冉澤：China5e分布式能源研究2018

冉澤：下面進入報告發(fā)布環(huán)節(jié)，這個環(huán)節(jié)由我來進行報告的匯報。

每年我們都會對分布式能源行業(yè)發(fā)展新情況進行總結(jié)，今年也不例外。很多專家講得很詳細了，這里有些內(nèi)容就快速過一下。

全球來看，17年全球能源需求增長是復(fù)蘇的，大家可以看到有兩個箭頭是上漲的，從增速來看主要是經(jīng)合組織國家，非經(jīng)合組織國家在增速方面發(fā)生了放緩的跡象。天然氣是亮點，據(jù)BP統(tǒng)計2017年全球天然氣消費增速為3%，是08年金融危機以來最強勁的一次。IEA預(yù)測，從現(xiàn)在看未來五年時間中國將貢獻全球天然氣消費增長的37%，高于其他任何國家。明年將成為最大的天然氣進口國。

近二十年來不同燃料在發(fā)電結(jié)構(gòu)中的占比并沒有很大變化，可再生能源的增長并未抵消核電的下降，非化石能源下降主要是核電下降影響的。全球能源投資來看，油氣在回暖，可再生投資下降。這并不是可再生投資的負(fù)面的消息，由于可再生能源的成本下降導(dǎo)致投資下降。但是我們不得不看到傳統(tǒng)能源仍然有強大的生命力。

受中國拉動全球分布式光伏投資反彈，前幾年是逐步下滑的態(tài)勢，但是17年有大幅拉升，主要是中國需求在2017年有爆發(fā)式增長，把全球的增量帶上去了。而全球其他部分事實上變化并不大，所以主要是中國因素的影響。但是在2018年531新政影響下，預(yù)計2018年中國（帶動全球）分布式投資會有所下降。

從油價方面來看，17年下半年反彈，從今年上半年的情況看，從單邊上漲的行情進入了區(qū)間波動的行情。天然氣價格，由于LNG貿(mào)易增加導(dǎo)致全球統(tǒng)一天然氣市場正在形成過程中，之前全世界是三個市場，現(xiàn)在三個市場無論從價格的價差還是從波動性來看，逐漸在往統(tǒng)一的市場進行靠攏。另外是三個市場的聯(lián)動性也在增加，大家可以看到右邊的圖，聯(lián)動性在增強。

全球能源形勢亮點：中國在全球天然氣、新能源市場中扮演著越來越重要的角色。能源也在轉(zhuǎn)型，但傳統(tǒng)能源沒有馬上退出歷史舞臺。

國內(nèi)方面：2015年能源增速創(chuàng)記錄的低點，2015年同比增長0.9%，很多行業(yè)分析人士認(rèn)為中國能源達峰了，沒有想到16年、17年能源消費有較大幅度的反彈。從能源整體消費來看，還不能過于樂觀認(rèn)為能源需求總體達峰。十年以來能源結(jié)構(gòu)對比，亮點一個是天然氣從2.8%到6.6%，另外是非可再生從0.2%到3.2%，占比變化都超過了3%，其他變化就是煤炭下降非常明顯。

從上半年發(fā)展形勢看天然氣是亮點，增速非常快，是17.5%。從投資來看，左下角的圖可以看到燃氣生產(chǎn)工業(yè)增長非常高，但是電力熱力生產(chǎn)工業(yè)投資大幅度下降。一個是補天然氣的短板，另外一個是產(chǎn)能過剩領(lǐng)域去產(chǎn)能。各位專家已經(jīng)提到天然氣對外依存度很高了，上半年43%，原油依存度也在提高從去年68%到今年上半年70.5%，煤炭有比較明顯的消費反彈。化石能源無論在世界還是在中國，近一兩年有反彈復(fù)蘇的跡象。

國內(nèi)進行總結(jié)，天然氣短板出現(xiàn)，能源行業(yè)部分補貼逐漸退出。未來去補貼是大趨勢。另外是電動汽車，它作為移動儲能裝置聯(lián)動多個行業(yè)，想象空間最大。此外，未來農(nóng)村能源革命和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略結(jié)合，這個方向可能大有可為。

看一下國內(nèi)分布式能源政策環(huán)境。從定義上可以看到，過去到現(xiàn)在有這么幾個變化，一個是從過去自發(fā)自用余熱上網(wǎng)到就近消納，余電上網(wǎng)即使有也會越來越小，最終會走向全部自發(fā)自用。二是，過去偏天然氣積極利用到現(xiàn)在能源綜合利用系統(tǒng)，考慮到各種形勢分布式能源。另外明確了要接入配電網(wǎng)運行。從最新分布式發(fā)展管理辦法征求意見稿可以看到，分布式發(fā)展范圍不斷擴大，甚至包括燃煤蒸汽背壓分布式供熱系統(tǒng)。另外就是能源互聯(lián)網(wǎng)的項目，也歸類到分布式發(fā)電這樣的概念。

