鄒馳騁：未來第一集團(tuán)寡頭將壟斷整個中國光伏產(chǎn)業(yè)

隨著“十三五”光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的出臺，2016年的第一個財季，中國光伏市場迸發(fā)出了很多帶有明顯趨勢特征的事件和現(xiàn)象：產(chǎn)能擴(kuò)張;海外設(shè)廠;GW訂單;“單多晶之爭”、裝機(jī)量激增……甚至“要不要跟隨德國走工業(yè)4.0之路”的世紀(jì)大討論。在媒體的推波助瀾之下，從政府到企業(yè)，從上游硅料到下游電站，整個光伏市場呈現(xiàn)出一種近年少見的狂飆突進(jìn)，國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)表明，整個第一季度中國光伏裝機(jī)達(dá)到7.13GW，幾乎占到了2015年全年裝機(jī)量的一半。

這些事件到底昭示著中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的未來，還是只是金玉其外的虛假表象?……作為中國光伏市場最大的第三方檢測和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的掌門人--德國萊茵TÜV大中華區(qū)太陽能及燃料電池副總裁鄒馳聘有著自己的冷靜思考。

關(guān)于產(chǎn)業(yè)鏈

產(chǎn)業(yè)鏈上游，資本涌向產(chǎn)能擴(kuò)張和產(chǎn)業(yè)升級

對于光伏行業(yè)中出現(xiàn)的“錢都涌入到電站端”的說法，鄒馳騁有不同的看法。他認(rèn)為之所以會有這樣的“錯誤”解讀，是因?yàn)殡娬就顿Y都是一種物化行為，“你在什么區(qū)域，今年投了多少項(xiàng)目，都可以拿到非常顯量的數(shù)據(jù)。”但是，制造端的投資，就很難拿到詳盡的數(shù)據(jù)，然而并不是沒有。

資本在產(chǎn)業(yè)鏈上游的的擴(kuò)張，在鄒馳騁看來，大致有兩個走向：一個是產(chǎn)能擴(kuò)張;另一個是產(chǎn)業(yè)升級。近幾年，一、二線大廠在這兩個領(lǐng)域內(nèi)，其實(shí)都做了很大量的投入。產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，鄒馳騁認(rèn)為企業(yè)端的競爭早已拜托了“拼人數(shù)”這一初級階段，開始走向智能制造和自動化的比拼，因?yàn)?ldquo;整體環(huán)境在變，如果你不往這個路線上走的話，就很難在行業(yè)里保持競爭力。”雖然幾乎沒有企業(yè)會單獨(dú)拿出一個報告來告訴大家，今年投了多少錢來做產(chǎn)能擴(kuò)張，投了多少錢做技術(shù)更新，但是如果足夠細(xì)心，其實(shí)每次企業(yè)的公開財報里都隱含著這樣的內(nèi)容，需要大家從紛繁的數(shù)據(jù)中仔細(xì)分析出來，而不像電站投資一樣可以一望即知。

智能制造不只是產(chǎn)業(yè)自動化

對于近來被熱炒的智能制造，站在第三方的角度上，鄒馳騁更關(guān)注的是熱鬧表象掩蓋下的必然。他認(rèn)為中國光伏產(chǎn)業(yè)的智能制造之路，涵蓋兩個方向：一超大型工廠產(chǎn)能越來越大生產(chǎn)基地越來越多的時候，該怎么管控生產(chǎn)質(zhì)量，更深一步，其實(shí)是個產(chǎn)品一致性的問題，協(xié)調(diào)各個基地的生產(chǎn);二則是如何通過自動化生產(chǎn)來提高產(chǎn)品性能。在鄒馳騁看來，這兩個方向有相交也有相互的促進(jìn)。

對于業(yè)內(nèi)片面的把智能制造歸結(jié)到產(chǎn)線自動化的觀點(diǎn)，鄒馳騁持不同觀點(diǎn)，認(rèn)為產(chǎn)業(yè)自動化只是智能制造的初級階段。隨著工業(yè)水平不斷提高，產(chǎn)線自動化必然來臨，但是更重要的其實(shí)是智能管理這一塊，“尤其在組件制造方面表現(xiàn)最突出，當(dāng)工廠的生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到2個億，4個億，5個億時，無論華為、陽光、天合、晶科，物料管理、零部件的管理等，都需要很強(qiáng)大的智能化管理生產(chǎn)系統(tǒng)去支撐它。”

