冉澤：《中國分布式能源行業(yè)發(fā)展研究2019》

編者按：2019年9月5～6日，以“多元化布局和產(chǎn)業(yè)鏈延伸”為主題的“2019（第十五屆）中國分布式能源國際論壇”在北京召開，本次會議由中國能源研究會分布式能源專業(yè)委員會、中國能源網(wǎng)、能源Link主辦。會上，中國能源網(wǎng)戰(zhàn)略發(fā)展副總經(jīng)理、研究中心執(zhí)行總監(jiān)冉澤發(fā)布了《中國分布式能源行業(yè)發(fā)展研究2019》報告。

以下內(nèi)容為中能網(wǎng)根據(jù)會議實錄整理而成，有刪改。

冉澤：感謝各位領(lǐng)導(dǎo)、各位專家，今天上午各位嘉賓從不同方面對分布式能源的現(xiàn)狀和未來發(fā)展前景進(jìn)行了很好的分享，在這兒我也是就當(dāng)前的一些現(xiàn)狀和趨勢做一個簡要的分享，因為時間關(guān)系，所以我有些內(nèi)容也簡要地過一下。

主要是從宏觀的方面介紹一下，然后是分不同品類的能源現(xiàn)狀進(jìn)行介紹，最后有一個總結(jié)。剛才不同專家也說到現(xiàn)在控制能源消費總量是我國的重要任務(wù)，左邊這個圖是能源消費的增速和GDP的增速，紅色的線是能源消費增速，可以看到在2014年，2015年，從2004年-2015年是整體下行趨勢，但是在2016年-2018年這三年有一個反彈。中石油的預(yù)測是到2035年會達(dá)峰，從現(xiàn)在開始我國能源消費可能還有一個為期15年左右的能源增長，但是增速是要比目前放緩一些，尤其是2019年增速，1-7月份的數(shù)字我們已經(jīng)看到了，消費的增速相比2018年要低一些，唯一上漲的就是天然氣產(chǎn)業(yè)和原油產(chǎn)量，因為我們在加大油氣勘探開發(fā)力度，大的政策要求下這兩個指標(biāo)是相比2018年有所上升，其他的指標(biāo)都是下降的，所以2019年的能源消費增速比2018年要低一些。

能源轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，2019年清潔能源消費量同比增長，我國的非化石能源水平達(dá)到了一個國際水平，清潔能源占比，如果把包含天然氣清潔能源占比是22%，如果美國把天然氣當(dāng)做清潔能源占比的話，我們可以看到他的清潔能源占比是40%多，如果把天然氣算清潔能源，所以在清潔能源占比方面，我國還是有一個比較大的提升的空間。

我國單位GDP能耗過高，2009年左右，我國的能源消費總量已經(jīng)超過美國，但是我國GDP同美國還是有一定差距，這就體現(xiàn)我國單位GDP能耗依然過高，下面這個表不但同美國比，同歐洲和日本比差距會更大一些，GDP、電耗同樣是過高的。

未來的能源發(fā)展，我們認(rèn)為將來還是有這樣幾個要點，一個是還是要繼續(xù)控制能源消費總量，一個是能源強度繼續(xù)下降，能源安全在當(dāng)前更重要，所以我們認(rèn)為分布式能源除了在促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，提高能源利用效率之外，可能在能源安全方面的重要性得到進(jìn)一步的重視，另外就是技術(shù)的突破，一個是油氣開發(fā)技術(shù)的突破，另外就是其他可再生能源的技術(shù)突破，都可能對未來能源發(fā)展產(chǎn)生重要的影響。

分布式能源發(fā)展這么多年，事實上也是有一些挑戰(zhàn)，現(xiàn)在主要有兩個問題一個是增量配電網(wǎng)改革緩慢，另外是分布式發(fā)電市場化交易落地延遲，這兩個政策如果能夠落地，事實上對分布式能源發(fā)展有很大的推動作用。

