天然氣時(shí)代來臨？這幾份能源行業(yè)報(bào)告這么說

7月18日，由國(guó)際能源署（IEA）、中國(guó)城市燃?xì)鈪f(xié)會(huì)（CGS）和中國(guó)能源網(wǎng)（china5e）聯(lián)合主辦的國(guó)際能源署（IEA）《天然氣市場(chǎng)報(bào)告2017》和《世界能源投資報(bào)告2017》發(fā)布會(huì)在京舉行。發(fā)布會(huì)上，國(guó)家能源局原副局長(zhǎng)張玉清表示，天然氣作為一種清潔低碳的化石能源，將在能源轉(zhuǎn)型中扮演重要的角色，而LNG的作用也變得越來越大。

《世界能源投資報(bào)告2017》顯示，2016年，全球能源投資總額約為1.7萬億美元，占全球GDP的2.2%；其中中國(guó)作為世界上最大的能源投資目的地，占全球投資總額的21%；《報(bào)告》還顯示，天然氣上游的投資在2017年出現(xiàn)了適度的反彈。

《天然氣市場(chǎng)報(bào)告2017》則顯示，許多國(guó)家正在改革天然氣市場(chǎng)，以增加天然氣的使用并吸引新的投資。該報(bào)告預(yù)計(jì)到2022年，中國(guó)國(guó)內(nèi)天然氣生產(chǎn)將增長(zhǎng)約6500億立方米，成為全球第四大生產(chǎn)國(guó)。

同一天發(fā)布的《中國(guó)能源網(wǎng)能源行業(yè)研究報(bào)告•2017年第二季》顯示，受經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)、煤改氣政策、點(diǎn)供快速發(fā)展等因素影響，2017年以來，天然氣產(chǎn)量、消費(fèi)量、進(jìn)口量同比均有大幅攀升，前5月對(duì)外依存度略高于2016年，超過35%。

天然氣市場(chǎng)正在重塑

國(guó)際能源署（IEA）能源市場(chǎng)與安全部門負(fù)責(zé)人Keisuke SADAMORI介紹《天然氣市場(chǎng)報(bào)告2017》時(shí)表示，當(dāng)今世界的天然氣，天然氣正在全球的能源消費(fèi)占到了20%，有效的降低了碳排放，2016年，天然氣在美國(guó)成為了第一發(fā)電能源，但在其他一些市場(chǎng)，天然氣被“束之高閣”，主要是煤炭?jī)r(jià)格仍然比較有優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也面臨著可再生能源的競(jìng)爭(zhēng)。Keisuke SADAMORI稱，“在有些市場(chǎng)，天然氣的空間是從可再生能源和煤炭中擠出來的。”

根據(jù)該報(bào)告，2016年到2022年，需求增長(zhǎng)將主要集中在發(fā)展中國(guó)家，預(yù)計(jì)發(fā)展中國(guó)家占需求增長(zhǎng)的90%；而美國(guó)則占發(fā)達(dá)國(guó)家增長(zhǎng)的大部分。

在供應(yīng)方面，美國(guó)現(xiàn)在已經(jīng)是世界上最大的天然氣生產(chǎn)國(guó)，美國(guó)目前的增長(zhǎng)速度也是全球最高的，到2022年，美國(guó)將占全球產(chǎn)量增長(zhǎng)的40%。此外，中東地區(qū)產(chǎn)量將繼續(xù)增長(zhǎng)；中國(guó)也將成為第四大天然氣生產(chǎn)國(guó)。

Keisuke SADAMORI表示，發(fā)展中國(guó)家需求的增長(zhǎng)正在重塑lng市場(chǎng)。到2022年，中國(guó)，印度和其他發(fā)展中國(guó)家將占LNG進(jìn)口的50%以上，而發(fā)達(dá)國(guó)家的LNG需求則正在下降。到2022年，美國(guó)將從凈進(jìn)口國(guó)成為全球第五大出口國(guó)。

《報(bào)告》總結(jié)天然氣趨勢(shì)得出如下結(jié)論：低價(jià)幫助天然氣在亞洲強(qiáng)化立足；隨著第二次頁(yè)巖氣革命，美國(guó)在全球供應(yīng)商中領(lǐng)先；新的供應(yīng)方和需求方的加入給全球供應(yīng)和貿(mào)易帶來了新的多元化；雖然市場(chǎng)供應(yīng)充足，最近發(fā)生的事情提醒我們，不能認(rèn)為天然氣安全是理所當(dāng)然的。

