我國煤機裝備行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查

煤炭市場不景氣，煤機企業(yè)的日子也不好過。

今年1月至9月，與去年同期相比，131家煤機企業(yè)生產(chǎn)總量、營業(yè)收入、利潤均有所下降，生產(chǎn)總量下降了20％左右，利潤下降了40％左右。其中，僅有30％的煤機企業(yè)是盈利的。

以煤機龍頭企業(yè)鄭煤機為例，其半年報披露，今年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入31.8億元，同比下降15.8%；實現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤2.48億元，同比下降53.2%。中國煤炭機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2013年全國131家煤機企業(yè)有27家虧損，比2012年增加了6家，虧損企業(yè)占企業(yè)總數(shù)的20.61%。

煤機企業(yè)大而不強，缺少核心競爭力；煤機裝備制造能力與煤炭工業(yè)發(fā)展不匹配，是當前我國煤機裝備行業(yè)面臨的兩大難題。在當前的市場環(huán)境下，如何攻堅克難，逆境求生？記者近日分赴各地，采訪了鄭煤機、山能機械、三一國際、久益（國際煤機）、西安煤機等具有代表性的煤機企業(yè)，了解他們的處境。

生存環(huán)境

訂單量減少　貨款拖欠嚴重

近幾年，煤炭市場不景氣，對煤機行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在煤機市場萎縮、競爭更加激烈、產(chǎn)品價格下滑、煤機企業(yè)效益下降和應(yīng)收賬款增加這幾方面。

2013年全國煤機企業(yè)利潤總額下降幅度較大，利潤總額為43.17億元，與2012年比下降44.38%。而煤機企業(yè)總產(chǎn)量為434.55萬噸，同比下降12.11%。2013年，煤機企業(yè)前50強有44家銷售收入下降，最大降幅為41%，降幅在10%至30%的企業(yè)有30家，50強銷售收入總計下降104.88億元，比2012年下降了11%。

中國煤炭機械工業(yè)協(xié)會理事長張勇表示，貨款拖欠是困擾煤機企業(yè)發(fā)展的重要問題。2013年，131家煤機企業(yè)應(yīng)收賬款達481.57億元，同比增加20.4%；負債達1088.07億元，同比增加9.76%；資產(chǎn)達1850.92億元，同比增加10.34%。煤機企業(yè)職工人均年收入約4.7萬元，同比下降2.91%。

鄭煤機集團2013年實現(xiàn)營業(yè)收入80多億元，較2012年下降21.13%；實現(xiàn)凈利潤8億元，較2012年下降48.13%。

山能機械受煤炭市場持續(xù)下行的影響，近兩年遭遇訂單量減少、產(chǎn)品價格下降、回款難度增大等問題。

久益總裁郭旭表示，受國內(nèi)煤炭市場不景氣影響，去年和今年公司國內(nèi)的訂單明顯減少。幸好公司的海外訂單，尤其是波蘭和美國的訂單有所增加，綜合下來，煤機的銷售量和利潤并沒有特別大的變化。

西安煤機公司今年上半年的月平均訂貨量，由前兩年每月10余臺下降至7臺至8臺，甚至有的月份只有5臺至6臺，營業(yè)收入同比下降1.3億元。但由于配件和大修量增加，西安煤機公司的利潤指標同比下降幅度不大，目前影響企業(yè)發(fā)展的最大因素是貨款回收。

“因為煤炭市場不景氣，煤炭賣不上價，煤炭企業(yè)資金緊缺，這兩年拖欠貨款的問題越來越嚴重。”西安煤機的一位負責人說。

“煤炭市場下滑以來，我們的業(yè)績沒有什么增長，與過去的高速發(fā)展相比，現(xiàn)在甚至可以說是負增長。第一是環(huán)保問題，對煤炭行業(yè)甚至我們下游煤機行業(yè)都產(chǎn)生了較大的影響。第二是價格問題，煤炭價格大幅下調(diào)，進口煤大量進入?，F(xiàn)在煤炭行業(yè)有一句話叫做‘過去十年是發(fā)展的問題，現(xiàn)在十年是保命的問題’。” 三一國際董事長趙想章說。