下面簡單地對不同行業(yè)的分布式能源進(jìn)行情況一個介紹，分布式光伏在2018年下半年以來有一個發(fā)展下行，從裝機的增速來看是一個下行的，2018年上半年新增裝機里，我們可以看到分布式光伏占比已經(jīng)到了一半，50.4%，但是全年裝機不到一半，47.4%。2019年上半年分布式光伏的占比只有40.2%，原因也是因為人們感到未來預(yù)期不是特別樂觀，希望政策領(lǐng)導(dǎo)之后才進(jìn)行了進(jìn)一步的投資，事實上在2018年下半年以來到2019年上半年整體分布式光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展有所下降，可以看到2019年上半年的新增裝機比2018年上半年新增裝機有一個大幅的下降，幾乎是腰斬，普通電站是腰斬，分布式是比腰斬還要低一些，所以說在2018年上半年以后，分布式光伏也受到一定挫折。

未來隨著2018年上半年之后也是出臺了一些政策，政策領(lǐng)導(dǎo)之后以及評價上網(wǎng)時代的來臨，光伏發(fā)展估計下半年會有一個反彈。

區(qū)域分布方面，依然是華東地區(qū)的省份，山東、浙江、江蘇等省份以及華北的河北、河南都是繼續(xù)增長，陜西是增長迅速，排位有一個比較大的上升。2019年分布式光伏政策相對收緊，工商業(yè)自發(fā)自用的分布式項目依然有補貼，但是只有一毛錢。戶用光伏補貼有一毛八分錢，全額上網(wǎng)的分布式項目也要參與競價，所以2019年光伏發(fā)電項目建設(shè)工作方案，就相關(guān)的參與競價的公式進(jìn)行了一個發(fā)布，普通光伏電站和全額上網(wǎng)還有余電上網(wǎng)的項目分別有一些公式，也體現(xiàn)出來工商業(yè)發(fā)電項目現(xiàn)在也是需要和普通光伏電站一樣參與競價，事實上是體現(xiàn)了政府對分布式光伏政策的收緊。

7月份國家能源局發(fā)布了2019年國家競價補貼范圍的項目情況，這些參與競價的項目納入到國家補貼名單里。項目基本情況是這樣的，可以看到分布式光伏的占比，左上角這個表的第三行，加在一起只有20.5%的比例，納入到補貼里的分布式光伏的比例有這么多。因為戶用光伏在2019年的政策里提到會有350萬千瓦的補貼，如果把350萬千瓦算進(jìn)去之后分布式光伏的占比會提升一些，但也是在30%左右的水平，可能會導(dǎo)致分布式光伏在2019年全年的占比可能會進(jìn)一步地收縮，當(dāng)然這里面的一些情況只是納入到補貼范圍之內(nèi)的，因為還有一些光伏電站的項目以及政策出臺之前上網(wǎng)的項目，所以并不是一個全面的，但是可以看出來趨勢。

電價情況我們可以看到，電價有一個大幅的下降，我就不再一一說了。下降幅度，普通光伏上網(wǎng)電價降幅整體要高于分布式項目的降幅，但是部分分布式項目的最高降幅已經(jīng)高于普通光伏電站的平均降幅，所以說不管是普通電站還是分布式，電價都有很大幅度的下降，這個體現(xiàn)在補貼強度的話，我們來看在三類資源地區(qū)，基本上不需要補貼了，我們現(xiàn)在可以看到真的是在平價上網(wǎng)，最接近平價上網(wǎng)，2019年是接近平價上網(wǎng)的一年，2020年估計有很多項目不需要補貼。分布式項目也是。

