12月19日上午，中國證監(jiān)會召開2022年第24次并購重組委工作會議，山西焦煤能源集團股份有限公司（以下簡稱“焦煤股份”）發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的重大資產(chǎn)重組事項獲得無條件審核通過，這標志著集團公司資產(chǎn)證券化工作取得了階段性進展和顯著成果。山西焦煤集團公司副總經(jīng)理馬凌云及焦煤股份、華晉焦煤相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和各中介機構(gòu)代表參加會議。
本次重大資產(chǎn)重組既是集團公司積極響應(yīng)國家和山西省委省政府關(guān)于深化國企改革戰(zhàn)略部署，順應(yīng)煤炭產(chǎn)業(yè)政策、提升國有資產(chǎn)證券化率的重要舉措，也是集團公司堅持新發(fā)展理念，實施打造資本運營中心，充分利用資本市場力量推動上市公司高質(zhì)量發(fā)展的決策部署。與此同時，本次重大資產(chǎn)重組取得實質(zhì)性重大突破，也為新焦煤實現(xiàn)第一個“三年三步走”戰(zhàn)略目標圓滿收官和“加速建設(shè)世界一流煉焦煤企業(yè)”增添了濃墨重彩的一筆。
據(jù)了解，本次重大資產(chǎn)重組涉及標的資產(chǎn)價值230億元，交易規(guī)模達70.42億元，由焦煤股份通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買華晉焦煤51%股權(quán)，以及明珠煤業(yè)49%股權(quán)，并非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過44億元。項目于2021年2月啟動，集團公司資本運營變革小組和各方經(jīng)過近兩年的艱苦努力，高質(zhì)量完成了這一里程碑式的資本運作。這不僅實現(xiàn)了焦煤股份首發(fā)上市二十多年來重大資產(chǎn)重組“零”的突破，也成為今年以來證監(jiān)會審核通過的A股煤炭主業(yè)上市公司規(guī)模最大的資產(chǎn)重組項目，同時也是近十年內(nèi)資本市場煤炭企業(yè)中募集資金規(guī)模最大的項目。
本次重組的標的資產(chǎn)華晉焦煤為集團公司下屬的大型主焦煤生產(chǎn)企業(yè)，擁有沙曲一礦、沙曲二礦、吉寧礦及明珠礦等4座煤礦，公告生產(chǎn)能力合計達1110萬噸/年。旗下的沙曲一礦、沙曲二礦生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)主焦煤系世界稀有、國內(nèi)稀缺品種，已注冊“華晉焦煤”品牌，享有“中國瑰寶”之美譽。
據(jù)介紹，通過本次重組，焦煤股份實現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)煤炭資源整合，有助于提升企業(yè)的市場話語權(quán)、行業(yè)影響力與核心競爭力，鞏固煉焦煤行業(yè)龍頭上市公司地位，進一步提升價值創(chuàng)造能力。同時，本次重組有利于減少焦煤股份與集團公司之間的同業(yè)競爭，保護上市公司及中小股東權(quán)益，將對資本市場起到積極正面的示范效應(yīng)。
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