為了爭得一席之地，一些小煤機企業(yè)選擇了降價。“降價解決不了問題，一味降價，反而不利于發(fā)展。在選擇產(chǎn)品時，大部分的煤炭企業(yè)還是更重視產(chǎn)品質(zhì)量和安全可靠性。”張勇說。

盜版層出不窮　生存更加不易

除了煤炭市場不景氣，行業(yè)內(nèi)的不良競爭，讓以研發(fā)、創(chuàng)新為主的大型煤機企業(yè)的生存更為不易。

中煤科工集團西安煤科院的一位科研人員說：“我們投入大量資金、心力，研發(fā)出來的新產(chǎn)品，上市沒多久，盜版貨就出來了。‘打不盡，撲不滅’的盜版，讓研發(fā)企業(yè)在不景氣的環(huán)境下生存更為艱辛。”

鄭煤機的一位負責人表示，每個知名企業(yè)都免不了遇上產(chǎn)品被抄襲，他們也曾遭遇過。由于對品牌的法律保護不足，導(dǎo)致價值流失。一些屬于自己的特色技術(shù)或者創(chuàng)新技術(shù)，被抄襲的不在少數(shù)。

為了保護自己的知識產(chǎn)權(quán)，西安煤機也是費盡了心思。他們除了選擇加強知識產(chǎn)權(quán)保護（已獲66項專利）、完善商標注冊保護體系外，還制定了一套嚴格的保密制度，對設(shè)計圖紙、工藝等技術(shù)資料進行加密保護，并與技術(shù)人員簽訂保密協(xié)議。西安煤機還通過加快研發(fā)和產(chǎn)品更新?lián)Q代速度，與盜版商搶時間。

久益因掌握著不少前沿技術(shù)，產(chǎn)品也備受盜版商青睞。為了防盜版，久益在核心零件上提升技術(shù)難度。郭旭說：“像我們刮板機上用的鋼，使用的是分公司提供的，其硬度和密度以國內(nèi)現(xiàn)有的技術(shù)是無法復(fù)制的。我們在大部分設(shè)備上使用的焊接技術(shù)，國內(nèi)現(xiàn)有的焊接設(shè)備也是無法達到焊接標準的。”

對于盜版，一旦發(fā)現(xiàn)，久益通過法律手段維權(quán)一點都不含糊。

“國內(nèi)企業(yè)的維權(quán)意識相對淡一些，有些公司覺得打侵權(quán)官司耗時耗力，就不予追究。但是我們總部是有要求的，一旦發(fā)現(xiàn)侵權(quán)行為，一定要追究侵權(quán)者的法律責任?？v容侵權(quán)者，等于默認其侵權(quán)行為，只會讓侵權(quán)問題越來越嚴重。”郭旭說。

突圍路徑

“老字號”　全壽命一體化管理

為了擺脫困境，尋求更多的發(fā)展機會，煤機企業(yè)紛紛選擇了適合自己的突圍路徑。

“老字號”煤機企業(yè)，在品牌實力、綜合技術(shù)、人才儲備上有自己的優(yōu)勢。以鄭煤機為例，該公司的突圍方式是為客戶提供從設(shè)計、制造、維護、大修、配件供應(yīng)全壽命管理的一體化服務(wù)模式，并采用噸煤費用提成的服務(wù)結(jié)算模式，使設(shè)備供應(yīng)商與煤炭企業(yè)成為利益共同體。

鄭煤機利用已有的銷售網(wǎng)絡(luò)，與淮南礦業(yè)集團等多個煤炭企業(yè)集團建立了長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

通過長期積累的地質(zhì)資料庫、設(shè)備選型方案庫等，鄭煤機為客戶提供最適合的煤礦工作面設(shè)備解決方案，自主研發(fā)了電子液壓控制系統(tǒng)，并成功研制了7米高液壓支架。

在做好傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品如液壓支架的同時，鄭煤機選擇延伸產(chǎn)業(yè)鏈，由單一生產(chǎn)制造型企業(yè)向生產(chǎn)制造+生產(chǎn)服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)變。

2013年9月，鄭煤機與神東煤炭集團簽署了關(guān)于綜采設(shè)備全壽命管理專業(yè)化合作的協(xié)議，將設(shè)備全壽命管理正式推向市場。

