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中國電力市場的時(shí)空格局

2023-08-23 09:19:39 中外對話公眾號(hào)   作者: 張永平、周鋒、彭麗楠、俞洋  
受全球氣候變暖和厄爾尼諾自然現(xiàn)象所影響,2023年7月全球平均氣溫已打破歷史最高記錄,達(dá)到17.23攝氏度。6月以來,中國多地持續(xù)高溫,帶動(dòng)用電負(fù)荷激增,用電高峰期提前而至。
 
近日,京津冀地區(qū)高溫天氣提前到來,電網(wǎng)負(fù)荷較去年同期增長超過30%;四川和云南作為中國主要的水力發(fā)電大省和“西電東送”的重要基地,受夏季高溫干旱影響,今年5月兩地水力發(fā)電量較2022年分別同比下降24.4%和43.1%。一切讓人想起2021年電荒和2022年川渝“迎峰度夏”時(shí)期限電,擔(dān)憂紛至沓來。
 
作為全球發(fā)電量三分之一,電網(wǎng)系統(tǒng)最復(fù)雜的國家,中國如何保障電力供應(yīng)安全?更重要的是,占中國碳排放 40% 的電力行業(yè),是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的重點(diǎn)部門之一。電力行業(yè)的低碳轉(zhuǎn)型也將在中國實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)起到關(guān)鍵作用。
 
但從目前看來,電力交易和市場發(fā)展阻礙頗多——省與省之間電力交易存在壁壘;價(jià)格缺乏彈性從而難以反應(yīng)市場快速變化,對新能源高質(zhì)量發(fā)展,提高新能源利用的支持有待提升……在這當(dāng)中,增強(qiáng)電力電量跨區(qū)跨省靈活調(diào)配能力是關(guān)鍵之一,除了依托電網(wǎng)基礎(chǔ)通道以實(shí)現(xiàn)不同區(qū)域余缺互濟(jì),背后的電力市場機(jī)制也尤為重要。
 
中國電力交易改革演進(jìn)
 
自改革開放以來,中國電力行業(yè)經(jīng)歷了一系列改革。20世紀(jì)80年代開始,中國電力工業(yè)從原先的垂直一體化的計(jì)劃管理體制,先后過渡到集資辦電、政企分開和公司化等不同改革階段 ;2002 年,國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于印發(fā)電力體制改革方案的通知》(5號(hào)文),希望“打破壟斷,引入競爭,提高效率,降低成本,健全電價(jià)機(jī)制”,但這次改革后,有一些尚待解決的問題,例如電力交易機(jī)制缺失,不能充分利用新能源等等。
 
2015年,隨著國務(wù)院頒布了《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》(下簡稱“9號(hào)文”),中國開啟了新一輪改革,引領(lǐng)電力市場建設(shè)、尤其是電力現(xiàn)貨市場建設(shè)全面提速。自此之后,中國市場化交易電量逐年攀升,而電力市場目前也逐步形成以 “省級(jí)電力交易”和“中長期電力交易”為主的時(shí)空格局。
 
而從空間上看, 9號(hào)文發(fā)布后,中國的電力市場主要以“省”為主體建設(shè),輸配電價(jià)改革試點(diǎn)也是在省級(jí)層面開展并覆蓋全國。目前,電力改革綜合試點(diǎn),已經(jīng)在在三分之二的省份推進(jìn)。
 
據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,2017年到2022年間,全國市場化交易電量(含省內(nèi)和省間)從2017年的16324億千瓦時(shí)逐年提升至52543億千瓦時(shí),占全社會(huì)用電量比重從25.9%躍升至60.8%。
 
目前,省內(nèi)電力市場交易占全國市場交易電量達(dá)80%以上;其余是省間市場交易電量,省間市場交易占全國市場交易電量比重,從2017年的17.9%波動(dòng)式上升為2022年的19.7%。去年,省內(nèi)市場交易電量合計(jì)為42181.3億千瓦時(shí),省間市場交易電量合計(jì)為10362.1億千瓦時(shí),皆為2017年水平的三倍。
 
盡管省內(nèi)和省間市場交易量都在持續(xù)增長,從去年政府出臺(tái)的一系列政策文件可以看出,“建立全國統(tǒng)一電力市場”已經(jīng)被提到國家戰(zhàn)略層面。未來跨省跨區(qū)電力市場,在促進(jìn)資源優(yōu)化配置及余缺互濟(jì)上,被賦予了較高的期待。
 