分布式能源經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)不再局限于供應(yīng)端，已經(jīng)變成了可以因地制宜發(fā)展成為智慧綜合能源系統(tǒng)。IEA在去年發(fā)布的《中國分布式能源前景展望》中特別提到了智能組合這四個字，所以說分布式能源的發(fā)展已經(jīng)朝著智能和綜合的方向發(fā)展。

國家分布式能源政策喜憂參半，喜的是分布式發(fā)電市場在推，之前文件說7月1日要實行，但是沒有看到最新的執(zhí)行消息，所以說已經(jīng)延遲了。從憂的方面來看，分布式光伏引導(dǎo)全部自用，另外嚴(yán)控發(fā)展規(guī)模，還有補貼下降，氣荒及其應(yīng)對政策對天然氣分布式能源造成的影響。

從分布式光伏看，18年4月份分布式光伏發(fā)電項目管理辦法征求意見稿，已經(jīng)朝著分布式發(fā)電和小型分布式發(fā)展。裝機量上看，17年是爆發(fā)年，新增里面分布式光伏已經(jīng)占到30%多，今年上半年已經(jīng)超過了50%，達到了50.4%。如果只看今年上半年分布式光伏增速確實比較快，看存量可能只占20%多，不到30%，但是增量已經(jīng)超過了50%，都是分布式光伏。

從地區(qū)分布來看，可以看到華東四個省，浙江、山東、江蘇、安徽加上河南河北是分布式光伏發(fā)展重鎮(zhèn)，17年、18年排名有些小的變化，但基本上這6個省是分布式光伏的主戰(zhàn)場。531新政對光伏行業(yè)是沖擊，有些企業(yè)介紹531新政以后光伏系統(tǒng)價格從5.5下降到4.5左右，降幅接近20%。531新政以后光伏電價如表所示。

下面看光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的價格變化，剛才提到了從系統(tǒng)成本下降20%，各個環(huán)節(jié)也差不多，多晶硅降幅16%左右，多晶硅片降幅30%，單晶硅降幅27%。從組件價格來看，不同型號在15%-20%左右，薄膜也是這樣的情況，降幅達到17.6%?？梢钥吹皆?31之后，基本上光伏系統(tǒng)成本已經(jīng)下降了20%。

光伏度電發(fā)電成本來看，目前專家的測算按照投資總造價每瓦6塊錢來測算，當(dāng)投資總造價降至3.5元，20年平均用電成本下降到0.38元左右。如果現(xiàn)在已經(jīng)降到4-4.5的水平，和煤電PK還差了1塊錢。雖然531政策是打擊，但是從目前可以做的事情來看，擁有配網(wǎng)的用戶，包括礦區(qū)、園區(qū)和有屋頂資源的工商業(yè)用戶，可以不需要申請補貼指標(biāo)實現(xiàn)經(jīng)濟性，所以說不等不靠，發(fā)展分布式，大力開發(fā)無補貼市場，在無補貼的未來，分布式將成為光伏的主戰(zhàn)場。

天然氣方面，不得不說天然氣分布式能源發(fā)展大幅度落后光伏，天然氣分布式已建在建籌建根據(jù)不完全統(tǒng)計1700萬千瓦左右，而光伏半年增量基本上趕上這個值，從裝機量來看天然氣分布式被甩到后面了。從地區(qū)來看傳統(tǒng)幾個省份江蘇、四川、廣東、重慶、安徽，江蘇、廣東是傳統(tǒng)經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，四川、重慶屬于氣源地，都有各自的優(yōu)勢。從近一年來看的話，新增量最多的還是江蘇，四川、重慶新增量較為疲軟。

2016年新獲批或者簽約項目的裝機分布來看，總裝機大于50兆瓦的項目占比超過50%，可以說較大型區(qū)域型的天然氣分布式裝機相同比較多，但是未來會發(fā)生改變。

關(guān)于藍天計劃，估計樓宇型等較小型的分布式能源受影響較小，但大型的天然氣分布式項目可能會受到一些影響。

地方分布式能源政策突破有限，大家知道鄭州有新的補貼政策出來，但是剛才也講到，未來去補貼大形勢下，指望地方政府繼續(xù)出臺直接財政補貼相對困難。所以天然氣分布式，可能更重要的也是想辦法要發(fā)展去補貼的自發(fā)自用。

