dá)到14%;韓國(guó)2021年發(fā)布了《氫經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本規(guī)劃》，預(yù)計(jì)氫能將占2050年最終能源消費(fèi)的33%，發(fā)電量的23%，成為超越石油的最大能源。

2020年9月22日，國(guó)家主席習(xí)近平在第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)一般性辯論上表示，中國(guó)將提高國(guó)家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳的碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取到2060年前實(shí)現(xiàn)“碳中和”。至此，中國(guó)氫能發(fā)展的目標(biāo)變得更加清晰。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全球已有30余個(gè)國(guó)家和地區(qū)制定了全面的國(guó)家氫能戰(zhàn)略，提出了氫能發(fā)展和利用的中長(zhǎng)期目標(biāo)，基于巴黎協(xié)定對(duì)2020年作為氣候變化的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，目前大部分國(guó)家的氫能戰(zhàn)略發(fā)布時(shí)間都在2020年左右。

但氫能產(chǎn)業(yè)化是有條件的，當(dāng)更多的人能夠感受到這個(gè)行業(yè)溫度的時(shí)候，氫能產(chǎn)業(yè)化的先行者們已經(jīng)孤獨(dú)走過(guò)20多年的歷程。

本期資料來(lái)源：

1、《中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展藍(lán)皮書(shū)(2016)》

2、《政府工作報(bào)告》(2019年)

3、《中華人民共和國(guó)能源法(征求意見(jiàn)稿)》(2020年)

4、《關(guān)于開(kāi)展燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用的通知》(2021)

5、《關(guān)于啟動(dòng)新一批燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用工作的通知》(2021)

6、科技部、山東省《共同組織實(shí)施“氫進(jìn)萬(wàn)家”科技示范工程的框架協(xié)議》(2021年)

7、《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2021—2035年)》(2022年)

8、百人會(huì)：《中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2022》

9、FC燃點(diǎn):《豐田燃料電池車(chē)MIRAI的前世今生》(2021年懂車(chē)帝)

10、國(guó)際氫能網(wǎng)《超48家能源企業(yè)布局氫能!2022，“氫”舞飛揚(yáng)!》(2022年)

11、儲(chǔ)能科學(xué)與技術(shù)《全球主要國(guó)家氫能發(fā)展戰(zhàn)略分析》(2022年)

12、環(huán)球雜志：《歐美油氣巨頭布局新能源》(2022年)