去年年初,國家發(fā)展和改革委員會(huì)和國家能源局發(fā)布的《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系的指導(dǎo)意見》,在保留既有省級(jí)電力市場的基礎(chǔ)上,提出了到2030年將系統(tǒng)性地統(tǒng)籌推進(jìn)國家級(jí)多層次統(tǒng)一電力市場體系建設(shè)。
 
同年3月發(fā)布的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》將“建立全國統(tǒng)一電力市場”列入“十四五”時(shí)期電力領(lǐng)域重點(diǎn)改革任務(wù)。
 
今年1月,“建立全國統(tǒng)一電力市場”在國家能源局發(fā)布的《2023年能源監(jiān)管工作要點(diǎn)》中被列為首位,文件還強(qiáng)調(diào)了要制定電力市場發(fā)展規(guī)劃和規(guī)范,推進(jìn)建設(shè)南方區(qū)域電力市場機(jī)制,加快推進(jìn)長三角、京津冀等區(qū)域電力市場建設(shè)。
 
現(xiàn)貨市場方興未艾
 
從時(shí)間上看,當(dāng)前電力交易以中長期電力交易為主、以現(xiàn)貨交易為補(bǔ)充。電力是一種不能大量儲(chǔ)存的商品,生產(chǎn)、流通及消費(fèi)瞬間完成的,所以需要調(diào)度機(jī)構(gòu)精準(zhǔn)管控。而電力作為商品交易時(shí),電能量批發(fā)市場按其交易周期長短,通??煞譃殡娏χ虚L期市場和現(xiàn)貨市場。
 
所謂電力中長期市場,就是指符合準(zhǔn)入條件的發(fā)電廠商、電力用戶、售電公司等市場主體,通過雙邊協(xié)商、集中交易等市場化方式,開展的多年、年、季、月、周、多日等電力批發(fā)交易;而現(xiàn)貨市場,則泛指日前及更短時(shí)間內(nèi)的電能量交易的市場,具有交易周期短、價(jià)格波動(dòng)大等特點(diǎn)。去年,全國市場化交易電量中79%為中長期交易電量,共41407.7億千瓦時(shí)。
 
事情正在發(fā)生變化。自2018年電力現(xiàn)貨市場試運(yùn)行以來,中國正在建立更靈活的跨省跨區(qū)現(xiàn)貨市場,與中長期交易相輔相成的現(xiàn)貨市場建設(shè)步伐正在加快。
 
去年11月,國家能源局發(fā)布了《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則(征求意見稿)》和《電力現(xiàn)貨市場監(jiān)管辦法(征求意見稿)》,進(jìn)一步將電力現(xiàn)貨市場從試點(diǎn)向全國推廣,為未來電力市場設(shè)計(jì)的一致性和高效的市場運(yùn)行打下基礎(chǔ)。同時(shí),以廣東起步的南方區(qū)域電力市場建設(shè),也為全國層面建立統(tǒng)一電力現(xiàn)貨市場起到先行先導(dǎo)的示范作用。數(shù)據(jù)顯示,2022年省間電力現(xiàn)貨市場(國網(wǎng)區(qū)域)試運(yùn)行期間,全年累計(jì)交易電量278億千瓦時(shí)。
 
多寡不均的交易格局
 
然而,目前中國電力市場呈現(xiàn)出省內(nèi)多、省間少的市場交易格局:近五年全國市場交易電量里80%以上為省內(nèi)市場交易,省間市場交易電量占比不足20%。甚至在 2022 年,省間現(xiàn)貨交易電量占比不足1%,“省內(nèi)多省間少”背后的原因體現(xiàn)在以下三個(gè)維度:
 
政策引導(dǎo)方面,考慮到各省的電力能源結(jié)構(gòu)不同和改革難度,2015年的“9號(hào)文”奠定了以省為單位推進(jìn)電力市場改革的格局,各省有權(quán)自行決定本省內(nèi)電力市場推進(jìn)路徑和試點(diǎn)實(shí)施方案;2019年開啟的電力現(xiàn)貨試點(diǎn)也是以省為主體推進(jìn)的。這一系列的政策實(shí)踐將省級(jí)電力市場培育得相對成熟,也使得各省在各自的電力市場規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、輸配電價(jià)上產(chǎn)生差異,省間協(xié)調(diào)難度加大。
 
通道建設(shè)方面,跨省跨區(qū)聯(lián)絡(luò)線及輸電通道仍有待優(yōu)化完善。例如,去年四川限電暴露了四川與外省聯(lián)絡(luò)線主要是單向的外送輸電線路的問題。相較于四川3000萬千瓦左右的外送電能力,去年四川缺電時(shí)期,入川的省外支援電力僅有600萬千瓦,導(dǎo)致入川緊急電力保供協(xié)調(diào)難度很大。
 