全球能源投資再度下降

國(guó)際能源署（IEA）首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Laszlo VARRO介紹《世界能源投資報(bào)告2017》時(shí)指出，盡管在能源效率和電力系統(tǒng)方面的投資出現(xiàn)增長(zhǎng)，但石油天然氣行業(yè)上游的開支持續(xù)縮減抵消了這一增長(zhǎng)，導(dǎo)致2016年全球能源投資下降了12%，也是連續(xù)第二年下降。

2016的全球能源投資為1.7萬億美元，占全球國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的2.2%。其中，電力部門投資首次超過石油、天然氣和煤炭的投資總和，而清潔能源的投資占總投資的43%，創(chuàng)歷史新高。

中國(guó)作為世界上最大的能源投資者，2016年占全球總投資的21%，雖然去年中國(guó)在燃煤電力領(lǐng)域的投資降低了25%，但是清潔能源發(fā)電、電網(wǎng)建設(shè)和能效方面的投資則日益增加。在美國(guó)，雖然2016年石油和天然氣的投資急劇下降，但其能源投資仍然占全球總投資的16%。印度是去年增長(zhǎng)最快的主要能源投資市場(chǎng)，由于政府大力推動(dòng)現(xiàn)代化和電力行業(yè)的發(fā)展，其能源投資增長(zhǎng)了7%，從而穩(wěn)居全球第三大能源投資市場(chǎng)。

《報(bào)告》顯示，在經(jīng)歷了兩年史無前例的下降后，全球石油和天然氣上游的投資預(yù)計(jì)將在2017穩(wěn)定下來。然而，美國(guó)頁(yè)巖氣投資的上升與世界其他地區(qū)的停滯形成對(duì)比，這預(yù)示著石油雙速市場(chǎng)的出現(xiàn)。與此同時(shí)，石油和天然氣行業(yè)正在通過大量的成本節(jié)約、技術(shù)開發(fā)以及高效的項(xiàng)目執(zhí)行來取得改觀。

2016年，由于電網(wǎng)建設(shè)投資的增長(zhǎng)基本抵消了由燃煤發(fā)電投資的減少，全球電力的投資幾乎維持在7180億美元。電力投資中最多的部分——以可再生能源為基礎(chǔ)的電力投資，在去年也下降到2970億美元，降幅3%。與五年前相比，可再生能源的投資也降低了3%，不過隨著太陽(yáng)能光伏和風(fēng)能的成本下降與技術(shù)進(jìn)步，可再生能源的發(fā)電量將增加35%。

2016年，全球能源效率的投資上升了9%，達(dá)到2310億美元。其中，中國(guó)是增長(zhǎng)最快的地區(qū)，增長(zhǎng)量占全球的27%。在這種情況下，中國(guó)將在短短的幾年內(nèi)超過歐洲，成為能源效率領(lǐng)域的最大投資者。

中國(guó)：煤炭與天然氣齊飛

中國(guó)能源網(wǎng)研究中心高級(jí)研究員冉澤對(duì)《中國(guó)能源網(wǎng)能源行業(yè)研究報(bào)告•2017年第二季》作了介紹。

根據(jù)《中國(guó)能源網(wǎng)能源行業(yè)研究報(bào)告•2017年第二季》，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍在“穩(wěn)中向好”的過程中，但隨著能源效率的提高、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整等，中國(guó)能源消費(fèi)總量增長(zhǎng)越來越緩慢，逐漸接近“達(dá)峰”。今年上半年，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)8.1%。

政策方面，一季度“十三五”規(guī)劃密集出臺(tái)后，二季度規(guī)劃實(shí)施相關(guān)文件陸續(xù)出臺(tái)。天然氣行業(yè)改革繼續(xù)深化，而下游用戶迎來利好（如配氣價(jià)格加強(qiáng)監(jiān)管：全投資稅后內(nèi)部收益率不超過7%）；政府通過補(bǔ)貼退坡、示范項(xiàng)目等措施繼續(xù)引導(dǎo)光伏、風(fēng)電降低發(fā)電成本。

石油行業(yè)，全球需求疲軟，不支撐油價(jià)快速反彈；而歐佩克依靠延長(zhǎng)凍產(chǎn)協(xié)議提振油價(jià)的期望落空，美國(guó)石油生產(chǎn)復(fù)蘇跡象明顯。所以，預(yù)計(jì)布倫特油價(jià)的主要波動(dòng)區(qū)間是2017年45-55美元/桶、2018年55-60美元/桶。而在原油領(lǐng)域，《報(bào)告》認(rèn)為，上游改革是拉升上游油氣投資的積極信號(hào)，但在當(dāng)前油價(jià)低迷的形勢(shì)下，非傳統(tǒng)油氣企業(yè)以及民營(yíng)油氣企業(yè)進(jìn)軍上游的動(dòng)力不足。

