進(jìn)口VS國(guó)產(chǎn)，大兆瓦風(fēng)電軸承打響翻身仗！

1986年，中國(guó)第一座風(fēng)電場(chǎng)正式并網(wǎng)發(fā)電，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展大幕由此拉開(kāi)。至今，已穩(wěn)居全球風(fēng)電裝機(jī)第一大國(guó)。

產(chǎn)業(yè)起步期，整體風(fēng)電機(jī)組基本靠進(jìn)口，引進(jìn)借鑒的同時(shí)，也受制于人十分艱難。今時(shí)不同往日，發(fā)展至今，我國(guó)已形成較為完備的風(fēng)電配套產(chǎn)業(yè)鏈，成功邁入了海陸風(fēng)電全面平價(jià)時(shí)代。

眾所周知，國(guó)產(chǎn)難度化較高的有兩大部件，其中之一便是軸承，目前主軸仍然存在“卡脖子”的難題，“十四五”風(fēng)電關(guān)鍵發(fā)展期，對(duì)軸承而言既面臨著機(jī)遇突破，也帶來(lái)挑戰(zhàn)，國(guó)產(chǎn)化軸承正在打響漂亮的翻身仗。

16MW：大兆瓦軸承不斷突破

近兩年，國(guó)內(nèi)海陸風(fēng)機(jī)大型化步伐加快，H187-7.XMW陸上風(fēng)機(jī)一次并網(wǎng)，繼東方風(fēng)電國(guó)內(nèi)首臺(tái)10MW海上風(fēng)機(jī)后，11MW、12MW、13MW、15MW、16MW不斷涌現(xiàn)，也在促進(jìn)配套零部件的大型化。

2019年疫情始發(fā)，反反復(fù)復(fù)，影響國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)制造。在兩年風(fēng)電“搶裝潮”期間帶來(lái)軸承需求快速增長(zhǎng)的同時(shí)，疊加風(fēng)機(jī)大兆瓦發(fā)展趨勢(shì)，我國(guó)風(fēng)電軸承供不應(yīng)求，技術(shù)短板也開(kāi)始凸顯。目前，主流機(jī)型所用的3-6.25MW主軸軸承已大批量裝機(jī)使用，但大兆瓦風(fēng)機(jī)的主軸承卻還偏向于依賴進(jìn)口，禁錮著風(fēng)機(jī)大型化發(fā)展。

主軸軸承，在風(fēng)電機(jī)組中起到吸收葉輪氣動(dòng)載荷和傳遞功率的重要作用，被稱為風(fēng)電機(jī)組的“心臟”。同時(shí)，由于其設(shè)計(jì)技術(shù)壁壘相較偏高，也是最難啃的“骨頭”。與陸上風(fēng)電相比，海上風(fēng)電環(huán)境更加惡劣、技術(shù)門(mén)檻更高，風(fēng)電機(jī)組至少20年的運(yùn)行壽命，要求主軸承具備更高可靠性。

國(guó)內(nèi)做風(fēng)電主軸的企業(yè)主要有洛軸、瓦軸、新強(qiáng)聯(lián)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局集中且穩(wěn)定，呈現(xiàn)多寡頭競(jìng)相逐鹿。業(yè)內(nèi)有數(shù)據(jù)顯示，2020年國(guó)內(nèi)風(fēng)電主軸市場(chǎng)份額大概為新強(qiáng)聯(lián)占比6%，洛軸和瓦軸各占4%。近來(lái)，各家立足現(xiàn)狀，展望未來(lái)，均在大功率軸承方面不斷進(jìn)行突破。

2022年9月15日，國(guó)內(nèi)首套16MW平臺(tái)風(fēng)電主軸軸承在洛軸下線，其3-6.25MW主軸軸承已大批量裝機(jī)使用。

2022年7月，新強(qiáng)聯(lián)12MW海上抗臺(tái)風(fēng)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組主軸軸承下線，實(shí)現(xiàn)了3-7MW風(fēng)機(jī)單列圓錐滾子軸承的小批量生產(chǎn)。

2020年12月，瓦軸自研大型深溝球軸承和大型圓柱滾子軸承出產(chǎn)，配套用于明陽(yáng)11MW半直驅(qū)海上風(fēng)電機(jī)組發(fā)電機(jī)。

此外，軸研科技目前也正在與主機(jī)單位聯(lián)合研發(fā)外徑3500mm主軸軸承，可覆蓋20MW以下風(fēng)機(jī)需求。

據(jù)了解，整機(jī)廠家也有在做風(fēng)機(jī)主軸軸承國(guó)產(chǎn)替代工作，并和一些國(guó)內(nèi)廠商在合作開(kāi)發(fā)。國(guó)產(chǎn)風(fēng)電軸承不斷替代進(jìn)口填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，主軸軸承國(guó)產(chǎn)化已是大勢(shì)所趨，市場(chǎng)占比超過(guò)進(jìn)口軸承指日可待。