這種情況下，我們對不同的上網(wǎng)電價進(jìn)行一個對比，可以看煤電、水電、風(fēng)電、天然氣上網(wǎng)電價，天然氣的價格看起來比較低，事實上更高一些?？梢钥吹焦夥母們r結(jié)果，事實上現(xiàn)在的光伏指導(dǎo)價沒有什么意義，因為都會低于光伏指導(dǎo)價，而且下限已經(jīng)可以完全和煤電進(jìn)行競爭，所以這個圖可以看出光伏的競爭力，天然氣依然是較高的上漲電價，所以價格競爭上來說處于一個劣勢。

光伏成本繼續(xù)下降，剛才有的專家也舉了例子在十年以來有六七十的降幅，但是我們現(xiàn)在看一下2019年上半年的降幅，事實上從組件中段來看下降幅度相對來說沒有那么大，主要是因為一些非硅的成本下降比較困難，另外今年降幅最大的環(huán)節(jié)就是上游的硅料的環(huán)節(jié)，其他環(huán)節(jié)有些細(xì)節(jié)就不再具體說了。

我們認(rèn)為未來的發(fā)展方向還是風(fēng)光儲充一體化微電網(wǎng)，技術(shù)方面也有一些改革，我們可以對改革有一個期待，如果兩方面都實現(xiàn)的話，風(fēng)光儲充一體化微電網(wǎng)會有一個比較大的發(fā)展。

因為有充電，我們就看一下電動汽車的發(fā)展情況，如果電動汽車無效充電對電網(wǎng)是一個負(fù)擔(dān)，如果有效引導(dǎo)充電的話以及技術(shù)的發(fā)展，實際上對電網(wǎng)是一個正向的作用。

新能源汽車，上半年的情況我們都知道整體汽車行業(yè)發(fā)展不好，也就是最下面的對比所說的，整體產(chǎn)銷量下降百分之十幾，但是新能源汽車依然保持了接近50%的增速，所以新能源汽車看數(shù)字已經(jīng)體現(xiàn)出來了未來的發(fā)展方向，這就為風(fēng)光儲充一體化微電網(wǎng)的落地提供了支撐，我們認(rèn)為未來要構(gòu)建支撐電動汽車發(fā)展的綠色能源供給體系，這個是考慮電網(wǎng)為電動汽車服務(wù)，另外電動汽車也可以和電網(wǎng)智慧互動，就是V2G。具體的政策工具，我們認(rèn)為要利用跨區(qū)域富余可再生能源電力現(xiàn)貨市場，我們建議未來要出臺更加市場化的分時電價和實時電價，才會激勵電車用戶和電網(wǎng)的互動，這是分時電價和實時電價，將有助于發(fā)揮電動車的儲能特性，因為峰谷差距如果在7毛以上儲能就有經(jīng)濟性。

天然氣分布式我簡單介紹幾個數(shù)字，根據(jù)不完全統(tǒng)計2019年8月底前天然氣分布式總裝機超過一千八百萬千瓦，2017年新批的有71個，項目裝機規(guī)模合計將近五百萬千瓦，江蘇、廣東是兩大天然氣分布式的發(fā)展重鎮(zhèn)。

裝機容量比較大的從數(shù)目上來說占比更多，從2019年新批的項目看到規(guī)模較小的項目在不斷增多，我們認(rèn)為也是未來的發(fā)展方向。從上網(wǎng)電價來看，部分地方出臺了針對分布式天然氣的電價，上海、江蘇，上海還是今年又上調(diào)了天然氣分布式電價。江蘇、上海、浙江現(xiàn)在天然氣都是兩部制的電價，廣東省反映包括分布式在內(nèi)的很多天然氣發(fā)電經(jīng)濟性受到嚴(yán)重的制約。

從政策方面來看，可以看到這些地區(qū)有明確的分布式電價的政策，上午有些專家也介紹未來天然氣分布式還是有些機遇，亞洲溢價情況將大幅改善，我們可以看到2014年高峰的時候，亞洲和歐洲的差價可以在七八美元，但是現(xiàn)在只有兩三美元的差價，亞洲溢價程度是在變小。另外是LNG接收站2035年比現(xiàn)在是2倍到3倍之間，如果這些大項目都能落地可能會造成天然氣價格的穩(wěn)中有價，這都是天然氣的機遇。

