上半年汽車流通行業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，經(jīng)銷商盈利比例不足4成

8月21日，中國汽車流通協(xié)會發(fā)布2024年上半年全國汽車經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查報告。報告顯示，上半年汽車市場繼續(xù)保持增長態(tài)勢，新能源汽車?yán)^續(xù)保持高速增長，滲透率持續(xù)提高，“以舊換新”政策進一步激發(fā)市場活躍度。與此同時，上半年市場競爭激烈，“價格戰(zhàn)”頻發(fā)，“以價換量”策略使得主機廠和經(jīng)銷商不得不面臨利潤水平下降的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

今年7月，協(xié)會面向全國經(jīng)銷商啟動生存狀況調(diào)查，以便及時掌握上半年汽車經(jīng)銷商的經(jīng)營情況，了解經(jīng)銷商當(dāng)前面臨的壓力和困難。同時選取部分經(jīng)銷商集團投資人和運營負責(zé)人進行訪談，了解集團整體營收和盈利情況、主要業(yè)務(wù)板塊運營狀況，以及如何應(yīng)對現(xiàn)階段面臨的壓力和挑戰(zhàn)。

調(diào)查結(jié)果顯示，上半年汽車經(jīng)銷商對主機廠總體滿意度明顯下降，總體滿意度得分為69.7分。主要是由于新車價格嚴(yán)重倒掛，市場價格混亂，廠家政策缺乏延續(xù)性，搭售和壓庫等時有發(fā)生。這都致使經(jīng)銷商經(jīng)營壓力加大，大量經(jīng)銷商虧損或在虧損邊緣。

與此同時，當(dāng)下新能源汽車盛行，燃油車市場需求劇烈收縮。大量傳統(tǒng)燃油車和部分油改電的產(chǎn)品競爭力迅速減弱。而廠家制定的銷售目標(biāo)過高，返利政策復(fù)雜多變，給經(jīng)銷商的支持力度不足，經(jīng)銷商退網(wǎng)翻牌更加頻繁。

從銷售情況來看，上半年28.8%的經(jīng)銷商超額完成半年度銷量目標(biāo)，半數(shù)以上經(jīng)銷商完成任務(wù)指標(biāo)的80%以上，而還有33.3%的經(jīng)銷商銷售目標(biāo)完成率不足70%。今年上半年，尤其進入二季度以來市場需求回落，為實現(xiàn)銷量目標(biāo)，汽車市場出現(xiàn)罕見的高頻、大幅度價格調(diào)整，導(dǎo)致部分經(jīng)銷商尤其是合資品牌的銷售目標(biāo)完成率偏低。

今年第二季度以來，“價格戰(zhàn)”愈演愈烈，新車銷售嚴(yán)重虧損。調(diào)查顯示，即使是盈利的經(jīng)銷商，單店利潤也出現(xiàn)同比大幅下滑。4月下旬，汽車“以舊換新”政策發(fā)布，在價格頻繁調(diào)整的背景下，補貼金額被稀釋，政策效果的釋放較為遲緩。消費者觀望加劇，新車銷量出現(xiàn)連續(xù)的月度同比下滑。

調(diào)查結(jié)果顯示，上半年經(jīng)銷商虧損比例達到50.8%，盈利比例僅為35.4%，虧損面較上年明顯擴大。平均單店毛利總額較2023年有較大幅度縮減，尤其新車業(yè)務(wù)，平均單店虧損額達178萬元。針對二季度虧損加劇的情況，部分品牌在經(jīng)銷商提車時前置返利，一定程度上緩解了資金壓力和虧損狀況。

展望下半年，多位經(jīng)銷商負責(zé)人表示，目前的市場存在很大的不確定性。主要原因在于產(chǎn)銷失衡導(dǎo)致惡性競爭、廠家目標(biāo)虛高造成經(jīng)銷商庫存生存環(huán)境惡化，以及頻繁降價及價格倒掛帶來惡性循環(huán)。

“通過深訪我們發(fā)現(xiàn)，主機廠淘汰賽已經(jīng)拉開序幕，行業(yè)整合加劇。上游落后產(chǎn)能將被淘汰，部分品牌會退出。”流通協(xié)會方面表示，經(jīng)銷商下一步需在鞏固自身現(xiàn)有優(yōu)勢的前提下，進行漸進式調(diào)整。“特別是要維護和服務(wù)好現(xiàn)有用戶，提升用戶忠誠度，并加大二手車業(yè)務(wù)布局，尋找新的利潤增長點。”