尤其在大規(guī)模海外設(shè)廠的大潮下，不同的供應(yīng)商組成不同的產(chǎn)品系列，在不同的地方生產(chǎn)，就必要配備一個強(qiáng)大的智能管理系統(tǒng)去支撐它。而且，鄒馳騁推斷，雖然產(chǎn)業(yè)發(fā)展的快速進(jìn)步，智能制造在管理方面的涵蓋意義會越來越顯著。

而作為第三方機(jī)構(gòu)的代表，萊茵TÜV第一關(guān)注的都是質(zhì)量。“不管你用什么方式實(shí)現(xiàn)智能化，或者怎么執(zhí)行你的智能化制造，萊茵TÜV關(guān)注的都是系統(tǒng)執(zhí)行中會不會影響到產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品的性能。”

關(guān)于組件

組件領(lǐng)域的產(chǎn)能擴(kuò)張更多地源自外界的影響和壓力

從去年行業(yè)轉(zhuǎn)好以來，組件領(lǐng)域開始了新一輪擴(kuò)張。而這輪的擴(kuò)張帶來了更多地行業(yè)質(zhì)疑，如此擴(kuò)張到底是不是理性，會不會加劇產(chǎn)業(yè)過剩……都是大家討論的焦點(diǎn)。而親歷過中國光伏產(chǎn)業(yè)起伏的鄒馳騁對于此輪擴(kuò)張涉及到的企業(yè)抱持著冷靜和理解，他解釋說這些擴(kuò)張的企業(yè)都曾經(jīng)經(jīng)歷過產(chǎn)業(yè)的上下，也相信這些企業(yè)的老板都充分論證和考慮過擴(kuò)張的優(yōu)劣。“擺在他們面前的選擇，其實(shí)是不得不擴(kuò)，可以說是迫于外界的影響和壓力。當(dāng)擴(kuò)張一輪一輪來的時候，當(dāng)你沒有能力服務(wù)客戶時，可能你就會丟失這個客戶。”同時，國內(nèi)整個市場機(jī)制也加劇了這種壓力，通常大家不知道什么時候可以并網(wǎng)，但是在并網(wǎng)時間截止之前，工廠都是瘋狂的，會瘋狂地?fù)層唵?，這種時候就需要展現(xiàn)工廠的能力，有大規(guī)模產(chǎn)能的能力，就能夠服務(wù)客戶的大訂單要求，反之再審慎的計劃也會敗給時間。

同時，海外在“雙反”和新興市場雙因素驅(qū)動下，要突破這種貿(mào)易壁壘，就必須要找新的產(chǎn)地，跨過政策方面的障礙，如此海外設(shè)廠或者海外擴(kuò)張就成為了必然。

對此，鄒馳騁甚至進(jìn)一步表示，未來產(chǎn)業(yè)格局會極大的變化，第一集團(tuán)寡頭壟斷格局即將成型。“整個市場里的訂單在快速的收縮和集中，在大家還沒有意識到的時候，二、三線工廠多少還能拿一些訂單。但是隨著市場面快速的變化，對于一些中小型工廠，今后拿訂單，或者拿代工訂單的能力會急劇下降，”這時候企業(yè)會面臨新一輪的洗牌。

單晶好還是多晶強(qiáng)，要看具體環(huán)境

對于前不久牽扯到兩家著名大組件廠商的“單多晶之爭”，鄒馳騁和他率領(lǐng)的萊茵TÜV也堅持了一貫的不偏不倚的立場。

鄒馳騁說他很理解每個廠商不同的立場和說辭，但是作為第三方，沒有被長時間檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)都不能被采用，為此萊茵也同一些大客戶一起合作了些與此相關(guān)的項(xiàng)目，希望通過實(shí)際數(shù)據(jù)來驗(yàn)證大家立場，只是“它能夠典型的反映一些問題，但是不能反映全部的問題。因?yàn)槲覀冊谠u比或者判斷一個技術(shù)發(fā)電量優(yōu)勢的時候，要看它的外界條件。”換句話說，把整個單多晶對比放在怎樣的氣侯條件下做至關(guān)重要，直接影響最后的結(jié)果。當(dāng)外界氣侯條件發(fā)生變化的時候，你不能把一個條件覆蓋所有的條件。“同樣的方案放到另外一個氣侯條件下面去，不一定產(chǎn)生同樣的結(jié)果。”

同時，一家的單晶或者一家的多晶情況，基本上也不能代表整個行業(yè)的單晶和多晶。比如某一個廠商做的單晶比不過多晶，不代表別家廠商做的單晶比不過多晶。“這個還是要有數(shù)據(jù)支撐的，而且我們也希望這個數(shù)據(jù)是來自第三方的客觀公正的數(shù)據(jù)。”

