陳衛(wèi)東：非常規(guī)油氣改革與能源轉(zhuǎn)型

非常規(guī)油氣產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟專家、原中海油首席能源研究員 陳衛(wèi)東

印度尼西亞現(xiàn)在自己的消費增長很快，中海油買的印度尼西亞的氣比較便宜，他們要漲價了，提了一次了?，F(xiàn)在他們有一個內(nèi)部的消費增長的基本超了，就是它要進(jìn)口。這邊要賣，這邊要進(jìn)口。進(jìn)口基本上是超過出口了。上周在韓國開了一個會，韓國很明確提出來東北亞的天然氣能不能搞一個聯(lián)盟。就是日本、中國、韓國。12月4日在維也納開過會，大家希望給個上限，最后連上限都不給。就是你們放開干，能干多少就干多少。所以這個油價應(yīng)聲就下跌了，已經(jīng)跌破了40塊，現(xiàn)在是37塊多的。原來期望盡快回來，現(xiàn)在看來還是很麻煩的。

這次會議并沒有更多時間討論上限的問題，沙特的石油部長早就有主意了。討論上限根本討論不下來，伊朗說解禁了，我要回來了，在制裁回來我的份額被你們分掉了。誰愿意退出？所以根本就不討論了。沙特以為把美國非常規(guī)油氣尤其是致密油擠的差不多。因為美國的致密油已經(jīng)降了兩個月，現(xiàn)在是920萬桶。但是美國石油部長說：“我們不會掉的，我們的成本還會下降，我們還能撐得住”。所以美國液燃?xì)飧锩o我們帶來的影響。

去年也是這個時候，開了會議，那個時候是65美元。那個時候就說：“不減少產(chǎn)能三千萬桶”。這是陰謀論要把俄羅斯給整起來，那個時候有烏克蘭的事情。結(jié)果又一年過去了，咱們看到了，最要擠掉的是擠美國。我沒有想到，美國的石油部長馬上回應(yīng)：“我們減不了，我們不會減的，我們還有能力撐著。”美國的致密油，五年的時間，每天增加一百萬桶，五年每年增加五千萬噸，連續(xù)五年，我們老是拿大慶做一個標(biāo)桿梳理衡量，連續(xù)五年五個大慶。2.5億噸增加的產(chǎn)能，搞的現(xiàn)在滿地雞毛?，F(xiàn)在全世界繼續(xù)裁人。