在此基礎(chǔ)上，鄭煤機正在向全國煤炭行業(yè)推行工程總包、帶設(shè)備達產(chǎn)的全過程服務(wù)模式。他們設(shè)立了負責煤炭綜采工程總包達產(chǎn)全過程服務(wù)的鄭煤機上海子公司——上海鄭安礦山工程技術(shù)有限公司，并在陜西、山西推行全過程服務(wù)模式。

2013年12月，鄭煤機帶設(shè)備達產(chǎn)全過程服務(wù)的土耳其TKI項目順利出煤。2014年3月，對印度的成套設(shè)備出口項目完成地面聯(lián)調(diào)試驗。

民企跨業(yè)轉(zhuǎn)型　嘗試與中小煤礦合作

三一國際選擇了向“后市場”大修、服務(wù)轉(zhuǎn)型，包括向產(chǎn)業(yè)鏈上下游的延伸。其中“礦服”市場，就是該公司向下游市場延伸的一部分。三一國際還通過對增采成套設(shè)備、大型牽引設(shè)備、支架等設(shè)備的研發(fā)和制造，從單一提供煤礦開采設(shè)備向提供多種礦產(chǎn)資源開采設(shè)備轉(zhuǎn)變。

“非煤領(lǐng)域的收入去年大概占公司總收入的10%，今年可能要達到20%左右。轉(zhuǎn)型效果還是比較明顯的。”趙想章說。

對于未來，三一國際大膽提出了一種發(fā)展新思路，即委托專業(yè)公司管理加盟煤炭生產(chǎn)連鎖經(jīng)營。三一國際在探索與中小煤礦合作，共建新型煤炭生產(chǎn)管理公司。這種煤炭生產(chǎn)管理公司和酒店業(yè)的連鎖管理公司相似，能為中小煤礦提供先進的煤礦裝備和全套技術(shù)服務(wù)。

“國內(nèi)有近半數(shù)的煤礦為民營中小煤礦。在現(xiàn)在的政策環(huán)境和市場形勢下，所有煤礦必須達到‘安全、環(huán)保、高效、低成本’的開采要求。這些中小煤礦的出路，一是重組擴大規(guī)模，通過技改提升產(chǎn)能；二是綁定大企業(yè)委托經(jīng)營；三是出售礦權(quán)。所以，與大型煤機企業(yè)合作共建新型煤炭生產(chǎn)管理公司是一個不錯的選擇。”趙想章說。

再制造　把舊設(shè)備修成“新”設(shè)備

煤炭市場不景氣，企業(yè)缺資金，綜采設(shè)備又屬于易耗損設(shè)備，價格高昂。算一算賬，買新設(shè)備不如修好再利用。瞅準這個廣闊的市場，山能機械選擇利用激光熔覆再制造技術(shù)，把舊設(shè)備修成“新”設(shè)備，收益可觀。

具體說，就是山能機械回收各礦報廢的設(shè)備，利用特殊工藝再制造，恢復(fù)設(shè)備性能，實現(xiàn)設(shè)備再利用，減少了新購設(shè)備資金投入。

據(jù)了解，山能機械現(xiàn)已開展了水煤公司29架ZF8000/17/32液壓支架、華豐礦45架ZY28008.5/19液壓支架報廢設(shè)備的再制造業(yè)務(wù)。上述設(shè)備經(jīng)再制造后，性能達到甚至超過新品，費用僅為新品的40%，將節(jié)省1100余萬元購買新設(shè)備資金投入。

通過對關(guān)鍵零部件進行技術(shù)改造，山能機械將液壓支架立柱單周期使用壽命提高了3倍至5倍。針對立柱、中部槽等易損關(guān)鍵部件，山能機械推廣應(yīng)用激光熔覆工藝，對立柱、中部槽中板等易磨損部位進行激光強化熔覆，提高設(shè)備耐磨性，延長使用壽命。

據(jù)悉，新巨龍公司2301工作面刮板機中部槽經(jīng)激光熔覆修復(fù)后，過煤量提高120萬噸至150萬噸，有效延長了中部槽的壽命。

同時，山能機械還與柯派克斯、中鑒認證等單位開展了采礦設(shè)備研究、管理咨詢、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化等方面的合作，實現(xiàn)了合作領(lǐng)域的拓展。今年上半年，山能機械外部市場收入首次超過內(nèi)部市場收入，達到公司總收入的50.63%。

