2025年一季度我國(guó)煤炭市場(chǎng)運(yùn)行情況

(中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì))

今年以來(lái)，全國(guó)煤炭產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，煤炭進(jìn)口量再創(chuàng)歷史同期新高，煤炭供給整體充足。宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，全社會(huì)用電小幅增長(zhǎng)，但工業(yè)用電同比下降，疊加非化石能源出力較好、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資大幅下降等，煤炭消費(fèi)出現(xiàn)回落。煤炭供需相對(duì)寬松，全社會(huì)煤炭庫(kù)存繼續(xù)升高，特別是上中游存煤明顯累積，煤炭市場(chǎng)總體呈現(xiàn)供強(qiáng)需弱局面，市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)下行，行業(yè)效益大幅下降。

(一)煤炭產(chǎn)量創(chuàng)歷史同期新高

今年以來(lái)，煤炭企業(yè)堅(jiān)守安全生產(chǎn)底線，扎實(shí)推進(jìn)產(chǎn)能釋放，產(chǎn)地煤礦快速恢復(fù)生產(chǎn)，整體產(chǎn)能利用率維持高位，全國(guó)煤炭產(chǎn)量同比快速增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-2月份全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)原煤產(chǎn)量7.7億噸，同比增加5472 萬(wàn)噸、增長(zhǎng) 7.7%，增速為近10年同期第三高，僅次于2021和2022年同期;當(dāng)月日均產(chǎn)量1297萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史同期新高，同比增長(zhǎng)10.4%，日均環(huán)比去年12月下降8.4%。

重點(diǎn)省區(qū)看，1-2月份山西、內(nèi)蒙古、陜西、新疆規(guī)模以上原煤產(chǎn)量分別為2.1億噸、2.1億噸、1.2億噸和0.9億噸，同比分別增長(zhǎng)20.3%、2.0%、2.3%和 9.5%。

3月上中旬，協(xié)會(huì)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)煤炭日均產(chǎn)量比上月增長(zhǎng)6.0%，預(yù)計(jì)3月份全國(guó)原煤產(chǎn)量同比有望保持增長(zhǎng)。

(二)煤炭進(jìn)口量再創(chuàng)歷史同期新高

2月份，我國(guó)進(jìn)口煤炭3436萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.8%、環(huán)比下降17.7%，再創(chuàng)歷史同期新高;出口煤炭58萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)152.2%、環(huán)比增長(zhǎng)56.8%;當(dāng)月煤炭?jī)暨M(jìn)口量3378 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.8%、環(huán)比下降18.4%。1-2月份，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口煤炭7612萬(wàn)噸，同比增加160萬(wàn)噸、增長(zhǎng)2.1%，前2個(gè)月進(jìn)口量再創(chuàng)歷史同期新高;累計(jì)出口煤炭95萬(wàn)噸，同比下降6.3%。

分煤種看，1-2月份我國(guó)累計(jì)進(jìn)口褐煤2862萬(wàn)噸、同比增長(zhǎng) 7.8%，進(jìn)口動(dòng)力煤2620萬(wàn)噸、同比下降7.6%，進(jìn)口煉焦煤1885萬(wàn)噸、同比增長(zhǎng)5.3%，進(jìn)口無(wú)煙煤245萬(wàn)噸、同比增長(zhǎng) 41.7%。

分國(guó)別看，1-2月份我國(guó)累計(jì)進(jìn)口印尼煤3463萬(wàn)噸、同比下降5.1%，進(jìn)口俄煤1265萬(wàn)噸、同比增長(zhǎng)10.1%，進(jìn)口澳煤1205萬(wàn)噸、同比增長(zhǎng)12.0%，進(jìn)口蒙煤1068萬(wàn)噸、同比增長(zhǎng) 2.2%，進(jìn)口美國(guó)煤262萬(wàn)噸、同比增長(zhǎng)67.7%。

