9月儲(chǔ)能訂單為何暴漲？“金九銀十”的說(shuō)法是否成立？

2024年9月，儲(chǔ)能訂單暴漲，引來(lái)了業(yè)界對(duì)于“金九銀十”的歡呼。

9月份最大的一筆儲(chǔ)能訂單來(lái)自于億緯。億緯鋰能近期公告稱，其子公司億緯動(dòng)力與AESI簽訂協(xié)議，將向后者供應(yīng)約19.5GWh的方形磷酸鐵鋰電池。此前，億緯鋰能曾與ABS簽訂了規(guī)模為13.389GWh的儲(chǔ)能電池訂單，ABS已將其轉(zhuǎn)讓給AESI，并將交付量增至19.5GWh。

再加上陽(yáng)光電源、比亞迪、國(guó)軒高科、楚能新能源等同在9月發(fā)布的合計(jì)約7.9GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)訂單，9月儲(chǔ)能訂單至此已超過(guò)27GWh，一些從業(yè)者將其形容為“金九銀十”旺季到來(lái)，但儲(chǔ)能訂單為何是在9月暴漲?“金九銀十”的說(shuō)法真的成立嗎?下文將對(duì)此一一解析。

今年9月儲(chǔ)能訂單暴漲

從9月發(fā)布的其他訂單來(lái)看，比亞迪與西班牙獨(dú)立發(fā)電商Grenergy Renovables的訂單是延長(zhǎng)了早先的戰(zhàn)略協(xié)議。協(xié)議顯示，Grenergy將采購(gòu)1.1GWh比亞迪儲(chǔ)能系統(tǒng)(BESS)提升至 3GWh，以用于其智利北部的阿塔卡馬綠洲項(xiàng)目(Oasis de Atacama)，這也是比亞迪迄今在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上斬獲的最大訂單。

陽(yáng)光電源與英國(guó)可再生能源和儲(chǔ)能公司Penso Power 及投資公司 BW BW ESS簽署了1.4GWh儲(chǔ)能供貨協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，陽(yáng)光電源將提供1.4GWh的PowerTitan 2.0 液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)，用于英格蘭中部Hams Hall 儲(chǔ)能項(xiàng)目的建設(shè)。

此外，國(guó)軒高科、楚能新能源也在美國(guó)合計(jì)拿下3.5GWh訂單。其中，國(guó)軒高科儲(chǔ)能產(chǎn)品訂單達(dá)2GWh;楚能新能源則與Bison Energy簽約1.5GWh電力儲(chǔ)能系統(tǒng)供貨協(xié)議，將為其位于美國(guó)、澳洲、日本和意大利等市場(chǎng)的項(xiàng)目提供自研的20尺5MWh電池預(yù)制艙CORNEX M5產(chǎn)品。

值得一提的是，楚能新能源不久前在8月27日中標(biāo)了國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能史上規(guī)模最大(14.54GWh)的集采項(xiàng)目，以4.01GWh的訂單總量成為該次集采的最大贏家，其中包含3.43GWh的314Ah電池訂單和0.58GWh的280Ah電池訂單。

從9月訂單來(lái)源來(lái)看，主要來(lái)自于歐洲和美國(guó)。據(jù)中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年至今，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)已合計(jì)斬獲儲(chǔ)能訂單超83GWh，其中歐洲、北美、南美等地區(qū)占比較高，澳大利亞、日本、中東、東南亞等市場(chǎng)的儲(chǔ)能需求也正在逐步被挖掘。

全球儲(chǔ)能需求加速釋放，“金九銀十”說(shuō)法尚未驗(yàn)證

從上表可以看到，進(jìn)入2024年以來(lái)，全球各地的儲(chǔ)能需求都在提升，并非是到9月份才突然發(fā)力，如果億緯19.5GWh大單提前幾天到8月發(fā)布，那好像只能稱之為“金八銀九”了。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，受到鋰價(jià)下行和行業(yè)內(nèi)卷等因素影響，2024年全球儲(chǔ)能需求的增長(zhǎng)與儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格持續(xù)降低有很大關(guān)系。以特斯拉為例，2024Q2特斯拉儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格為0.32美元/wh，較2023年大幅下降了20-30%，而且中國(guó)廠商在美份額持續(xù)提升，系統(tǒng)價(jià)格有望降至0.25-0.3美元/wh。

