墨西哥近日通過能源改革二級法案,能源領(lǐng)域?qū)⒄较蛩饺撕屯鈬顿Y開放,涉及電力與可再生資源領(lǐng)域,及油氣領(lǐng)域的勘探、生產(chǎn)、精煉、運輸和儲存等環(huán)節(jié)。中國在拉美能源投資機會變得更為豐富。
此次墨西哥向國外資本放開能源市場,打破了墨西哥國家石油公司自1938年開始的長達76年的壟斷。據(jù)新華社報道,墨西哥駐華大使本圖拉指出,能源改革后的招標(biāo)工作將是公開、透明的,各國企業(yè)都有平等參與的機會,第一輪投標(biāo)內(nèi)容將在2015年第一季度發(fā)布,為中國企業(yè)留下充分的時間進行調(diào)研和規(guī)劃。
【墨西哥豐富的油氣資源】
1.原油&天然氣儲量。墨西哥是世界上第九和西半球第二大原油儲藏國。根據(jù)墨西哥國家石油公司(PEMEX)2013年統(tǒng)計,截至2013年1月,墨西哥石油資源(碳氫化合物)儲量達445.37億桶,比2012年增長1.8%。其中已探明儲量占31.1%,有經(jīng)濟發(fā)展和恢復(fù)潛力的儲量占27.7%,經(jīng)濟發(fā)展和恢復(fù)潛力不確定的儲量占31.1%。借助此項改革法令,墨西哥政府希望在2018年將油氣生產(chǎn)量恢復(fù)到每天300萬桶,2025年增加到每天350萬桶的新水平。
按出產(chǎn)石油類別來分,已探明原油儲量中,重質(zhì)油占61%,輕質(zhì)油占28.5%,超輕質(zhì)油占10.5%。其中東北部海域集中了墨西哥重質(zhì)油的88.5%,南部地區(qū)以及西南部海域分別集中了輕質(zhì)油的53%和超輕質(zhì)油的62.9%。生產(chǎn)出的原油均集中到米納蒂特蘭附近的中心站,經(jīng)輸油管道輸送到國內(nèi)6座煉廠以及墨西哥灣的太平洋出口基地。
2.原油&天然氣分布。墨西哥的石油和天然氣資源大多儲藏于東部距海岸線150公里以內(nèi)的墨西哥灣沿海與近海地帶,只有薩比納斯油氣儲藏區(qū)位于北部,距墨西哥灣較遠。墨西哥東部各油氣產(chǎn)區(qū)可分為北帶、中帶和南帶:北帶包括薩比納斯、布爾戈斯、坦皮科、奇孔特佩克四個油氣區(qū),探明儲量達28億噸,其中以奇孔特佩克油氣區(qū)儲量最大;中帶包括波薩里卡、韋拉克魯斯兩個油氣區(qū),探明儲量為3.2億噸;南帶包括伊斯特莫、雷佛馬、坎塔雷爾三個油氣區(qū),探明儲量達66.8億噸,其中坎塔雷爾油田是70年代以來世界上發(fā)現(xiàn)的最大油區(qū),有“小科威特”之稱。
3.墨西哥的頁巖氣資源。墨西哥擁有豐富的頁巖油氣資源,技術(shù)上可回收頁巖氣達到5450億立方英尺,非常規(guī)石油130億桶,據(jù)埃森哲(ACCENTURE)公布的有關(guān)非常規(guī)能源國際發(fā)展的研究報告,美國南部鷹灘油田延續(xù)區(qū)布爾果斯(BURGOS)盆地被認為是全球新發(fā)展有潛力的大油田名單中排第三位。美國能源信息署(EIA)統(tǒng)計,在墨西哥科阿韋拉、塔毛利帕斯和新萊昂,天然氣儲藏量可達3930億立方英尺,非常規(guī)石油63億桶。
根據(jù)常規(guī)天然氣開采情況,布爾果斯盆地目前日產(chǎn)10.61億立方英尺天然氣,是全國產(chǎn)量的18.2%,目前該區(qū)域已經(jīng)有運輸管道。另一個靠近擁有開采頁巖油氣技術(shù)的美國。
埃森哲的研究報告認為,開發(fā)布爾果斯盆地非常規(guī)能源最大的挑戰(zhàn)是與其它能源的競爭,特別是來自美國的天然氣進口,特別是液化天然氣。國家石油公司用于開發(fā)頁巖的預(yù)算很少,2014年只有打14口井的計劃。最后,國家石油公司需要外資進入、在供水方面加大力度,另外還要在安全保衛(wèi)方面投入。
4.墨西哥主要油氣公司。目前,墨西哥石油化工產(chǎn)業(yè)主要品牌是墨西哥國家石油公司(Pemex),此外其他化工產(chǎn)業(yè)還包括墨西哥化工集團(Mexichem)、英威達(Invista)、科萊恩(Clariant)、Idesa、Resiren、Indelpro、Dynasol等。
5.墨西哥油氣資源需要大量的資金投入。商務(wù)部網(wǎng)站顯示,2014年至2018年墨西哥基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展規(guī)劃總投資額將達6000億美元,其中電力領(lǐng)域有138個項目需要近500億美元投資,而在油氣領(lǐng)域有124個項目需要近2700億美元投資。
【墨西哥的可再生能源】
據(jù)能源局網(wǎng)站信息,墨西哥74.5%的可再生能源為水電,年產(chǎn)31877吉瓦/時,其次是地?zé)崮?,年產(chǎn)1138吉瓦/時,風(fēng)能年產(chǎn)3948吉瓦/時,生物能源年產(chǎn)1138吉瓦/時,而太陽能的年產(chǎn)僅為2吉瓦/時。