外企戰(zhàn)略　綜合服務(wù)“更新升級”

久益的美國總部在2012年看到新一年的形勢預(yù)判分析表的時候，認為煤炭行業(yè)有不景氣的前兆，果斷提出轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，由賣機器變?yōu)?ldquo;賣服務(wù)”。如今，久益的“賣服務(wù)”不僅僅局限于設(shè)備維護、保修等，更多的是提供設(shè)備升級改造、量身配置等服務(wù)。

久益提出了“所有問題，24小時內(nèi)就要有所反饋，隨時將問題處理情況反饋給客戶”的服務(wù)標準。為了達到這一標準，該集團在多個產(chǎn)煤?。ㄗ灾螀^(qū)）和大集團建立了服務(wù)站，專門派駐了技術(shù)專家，隨時“救急”。

郭旭表示，隨著開采環(huán)境的變化，企業(yè)面臨的地質(zhì)環(huán)境越來越復(fù)雜，國家對安全生產(chǎn)要求也越來越高，不少大型企業(yè)在工作面選擇“多機器、少人”的工作模式。在這種情況下，對于設(shè)備的性能、電子化機械控制系統(tǒng)的要求肯定會越來越高。而久益美國總部在電子化機械控制系統(tǒng)上的技術(shù)已經(jīng)十分成熟，除了為“挑剔”客戶提供更“新”的服務(wù)，還為客戶提供“更新”服務(wù)。

“我們有一個全球技術(shù)專家?guī)?，可以隨時從任何一個國家的分公司抽調(diào)技術(shù)專家來提供更新、升級服務(wù)。國外有不少煤機企業(yè)的技術(shù)，都是向久益美國總部買的專利權(quán)。”郭旭說，“其實，中國的煤礦開采環(huán)境在國際上算是非常復(fù)雜的，我們在國內(nèi)做的不少方案和設(shè)備，就被國外一些企業(yè)看中訂走了。”

“一招鮮”制勝　拿下專項技術(shù)難題

同樣是提供專項的技術(shù)服務(wù)，西安煤機選擇了針對中國復(fù)雜地質(zhì)條件下的煤礦采掘裝備研發(fā)。他們與中國礦業(yè)大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、西安科技大學(xué)、航天部11所、航天部504所等院校科研機構(gòu)合作，主攻采煤機、掘進機以及其他煤礦機電裝備的研發(fā)。

同時，西安煤機還在采煤機數(shù)字化研究、交流電牽引采煤機智能調(diào)高系統(tǒng)開發(fā)、采掘裝備動態(tài)設(shè)計與CAE、少人或無人工作面研發(fā)及其電液自動控制以及礦用固定設(shè)備性能測試與故障診斷等方面進行了研究與開發(fā)。

2010年，西安煤機為河北冀中能源東龐礦量身定做了MG900/2290-GWD交流電牽引采煤機，解決了采煤機“爬坡”這一難題。他們?yōu)檎麓宓V研發(fā)的在極薄煤層、極硬巖石、大傾角工作面等條件下能平穩(wěn)運行的MG2×160/710-AWD型大功率薄煤層綜采設(shè)備，創(chuàng)下月產(chǎn)97018噸、最高日產(chǎn)4976噸、工作面月推進290米的薄煤層綜采的紀錄，效率比過去提高了三分之二。

2013年11月，西安煤機為陜煤化集團黃陵礦業(yè)一號煤礦1001工作面生產(chǎn)制造的MG2×200/925-AWD型交流電牽引采煤機成功下井。該套采煤機可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸和遠程控制，井下工人在順槽監(jiān)控中心即可對采煤機進行控制檢測、數(shù)據(jù)上傳、故障診斷等操作，可實現(xiàn)在調(diào)度室對工作面配套設(shè)備的一鍵啟?？刂啤?/p>

發(fā)展方向

抓住實現(xiàn)飛躍的時機

煤炭上市公司2014年半年報顯示：今年上半年，42家煤炭上市公司中32家營業(yè)總收入增長為負，占總數(shù)的76%；34家利潤總額增長為負，占總數(shù)的81%。