生物質(zhì)能源現(xiàn)在發(fā)展進(jìn)入一個高速發(fā)展期，2019年上半年裝機增速達(dá)到22%，也是近年來的最高值，發(fā)電量增速也相對比較快，生物質(zhì)最大的裝機是垃圾焚燒，垃圾焚燒主要還是浙江、廣東這兩個省，農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項目緊隨其后，差距不是特別大，從裝機方面來說差距不是特別大。沼氣發(fā)電雖然也是位在其中，但是占比非常小。

未來的生物質(zhì)能源發(fā)展趨勢，我們認(rèn)為垃圾焚燒發(fā)電將繼續(xù)保持一個快速增長，因為現(xiàn)在各地都在新建，另外就是農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電可能同單純的發(fā)電向熱電聯(lián)產(chǎn)的方向轉(zhuǎn)型，和生物質(zhì)的分布式能源有一定的結(jié)合。另外就是沼氣，未來可能會走大中型的發(fā)展道路，因為很多依托于畜牧業(yè)的沼氣系統(tǒng)，未來可能會有更好的發(fā)展，另外就是生物質(zhì)氣化工程，包括華電在內(nèi)很多企業(yè)在推各種技術(shù)類型的生物質(zhì)氣化工程。

未來沼氣也好，生物質(zhì)氣化工程都可以建成熱電氣的聯(lián)合系統(tǒng)，不用來發(fā)電可以直接生成氣，這也是未來的發(fā)展方向。農(nóng)林生物質(zhì)和沼氣就和分布式有很多的發(fā)展。

其他方面，分散式風(fēng)電，有專家也介紹從2011年-2018年平均每年裝機不足一百兆瓦，這個增速還是非常緩慢的，未來發(fā)展方向是單機容量變大，就是扇葉變長，從政策方面沒有看到利好政策，比如說2019年的風(fēng)電政策里提到積極推動分散式風(fēng)電參與分布式發(fā)電市場交易試點，這個提法其實也起不到實質(zhì)性的作用。

地?zé)岱矫妫壳笆且匀A北、東北、南部為主，未來會向中西部發(fā)展。

氫能，大家都知道現(xiàn)在很多是氫能汽車、燃料電池，事實上很多企業(yè)，包括國企在現(xiàn)在布局氫能的分布式系統(tǒng)，日本的氫能社會的基本戰(zhàn)略里也把發(fā)電作為一個重要的發(fā)展方向，日本的節(jié)點是2035年，我國蘇州市的政策里提到2025年前氫能分布式能源系統(tǒng)會有一個推廣利用，所以大家氫能不僅是交通領(lǐng)域，還有一個供能領(lǐng)域。

最后總結(jié)一下，我們認(rèn)為未來能源轉(zhuǎn)型和能源總量控制勢在必行，能源安全重要性大幅提升，恰恰是分布式能源優(yōu)勢之一?？稍偕茉窗l(fā)展迅猛，對化石能源提出了一些挑戰(zhàn)，但分布式能源領(lǐng)域同樣是這樣的趨勢，另外就是電力改革相關(guān)政策對分布式能源發(fā)展意義重大，最后我們認(rèn)為分布式能源發(fā)展會改變中國未來的能源格局，這也是我們馮總經(jīng)常提的一個觀點，就是我們認(rèn)為未來是能源消費中心和能源生產(chǎn)中心有一個逐漸的重疊。

剛才的介紹我們可以看到無論是光伏、風(fēng)電、天然氣分布式各種類型的分布式，實際上都集中在中東南部，大量的LNG站也建在沿海，所以能源消費中心和能源生產(chǎn)中心重疊會有一個提升，這就是我的介紹，感謝大家。