首單海上風(fēng)電公募REIT落地 今年裝機(jī)量有望高增

3月2日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所官網(wǎng)顯示中信建投國(guó)家電投新能源REIT正式獲得批復(fù)。該產(chǎn)品是國(guó)家電投作為發(fā)起人的首單公募REIT，資產(chǎn)類型為海上風(fēng)電項(xiàng)目，標(biāo)志著我國(guó)萬億新能源公募REITS即將啟航同時(shí)，該產(chǎn)品也是證監(jiān)會(huì)批復(fù)的全國(guó)首批央企新能源公募REITS，全國(guó)首單海上風(fēng)電公募REIT。

2022年我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)量為37.63GW而當(dāng)年風(fēng)電開標(biāo)規(guī)模達(dá)到103.27GW。疊加部分2021年已招標(biāo)的裝機(jī)需求在2022年內(nèi)未并網(wǎng)，或遞延至2023年。中銀證券預(yù)計(jì)當(dāng)前已招標(biāo)未并網(wǎng)風(fēng)電項(xiàng)目存量空間至少接近120GW，足以支撐2023年風(fēng)電新增裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)快速提升。在需求向好的背景下，整機(jī)及零部件環(huán)節(jié)有望快速放量，部分供需偏緊的零部件環(huán)節(jié)可能在產(chǎn)能飽和后實(shí)現(xiàn)價(jià)格上調(diào)，具備大兆瓦產(chǎn)品生產(chǎn)能力的頭部企業(yè)或有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升。

中銀國(guó)際建議優(yōu)先配置業(yè)績(jī)?cè)鏊儆型ヅ浠虺叫袠I(yè)需求增速的海風(fēng)、國(guó)產(chǎn)化替代環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)。推薦恒潤(rùn)股份、金雷股份、泰勝風(fēng)能、東方電纜、漢纜股份、日月股份、天順風(fēng)能、大金重工、海力風(fēng)電、五洲新春、新強(qiáng)聯(lián)、三一重能、運(yùn)達(dá)股份、金風(fēng)科技，建議關(guān)注天能重工、起帆電纜、寶勝股份、亨通光電、長(zhǎng)盛軸承、力星股份、明陽智能。