我們意識到了，這個給我們帶來挑戰(zhàn)非常大。就是非常規(guī)，非常規(guī)對我們能源行業(yè)沖擊就是增加了供給。這個不多說了。

第二，拓寬了油氣資源的認(rèn)識。三四年前討論開放特殊礦種，是在四年前我們開始討論這個事情。其實這個革命所在，跟蹤了這四年，我認(rèn)識到了這個革命是在于我們原來只對產(chǎn)層，找產(chǎn)層，所謂找生儲蓋運保，條件適合地方才能形成油氣田，美國非常規(guī)革命把生油巖變成了產(chǎn)層。原來是儲成找產(chǎn)層，現(xiàn)在就從生油巖里面生產(chǎn)，這是最大的變化。頁巖沒有空氣，所以它生成的氣80、90%沒有出來，就在里面，要把它變的有裂縫，讓它出來。這個事情美國公布了一個頁巖氣探明儲量比原來常規(guī)儲量增加了4倍。按照統(tǒng)計和我們的理論講，頁巖里面生成油氣80-90%沒有排出來。所以它的數(shù)字是對的，他們還有一個可采和成本的問題，能夠可采的增加了4倍。這就是頁巖氣、頁巖油革命最重要的突破，拓寬了油氣資源的認(rèn)識，增加了我們的資源。我們知道，這樣所有常規(guī)油氣，有油氣的地方一定有非常規(guī)，而且常規(guī)油氣越豐富的地方，非常規(guī)就一定越豐富。普京和俄羅斯的專家認(rèn)為沒有用，就覺得解決問題還得靠我們常規(guī)。結(jié)果，10月份我在一個國外論壇上第一次聽到俄羅斯的專家公開講，頁巖氣、頁巖油最豐富的常規(guī)資源還在我們國家。這是這次頁巖油氣最大的革命，擴大了我們對資源的認(rèn)識，擴大了多少？按照美國現(xiàn)在的結(jié)果，這十年它擴大了四倍。它有一個成本的問題，現(xiàn)在就是說愿意多少的成本開它？因為它成本高。中國傳統(tǒng)的所謂資源儲量的概念，我以前也管過這個，也干過這個。老是按照我們第幾輪資源評價，我們有多少資源量?，F(xiàn)在我們找到了儲量是我們資源量的百分之幾個，所以我們還有很大的發(fā)展空間。原來按照這個邏輯講的。現(xiàn)在我明白了這個邏輯是蘇聯(lián)的邏輯，社會主義公有制的邏輯，計劃經(jīng)濟的邏輯。它和資金金錢沒有關(guān)系，和價格沒關(guān)系。有那么多的儲量，但是你價格不出來開采不出來，是沒有意義的。在這種指導(dǎo)下，我們國內(nèi)的很多認(rèn)識還在說“我有這么多的資源量，我開放了什么東西，我就能引來多少資金，我就能怎么樣”，這可能是不太對的，一定要考慮到你的成本和市場接受的價格。沙特這次根本不設(shè)上限。就是我們便宜的油要沖你那個貴的頁巖油、致密油，看你們扛多久這是有一個很鮮明成本的概念。

回過頭來看我們，被蘇聯(lián)的計劃經(jīng)濟以物為計量的引導(dǎo)，我們?nèi)坝偷某杀粳F(xiàn)在很高了，越來越高。我們花了很多錢去打探井，想把資源的儲量找出來，完成計劃，但是很多計劃積累了是沒有價值的，在目前的價格是采不出來的。找的是“要我們能開出來的”，而不是“我們可能找到的，開得出開不出這是另外一回事”。這些東西真的能夠開出來變成有價值？真的取決于我們的成本和我們的桶油價格。這個成本很大程度上取決于我們資源稟賦以及我們掌握的技術(shù)和我們的商業(yè)模式，這些非常重要。

中國能源網(wǎng)堅持幾年想搞一個非常規(guī)油氣聯(lián)盟，呼吁油田服務(wù)的解放，就在這個商業(yè)模式和技術(shù)領(lǐng)域想把這個成本降下來，使我們的由資源變成產(chǎn)量的東西增加。我們想探索這個東西是很要緊的。