這42家上市公司歸屬于母公司股東凈利潤總和為271.2億元。排在第一位的依然是中國神華，為215.5億元；排在第二位的是伊泰B股，凈利潤為15億元，其與神華凈利潤占全部上市公司凈利潤的85%。

換言之，除神華和伊泰外，40家上市公司僅占全部上市公司凈利潤的15%。其中，兗州煤業(yè)凈利潤為8.4億元，陜西煤業(yè)為8.3億元，大同煤業(yè)為8.2億元，中煤能源為6.9億元。42家上市公司中13家凈利潤為負，虧損最多的是國投新集，虧損額達6.5億元。

42家上市公司中32家營業(yè)總收入增長為負，34家利潤總額增長為負，33家歸屬于母公司股東凈利率為負，18家凈資產(chǎn)增長率為負。

張勇表示，煤機市場需求量和煤炭固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)，而受煤炭市場整體低迷的影響，近兩年煤機行業(yè)受到了很大的沖擊。但煤炭畢竟是我國的主體能源，而機械開采是保障煤礦安全生產(chǎn)運營的重要手段，因而，未來煤機行業(yè)的發(fā)展前景還是樂觀的。市場競爭將主要體現(xiàn)在設(shè)備更新、維持再生產(chǎn)、技術(shù)改造等方面。

“未來煤炭消費總量增長雖然會放緩，但鑒于煤機裝備基數(shù)較大的總市場需求，在新設(shè)備需求、設(shè)備更新?lián)Q代、機械化率提升等多重因素影響下，加上國際市場對我國煤機產(chǎn)品的認可，中國煤機行業(yè)仍有不少的發(fā)展機遇。”鄭煤機的負責人說。

在今年3月18日舉行的全國煤礦安全高效開采科技創(chuàng)新成果論壇上，參加交流研討的煤機企業(yè)的負責人和專家學(xué)者表示，目前我國煤機企業(yè)發(fā)展所面臨的主要問題是大而不強，缺少核心競爭力。

西安煤機的負責人認為，只要充分利用好此次煤機行業(yè)洗牌的機會，找對定位，在高端制造和技改升級上下工夫，當前的形勢對煤機企業(yè)來說反而是一次飛躍發(fā)展的機會。

不拘泥于設(shè)備制造　嘗試全產(chǎn)業(yè)鏈和跨領(lǐng)域經(jīng)營

在日前舉辦的第二屆山東泰安煤機展上，中國煤炭機械工業(yè)協(xié)會繼續(xù)協(xié)同推進煤機融資租賃的發(fā)展，實現(xiàn)煤機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。

“煤機企業(yè)在修煉內(nèi)功提升核心競爭力的同時，可以根據(jù)市場因勢利導(dǎo)，用諸如融資租賃、并購轉(zhuǎn)型等多種方法搞活市場，促進行業(yè)的健康有序發(fā)展。”有專家指出，煤機企業(yè)將不再拘泥于設(shè)備的生產(chǎn)制造，有實力的企業(yè)可以涉足整個產(chǎn)業(yè)鏈。譬如，煤機鋼材用量比較大，就可以用設(shè)備做標的物，采用貨押保證的形式開展業(yè)務(wù)，同時還可以為制造企業(yè)的上游客戶提供金融服務(wù)，形成一定規(guī)模，降低采購成本，增加企業(yè)的銷售量，提高企業(yè)的影響力。

“未來煤機裝備的發(fā)展重點要抓住安全高效、提高可靠性這一主線，著重解決大型裝備的成套化和穩(wěn)定性問題。在保證產(chǎn)品應(yīng)有的性能、使用壽命和質(zhì)量的前提下，從煤機設(shè)計、制造、包裝、運輸、使用到報廢處理的整個生命周期，盡量做到對環(huán)境影響最小、能源消耗最低，向社會提供節(jié)能、降耗、減排的先進適用裝備。”張勇說。

“通過技術(shù)的創(chuàng)新確立優(yōu)勢，推動煤炭行業(yè)開采更加安全可靠，以自動化、智能化的方式來研發(fā)和生產(chǎn)設(shè)備；通過研發(fā)新設(shè)備開拓新市場，如隧道、交通軌道等非煤市場；開拓配件、成套設(shè)備的后市場，才是長遠之計。”趙想章說。