成品油方面，成品油消費(fèi)量平穩(wěn)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2017年全年成品油消費(fèi)量同比增長(zhǎng)≤5%（2016年為5.0%）；為消納過剩產(chǎn)能，成品油出口增速曾遠(yuǎn)高于產(chǎn)量、消費(fèi)量增速，但受出口配額收緊等因素影響，二季度大幅回落；企業(yè)加工貿(mào)易出口方式受限，可以看出政府不鼓勵(lì)大量進(jìn)口原油用于加工出口。

天然氣行業(yè)，受經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)、煤改氣政策、點(diǎn)供快速發(fā)展等因素影響，2017年以來，天然氣產(chǎn)量、消費(fèi)量、進(jìn)口量同比均有大幅攀升，前5月對(duì)外依存度略高于2016年，超過35%；根據(jù)中石油專家數(shù)據(jù)，2017年上半年全國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量1160億立方米，同比增加13.5%；二季度消費(fèi)量同比增加19.4%；預(yù)計(jì)下半年增長(zhǎng)勢(shì)頭會(huì)小幅放緩。

6月23日國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局等十三個(gè)部委聯(lián)合發(fā)布的關(guān)于印發(fā)《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》的通知提出：打通天然氣利用“最后一公里”；減少供氣中間環(huán)節(jié)?！秷?bào)告》認(rèn)為，“減少供氣中間環(huán)節(jié)”對(duì)降低下游用戶成本意義重大，業(yè)界呼聲強(qiáng)烈，如果能夠落實(shí)，天然氣利用必將上一個(gè)新的臺(tái)階。

電力行業(yè)，根據(jù)《報(bào)告》，二季度發(fā)電形勢(shì)依然向好，略弱于一季度。1-5月全口徑發(fā)電小時(shí)數(shù)同比微降，主要是水電下降，火電已實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)全年，全口徑發(fā)電小時(shí)數(shù)不會(huì)低于去年。從裝機(jī)結(jié)構(gòu)和發(fā)電量結(jié)構(gòu)的差異可以看出，我國(guó)棄風(fēng)、棄光、棄水現(xiàn)象還比較嚴(yán)重。

煤炭行業(yè)，2017年以來（尤其是二季度），煤炭產(chǎn)量已經(jīng)開始大幅反彈?！峨S著國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量的增加，煤炭進(jìn)口漲幅相比去年末今年初有所回落，但仍維持在高位。煤炭?jī)r(jià)格自2016年下半年開始飆升之后，目前已穩(wěn)定在600元/噸（環(huán)渤海動(dòng)力煤）以下。利空價(jià)格因素：由于在政策引導(dǎo)下，煤炭產(chǎn)量反彈，煤炭?jī)r(jià)格失去了繼續(xù)大幅上漲的動(dòng)力。利好價(jià)格因素：從2017年7月開始，我國(guó)禁止省級(jí)政府批準(zhǔn)的二類口岸經(jīng)營(yíng)煤炭進(jìn)口業(yè)務(wù)。這利好國(guó)內(nèi)煤炭企業(yè)及煤炭?jī)r(jià)格，但預(yù)計(jì)力度有限。

《報(bào)告》認(rèn)為，今年上半年（尤其是二季度）能源消費(fèi)同比增速出現(xiàn)分化，呈現(xiàn)出“煤炭與天然氣齊飛”的現(xiàn)象，但預(yù)計(jì)煤炭消費(fèi)反彈不會(huì)長(zhǎng)久持續(xù)。通過對(duì)各能源熱點(diǎn)關(guān)注度的對(duì)比分析，《報(bào)告》發(fā)現(xiàn)，“電動(dòng)汽車”是能源領(lǐng)域最受關(guān)注的熱詞，而“天然氣發(fā)電”則受關(guān)注度最低。關(guān)注度從高到低依次為：關(guān)注度從高到低依次為：電動(dòng)汽車>頁(yè)巖氣>分布式光伏發(fā)電>儲(chǔ)能≈煤層氣>天然氣發(fā)電。

以下是國(guó)際能源署（IEA）《天然氣市場(chǎng)報(bào)告2017》和《世界能源投資報(bào)告2017》的執(zhí)行摘要：

《世界能源投資報(bào)告2017》執(zhí)行摘要

《天然氣市場(chǎng)報(bào)告2017》執(zhí)行摘要

《中國(guó)能源網(wǎng)能源行業(yè)研究報(bào)告•2017年第二季》ppt

《低油價(jià)下天然氣投資的機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)》ppt