創(chuàng)新和差異化之路——撬動(dòng)中小型LNG運(yùn)輸細(xì)分市場(chǎng)（LNTA-Box的應(yīng)用前景）

盛蘇建中海油能源發(fā)展股份有限公司高級(jí)工程師

中國(guó)的LNG貿(mào)易市場(chǎng)未來將面臨貿(mào)易的多元化，中小規(guī)模的LNG貿(mào)易的比重逐漸加大。

此外，天然氣地域存在差異化，比如沿海、沿江、內(nèi)陸。市場(chǎng)流動(dòng)性包括二級(jí)/三級(jí)批發(fā)（零售）市場(chǎng)、小宗LNG貿(mào)易個(gè)體眾多、儲(chǔ)運(yùn)利用的型式豐富，全球LNG市場(chǎng)容易忽視中小型LNG市場(chǎng)，在中國(guó)卻不夠被忽視。從運(yùn)輸?shù)慕?jīng)濟(jì)性來講，海運(yùn)是最低成本的運(yùn)輸方式。對(duì)于運(yùn)費(fèi)最為敏感的LNG來說，中小型LNG船在中國(guó)剛剛起步，未來增長(zhǎng)空間很大。

楊建紅：天然氣發(fā)展中的變數(shù)

楊建紅北京世創(chuàng)油氣咨詢公司董事長(zhǎng)、中石油規(guī)劃總院管道所原所長(zhǎng)
 

2004年12月30日西氣東輸正式商業(yè)作，標(biāo)志著中國(guó)天然氣市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展期。然而天然氣市場(chǎng)的發(fā)展具有波動(dòng)性，目前處于繁榮期。中國(guó)天氣發(fā)展最終的一個(gè)關(guān)鍵因素是什么？是價(jià)格，價(jià)格的核心的問題就是成本。到目前為止，可以說中國(guó)去年天然氣所有的業(yè)態(tài)，正面的比負(fù)面多，天然氣過于緊張說明天氣有市場(chǎng)。

2018年上半年天然氣消費(fèi)量比2017年同期共計(jì)增加199.7億立方米，主要集中在河北、江蘇、山東、山東、北京和廣東，這5個(gè)省增量共計(jì)達(dá)90億立方米，占比為45%。主要是由于上述省份經(jīng)濟(jì)回暖，環(huán)保政策到位、“煤改氣”力度大以及天然氣發(fā)電增長(zhǎng)快。

可以說，環(huán)境約束、政策驅(qū)動(dòng)、經(jīng)濟(jì)護(hù)航等促進(jìn)了天然氣消費(fèi)高增長(zhǎng)。

中國(guó)天然氣市場(chǎng)化改革

董秀成對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)一帶一路能源貿(mào)易與發(fā)展研究中心主任
 

 

在中國(guó)連這個(gè)市場(chǎng)化還沒有做到的情況下談創(chuàng)新，我覺得是是非常艱難，所以說我覺得市場(chǎng)化的改革是重中之重，所以今天的題目就是天然氣的市場(chǎng)化改革。

我國(guó)天然氣面臨的主要問題，第一個(gè)是協(xié)調(diào)性，由于協(xié)調(diào)不好，才導(dǎo)致我們出現(xiàn)很多問題。當(dāng)然這種協(xié)調(diào)其實(shí)是多方面的協(xié)調(diào)，各方面的協(xié)調(diào)，包括政府之間的協(xié)調(diào)、中央政府跟地方政府之間的協(xié)調(diào)，也包括中央政府，地方政府和幾大央企之間的協(xié)調(diào)，當(dāng)然也包括央企和地方企業(yè)之間的協(xié)調(diào)。

第二個(gè)是勘探開發(fā)的投入減少。

第三個(gè)問題是管網(wǎng)的問題，管網(wǎng)是這次改革的重中之重。管網(wǎng)一個(gè)是建設(shè)速度放緩了，但是最關(guān)鍵的就是管網(wǎng)互聯(lián)互通。