天然氣最新發(fā)展趨勢有三個，點供、罐箱多式聯(lián)運和罐箱作為儲氣設(shè)施。使用罐箱儲氣會節(jié)省建設(shè)周期，而且會更加靈活。一個罐箱和槽車的容積差不多，需要100個，這100個等于是2000噸LNG，相當(dāng)于28萬方天然氣，可供70萬用戶使用一周。在部分地區(qū)可能是比較快的建設(shè)儲氣設(shè)施手段。點供和天然氣分布式可以結(jié)合，6兆瓦天然氣冷熱電三聯(lián)供項目，每天兩個槽車可以滿足日需求。所以說LNG點供和天然氣分布式是具有現(xiàn)實可能性的。

各種挑戰(zhàn)中，我們認(rèn)為未來發(fā)展，一個是新增項目，新增項目不能求大，而是要貼近客戶需求。存量項目要深挖項目增值潛力。第三是協(xié)同，就是天然氣分布式能源和其他分布式能源相結(jié)合發(fā)展。

分散式風(fēng)電是從這兩年開始國家開始重視，18年4月份出臺了分散式風(fēng)電項目開發(fā)建設(shè)暫行管理辦法，但是上網(wǎng)政策和傳統(tǒng)風(fēng)電區(qū)別不大，所以分散式風(fēng)電目前發(fā)展也有一些困境。從裝機地區(qū)的分布來看，左邊是累計，右邊是18年上半年和17年上半年的情況。新增排名靠前的省份，累計里面不那么靠前，可以知道發(fā)展趨勢已經(jīng)發(fā)生了變化，中部和南部成為熱點地區(qū)。未來分散式風(fēng)電要同旅游開發(fā)、特色小鎮(zhèn)建設(shè)、民生改善工程等相結(jié)合。

生物質(zhì)發(fā)電，17年裝機量基本上完成了2020年的規(guī)劃目標(biāo)。根據(jù)18年上半年最新的數(shù)字，事實上18年上半年的數(shù)字已經(jīng)超過了1500萬千瓦十三五規(guī)劃的指標(biāo)，已經(jīng)達到了1600萬千瓦的水平，但是發(fā)電量還是偏低。所以生物質(zhì)在一定程度上可以理解為像光伏一樣發(fā)展迅速，提前完成了十三五規(guī)劃目標(biāo)，而且生物質(zhì)目前沒有受到政策的沖擊。

有來自廣東的專家提到在廣東沼氣發(fā)電非?；穑芏囵B(yǎng)殖業(yè)沼氣用來發(fā)電要高于光伏項目的盈利。而且從這個表上可以看出，右邊第三個圖沼氣發(fā)電廣東省排名第一位。無論從農(nóng)林生物質(zhì)、生活垃圾還是沼氣，和光伏分布有一定類似，集中在華東和南部幾個省份和地區(qū)，有些區(qū)別的就是南部地區(qū)生物質(zhì)項目發(fā)展得更好。我們看三個圖，哪些地方發(fā)展得不好，事實上是傳統(tǒng)三北地區(qū)，生物質(zhì)發(fā)電裝機反而發(fā)展比較慢。

生物質(zhì)分布式發(fā)展未來，我們認(rèn)為要和最新的政策相結(jié)合，就是和分布式清潔供熱相結(jié)合。如果不能發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)項目可以發(fā)展單純供熱的項目，也是很好的發(fā)展機會。

地?zé)釓哪壳皝砜从袃蓚€發(fā)展方向，一個是地?zé)岚l(fā)電，但是目前資源還是集中在青藏高原等地區(qū)，全國地?zé)岚l(fā)電還是有挑戰(zhàn)的。第二個是地?zé)峁┡?，地?zé)峁┡_實有潛力可挖，尤其是南方供熱這樣大的發(fā)展趨勢之下。

電動汽車，講一下它目前的挑戰(zhàn)。現(xiàn)在電動汽車受限于基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，一些配電網(wǎng)需要升級，但是升級改造需求，從國家層面也好，從企業(yè)層面也好，還沒有進行詳細的量化評估，中國目前情況下配電網(wǎng)升級到底需要升級到什么程度，這需要量化評估。另外，充電樁的利用率很低，一方面是基礎(chǔ)設(shè)施不夠，另外基礎(chǔ)設(shè)施利用率很低，這兩方面是存在矛盾的。我們知道未來發(fā)展方向是V2G，從目前來看有很多工作需要去做。

我們建議一個是政府組織開展電動汽車有序充電的試點，無論是通過峰谷差電價，還是通過其他的優(yōu)惠，比如說停車費的優(yōu)惠或者其他各種措施，總之建議盡快開展有序充電試點。另外我們建議光儲充要積極推廣一些試點。

最后建議三點，一是分布式發(fā)電市場化交易從政府方面要盡快推進，行業(yè)企業(yè)都在渴望。另外我們建議政府提高重大政策出臺的可預(yù)期性。第三，分布式能源發(fā)展最終要走向市場，所以行業(yè)企業(yè)要提前應(yīng)對，減少對政策依賴。

謝謝大家。