(三)煤炭消費(fèi)不同往年

今年以來(lái)，受暖冬、新能源發(fā)電大幅增長(zhǎng)、房地產(chǎn)投資繼續(xù)回落等影響，我國(guó)煤炭消費(fèi)總體呈下降態(tài)勢(shì)，其中化工用煤保持增長(zhǎng)。從電力行業(yè)看，暖冬天氣導(dǎo)致電廠日耗偏低，且節(jié)后全社會(huì)復(fù)產(chǎn)復(fù)工弱于往年同期，工業(yè)用電恢復(fù)偏慢。1-2月規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量下降同比1.3%，而新能源發(fā)電延續(xù)大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，水電發(fā)電也平穩(wěn)增長(zhǎng)，導(dǎo)致火電出力下降，火力發(fā)電量同比下降5.8%，電煤消費(fèi)隨之回落。前2個(gè)月，規(guī)模以上生鐵產(chǎn)量同比下降0.5%，水泥、平板玻璃產(chǎn)量分別下降5.7%和 6.1%，鋼鐵、建材耗煤偏弱;化工行業(yè)增加值較快增長(zhǎng)，化肥、甲醇產(chǎn)量同比快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)化工用煤保持增長(zhǎng)。

3月上中旬，我國(guó)主要流域來(lái)水增加，水電出力繼續(xù)改善，新能源發(fā)電快速增長(zhǎng)，火電發(fā)電量環(huán)比、同比下降，火電廠日均煤耗同比下降，預(yù)計(jì)3月份煤炭消費(fèi)量同比下降。

(四)全社會(huì)存煤維持高位

2月末，重點(diǎn)煤炭企業(yè)存煤8100萬(wàn)噸，比上月末增長(zhǎng)9.4%、同比增長(zhǎng)40.1%;火電廠存煤約2.0億噸，比上月末下降8.4%、同比增長(zhǎng)9.4%，再創(chuàng)歷史同期新高，可用約28天;主要港口存煤7499萬(wàn)噸，比上月末增長(zhǎng)9.4%、同比增長(zhǎng) 29.9%;環(huán)渤海港口存煤2928萬(wàn)噸，比上月末增長(zhǎng)13.2%、同比增長(zhǎng) 32.5%。

截至3月20日，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)煤炭企業(yè)存煤比上月末增長(zhǎng)2.3%;火電廠存煤比上月末下降1.0%;環(huán)渤海港口存煤比上月末增長(zhǎng) 7.6%。預(yù)計(jì)3月末全社會(huì)存煤量環(huán)比增長(zhǎng)，煤炭供需關(guān)系總體偏松。

(五)煤炭市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)下行

3月下旬，環(huán)渤海港口5500大卡動(dòng)力煤現(xiàn)貨報(bào)價(jià)675元/噸左右，比2月末下跌25元/噸、同比下跌170元/噸，比3月長(zhǎng)協(xié)煤價(jià)低11元/噸;5000大卡動(dòng)力煤現(xiàn)貨報(bào)價(jià)590 元/噸左右，比3月長(zhǎng)協(xié)煤價(jià)低34元/噸;4500大卡動(dòng)力煤現(xiàn)貨報(bào)價(jià)520元/噸左右，比3月長(zhǎng)協(xié)煤價(jià)低41元/噸。3月下旬山西焦肥精煤綜合價(jià)格1250元/噸，比2月末下跌50元/噸、同比下跌585元/噸。

(六)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)

1-2月份，煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資累計(jì)同比增長(zhǎng) 22.6%，增幅比去年全年擴(kuò)大13.2個(gè)百分點(diǎn);其中民間固定資產(chǎn)投資累計(jì)同比增長(zhǎng)18.8%，增幅比去年全年擴(kuò)大14.8個(gè)百分點(diǎn)。

(七)行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅下降

1-2月份，煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)利潤(rùn)總額507億元，同比下降47.3%;營(yíng)業(yè)收入4045億元，同比下降19.3%;營(yíng)業(yè)成本 2885 億元，同比下降13.5%。2月末，煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)應(yīng)收賬款5003億元，同比下降2.0%。