我認(rèn)為，管道獨(dú)立完了以后，特別是上游，供應(yīng)方的主體要增加，如果就三家四家沒有其他的供應(yīng)主體進(jìn)來，競(jìng)爭(zhēng)主體越多，才能形成市場(chǎng)價(jià)格。所以說對(duì)于三桶油來說，我覺得也不懼競(jìng)爭(zhēng)，我覺得競(jìng)爭(zhēng)才會(huì)帶來效率，競(jìng)爭(zhēng)才會(huì)談創(chuàng)新。

能源轉(zhuǎn)型與中國(guó)石油工業(yè)改革

陳衛(wèi)東民德研究院院長(zhǎng)、東帆石能源咨詢公司董事長(zhǎng)

世界能源轉(zhuǎn)型不可逆轉(zhuǎn)，技術(shù)進(jìn)步是最根本的驅(qū)動(dòng)力，經(jīng)濟(jì)全球化，環(huán)境壓力和低碳道德化也是重要的推動(dòng)力。

技術(shù)進(jìn)步，其實(shí)能源現(xiàn)在增加了一個(gè)很重要的因素就是環(huán)境。技術(shù)進(jìn)步就給我們石油儲(chǔ)量帶來了很大影響，40年前談石油頂峰論，說的是資源枯竭。現(xiàn)在我們談的石油峰值論，談的是消費(fèi)什么時(shí)候到頂?，F(xiàn)在我們政府花了多少能力，其實(shí)很多的投資想改變的是環(huán)境友好性，但是我們?cè)谶@個(gè)行業(yè)里面的思維慣性還沒改變。
 

圓桌對(duì)話：油氣產(chǎn)業(yè)上游市場(chǎng)化創(chuàng)新路徑探討

主持人：張玉清國(guó)家能源局原副局長(zhǎng)

對(duì)話嘉賓：

鄒才能 中科院院士、中石油勘探院副院長(zhǎng)、國(guó)家能源頁巖氣研發(fā)(實(shí)驗(yàn))中心主任

張大偉 自然資源部咨詢研究中心研究員、國(guó)土部礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審中心原主任

楊筱萍 BP(中國(guó))投資有限公司董事長(zhǎng)

任先芳 殼牌中國(guó)天然氣戰(zhàn)略與研究主管

張弭 中國(guó)航天科工 宏華集團(tuán)總裁

對(duì)話環(huán)節(jié)內(nèi)容：

【張玉清】：今天上午各位嘉賓做了發(fā)言。鄒院士是非常規(guī)領(lǐng)域的專家，我們煤層氣起步比頁巖氣要早，現(xiàn)在煤層氣產(chǎn)量落后于頁巖氣產(chǎn)量，我們煤層氣發(fā)展速度慢，這個(gè)原因是什么？鄒院士能不能簡(jiǎn)明扼要，是技術(shù)原因還是我們的資源問題，我們的政策是非常好的，請(qǐng)鄒院士。

【鄒才能】：謝謝，煤層氣，我個(gè)人的觀點(diǎn)，我學(xué)地質(zhì)的，我認(rèn)為主要是在于地質(zhì)原因，煤層氣現(xiàn)在平均一口井的產(chǎn)量大概是800到1000方，我們頁巖氣目前大概在10萬到15萬方，它的先天決定我們煤層氣產(chǎn)量是很低的，特別是我們的煤層氣都含水，現(xiàn)在我們都要通過直接水平井，通過排水采氣，才能實(shí)現(xiàn)我們的工業(yè)化開發(fā)。目前看，能夠和致密氣一塊兒采，效果還相對(duì)好一點(diǎn)。我們突破高密集，今后能不能有可能在低密集實(shí)現(xiàn)突破，確實(shí)還沒有解決足以支撐我們煤層氣大規(guī)模工業(yè)化，比如產(chǎn)量上到五六百億，目前為止，感覺我們基礎(chǔ)地質(zhì)理論，基礎(chǔ)開發(fā)理論和我們的方法還不足以支撐我們大規(guī)模的工業(yè)化，我覺得還需要理論創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新等等。