關(guān)于產(chǎn)業(yè)方向

德國工業(yè)4.0≠中國工業(yè)4.0

工業(yè)4.0現(xiàn)在是一個很熱門的話題，尤其是在光伏產(chǎn)業(yè)在這個領(lǐng)域里，什么樣才是工業(yè)4.0?或者走到哪個階段就是工業(yè)4.0?……其實(shí)沒個定論。

鄒馳騁的意見是，幾點(diǎn)零不是關(guān)鍵，關(guān)鍵的是要考慮，有沒有必要馬上實(shí)現(xiàn)這個4.0，或者走到這個4.0要付出多少代價，要仔細(xì)衡量投入產(chǎn)出比，因?yàn)榇蠹以谛袠I(yè)里還面臨著生存及解決自己競爭力的問題。德國工業(yè)4.0是大家的標(biāo)桿，那是因?yàn)橐驗(yàn)榈聡旧砭褪且跃苤圃鞛橹鞯?，在制造的最先，它倡?dǎo)的就是怎么做到質(zhì)量可靠、品質(zhì)優(yōu)先、自動化程度極高的水平。

中國光伏產(chǎn)業(yè)可以以此為目標(biāo)，但也不必刻意設(shè)定。在中國，光伏產(chǎn)業(yè)的自動化水平已經(jīng)很高了，但是其實(shí)還是不能和真正的工業(yè)4.0去比，因?yàn)樽鳛橐粋€產(chǎn)業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)化制造的時間還不夠長，不能和德國悠久的汽車工業(yè)相比。“而光伏大規(guī)模制造，即便在最先發(fā)祥地德國也是2000年之后的事情，所有生產(chǎn)設(shè)備都是一步步做上來的。”更不要說中國了。

鄒馳騁表示，我們沒有必要參考德國在組件制造這一塊工業(yè)4.0的模板，反而應(yīng)該更多關(guān)注目前中國整個組件質(zhì)量的水平。“未來一定會往這個方向走，但是并不是越高的智能化和自動化水平就更好，因?yàn)槠髽I(yè)需要足夠多的升級。這樣的話，它才可以在平衡生產(chǎn)能力、成本控制、精益管理這一系列的問題中向前推進(jìn)。”

大規(guī)模制造方面中國占據(jù)更多優(yōu)勢

在中德差距這個問題上，大家公認(rèn)光伏是為數(shù)不多的那個可以拿出來一比就特別有自豪感的產(chǎn)業(yè)。從電站這個角度來講，雖然德國做得很早，但是德國的電站無論是分布式還是地面電站規(guī)模都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能與中國的發(fā)展規(guī)模相比，德國的地面光伏電站都是小規(guī)模的，大多10兆瓦以下。而中國的狀況完全不同，中國地面光伏電站在動輒100兆瓦、500兆瓦，甚至更大……

大家都明白，尤其在光伏產(chǎn)業(yè)，不同的體量的電站在管理、運(yùn)維上完全不是一回事兒。中國光伏產(chǎn)業(yè)也是在建了這么多的電站之后才意識到的，在這方面德國雖然發(fā)端比較早，但是對中國光伏產(chǎn)業(yè)來說完全不具備指導(dǎo)性。

回到制造這個板塊，一樣的道理，“我們(萊茵TÜV)的客戶列一列的話，那時候講500兆瓦1000兆瓦，德國人聽了已經(jīng)很夸張了，現(xiàn)在國內(nèi)產(chǎn)能達(dá)到4G瓦以上的公司都一大批了”，這樣大規(guī)模的制造能力，中德不在一個層面的。

但是，回過來說，德國人在制造過程當(dāng)中，“對于產(chǎn)品質(zhì)量理念的理解跟我們也是不一樣的。”我們雖然在大規(guī)模制造這一塊雞肋了豐富的經(jīng)驗(yàn)，但是在質(zhì)量的實(shí)施方案上、生產(chǎn)工藝的流程上……還很難跟德國相提并論，還有很大的提升空間。

從這個角度上，“但就光伏產(chǎn)業(yè)來講，可能德國在制造理念上領(lǐng)先我們，但是在實(shí)際操作和建設(shè)規(guī)模方面，中國并不遜色。”同時，鄒馳騁甚至進(jìn)一步對國內(nèi)企業(yè)的管理能力和理念提出更高的期許，“我們也很驕傲，中國的光伏制造業(yè)能夠在全世界取得這樣的地位。”