美國的非常規(guī)油氣的革命，給我們帶來的另外一個很大的沖擊，就是讓金融資本在石油行業(yè)有了更大的話語權(quán)。美國的中小公司推動著頁巖氣革命是沒有資本的，他們沒有錢，就靠金融資本，籌錢，一期一期地籌。而且資本回報不是傳統(tǒng)油氣公司的方式，從買地、勘探、開發(fā)生產(chǎn)要很長的周期，他們資本是什么時候來什么時候走都可能的。很簡單，典型地美國的頁巖氣投資方式一看到這個興旺了，哪些人就找哪個地方我能租一塊地，租地沒有錢啊，可以不要錢，你只要跟老板談好，跟地主談好“哥們你那兒有東西我們一起干，我們有技術(shù)，往里面投一點錢，我們先給一些定金然后我們打出來分成怎么樣”這些人一塊錢一股籌了十萬美元就去干了，沒錢的就每股五塊錢第二期籌一百萬。第一個不想干或者沒有油，他就走了。這就是資本的邏輯。第三期開發(fā)就來了，那個時候不是五塊錢就是十塊或者十五塊了。先是真銀投入然后等賣掉的之后才有成本，這就使很多人不敢投了，這就是資本在這個行業(yè)很大的話語權(quán)，整個操作回報的觀念改變了?，F(xiàn)在這個控制權(quán)越來越多地由實物或者是資產(chǎn)話語權(quán)轉(zhuǎn)到了金融話語權(quán)。你現(xiàn)在看到的世界，資金流到哪兒哪兒就發(fā)達(dá)起來了。最簡單的迪拜，迪拜什么都沒有，就靠那個想法設(shè)計出來了，資本都進(jìn)來了，然后就蓬勃了。誰會想到第一高樓會是迪拜，那個國家有幾個人？它有什么資源？沒有，就是由于沒有資源，迪拜這個地方是沒有的。有的想法，資本也進(jìn)來了，它就成了這樣一個地方。這個金融資本在石油行業(yè)有了更大的話語權(quán)。而我們就怕這個持續(xù)亂了，怕我們的壟斷被打破了，我們什么都不怕，但是就怕沒有來資本的地方，我們怕打亂資源，又怕小煤窯來了，我們就怕沒有資本來。第二年低油價的這三桶油真正是面臨寒冬了，我在石油公司干了34年，真是第一次感覺到這樣的一個環(huán)境下，讓三桶油要靠賣資產(chǎn)完成今年所謂的利潤計劃，這是從來沒有過的。1998年每個人降了10%的工資就湊合著過了，今年說降20%還不能過，還要賣資產(chǎn)。中石油已經(jīng)聲稱要賣幾塊管道了，就籌這個錢。這才回到市場經(jīng)濟的本原上。應(yīng)該看到低油價可能給我們帶來的很現(xiàn)實的壓力，當(dāng)然也有可能給我們帶來一個好處，就是我們真正開始意識到什么是市場經(jīng)濟，我們怎么樣才能按照市場經(jīng)濟的規(guī)則來保證我的生存。我想這是資本給我們帶來的概念。

我為什么在理事會里面強調(diào)我們這個話題要有LNG的話題。在所有天然氣生產(chǎn)和使用大國里頭，現(xiàn)在只有美國的天然氣價格是和石油脫軌的，我們跟俄羅斯簽的合同是與石油掛鉤的，日本進(jìn)來LNG是與石油掛鉤的，只有美國的不和石油掛鉤，它和誰PK，和煤PK。這就是現(xiàn)在美國的價格的比較。美國十月份的標(biāo)煤價格，2.2美元，天然氣價格2.74美元。我原來一直不太理解，美國的天然氣改革怎么是和煤在做PK？前天我開一個會才知道，就是它的電廠。天然氣多了只有電廠發(fā)電才能銷售，美國30%的天然氣是消耗在發(fā)電上的?，F(xiàn)在奧巴馬很有底氣我要減多少排放，小布什不肯簽的，就是那個時候是以煤為主的發(fā)電。新上的電廠都是氣的，所以才有了煤和氣的PK。中國動力煤2.47塊，而中國的焦煤是3塊接近4塊，現(xiàn)在降了，不是這個價格。中國天然氣價格是多少12.6元，4倍。為什么政府強壓這個價格？減了7毛錢。這次價格減了2.8元。相當(dāng)于什么？相當(dāng)于現(xiàn)在美國的天然氣的價格。我們這減了2.8是什么意思？還在10塊。10塊還是有三倍的距離。所以這就是我們價格體系給我們帶來很大的問題。

美國天然氣價格和石油價格的脫鉤會給整個世界帶來什么樣的沖擊？一個大宗商品我們這里也有銀行，如果它每個獨立的價格不成為一個獨立的大宗商品。為什么天然氣過去一致跟石油掛鉤？因為它是管道，它是區(qū)域性的?，F(xiàn)在美國已經(jīng)脫開了，跟著LNG。LNG讓天然氣有了一個全球運送的可能。其實氣侯變暖也有好的地方，也有不好的地方。好的地方，北冰洋要是通了，挪威就盯著這個，從北冰洋到中國來就近多了。所以我們只是說了一個局部，整個LNG就會使我們天然氣的全球化成為可能。如果只是管道就只是區(qū)域化。美國明年會出口LNG。美國參與這個LNG尤其與他脫鉤的市場價格或者有創(chuàng)意的商業(yè)模式會把這個天然氣全球化。只有天然氣價格和石油脫鉤加上全球運送儲存的可能，天然氣的黃金時代才會到來。