【張玉清】：謝謝鄒院士的解答。下面請(qǐng)問張大偉，我們國(guó)家油氣體制改革從去年就發(fā)布了，社會(huì)各界也有輿論，上游進(jìn)展不是很快，你覺得怎么加快推動(dòng)我們上游市場(chǎng)化？

【張大偉】：中央非常重視油氣體制改革，去年專門發(fā)了一個(gè)決定。但我感覺油氣體制改革關(guān)鍵在上游，上游不改革不放開，或者上游不激活，中游下游是無源之水，怎么促進(jìn)上游的油氣體制改革，自然資源部也真是想了很多的辦法，但是現(xiàn)在還沒有拿出比較讓社會(huì)或者石油企業(yè)滿意的做法。

現(xiàn)在我個(gè)人的觀點(diǎn)，還是要加大力度，把最好的優(yōu)質(zhì)資源拿出來，其實(shí)我們搞資源的評(píng)價(jià)角度，資源確實(shí)有，而且也不錯(cuò)，基本在手里，加大放開的力度，以國(guó)有石油企業(yè)為主力軍，以其他國(guó)有非油氣企業(yè)，包括民營(yíng)企業(yè)和有多種投資主體作為生力軍共同來搞。

【張玉清】：謝謝大偉主任的回答，在座共同努力，推動(dòng)上游體制改革。下面是BP中國(guó)公司楊董事長(zhǎng)，你最關(guān)心的油氣體制改革的是什么？

【楊筱萍】：謝謝，剛才大偉主任講到用貿(mào)易和自貿(mào)區(qū)的方法，我非常贊同。

今天大家總結(jié)了很多很多方法，只要把我們張大偉主任講的，用的自貿(mào)區(qū)的方法，不要限制太多，他說了國(guó)有的、民企的投資主體，沒有說外企，怕外企干什么呢？不用怕，錢拿過來，幫著一道開發(fā)，這個(gè)還是在中國(guó)的，中國(guó)老百姓享受的，互相促進(jìn)技術(shù)的改進(jìn)和創(chuàng)新。

【張玉清】：謝謝楊總的一些建議。下面請(qǐng)殼牌中國(guó)天然氣戰(zhàn)略與研究主管任先芳女士，你是搞天然氣的，你對(duì)中國(guó)天然氣的市場(chǎng)化有哪些，你最關(guān)心的東西是什么？或者你有哪些好的建議，推進(jìn)市場(chǎng)化。

【任先芳】：對(duì)話標(biāo)題是市場(chǎng)化創(chuàng)新，我是把它拆開的，市場(chǎng)化，然后創(chuàng)新。我的理解是，市場(chǎng)化是創(chuàng)新的一個(gè)基礎(chǔ)，現(xiàn)在體制上的創(chuàng)新可能是最后解放生產(chǎn)力最大的推動(dòng)力，這個(gè)我是完全贊成的。為什么？一個(gè)是我們需要市場(chǎng)，市場(chǎng)的作用在哪里？給我們一個(gè)價(jià)格的信號(hào)，一個(gè)適合的價(jià)格信號(hào)，不管高價(jià)還是低價(jià)，都會(huì)促進(jìn)我們技術(shù)創(chuàng)新。高價(jià)情況下有高價(jià)的技術(shù)創(chuàng)新，低價(jià)，在低油價(jià)環(huán)境下，會(huì)促成另外一種形式的技術(shù)創(chuàng)新，但只要是適合的價(jià)格信號(hào)就可以，這是關(guān)于在市場(chǎng)化上面我的一個(gè)看法。

【張玉清】：謝謝，結(jié)合你的實(shí)踐提出了一些建議。下面這個(gè)問題是航天科工宏華總裁張弭，從你的角度講，頁巖氣開發(fā)，工程技術(shù)很關(guān)鍵，3500以下頁巖氣開發(fā)我們的一些壓裂和裝備，我們?cè)诙唐趦?nèi)有沒有可能突破，到4500米，深層技術(shù)方面，你判斷一下，我們有沒有商業(yè)性？

