2024年7月份市場簡述與焦化行業(yè)運(yùn)行動態(tài)

一、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)工業(yè)增加值增幅明顯高于傳統(tǒng)制造業(yè)

據(jù)國家統(tǒng)計局公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，7月份，全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)環(huán)比下降0.17%;社會消費(fèi)品零售總額同比增長2.7%;監(jiān)管貨物進(jìn)出口量同比增長4.0%;全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤同比增長4.1%;規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.1%，從工業(yè)增加值構(gòu)成看，新能源汽車、集成電路、工業(yè)機(jī)器人等增幅分別為27.8%、26.9%和19.7%，其他產(chǎn)業(yè)工業(yè)增加值增幅均為10%或以下，說明我國傳統(tǒng)制造業(yè)的增長幅度正逐漸被高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)超越。7月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款25.1萬億元，同比增長8.1%，產(chǎn)成品存貨6.47萬億元，增長5.2%。1-7月份，全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長3.6%;全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.9%;社會消費(fèi)品零售總額同比增長3.5%;監(jiān)管貨物進(jìn)出口量同比增長5.2%。1-7月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤同比增長3.6%， 41個工業(yè)大類中，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)(鋼鐵行業(yè))和石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)(含煉焦)利潤總額繼續(xù)為負(fù)值，分別為-27.6億元和-187.4億元，兩者虧損額繼續(xù)增大。除這兩個行業(yè)外，開采專業(yè)及輔助性活動虧損11.9億元，其他38個工業(yè)大類行業(yè)均為盈利。其中，有30個行業(yè)利潤同比增長，增幅最大為造紙和紙制品業(yè)，增幅為107.7%，化學(xué)纖維制造業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)分別增長105.2%和79.3%，另有8個行業(yè)出現(xiàn)下降。

二、全國粗鋼、生鐵產(chǎn)量下降，焦炭產(chǎn)量小幅增長

7月份，粗鋼和生鐵產(chǎn)量同比下降、焦炭產(chǎn)量繼續(xù)小幅增長。粗鋼產(chǎn)量為8293.9萬噸，同比下降9.0%;生鐵產(chǎn)量為7139.9萬噸，同比下降8.0%;焦炭產(chǎn)量為4157.6萬噸，同比增長2.7%，其中，鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為1055.0萬噸，同比下降3.1%，其他焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為3102.6萬噸，同比增長4.8%。1-7份，粗鋼產(chǎn)量為61372.4萬噸，同比下降2.2%;生鐵產(chǎn)量為50967.8萬噸，同比下降3.7%;焦炭產(chǎn)量為28343.5萬噸，同比下降0.4%，其中鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為7313.9萬噸，同比下降3.2%，其他焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為21029.6萬噸，同比增長0.6 %;鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量繼續(xù)呈下降趨勢。

三、我國進(jìn)出口貿(mào)易額繼穩(wěn)步增長

據(jù)國家海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年7月份，進(jìn)出口總值為3.68萬億元，同比增長6.5%，環(huán)比增長0.2%;出口總值為2.14萬億元，同比增長6.5%，環(huán)比下降2.1%;進(jìn)口總值為1.54萬億元，同比增長6.6%，環(huán)比增長3.7%;貿(mào)易差額為6019.0億元。1-7月份，進(jìn)出口總值24.83萬億元，同比增長6.2%;出口總值為14.26萬億元，同比增長6.7%;進(jìn)口總值為10.58萬億元，同比增長5.4%;貿(mào)易差額為36810.9億元。

四、焦炭出口價格上漲，進(jìn)口價格下降

7月份，焦炭出口量為77.25萬噸，同比增長20.12%，環(huán)比下降11.20%;焦炭出口平均價格為231.20美元/噸，同比下降5.55%，環(huán)比下降1.86%。進(jìn)口我國焦炭前三名的國家是印度尼西亞、馬來西亞和日本，合計進(jìn)口焦炭43.21萬噸，占總量的55.93%，印度、羅馬尼亞和澳大利亞分列4至6名，前六名合計進(jìn)口我國焦炭60.02萬噸，占焦炭出口總量的77.70%。1-7月份我國焦炭合計出口量為564.15萬噸，同比增長19.93%，焦炭出口平均價格為242.01美元/噸，同比下降20.77%，累計進(jìn)口我國焦炭前三名的國家是印度尼西亞、馬來西亞和印度，合計進(jìn)口我國焦炭291.93萬噸，占總出口量的51.75%，日本、越南和巴西分列4至6名，前6名進(jìn)口我國焦炭401.40萬噸，占總出口量的71.15%.