關(guān)于我們怎么看整個全球能源價格、體系，由于這樣一個變化，將會向什么樣的方向發(fā)展？

最重要的發(fā)展就是所謂能源轉(zhuǎn)型。能源轉(zhuǎn)型給我們帶來的變化真的非常地重大。每次能源轉(zhuǎn)型都會帶來整個社會的轉(zhuǎn)型。現(xiàn)在我剛認(rèn)識到這個問題，就寫了一篇文章，叫做能源轉(zhuǎn)型就是社會轉(zhuǎn)型。英國三百年前開始了蒸汽機和煤炭工業(yè)，就拉動了全球的工業(yè)革命，第一次工業(yè)革命從哪兒開始？但是我們不要忘了，英國能源轉(zhuǎn)型是60年開始，1952年那次大的霧霾，死了四千人，過后死了八千人。一萬兩千人。當(dāng)時倫敦最差的空氣是一立方米五千毫克顆粒，我們上周是多少？最高到兩千。北京。英國從那個時候開始了艱難的轉(zhuǎn)型。十一月初我在英國那兒開會，英國最后一個煤礦12月15日關(guān)閉。我算過一筆賬，英國的煤炭產(chǎn)量最高2.5億噸，二戰(zhàn)之后還有2.3億噸。英國當(dāng)時還多少人？五千萬人。2.5億噸每人消費多少，5噸。中國40億噸，如果說整個產(chǎn)量接近50億，我們13億人我們每個人3噸。英國的煤礦工人最多的時候一百萬，所以當(dāng)時煤炭大國，煤炭工業(yè)的罷工是極為壯烈。英國在關(guān)煤礦的撒切爾動用了12萬警軍對付罷工的工人，開了槍，打死了人。英國能源轉(zhuǎn)型關(guān)掉煤礦是一場慘烈的階級斗爭。2013年撒切爾夫人去世的時候被他關(guān)掉煤礦的工人聚在一起喝酒說她早該死了。我們討論了這么久我們真不知道我們的霧霾是怎么來的嗎？其實我們非常清楚。我們有過奧運藍(lán)，我們也有閱兵藍(lán)我們怎么不知道這個東西哪兒來的？

再深一步想，能源轉(zhuǎn)型就是社會轉(zhuǎn)型。社會轉(zhuǎn)型最應(yīng)該有擔(dān)當(dāng)?shù)氖钦渭摇６皇俏覀冞@些所謂學(xué)者們，作為這些專家們，咨詢界的智庫們，只能是敲邊鼓的。能源轉(zhuǎn)型最重要是政治家的擔(dān)當(dāng)。過去這兩周我花了很多的時間，在讀這個英國能源轉(zhuǎn)型的過程。我才意識到能源轉(zhuǎn)型就是一種社會轉(zhuǎn)型。我們表面看技術(shù)上說，蒸汽機到內(nèi)燃機，從火車到汽車改變了多少？我們沒有直接提社會轉(zhuǎn)型的問題。實際上這個背后就是社會轉(zhuǎn)型。能源轉(zhuǎn)型跟企業(yè)轉(zhuǎn)型強烈相關(guān)就是技術(shù)、社會。社會跟技術(shù)變革相關(guān)的就是觀念和社會架構(gòu)。利益集團怎么來的？不就是跟這個社會組織、社會人群相關(guān)嗎？

