能源互聯(lián)網(wǎng)概念加速落地 有望開啟萬億市場空間

“互聯(lián)網(wǎng)＋”時代風起，“能源互聯(lián)網(wǎng)”概念加速落地，不少企業(yè)已提早布局能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，萬億級別的市場空間正逐步打開，能源互聯(lián)網(wǎng)的公司有望率先在技術和體制革新中受益，建議關注互聯(lián)網(wǎng)＋與能源制造的深度融合。

當前“互聯(lián)網(wǎng) ”時代風起，新一輪電改啟航，市場紛紛預期“能源互聯(lián)網(wǎng)”概念正加速在中國落地。業(yè)內(nèi)人士指出，從中短期來看，這一市場“藍海”的風口在于新電改實施下的配售電側(cè)市場化，通過引入互聯(lián)網(wǎng)促進萬億元售電側(cè)市場加速開啟。同時，清潔能源電力分布式接入電網(wǎng)加速替代傳統(tǒng)能源，催生儲能等新興產(chǎn)業(yè)崛起。

《關于進一步深化電力體制改革的若干意見（中發(fā)【2015】9號》終于出臺，此次電改的重點和途徑是“三放開、一獨立、三加強”：放開新增配售電市場，放開輸配以外的競爭環(huán)節(jié)電價，放開公益性和調(diào)節(jié)性以外的發(fā)用電計劃；推進交易機構相對獨立；加強政府監(jiān)管，強化電力統(tǒng)籌規(guī)劃，強化電力安全高效運行和可靠供應。此改革方案與3月5日《政府工作報告》中首次提到“加快電力、油氣等體制改革”遙相呼應。

未來三類公司有望率先在技術和體制革新中受益：①具備節(jié)能技術并獲得售電牌照的公司；②發(fā)電效率持續(xù)提升的分布式能源公司；③率先布局分布式能源互聯(lián)網(wǎng)的公司。

建議關注互聯(lián)網(wǎng)＋與能源制造的深度融合

兩會提案以及相關部門的媒體見面會釋放的信息將點燃環(huán)保和工業(yè)4.0主題投資行情。在環(huán)保投資斱面，水十條有望近期出臺，是短期能看到的最大的政策催化，仍長久來看土壤治理由于后續(xù)政策催化較多以及市場預期低，持續(xù)時間將更長。大氣治理建議樹立大環(huán)保思維，仍能源體制改革、能源結(jié)構調(diào)整以及第三斱治理等斱面尋找投資機會，關注特高壓、新能源以及環(huán)保第三斱治理的機會。中國制造2025計劃將擇機収布，將有望催生工業(yè)4.0相關概念股行情，本行業(yè)建議關注工業(yè)自動化、工控、機器人相關公司投資機會。

建議重點關注電力設備新能源板塊中增長確定性高、估值相對較低的品種以及后續(xù)有望推動轉(zhuǎn)型的公司，如平高電氣、首航節(jié)能、華儀電氣、陽先電源、科陸電子、中恒電氣、眾業(yè)達、天成控股、深圳惠程。節(jié)能環(huán)保板塊建議關注萬邦達、巴安水務、開山股份、啟源裝備、盛運股份、盾安環(huán)境等。工業(yè)4.0建議關注匯川技術、新時達等。

伴隨著“互聯(lián)網(wǎng)＋”的發(fā)展，不少企業(yè)已提早布局能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，其中不乏上市公司身影。

在分布式光伏逆變器市場占據(jù)主力地位的陽光電源，去年以來通過與三星SDI合作，布局儲能業(yè)務；公司儲能變流器能在獨立的系統(tǒng)環(huán)境下（即并網(wǎng)系統(tǒng)，孤島系統(tǒng)，混合系統(tǒng)中）提供削峰填谷、應急獨立逆變功能、靈活接受電網(wǎng)的調(diào)度指令、動/靜態(tài)電網(wǎng)支撐以及無功功率補償?shù)?。市場分析認為，其逆變器的技術潛力將在儲能業(yè)務領域更具發(fā)展空間。

有券商研究員認為，能源大數(shù)據(jù)采集是實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)融入能源領域的第一步，具備能源工業(yè)大數(shù)據(jù)基礎的上市公司將更加容易把握能源互聯(lián)網(wǎng)時代的節(jié)奏。在此方面，創(chuàng)業(yè)板公司安科瑞近幾年積累了深厚的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)資產(chǎn)，特別是在智能電力監(jiān)控、電能管理及電氣安全等領域。

能源互聯(lián)網(wǎng)概念股一覽

第一，能源互聯(lián)網(wǎng)，重點推薦：正泰電器、科華恒盛、積成電子、國電南瑞、四方股份、許繼電氣；重點關注智光電氣、中恒電氣、泰豪科技、金智科技等。

第二，節(jié)能減排利好風電、光伏等新能源企業(yè)。重點推薦金風科技(風電龍頭 智能微網(wǎng)先行者)、林洋電子、陽光電源、隆基股份;重點關注彩虹精化、愛康科技、中利科技、京運通等。

第三，電價市場化催生儲能市場的興起。重點推薦科陸電子;重點關注南都電源、圣陽股份。

第四，電網(wǎng)定位清晰，投資運行和電力輸入，大規(guī)模接入新能源，跨區(qū)域電力交易加快特高壓和跨區(qū)域輸電線路的修建。重點推薦平高電氣、許繼電氣、特變電工和大連電瓷。

第五，電力市場改革需要為用戶側(cè)提供多元化的解決方案。電動汽車的大規(guī)模推廣也需要有效的電動汽車充電樁解決方案。重點推薦英威騰、特瑞德(停牌)、和順電氣(停牌)、萬馬股份。