六一特刊：中國處于世界之巔的產業(yè)

有人說，10年前的中國光伏產業(yè)是襁褓中的嬰兒，嗷嗷待哺;5年前的中國光伏產業(yè)是青春期的學子，壓力山大;而今天的中國光伏產業(yè)則是青壯年的小伙，翅膀硬朗，不懼任何競爭對手。這個“六一”，讓我們一起回顧中國光伏的十年成長履歷。

根據中國光伏行業(yè)協(xié)會最新發(fā)布的報告，2016年，我國多晶硅產能超過萬噸的企業(yè)有7家，產能利用率高，產量為19.4萬噸，同比增長17.6%，占全球多晶硅產量的48.5%。硅片、電池片、組件產量增長均超過20%，占全球總產量比重都在65%以上。強大的光伏制造全產業(yè)鏈，有巨大潛力的光伏應用市場，助推中國光伏產業(yè)一步步騰飛。

2016年中國光伏成績單

一、多晶硅環(huán)節(jié)

2016年，我國多晶硅生產保持持續(xù)增長勢頭，有效產能達到21萬噸，產量達到19.4萬噸，占全球總產量的48.5%。國內多晶硅產能利用率達到92.4%，生產基本處于飽滿狀態(tài)。

全國有7家企業(yè)產能和產量均超過萬噸，占全國總產量的80.9%;有6家企業(yè)進入世界前十位。

成本和技術方面：36對、48對棒等大型還原爐漸成主流，顯著降低電耗。還原電耗已經從2009年的120kWh/kg-Si降低到50kWh/kg-Si以下，綜合電耗從200kWh/kg-Si降低到80kWh/kg-Si，降低60%。
 

(2016年-2025年綜合能耗變化趨勢示意圖)

評論：2016年中國多晶硅產量19.4萬噸，可以滿足約41吉瓦電池片用量。雖然是各環(huán)節(jié)全球產量占比最低的，但是多晶硅自給率依然超過80%。國外沒有硅片產能，其多晶硅依賴中國加工成硅片再出口，實際中國很少用到這部分產能。

二、硅片環(huán)節(jié)

截至2016年底，全國硅片總產能81.9GW，同比增長27.4%;總產量約為64.8GW，同比增長35%，全球占比達到86.6%。

產業(yè)集中度遠超其他環(huán)節(jié)：全國前十大硅片企業(yè)產能約占全國總產能的71%，約占全國總產量的73.5%。

硅片出口量持續(xù)擴大：2016年，我國硅片出口大幅上揚，總出口額約為27.1億美元。受益于中國硅片產品優(yōu)勢增強、中國電池組件產能轉移配套等因素影響，我國硅片出口量價齊升。

(2016年我國硅片出口情況，金額：百萬美元)

評論：硅片是中國廠商產能產量占比最高的環(huán)節(jié)，由于規(guī)?；?、集中度要求高，一直是國外廠商的軟肋。中國的硅片不僅能完全滿足國內的需求，而且大量出口。2016中國硅片產量達到64.8吉瓦，下游電池產量51吉瓦，硅片出口額達27.1億美金，消化了大量國外過剩多晶硅產能。

三、電池片環(huán)節(jié)

截至2016年底，中國大陸電池片總產能約為63GW，同比增長18.9%;產量約為51GW，同比增長24.4%，為全年全球產量的68%。

高效電池產業(yè)化進程加速：在內外部環(huán)節(jié)的共同推動下，我國光伏企業(yè)加大工藝技術研發(fā)力度，生產工藝水平不斷進步，P型單晶及多晶電池技術持續(xù)改進，常規(guī)產線平均轉換效率分別達到19.8%和18.6%，連年持續(xù)穩(wěn)定增長。

企業(yè)積極實施全球制造策略：在國際貿易壁壘影響和我國政策引導之下，我國光伏企業(yè)加速全球布局計劃。據不完全統(tǒng)計，截至2016年底，我國已建成投產海外電池片產能超過6GW，在建及計劃產能超過3GW。

評論：相比硅片的絕對優(yōu)勢，因臺灣地區(qū)電池廠商眾多，大陸的電池產能占比稍弱，但依然占到全球的68%。電池是光伏產業(yè)鏈中承上啟下的關鍵環(huán)節(jié)，各大廠商正加速布局，并積極在海外投資設廠。

四、組件環(huán)節(jié)

據不完全統(tǒng)計，截至2016年底，我國組件總產能約為84GW，組件產量達到57.7GW，同比增長26%。組件產能的增加一方面源于電池片轉換效率的提高，另一方面則由于光伏市場快速擴大，促使產能進一步擴充。

組件生產成本持續(xù)下降：據主要組件企業(yè)披露的數據，至2016年底，我國主要電池企業(yè)生產成本基本降至0.4美元/瓦左右，領先企業(yè)的垂直一體化組件生產成本已降至0.32美元/瓦，同比下降17%左右。與2011年的0.9美元/瓦相比，降幅達到64%。

國內組件中標價格持續(xù)下降：2016年自4月開始，組件報價一路走低，單、多晶最低跌至10月份的3.1元/瓦和2.9元/瓦。

評論：組件是中國廠商的傳統(tǒng)優(yōu)勢環(huán)節(jié)。與2016年的狀況不同，受“領跑者”項目搶裝影響，2017上半年單多晶組件價格拉大，單晶價格升至約3.4元/瓦且缺貨嚴重，多晶約2.8元/瓦。多晶組件性價比優(yōu)勢非常明顯。

五、光伏應用市場

新增裝機規(guī)模首超風電：2016年我國光伏發(fā)電裝機容量加快增長，全年新增裝機3459萬千瓦，首次超過風電，約占全年全球新增裝機容量的一半。截至2016年底，我國太陽能光伏發(fā)電裝機容量7742萬千瓦，占全國電源總裝機容量的4.7%。

評論：中國國內市場和新興市場的潛力發(fā)掘，是抵御“雙反”和“201”條款的最有力武器。

結語

中國在以上四個制造端主要生產環(huán)節(jié)產量均連續(xù)位居全球第一位，其中太陽能電池組件已連續(xù)十年位居全球第一位。各環(huán)節(jié)產量前10名的企業(yè)中有半數以上位于中國。與此同時，生產線專用設備、專用材料等配套產業(yè)鏈環(huán)節(jié)也取得重大進展，服務領域逐步建立健全。

可以說，在這10年里，我國的光伏產業(yè)取得了長足進步，并一步步地走向了世界的頂峰。與此同時，與中國光伏產業(yè)發(fā)展密切相關的社會環(huán)境、市場環(huán)境、配套環(huán)境從無到有、從小到大，一個有利于中國光伏產業(yè)健康發(fā)展的大環(huán)境己經初步建立并完善，一個可以引領全球發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產業(yè)正在快速成長。

備注

文中數據和素材均來自中國光伏行業(yè)協(xié)會、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會等權威機構，對原文作者表示敬意與感謝。