張玉清：世界油氣發(fā)展形勢

尊敬的各位專家，各位朋友、各位同事，大家上午好!

很高興應(yīng)邀來參加本次論壇，根據(jù)會議的安排，我發(fā)言的題目是：世界油氣發(fā)展的形勢，談?wù)勛约簩@個問題的看法。講兩方面的內(nèi)容：

一、世界油氣發(fā)展形勢

總體來講，全球的石油需求還是在增長的，但是增速緩慢，這是有關(guān)研究機構(gòu)做的一個預(yù)測。到2035年有可能達(dá)到50億噸左右，49.4億噸，比2015年增加6.8億噸，增幅16%左右。從大部分研究機構(gòu)數(shù)據(jù)來看，2020年后石油需求還是要增長的，但是增速放緩。

世界石油資源豐富，石油產(chǎn)量這些年不斷增長，1997年全球石油產(chǎn)量34.6億噸，去年產(chǎn)量達(dá)到43.9億噸，同時，剩下的可采儲量也是在逐漸增長的。從1997年的1585億噸，增長到2017年底的2315億噸。

從全球石油工業(yè)發(fā)展來看，走到幾個階段。從陸上的常規(guī)油氣走到了海上，從近海走到深海，到目前進(jìn)入了非常規(guī)油氣的發(fā)展階段。

美國石油自給率不斷上升，頁巖油革命使美國自給率不斷上升。OPEC、俄羅斯等石油生產(chǎn)大國長期主導(dǎo)地位受到挑戰(zhàn)。OPEC、非OPEC、美國日均產(chǎn)量增量對比，美國自給率是逐漸增高的，特別是增量占的比重比較大。

石油市場發(fā)生新變化，從供應(yīng)端來講，美國頁巖油革命，按照BP統(tǒng)計，去年就超過俄羅斯了，至少現(xiàn)在美國的產(chǎn)量已經(jīng)超過俄羅斯了，我看有資料顯示，已經(jīng)達(dá)到每天1300多萬噸，成為了世界第一大石油生產(chǎn)國。從消費端來講，中國和印度等新興經(jīng)濟體成為全球石油天然氣消費增長主導(dǎo)力量，石油需求重心向東移，全球買方市場的特點更加突出。

世界石油生產(chǎn)成本降低，由于2014年低油價，石油天然氣生產(chǎn)成本比較低，總體有所回升。從全球生產(chǎn)成本來看，2017年是42美元/桶，今年是44美元/桶，與2014年相比降低，2014年平均成本大概是57美元/桶。目前大部分石油生產(chǎn)區(qū)成本都在60美元/桶之下。一些主要油氣生產(chǎn)國只有中國和加拿大平均成本高于60美元/桶。低油價促使勘探開發(fā)成本不斷降低，有人講，中國油價回升了，油服的費用是不是要漲，有的外企說好不容易把油氣降下來，不同意漲，所以成本是逐漸降低的。

全球可再生能源成本不斷下降，在某些領(lǐng)域能源是可以互換的，全球可再生能源成本，2010年到2015年，光伏降55%，預(yù)計到2025年下降接近60%。根據(jù)IEA做的一些預(yù)測，到2035年，可再生能源加上天然氣可能滿足增量的85%。也就是說，這些年可再生能源成本也是在降低的，我們的石油工業(yè)也要降本增效。

特朗普上臺以后，美國的能源政策也發(fā)生了一些變化，總體來講，促使能源獨立，到2020年實現(xiàn)能源進(jìn)出口。通過扶持本國化石能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加就業(yè)。減少對中東的依賴，使它能夠有力量有空間，對伊朗等石油輸出國施加更大的壓力。美國的天然氣這幾年發(fā)展比較快，通過天然氣出口來縮小貿(mào)易逆差。我覺得美國能源政策有可能重塑世界能源供需版圖，對我們來講既有機遇也有挑戰(zhàn)。

美國的LNG大規(guī)模出口，對我們進(jìn)口是很好的機遇，特別是他的出口目的地和合同條款靈活一些，當(dāng)然，希望中美貿(mào)易戰(zhàn)早日結(jié)束，這樣對雙方都是有好處。前不久我見了美國能源部的大衛(wèi)，我說想向中國出口LNG的國家有很多，俄羅斯是天然氣增量最多的國家，我們是消費增量最多的國家，我們兩個國家不合作，你的機會都喪失掉了。

世界石油價格走勢，誰也預(yù)測不準(zhǔn)，我個人認(rèn)為油價曾經(jīng)突破了80美元，美國頁巖油成本逐漸降低，他們生命力是很強的，可能是我們石油生產(chǎn)領(lǐng)域的不倒翁。所以我個人認(rèn)為，盡管短期內(nèi)影響因素比較多，從長遠(yuǎn)來看，供需決定了油價走勢。2015年開中美油氣論壇，一個美國石油公司告訴我，那時候油價比較低，低油價怎么辦，他說我們也要生存。他當(dāng)時告訴我，在油價40美元的時候，頁巖油后三十年都布置好了，如果高油價可能鋪的面比較大。

能源安全內(nèi)涵不斷變化，特別是中國國內(nèi)，十年前講能源安全肯定講石油安全，但現(xiàn)在講能源安全，一個是油，另一個是天然氣。我覺得天然氣比石油更重要，特別是隨著天然氣的普及。

二、世界天然氣發(fā)展形勢

世界天然氣需求預(yù)測，從這些研究機構(gòu)來看，在2030年之前有所提升，天然氣在2030年之前處于快速發(fā)展期，盡管現(xiàn)在能源轉(zhuǎn)型，全球可再生能源發(fā)展比較快，天然氣有人說是橋梁作用，有人說比橋梁還要更重要一點，可能在未來很長一段時間內(nèi)天然氣會發(fā)揮越來越重要的作用。