又例如,以特高壓工程為代表的跨區(qū)跨省電網(wǎng)建設(shè),恐滯后于風(fēng)光大基地電源建設(shè),制約著省間電量充分交換。特高壓外送通道審批建設(shè)周期為3年左右,但千萬千瓦規(guī)模的集中式光伏項(xiàng)目只需1至2年即可完工。在電網(wǎng)建設(shè)與新能源投資熱度形成錯(cuò)配的設(shè)定下,亟需重新評(píng)估新增輸電通道的需求,并通過市場機(jī)制引導(dǎo)電力電量資源跨省跨區(qū)優(yōu)化配置,提升既有輸電通道的利用率。
 
除此之外,因?yàn)榭缡】鐓^(qū)電量交換涉及省份之間在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和安全保供問題上的諸多博弈,客觀存在的省間壁壘也給省間交易帶來挑戰(zhàn)。
 
以送端省份云南省和受端省份廣東省為例,在2015年9號(hào)文發(fā)布前后,國內(nèi)電力供需形勢整體寬松,云南本地用電需求下降疊加水電增發(fā),致使2015年云電送粵電量同比增加2%,超過廣東全社會(huì)用電量同比增長率1.4%,擠壓了廣東省內(nèi)火電機(jī)組的利用小時(shí)數(shù)和利潤空間,引發(fā)雙方的矛盾和分歧。
 
2021-2022年電力供需形勢偏緊時(shí)期,各地保供壓力上升,省間協(xié)調(diào)難度加大。在這期間,云南削減部分外送電量,一方面因?yàn)閬硭輰?dǎo)致水電出力大幅下降,另一方面和其他清潔能源送端省份一樣,云南希望利用本地水電電價(jià)洼地和綠能價(jià)值吸引產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移以增加省內(nèi)綜合經(jīng)濟(jì)收益。例如,以電解鋁為代表的高耗能行業(yè)赴云南建廠,大幅推高了云南當(dāng)?shù)氐挠秒娏?,從而增加了本地保供壓力?/section>
 
廣東作為受端省份,在電力供應(yīng)形勢緊張時(shí)也希望減少外部依賴度,規(guī)避外調(diào)電帶來的安全穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn),防止受制于人。廣東省電力靠外區(qū)供應(yīng)比重從2020年約30%下降到2022年23%,相應(yīng)的外受西電電量從2009億千瓦時(shí)降到1772億千瓦時(shí),隨著2023年5月廣東省發(fā)布未來三年本地新增9000萬千瓦裝機(jī)的目標(biāo),廣東未來新增用電需求將逐步被新增本地裝機(jī)所支持,外購電長協(xié)需求會(huì)相應(yīng)降低。
 
亟需打破省間壁壘
 
雖然發(fā)展博弈、省間壁壘等因素對跨區(qū)跨省電力交易整體帶來挑戰(zhàn),但受全球一次能源價(jià)格波動(dòng)和國內(nèi)季節(jié)性缺電影響,跨區(qū)跨省市場化交易電量有顯著增長,省間現(xiàn)貨市場購電需求明顯。2022年,南方區(qū)域跨區(qū)跨省電力交易電量2306.9億千瓦時(shí),同比減少1.4%,但是,其中市場化交易電量762.0億千瓦時(shí),實(shí)現(xiàn)反向同比增長13.4%。
 
近兩年迎峰度夏、迎峰度冬面臨保供壓力,而省間現(xiàn)貨交易由于具有大范圍、短周期的機(jī)制優(yōu)勢,能夠以市場化的手段引導(dǎo)富余電量向供應(yīng)吃緊地區(qū)及時(shí)調(diào)配,激勵(lì)發(fā)電企業(yè)在滿足本省電力供需的基礎(chǔ)上主動(dòng)頂峰發(fā)電,提升全網(wǎng)電力供應(yīng)和平衡能力。
 
例如,山西現(xiàn)貨市場在2021年7-8月晚高峰電力供應(yīng)緊張時(shí)段,現(xiàn)貨價(jià)格達(dá)到上限1.5元/千瓦時(shí),充分激勵(lì)各類機(jī)組主動(dòng)頂峰發(fā)電,保障省內(nèi)電力可靠供應(yīng)和跨省外送電力。
 
通過跨省跨區(qū)現(xiàn)貨市場提升全網(wǎng)保供能力,以市場化手段引導(dǎo)電能從平衡富余地區(qū)流向平衡緊張地區(qū),在當(dāng)前電力供需環(huán)境下意義重大。



責(zé)任編輯: 江曉蓓

標(biāo)簽:中國電力市場