所以我們談?wù)撨@些東西的時候，能源轉(zhuǎn)型給我們帶來的沖擊是深遠(yuǎn)的，有時會是很激烈的。

關(guān)于油價，一百年的油價，折算成黃金，一盎司黃金1900年到2000年，這110年的時候都是在20桶的上下，最穩(wěn)定的時候是一盎司黃金換19.4桶，一百年都在這個上下振動。布雷頓這個體系前后分了兩個階段。我們回頭看看今天是多少？就算現(xiàn)在40，一盎司黃金一千美元，還是25桶。其實我們要回顧這段歷史我們想到的是什么？石油這一百年從來沒有稀缺過。你什么時候想買不到？只是不同的價格。別忘了這個時候石油才3、4千萬噸，1900年的時候?，F(xiàn)在多少，現(xiàn)在40億噸。這個40億噸到頂了。我們指望印度替代中國回到2000年那個時候？那個時候油價誰拉起來了？是中國拉起來的。所以這個油價有自己內(nèi)在的規(guī)律。一個重要的就是石油美元里面的那個美元匯率的問題。這就轉(zhuǎn)化成金融的問題，金融會成為我們一個重要的話題。這就是變化最激烈的，1970年0.5克黃金可以換一桶油，1979年就是伊朗的伊斯蘭革命，把石油價格從1973年13美元拉到39美元，它到了三克黃金一桶油，今年我們下來了伊朗解禁了，這個油價下去了，下來多少？這20年的時間，這是從1986年低價以后，一直到我們中國把它拉起來之前這個油價大概都在1.5克一桶，1.5克黃金一桶。現(xiàn)在40美元大概是一桶多少錢？這個黃金來做大概就是一克左右的黃金一桶。也許這樣的一個價格會維持相當(dāng)一段時間。為什么會這樣？我們知道，這20年的穩(wěn)定是怎么來的？這20年的穩(wěn)定，當(dāng)時他們有一個標(biāo)桿石油價。OPEC圍繞著標(biāo)桿石油價格來控制產(chǎn)量，價格高產(chǎn)量增加，價格低了產(chǎn)量減少。產(chǎn)量減少最明顯的是在1985年，當(dāng)時油價往下跌的時候沙特充當(dāng)了這個機動生產(chǎn)者的減少，1985年它日常一千萬噸降到了1986年360萬噸，它減掉了自己三分之二的產(chǎn)能，就為了維持這個所謂標(biāo)桿油價。現(xiàn)在油過剩了，沙特說我不再干這個傻事了，我當(dāng)時減了那么多我得了什么好處？我不干了。所以現(xiàn)在沙特和OPEC不定上限，就把這個所謂調(diào)節(jié)器，學(xué)界把這些公司叫做機動生產(chǎn)者?？梢哉{(diào)節(jié)產(chǎn)能的，“我不干了，我就要份額了”。“美國不是上的最快嗎？你當(dāng)機動深產(chǎn)者。”美國不會當(dāng)?shù)模驗槊绹鴽]有國家調(diào)控，所以就只有壓成本?，F(xiàn)在美國從經(jīng)濟學(xué)的角度上，從它的采油成本產(chǎn)出角度上它已經(jīng)變成一個機動生產(chǎn)者。想把它擠出去。

我們知道作為生產(chǎn)方來說是有機動生產(chǎn)者的說法，但是對于消費者來說沒有一個所謂機動消費者。當(dāng)你價格低了我這個消費者就使勁地買，把你價格弄上去？機理上不成立。所以油價已經(jīng)比前年最高7月份115美元，已經(jīng)跌了多少？70%。我們用油增加了嗎？誰也不傻今天40塊錢一桶，我拼命開車，因為它便宜了？這個東西是固定消費的，它跟很多別的產(chǎn)品是不同的。油價的問題，叫做機動生產(chǎn)者的角色已經(jīng)轉(zhuǎn)到美國頭上去了。油價變化怎么樣，很關(guān)鍵看美國的生產(chǎn)，這些年會降多少了，能降多少。至于中東世界能把油價打成什么？油價這個東西還得要觀察。OPEC的選擇是對的，我先放開，沒有限量，過半年再說。我們判斷油價也就過半年再說。這樣的情況下，中國油氣該怎么走？最早講的，它一定跟我們的生產(chǎn)成本和價格相關(guān)。這不是誰愿意不愿意的問題，我們要理清整個思路以及將來怎么可能讓中國也做這樣一場的革命，不僅僅解決我們自己的問題。謝謝。