隨著美國(guó)即將進(jìn)入降息周期，預(yù)計(jì)2024H2有望下降25-50基點(diǎn)，2025年會(huì)繼續(xù)下降100基點(diǎn)+。據(jù)測(cè)算，每當(dāng)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本下降0.03元/wh，收益率可提升2pct;利率下降30基點(diǎn)，收益率可提升0.4pct。按當(dāng)前利率5.4%，儲(chǔ)能系統(tǒng)0.3美元/wh測(cè)算，獨(dú)儲(chǔ)收益率11.9%，光儲(chǔ)收益率17.8%;若利率降至4.8%，儲(chǔ)能系統(tǒng)0.27美元/wh測(cè)算，獨(dú)儲(chǔ)收益率17.1%，光儲(chǔ)收益率20.1%，這樣的收益率，必然將加快推動(dòng)美國(guó)儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)，也表明美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)2024—2025年度將迎來(lái)一個(gè)好年景。

另外，EIA數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月，美國(guó)大儲(chǔ)儲(chǔ)備項(xiàng)目35.77GW，較2023年底增加17%，相當(dāng)于2023年裝機(jī)規(guī)模5倍，預(yù)計(jì)2024年下半年并網(wǎng)規(guī)模10.8GW(同比2023年下半年實(shí)際并網(wǎng)增145%)，預(yù)計(jì)2025年上半年并網(wǎng)規(guī)模6.3GW(較2024H1實(shí)際并網(wǎng)增55%)。

歐洲市場(chǎng)方面，大儲(chǔ)裝機(jī)仍主要集中于英國(guó)，英國(guó)的2024年未來(lái)能源愿景規(guī)劃已經(jīng)上調(diào)了儲(chǔ)能裝機(jī)的短期目標(biāo)60-80%，也就是至2030年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)43.6GWh;意大利公布177億歐元的儲(chǔ)能計(jì)劃，以援助該國(guó)建設(shè)超過(guò)9GW/71GWh的儲(chǔ)能設(shè)施，已容量拍賣2.1GW。此外，歐洲市場(chǎng)2023年負(fù)電價(jià)頻發(fā)，大儲(chǔ)建設(shè)迫切，預(yù)計(jì)2024—2025年裝機(jī)需求7.4/14.6GWh，同比均翻番。

新興市場(chǎng)方面，隨著中東地區(qū)加快能源轉(zhuǎn)型，儲(chǔ)能大項(xiàng)目正在密集落地，中東市場(chǎng)規(guī)劃儲(chǔ)能項(xiàng)目已超過(guò)50GWh;智利礦山建設(shè)隨之催生了長(zhǎng)時(shí)配儲(chǔ)需求，目前規(guī)劃儲(chǔ)能項(xiàng)目超過(guò)16GWh;澳大利亞也發(fā)布了擴(kuò)大容量投資計(jì)劃，提出了儲(chǔ)能需求至2030年9GW的目標(biāo)。

所以，正是今年以來(lái)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)需求的加速釋放，才帶來(lái)了9月份前所未有的儲(chǔ)能訂單高漲。

對(duì)于業(yè)界提出的“金九銀十”這一說(shuō)法，有業(yè)內(nèi)人士分析表示，由于國(guó)內(nèi)各省先前都下達(dá)了關(guān)于示范項(xiàng)目可享受額外補(bǔ)貼的政策，但示范項(xiàng)目需要在今年年底前并網(wǎng)，按照并網(wǎng)時(shí)間來(lái)推算，這些示范項(xiàng)目最遲必須在9月份簽訂合同，從而推動(dòng)了9月儲(chǔ)能訂單的提升。再算上年底補(bǔ)庫(kù)的因素加持，預(yù)計(jì)今年年底之前儲(chǔ)能訂單仍會(huì)保持一定增長(zhǎng)。

因此，有關(guān)“金九銀十”的說(shuō)法不算是空穴來(lái)風(fēng)，但在相關(guān)數(shù)據(jù)出爐之前，該說(shuō)法尚未得到驗(yàn)證，中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)將會(huì)持續(xù)關(guān)注。