墨太陽能和風(fēng)能的開發(fā)有很大潛力。墨2013-2017年國家能源戰(zhàn)略報告指出,墨西哥有著豐富的自然資源,應(yīng)該充分利用這些資源,發(fā)展可再生能源,從而確保能源長期可持續(xù)發(fā)展。到2018年,墨西哥太陽能裝機容量可增長980%,風(fēng)能裝機容量可增加6.2倍。此外,墨西哥境內(nèi)的火山與河流將為地?zé)崮芗八姷陌l(fā)展提供條件。
據(jù)彭博新能源財經(jīng)分析,2014年墨西哥太陽能板安裝量為193MW,2015年可達355MW,2016年有望為456MW。預(yù)計墨西哥今年將有100MW的新太陽能安裝量,但之后中美洲其他國家將尋求減少對昂貴的石油和柴油發(fā)電的依賴,太陽能發(fā)電量將大幅提升。BNEF預(yù)計,2014至2016年,整個中美洲新太陽能安裝量高達將477MW,其中,危地馬拉、洪都拉斯、薩爾瓦多和巴拿馬為最有潛力的市場。
墨西哥綿長海岸線也吸引了能源巨頭的目光。據(jù)墨西哥風(fēng)能協(xié)會的信息,2006年墨西哥全國可再生能源發(fā)電能力只有兩兆瓦,而到2013年已經(jīng)迅速提高到了1400兆瓦。墨西哥計劃到2020年將可再生能源的發(fā)電能力提高到12000兆瓦,在所有發(fā)電中的比例占到15%。截至2013年,墨西哥共有18座風(fēng)能發(fā)電廠在運作,有9座正在建設(shè)當(dāng)中,還有十多座正在籌劃中,其中多數(shù)都位于瓦哈卡州。
【中國在墨西哥的投資機會】
中國-拉美關(guān)系研究學(xué)者認為,中墨領(lǐng)導(dǎo)人在兩國能源領(lǐng)域上的合作意愿強烈,中墨在油氣、電力和可再生資源三大領(lǐng)域有很大的合作空間。墨西哥可以通過吸引先進技術(shù)和外資實現(xiàn)能源領(lǐng)域現(xiàn)代化,提高生產(chǎn)力,而投資墨西哥能源事業(yè)也有助于維護中國能源安全。
目前已有一批中國石油企業(yè)在墨西哥進行石油開采及服務(wù)工作。中石油曾與墨西哥石油公司(PetroleosMexicanos,亦稱Pemex)有原油供應(yīng)協(xié)議,在去年與墨西哥國家石油公司簽署石油合作備忘錄,正是等待墨西哥修改有關(guān)能源法律,支持石油業(yè)對外開放的良機。中石油方面曾表示,在老油田提高采收率方面,中石油擁有領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢,愿意為中墨石油合作做出積極貢獻。
中石化對墨西哥油氣市場也并不陌生。2007年,中石化旗下勝利鉆井工程定向井公司與Pemex達成合作協(xié)議,在墨西哥阿爾塔米拉區(qū)域內(nèi)的埃巴諾—帕努科區(qū)—卡卡利勞油田展開過合作。
中海油更是將墨西哥視為全球布局中一個重要組成部分。2009年中海油就成功收購了挪威國家石油公司位于墨西哥灣的4個勘探區(qū)塊的部分權(quán)益,2011年又與尼克森公司聯(lián)手,拿下該地區(qū)6個深水區(qū)塊的開采權(quán)益,還收購了尼克森公司擁有的墨西哥灣地區(qū)的大量資產(chǎn)。多年的合作無疑為中海油與Pemex的進一步合作打下良好的基礎(chǔ)。
【中國在墨西哥投資能源風(fēng)險】
外資石油企業(yè)進入墨西哥臨以下風(fēng)險:政治風(fēng)險:政府官僚主義嚴(yán)重、貪污腐敗現(xiàn)象較為普遍;勞工問題:墨西哥《勞工法》對勞工保護力度大,國家《聯(lián)邦勞動法》第七條規(guī)定,在外資企業(yè)中,外籍人員與墨籍人員比例不得低于1:9。技術(shù)或?qū)I(yè)人員原則上必須是墨西哥公民,如果該項工作沒有合格的墨西哥人可雇用時,可雇用臨時性的外國人充任;安全問題:總體而言,墨西哥社會治安狀況欠佳;還有是基礎(chǔ)設(shè)施不完善,墨西哥電力工業(yè)目前發(fā)電能力仍不能滿足用電需求的增長,且在清潔水的供應(yīng)上也存在問題。
【中國也不乏競爭對手】
不過中國在墨西哥投資油氣的競爭對手也不少。雪佛龍、英國石油(BP)、道達爾、巴西國家石油公司(PetroleoBrasileiro)和太平洋茜草能源公司(PacificRubialesEnergy,簡稱PRE)??松梨冢‥xxonMobil)和荷蘭皇家殼牌(RoyalDutchShell)等世界能源巨頭也都盯上了墨西哥龐大油氣儲備。
其中,埃克森美孚和荷蘭皇家殼牌在去年就已表示,如果墨西哥議會通過各方期待已久的改革提案,它們將準(zhǔn)備投資。
不過,雪佛龍和BP的發(fā)言人對此事還沒有發(fā)表任何評論。
據(jù)觀察者網(wǎng)報道,Thompson&Knight律師事務(wù)所在墨西哥蒙特雷的合伙人加布里埃爾·魯伊斯(GabrielRuiz)認為,接近美國是一個很大的因素,這些公司已經(jīng)在美國開展石油和天然氣領(lǐng)域的工作,技術(shù)信息可沿用也是一大優(yōu)勢。
責(zé)任編輯: 曹吉生