“價(jià)格戰(zhàn)”：國(guó)產(chǎn)化替代優(yōu)勢(shì)明顯

“雙碳”等政策利好激發(fā)，新能源迎來(lái)市場(chǎng)紅利期。全面平價(jià)時(shí)代，風(fēng)機(jī)價(jià)格幾近觸底，卻又不斷打破低價(jià)，大兆瓦風(fēng)機(jī)的研發(fā)速度明顯加快。風(fēng)電行業(yè)進(jìn)入新一輪洗牌期，企業(yè)對(duì)于軸承等關(guān)鍵零部件成本的關(guān)注度也在提升。

據(jù)CWEA預(yù)測(cè)，2021-2025年國(guó)內(nèi)風(fēng)電軸承市場(chǎng)復(fù)合年均增長(zhǎng)率(CAGR)將達(dá)到13%，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值達(dá)到106億元。其中，海上風(fēng)電軸承市場(chǎng)空間將超過(guò)21億元(約占20%)。風(fēng)電軸承成本約占風(fēng)電機(jī)組總成本的5%，而主軸軸承大概占1.5%。

業(yè)內(nèi)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，雙饋機(jī)型主軸承，3-4MW國(guó)外品牌22萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)品牌13萬(wàn)元;4-5MW國(guó)外品牌25萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)品牌15萬(wàn)元;5-6MW國(guó)外品牌42萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)品牌25萬(wàn)元。

直驅(qū)機(jī)型主軸承，3-4MW國(guó)外品牌38萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)品牌20萬(wàn)元;4-5MW國(guó)外品牌50萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)品牌35萬(wàn)元，5-6MW國(guó)外品牌60萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)品牌42萬(wàn)元;6-8MW直驅(qū)國(guó)外品牌會(huì)達(dá)到120萬(wàn)元，8-10MW接近200萬(wàn)元。

主軸承批量生產(chǎn)或生產(chǎn)量較少的，國(guó)內(nèi)1噸和進(jìn)口品牌的差價(jià)也在50萬(wàn)元，甚至是200萬(wàn)元。風(fēng)電平價(jià)時(shí)代，國(guó)內(nèi)主軸軸承在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下價(jià)格優(yōu)勢(shì)更為明顯。

一方面考慮到質(zhì)量和可靠性，一方面是企業(yè)經(jīng)驗(yàn)的積累，這使得國(guó)內(nèi)風(fēng)電企業(yè)大兆瓦機(jī)組的主軸軸承還是更偏向于進(jìn)口品牌，國(guó)外產(chǎn)品價(jià)格居高不下。

2022年9月27日，新強(qiáng)聯(lián)與明陽(yáng)智能簽署小批量訂單，采購(gòu)合同金額不低于13.2億元，產(chǎn)品覆蓋范圍從MySE4.x系列，最大到MySE11/12系統(tǒng)(如圖)，可以說(shuō)是國(guó)產(chǎn)化軸承批量訂單的一步大跨越。

40%：國(guó)產(chǎn)化軸承迎頭趕超

我國(guó)軸承工業(yè)始于1938年，目前雖已邁入軸承工業(yè)大國(guó)行列，但還不是軸承強(qiáng)國(guó)，呈現(xiàn)“低端出口，高端進(jìn)口”的局面。

2006年，國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)“風(fēng)電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率70%”的政策，在此背景下，國(guó)內(nèi)軸承企業(yè)開(kāi)始攻克難關(guān)紛紛崛起，大部分企業(yè)最終可實(shí)現(xiàn)變槳軸承和偏航軸承的國(guó)產(chǎn)化，中國(guó)風(fēng)電軸承迎來(lái)了輝煌時(shí)代。

長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)積累、大兆瓦風(fēng)機(jī)發(fā)展趨勢(shì)等促進(jìn)下，有業(yè)內(nèi)人士在接受《風(fēng)能》雜志采訪時(shí)表示，近三年，受國(guó)產(chǎn)化替代影響，國(guó)外品牌市場(chǎng)份額(陸上風(fēng)電)逐步降至65%左右，預(yù)計(jì)2022年，主軸軸承(陸上)國(guó)產(chǎn)化率可提高到40%。未來(lái)三年，國(guó)產(chǎn)主軸軸承市場(chǎng)占比超過(guò)進(jìn)口軸承已成必然。

風(fēng)電主軸的完全國(guó)產(chǎn)化尚需要一個(gè)過(guò)程，未來(lái)三年可觀。風(fēng)電軸承企業(yè)你追我趕，隨著國(guó)內(nèi)風(fēng)電軸承企業(yè)不斷攻堅(jiān)，主軸等軸承產(chǎn)品多點(diǎn)開(kāi)花，從小批量、少量生產(chǎn)到大批量，國(guó)產(chǎn)化軸承替代進(jìn)入加速期。

風(fēng)電大兆瓦軸承還需要時(shí)間和經(jīng)驗(yàn)積累，以及國(guó)內(nèi)企業(yè)的相信與支持，才更加有望迎頭趕超，助力我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。