【張弭】：首先，地面裝備一點(diǎn)問題沒有，從鉆井來說，我們現(xiàn)在大量出口3000馬力的，在阿聯(lián)酋一般都打10公里左右，一個(gè)人工島上要開發(fā)一個(gè)油田，從鉆井能力來說肯定沒問題，泵壓這些，還有裝備可靠性、自動(dòng)化程度，都沒問題。所以說，變頻技術(shù)，數(shù)控電驅(qū)以后，你要多高的壓裂沒問題。裝備一點(diǎn)問題沒有。

張弭 中國(guó)航天科工 宏華集團(tuán)總裁
主旨演講：美國(guó)經(jīng)驗(yàn) 中國(guó)創(chuàng)新 推動(dòng)中國(guó)頁巖氣革命

我看美國(guó)的地質(zhì)進(jìn)步是怎么來推動(dòng)非常規(guī)的。

首先，應(yīng)該是觀念的革命，然后不斷的方法的創(chuàng)新，兩個(gè)混動(dòng)。

這是美國(guó)的一個(gè)預(yù)測(cè)，北美地區(qū)在2035年的時(shí)候，非常規(guī)要達(dá)到1萬億，頁巖氣大約是7000多億到8000億，這是中石油做的，到2050年的時(shí)候，中國(guó)的頁巖氣也就1000多億，大約在2030年的時(shí)候，800億到1000億。觀念的革命，剛才鄒院士已經(jīng)說到了，從不可開采的資源禁區(qū)到現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)可采的，而且是主力的資源，未來是世界級(jí)的戰(zhàn)略資源，不只是頁巖氣，美國(guó)的頁巖油也已經(jīng)超過了常規(guī)油。我們從06年開始向美國(guó)提供裝備，看著它頁巖氣的技術(shù)一代、二代、三代、四代，特別是2014年油價(jià)下跌以后，第三代、第四代基本上不好分得清，從裝備、工程、地質(zhì)理論、檢測(cè)方式各方面，同步前進(jìn)。

從美國(guó)的實(shí)踐來看，工程是解放資源最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)和手段。

在這十年的時(shí)間，美國(guó)干了啥，從90天一口井，降到了15天，水平段從1500米提高到了3000米，這一算，就是12倍，十年的時(shí)間，工程給非常規(guī)開發(fā)創(chuàng)造的條件就是效能提高10倍。這是它統(tǒng)計(jì)的各個(gè)盆地的平均天數(shù)，大約在15天左右。這個(gè)時(shí)候不是鉆完，固完井，把整個(gè)井的工程交給完井的。

他山之石可以攻玉。美國(guó)工程技術(shù)的進(jìn)步主要是井下工具，井里的，包括大泵壓，它的超級(jí)螺桿需要這么大的壓差才引領(lǐng)的，但是國(guó)內(nèi)沒有，怎么建立起這個(gè)培育機(jī)制是很關(guān)鍵的。

中國(guó)資源、技術(shù)、環(huán)保、裝備、投資、市場(chǎng)都沒問題，特別市場(chǎng)，我們的氣價(jià)是美國(guó)的3倍到4倍，問題在那，怎么辦，大家都清楚。美國(guó)的頁巖氣革命，什么叫革命，它從一個(gè)輔助的角色，不可能的角色，到主力的角色。中國(guó)頁巖氣革命怎么能夠從輔助的到超過這個(gè)，能不能夠2030年達(dá)到1000億，2000億行不行，3000億行不行，哪一個(gè)環(huán)節(jié)不行。站在國(guó)家能源安全和藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的政治高度，我是央企的人，政治站位很重要，這不是經(jīng)濟(jì)問題。所以說，中國(guó)的頁巖氣革命是必須的，謝謝。

潘繼平 自然資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心研究員

主旨演講：中國(guó)非常規(guī)天然氣開發(fā)現(xiàn)狀與政策動(dòng)態(tài)

鄒才能 中科院院士、中石油勘探院副院長(zhǎng)、國(guó)家能源頁巖氣研發(fā)（實(shí)驗(yàn)）中心主任:
論非常規(guī)油氣革命及影響