7月份，焦炭進(jìn)口0.77萬噸，同比下降67.09%，環(huán)比增長24.19%;焦炭進(jìn)口平均價格為97.31美元/噸，同比下降41.27%，環(huán)比下降2.20%。向我國出口焦炭的前三名的國家，分別為俄羅斯、英國和德國。1-7月份，焦炭進(jìn)口5.40萬噸，同比下降64.47%，焦炭進(jìn)口平均價格為115.10美元/噸，同比下降64.81%。1-7月份，向我國出口焦炭前三名的國家和地區(qū)分別是俄羅斯、蒙古和中國臺灣，合計出口5.39萬噸，占總量的99.81%。1-7月份，焦炭貿(mào)易總量增長17.29%，出口量占貿(mào)易總量的99.05%，進(jìn)口價格低于出口價格52.44%。

五、煉焦煤進(jìn)口量、價環(huán)比雙雙上漲

7月份，進(jìn)口煉焦煤1084.13萬噸，同比增長51.98%，環(huán)比增長9.87%;平均價格為157.29美元/噸，同比上漲17.28%，環(huán)比上漲4.27%。向我國出口煉焦煤前三名的國家為蒙古、俄羅斯和加拿大，合計向我國出口855.18萬噸，占總進(jìn)口量的978.88%，4-6名為澳大利亞、美國和印度尼西亞，前6名合計向我國出口煉焦煤1044.86萬噸，占總進(jìn)口量的96.37%。1-7月份，煉焦煤進(jìn)口6822.68萬噸，同比增長29.35%，平均價格為159.04美元/噸，同比下降12.50%。國內(nèi)供需方面，7月份，煉焦煤(不含蘭炭)供應(yīng)量為4005萬噸，同比下降1.65%，消耗量為5019萬噸，同比增長2.97%;1-7月份煉焦煤(不含蘭炭)供應(yīng)量為26832萬噸，同比下降7.40%;消耗量為33883萬噸，同比下降0.44%。

六、國內(nèi)焦化產(chǎn)品市場行情及簡要分析

7月份，焦化行業(yè)下游產(chǎn)品粗鋼、鐵、鋼材產(chǎn)量均為下降，其中，生鐵產(chǎn)量下降8%，粗鋼產(chǎn)量下降9%，鋼材產(chǎn)量下降4%，均為今年以來的最大降幅，焦炭產(chǎn)量相比鋼鐵產(chǎn)量，沒有下降反而增長2.7%，且為今年以來的最大增幅。煤、焦、鋼價產(chǎn)品格中除焦炭價格略有上漲外，鋼材及煉焦煤市場價格均呈現(xiàn)下降趨勢。7月份以來，鋼材價格進(jìn)一步下跌，直徑16-25mm螺紋鋼平均價格為3585元/噸，環(huán)比6月份下跌3.96%，直徑12-14mm螺紋鋼平均價格為3645元/噸，環(huán)比6月份小將4.03%。究其原因，7月份多地暴雨導(dǎo)致的洪水對交通運(yùn)輸不暢，另外，明年執(zhí)行鋼材新國標(biāo)過渡期限相對較短均為鋼材價格加速下跌的外部影響因素。從上游煉焦煤的供應(yīng)看，隨著煉焦煤進(jìn)口穩(wěn)步增加以及價格上的優(yōu)勢，供需形勢由緊轉(zhuǎn)松，庫存累積對煤價造成了拖累，7月份，煉焦煤價格市場平均價格為1699元/噸，環(huán)比6月下降1.16%，焦肥精煤平均價格為1849元/噸，環(huán)比6月下降0.96%。7月份，現(xiàn)貨端焦炭價格呈先漲后跌走勢，焦炭平均價格為1987元/噸，環(huán)比6月上漲3.32%。而期貨端焦炭價格震蕩下行，主力合約價格跌至2030元/噸附近，刷新4月份以來的低點(diǎn)。期貨價格的不斷下行對未來焦炭價格走勢產(chǎn)生不利影響。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會預(yù)測，下半年粗鋼產(chǎn)量將在低位運(yùn)行，鋼材需求將平穩(wěn)釋放，鋼價重心或小幅下移。1-7月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資6.09萬億元，同比下降10.2%，比1-6月份下降幅度加快0.1個百分點(diǎn)。下半年，我國推出了房地產(chǎn)加快建立租購并舉的住房制度以及加大保障性住房建設(shè)和供給等措施，基建方面，下半年投資力度加大，據(jù)中國冶金報7月30日報道，2024年全年造船約帶動1586萬噸粗鋼消費(fèi)，這些投資對“鋼需”有明顯支撐。作為與鋼鐵業(yè)高度相關(guān)的焦化行業(yè)，鋼鐵業(yè)的走向?qū)够袠I(yè)影響巨大，也預(yù)示著焦化行業(yè)特別是獨(dú)立焦化企業(yè)要理性對待目前的困難，積極應(yīng)對目前微利或虧損的局面，以提高焦炭質(zhì)量為抓手，穩(wěn)定客戶，在穩(wěn)定生產(chǎn)的情況的前提下把降低成本工作貫穿到生產(chǎn)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)。