天然氣資源也是比較豐富的，97年天然氣產(chǎn)量只有2.2萬億立方米，去年達(dá)到接近3.7萬億立方米。

美國頁巖氣發(fā)展速度非常之快，2000年美國頁巖氣只有232億方，2005年317億方，2010年到了1530億方，后面每個五年都是大幅提升，我想技術(shù)的進(jìn)步、科技的進(jìn)步、成本的降低使得頁巖氣的生命力越來越強。

隨著頁巖氣的快速增長，美國LNG液化能力快速提升，從2016年美國開始出口LNG，當(dāng)年出口不到380萬噸，去年的出口已經(jīng)達(dá)到了1400多萬噸，有資料顯示，到2020年，美國的LNG液化能力有可能達(dá)到6600多萬噸。美國六大LNG液化公司，如果這些項目都能夠按期投產(chǎn)，到2025前后有可能達(dá)到1.8億噸，屆時將成為全球最大的LNG生產(chǎn)和出口國。

LNG區(qū)域價格在逐步縮小，總的趨勢是這么個趨勢。去年中國煤改氣拉動氣價上漲，但總的來講區(qū)域價格在縮小。LNG短期中短期及現(xiàn)貨活躍，時間關(guān)系，不詳細(xì)介紹。

這些年來，全球的LNG貿(mào)易量快速增長。2007年，全球天然氣貿(mào)易量7700億方，去年到了1.13萬億方，增速3.9%。LNG做了大量的貢獻(xiàn)，LNG貿(mào)易量從2007年的2264億方上升到去年的3934億方，增速5.7%。未來五年LNG貿(mào)易量將增長30%，推動形成更具有競爭力、全球化的天然氣市場。

對LNG的長期判斷，我個人認(rèn)為，未來供需形勢還是比較寬松的，2021年、2020年是否會發(fā)生供需反轉(zhuǎn)，有待觀察。底下是正在生產(chǎn)的，中間是正在建設(shè)的，如果沒有新項目投產(chǎn)，新線填不上，供需就要發(fā)生反轉(zhuǎn)。和前幾年相比，新建項目比較少。我看今年中石油和殼牌加拿大項目做了投資決策，我想大家忽略了一個問題，我們中國周邊的管道資源非常豐富，特別是俄羅斯，目前我們從俄羅斯進(jìn)口天然氣管道氣，每年投產(chǎn)380億方，有資料顯示，到2035年，對中國的管道氣出口要達(dá)到800億方，甚至要超過1000億方，由此可見，俄羅斯對中國管道氣出口還是有很高積極性的。如果我們在俄羅斯能多增加100億管道氣出口，大概是750億方LNG，我想對LNG市場也是很大的沖擊。遠(yuǎn)中鐵管道也正在談，條件一成熟就要簽了，我想這對LNG市場也是很大的沖擊。所以我個人認(rèn)為，LNG在2021年、2022年會有所反轉(zhuǎn)，供需都是寬松的，也許明年IEA再預(yù)測2024年也是寬松，五年一個周期。所以我個人認(rèn)為未必就是2023、2021年供需寬松。

中國也在積極發(fā)展多式聯(lián)運，水路、鐵路、公路網(wǎng)，最近參加一些會收集的材料，在我們國家確實是一個新的業(yè)態(tài)，特別是集裝箱運輸，但是在國外技術(shù)非常成熟。國外的LNG罐箱發(fā)展新業(yè)態(tài)，這個技術(shù)已經(jīng)很成熟了，搞高壓容器的人，說這個很成熟。在北美罐箱已經(jīng)得到很廣泛的應(yīng)用，美國佛羅里達(dá)洲有一個公司獲得美國能源部許可，每年可出口23萬噸的LNG，共計25年。同時也設(shè)計了一種可以載運100多個LNG罐箱的船型。在歐洲也是，國外集裝箱運輸不是新的技術(shù)，已經(jīng)比較成熟了，但是在中國是一個新的業(yè)態(tài)，這幾年剛剛在發(fā)展，包括中石油、中海油和其他公司。我個人認(rèn)為，它對我們中國LNG罐箱肯定有生存空間，是一個有機的補充，否則在國外虧損的買賣是不會有人干的，西方是發(fā)展市場空間，它存在肯定有它的必要性，是營利的，但取代管道不可能，可以作為一個有機的補充，在中國引起各個方面的重視，需要制定標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范，目前來看是制約LNG罐箱運輸最大的問題，我覺得這些問題隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的出臺，可能這些東西都會得到解決，包括國務(wù)院8月3號發(fā)布關(guān)于天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的意見，落實到某個部門去研究這些標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范去。

今年6月份華盛頓召開的第27屆世界天然氣大會，認(rèn)為天然氣是低碳、清潔、綠色、多元的“三可”能源，可靠的，可承受力的和可持續(xù)的，適用于LNG發(fā)展，減少碳排放，清潔城市空氣，實現(xiàn)低碳發(fā)展。

中國的油氣產(chǎn)業(yè)，要幾個輪子一塊兒走。光要政策不行，我們體制要創(chuàng)新，技術(shù)要創(chuàng)新，管理要創(chuàng)新，國家政策的支持，非常規(guī)、低滲透、低品位，有3.9萬億可采儲量沒有動，石油儲量也相當(dāng)可觀，可以靠三個創(chuàng)新和政策支持推動我們油氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不當(dāng)之處請批評指正，謝謝各位。