尊敬的張局長(zhǎng)，各位領(lǐng)導(dǎo)，各位代表，按照會(huì)議的安排，我做一個(gè)報(bào)告。

世界石油工業(yè)從1859年美國(guó)的第一口井開始，過去150年，主要是常規(guī)油氣的快速發(fā)展。最近十年應(yīng)該是美國(guó)的非常規(guī)油氣革命的全新開啟。如果把石油工業(yè)分為兩個(gè)體系的話，一個(gè)是常規(guī)油油氣的工業(yè)，另一個(gè)是非常規(guī)油氣工業(yè)體系。

美國(guó)的高速頁巖氣的發(fā)展有四點(diǎn)啟示。第一點(diǎn)啟示就是科技革命包括理論，包括技術(shù)，包括體制。第二是他的成本革命，從業(yè)績(jī)快速發(fā)展以后，帶來全球的天然氣的增加，頁巖氣的技術(shù)又轉(zhuǎn)過來用到致密油里面，使得美國(guó)的致密油產(chǎn)量增加。第三個(gè)啟示就是美國(guó)的海上業(yè)績(jī)?cè)诙唐诳梢员l(fā)式的增長(zhǎng)，如果加大油氣開發(fā)，我們國(guó)家的產(chǎn)量可以上到500億，但是在短期里面，地面條件和地下組織的難度非常的大。第四個(gè)啟示是油氣發(fā)展需要國(guó)家政策的長(zhǎng)期扶持，另外，美國(guó)的數(shù)據(jù)信息的公開和共享值得我們學(xué)習(xí)。這四點(diǎn)我覺得它給我們帶來非常大的啟示。

原國(guó)家能源局副局長(zhǎng)張玉清：世界油氣發(fā)展形勢(shì)

尊敬的各位專家，各位朋友，各位同事，大家上午好！很高興應(yīng)邀來參加本次論壇，根據(jù)論壇的會(huì)議的安排，我發(fā)表的題目是世界油氣發(fā)展的形勢(shì)。

我國(guó)油氣資源是比較豐富的，隨著科技的進(jìn)步，技術(shù)創(chuàng)新理論的創(chuàng)新，石油的產(chǎn)量這些年在不斷的增長(zhǎng)。同時(shí)剩余的可采儲(chǔ)量也是逐漸在增長(zhǎng)的，從97年的1585億噸增長(zhǎng)到17年底的2315億噸。資源是豐富的，特別是非常規(guī)油氣的革命。目前來看，應(yīng)該說進(jìn)入了一個(gè)非常規(guī)的發(fā)展階段。

目前來講，低油價(jià)促使了勘探開發(fā)的成本不斷的在降低。大家知道特朗普上臺(tái)以后，美國(guó)的能源政策也發(fā)生一些變化，總體來講可能是促使它能源的獨(dú)立，到2020年實(shí)現(xiàn)能源進(jìn)出口。第二個(gè)是要減少對(duì)中東的依賴，對(duì)伊朗等石油輸出國(guó)施加更大的壓力。美國(guó)的天然氣這幾年發(fā)展比較快，通過天然氣出口來縮貿(mào)易逆差。

我覺得美國(guó)頁巖油革命，包括頁巖氣革命以及特朗普的能源政策，有可能重塑世界能源的版圖，對(duì)世界的能源生產(chǎn)和消費(fèi)，特別是能源供應(yīng)格局產(chǎn)生重大的影響。特別是應(yīng)該說對(duì)我們來講，既有機(jī)遇，也有一些挑戰(zhàn)。那么我覺得對(duì)我們機(jī)遇來講，可能美國(guó)的LNG大規(guī)模出口，這對(duì)我們進(jìn)口來講，這是一個(gè)很好的機(jī)遇，特別是它出口目的地，他的合同條款相對(duì)比較靈活一些。