進(jìn)入7月份，國內(nèi)煤焦油市場在經(jīng)歷了兩個多月的下跌后，迎來了反彈行情，雖下旬又出現(xiàn)回落，但7月平均價格環(huán)比仍上漲4.42%，從供需看，加工企業(yè)原料高成本局面很難改觀，開工積極性不高，下游需求明顯下降，在供需雙減的情況下，未來價格將難有大的改觀。粗苯市場受石油價格在階段性高點(diǎn)后一路下降的影響，粗苯價格也出現(xiàn)了下降走勢，環(huán)比下降4.23%。縱觀苯類化工市場，粗苯及苯類產(chǎn)品價格的漲跌受石油價格漲跌的影響較大。焦炭及煤化工主要產(chǎn)品價格走勢情況如下：

7月份，>40毫米焦炭價格指數(shù)為400.59點(diǎn)，同比上漲15.94點(diǎn)，環(huán)比上漲22.64點(diǎn)，平均價格2055元/噸，最高2265元/噸，最低1875元/噸;≥25-40毫米焦炭價格指數(shù)為390.04點(diǎn), 同比下降3.44點(diǎn)，環(huán)比下降2.02點(diǎn)，平均價格為1919元/噸，最高2335元/噸，最低1595元/噸。

7月份，煤焦油價格指數(shù)為566.39點(diǎn)，同比上漲24.45點(diǎn)，環(huán)比上漲23.61點(diǎn)，平均價格為4061元/噸，最高4425元/噸，最低3271元/噸; 粗苯價格指數(shù)為635.0點(diǎn)，同比上漲111.98個百分點(diǎn)，環(huán)比下降28.08點(diǎn)，平均價格為7309元/噸，最高7710元/噸，最低7149元/噸。

七、會員單位化工產(chǎn)品產(chǎn)量及技經(jīng)指標(biāo)完成情況

7月份，上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)的會員企業(yè)焦炭產(chǎn)量1998.46萬噸，同比增長1.58%，煤焦油產(chǎn)量為81.13萬噸，同比增長6.19%; 粗苯產(chǎn)量為22.65萬噸，同比增長8.20%;輕苯產(chǎn)量為2.07萬噸，同比下降1.35%;硫酸銨產(chǎn)量為21.98萬噸，同比增長6.85%;甲醇產(chǎn)量為41.84萬噸，同比增長21.45%;合成氨產(chǎn)量16.46萬噸，同比增長24.95%;苯處理量為20.31萬噸，同比增長4.34%;煤焦油處理量為36.35萬噸，同比增長5.62%。

主要配煤指標(biāo)完成情況： Ad平均為9.87%，同比降低0.09個百分點(diǎn);St,d平均為0.89%，同比持平;Vdaf平均為27.51%，同比升高0.23個百分點(diǎn);G值平均為73.89，同比下降1.44。

焦炭主要質(zhì)量指標(biāo)完成情況： M40平均為87.67%，同比提高0.51個百分點(diǎn);M10平均5.95%，同比升高0.05個百分點(diǎn);CSR平均為66.33%，同比降低0.22個百分點(diǎn);CRI平均為23.65%，同比降低0.16個百分點(diǎn);Ad平均為12.80%，同比降低0.17個百分點(diǎn);St.d平均為0.79%，同比降低0.01個百分點(diǎn);干熄焦率平均為95.21%，同比提高0.09個百分點(diǎn)。

化工產(chǎn)品回收率完成情況：煤焦油回收率平均為3.17%，同比提高0.08個百分點(diǎn)，粗苯回收率平均為0.98%，同比提高0.04個百分點(diǎn);輕苯回收率平均為0.83%，同比降低0.18個百分點(diǎn);硫酸銨回收率平均為1.04%，同比提高0.03個百分點(diǎn)。

綜合指標(biāo)完成情況：焦炭單位產(chǎn)品能耗平均為124.24kgce/t，同比升高2.19kgce/t;噸焦耗電平均為89.37kWh;同比升高2.45kWh;噸焦耗新水平均為1.62m3，同比降低0.2m3。