何肇 國(guó)際能源署（IEA）中國(guó)聯(lián)絡(luò)辦公室主任致辭

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，各位嘉賓，大家上午好。今天大家匯聚一堂，在此我謹(jǐn)代表國(guó)際能源署中國(guó)聯(lián)絡(luò)辦公室，對(duì)大家的蒞臨表示熱烈歡迎。

隨著能源技術(shù)不斷的發(fā)展，世界能源格局正在發(fā)生深刻的變化，多元化低碳化智能化的趨勢(shì)非常明顯，新的業(yè)態(tài)新的模式也不斷的涌現(xiàn)。在能源新能源快速蓬勃發(fā)展的同時(shí)，傳統(tǒng)的化石能源也面臨著轉(zhuǎn)型的一個(gè)壓力，需要加快技術(shù)創(chuàng)新和體制創(chuàng)新。

從生產(chǎn)側(cè)來看，頁巖氣頁巖油氣的開發(fā)技術(shù)的進(jìn)一步成熟，效率的提高，成本的下降，美國(guó)的油氣產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)，油氣出口規(guī)模也是不斷擴(kuò)大，也正在逐漸的改變?nèi)虻挠蜌赓Q(mào)易格局。從消費(fèi)側(cè)來看，非常嚴(yán)峻的環(huán)境問題，特別是空氣質(zhì)量以及溫室氣體排放的問題，正在推動(dòng)中國(guó)的交通燃料工業(yè)燃料的轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快中國(guó)城鎮(zhèn)天然氣代煤的進(jìn)程。所以中國(guó)的天然氣消費(fèi)也是正在快速增長(zhǎng)。另一方面電動(dòng)汽車儲(chǔ)能，分布式發(fā)電技術(shù)以及地?zé)峁?jié)能這些技術(shù)正在快速發(fā)展。在不久的將來將非常大的改變交通建筑，他們的用人結(jié)構(gòu)和用人方式。所以多種能源的綜合利用這個(gè)趨勢(shì)是非常明顯的。

馮麗雯 中國(guó)能源研究會(huì)分布式專委會(huì)主任委員開幕致辭

首先，感謝各位在百忙之中來出席我們2018年油氣創(chuàng)新發(fā)展國(guó)際論壇，我謹(jǐn)代表主辦方對(duì)大家的到來表示熱烈的歡迎。

近年來，保證我國(guó)能源安全成為一個(gè)事關(guān)政治經(jīng)濟(jì)社會(huì)的重大課題，黨中央國(guó)務(wù)院對(duì)此高度重視，我國(guó)油氣對(duì)外依存度不斷攀升，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)向低碳化轉(zhuǎn)型，給我國(guó)油氣產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，提供了前所未有的要求，更高的要求。這就迫切需要我們推動(dòng)油氣產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，通過轉(zhuǎn)型升級(jí)，牢牢把握發(fā)展的主動(dòng)權(quán)。

國(guó)務(wù)院9月份印發(fā)關(guān)于天氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的意見，提出要加大國(guó)內(nèi)勘探開發(fā)力度。近期國(guó)家也將有一些實(shí)質(zhì)性的動(dòng)作，大力支持國(guó)內(nèi)油氣產(chǎn)業(yè)勘探開發(fā)力度，尤其是在天然氣領(lǐng)域，在國(guó)內(nèi)非常規(guī)天然氣增儲(chǔ)上產(chǎn)的基礎(chǔ)上，頁巖氣的非常規(guī)氣的勘探開發(fā)，對(duì)保障供應(yīng)，減少對(duì)外依存度有著重大的作用和意義，其中也必須運(yùn)運(yùn)營(yíng)，也必將蘊(yùn)藏著巨大的生機(jī)機(jī)遇。
 

主持人：冉澤中國(guó)能源研究會(huì)分布式專委會(huì)主任委員
各位領(lǐng)導(dǎo)，各位來賓，我們會(huì)議現(xiàn)在準(zhǔn)點(diǎn)開始?，F(xiàn)在有請(qǐng)中國(guó)能源研究會(huì)分布式專委會(huì)主任委員馮麗雯上臺(tái)致辭。