欣旺達(dá)EVB完成49.2億元外部增資及11.9億元可轉(zhuǎn)債，凡卓資本擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問

本輪融資過程中，我們的投資人和財(cái)務(wù)顧問都表現(xiàn)出非常強(qiáng)的專業(yè)認(rèn)知，以及對(duì)欣旺達(dá)EVB未來戰(zhàn)略規(guī)劃的深度理解和支持。中國(guó)動(dòng)力電池事業(yè)發(fā)展任重道遠(yuǎn)，欣旺達(dá)一定不負(fù)眾望，埋頭苦干，堅(jiān)持以成就客戶、激情奮斗、團(tuán)結(jié)合作為核心價(jià)值觀，塑造具有全球影響力的品牌，為員工、股東以及整個(gè)中國(guó)鋰電行業(yè)創(chuàng)造更大的價(jià)值。

——欣旺達(dá)EVB管理層

8月25日，欣旺達(dá)電子股份有限公司(300207.SZ)子公司欣旺達(dá)電動(dòng)汽車電池有限公司(以下簡(jiǎn)稱“欣旺達(dá)EVB”)宣布完成A輪融資，本次融資由22家外部投資者擬對(duì)子公司欣旺達(dá)汽車電池合計(jì)增資49.2億元，其中博華資本、深創(chuàng)投、源碼資本和國(guó)家綠色發(fā)展基金聯(lián)合領(lǐng)投，基石資本、美團(tuán)戰(zhàn)投等進(jìn)行跟投，另有各方進(jìn)行可轉(zhuǎn)債借款合計(jì)11.9億元人民幣，用于欣旺達(dá)汽車電池日常運(yùn)營(yíng)資金。凡卓資本擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問。

欣旺達(dá)EVB成立于2014年，是一家汽車鋰離子電池生產(chǎn)商，致力于為新能源車企提供電動(dòng)汽車電池解決方案，控股股東為欣旺達(dá)電子股份有限公司。目前欣旺達(dá)EVB主要面向電動(dòng)汽車電池和儲(chǔ)能兩大業(yè)務(wù)場(chǎng)景，其中電動(dòng)汽車電池提供電芯、模組、BMS、電池包和系統(tǒng)的整體設(shè)計(jì)及電池測(cè)試認(rèn)證，儲(chǔ)能場(chǎng)景提供電芯產(chǎn)品。

本次融資完成后，欣旺達(dá)EVB將繼續(xù)投入新產(chǎn)品的研發(fā)，保持技術(shù)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)擴(kuò)大產(chǎn)能，保證交付能力。

新能源汽車銷量迎來井噴期，混動(dòng)車市場(chǎng)窗口增長(zhǎng)

2021年作為“碳中和”的元年，使得新能源被提升到國(guó)家戰(zhàn)略層面，成為了2022年政策確定性最強(qiáng)的行業(yè)。

數(shù)據(jù)顯示，2021年新能源汽車銷量暴漲，動(dòng)力電池供不應(yīng)求，預(yù)計(jì)未來動(dòng)力電池市場(chǎng)將保持每年38%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率，規(guī)模將達(dá)萬億。

在此背景之下，行業(yè)呈現(xiàn)出三大發(fā)展趨勢(shì)：

第一，鋰電池商業(yè)化最成熟，未來仍將是市場(chǎng)主流。目前行業(yè)內(nèi)主要有鋰離子電池、燃料電池以及固態(tài)電池三類，從應(yīng)用前景來說，鋰離子電池在電動(dòng)車應(yīng)用領(lǐng)域處于主導(dǎo)地位，2030年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3萬億;而燃料電池行業(yè)在未來5-10年仍將由政策驅(qū)動(dòng)，應(yīng)用于長(zhǎng)程、重載、寒冷地區(qū)等特定領(lǐng)域的商用車，市場(chǎng)占比4%左右;固態(tài)電池商業(yè)化應(yīng)用時(shí)間較久，存在長(zhǎng)期無法大規(guī)模應(yīng)用的風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)需要3年時(shí)間解決基礎(chǔ)科學(xué)和工藝問題。

第二，混動(dòng)的市場(chǎng)占比將不斷增加。供給端燃油車企轉(zhuǎn)型壓力大，需求端里程焦慮仍然存在，混動(dòng)作為過渡方案，其市場(chǎng)占比將不斷提高，預(yù)計(jì)將從2020年的3%至2029年的14%。

第三，快充與超快充將會(huì)大規(guī)模普及。隨著國(guó)內(nèi)外主力電動(dòng)乘用車?yán)m(xù)航普遍突破600公里，消費(fèi)者對(duì)于里程的焦慮得到緩解，但隨之而來的是對(duì)于充電時(shí)長(zhǎng)的擔(dān)憂，快充與超快充成為新的關(guān)鍵需求。

位居全國(guó)動(dòng)力電池前五，瞄準(zhǔn)全球中高端車企

欣旺達(dá)EVB母公司欣旺達(dá)電子股份有限公司成立于1997年，于2011年在創(chuàng)業(yè)板上市(股票代碼：300207.SZ)，是全球鋰離子電池領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，公司擁有3C消費(fèi)類電池、智能終端產(chǎn)品、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能系統(tǒng)與能源互聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)化和智能制造、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)服務(wù)六大產(chǎn)業(yè)群。

欣旺達(dá)手機(jī)電池包出貨量為全球第一，是蘋果、oppo、小米、vivo等手機(jī)電池的最大供應(yīng)商，生產(chǎn)工藝管控能力有積淀和延續(xù)。依托于母公司全球消費(fèi)電池的龍頭地位，欣旺達(dá)EVB在技術(shù)上擁有電池材料技術(shù)、基礎(chǔ)技術(shù)、工程能力、生產(chǎn)制造等深厚積累，管理上導(dǎo)入了上市公司的人才、科學(xué)管理體系、運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)及大客戶服務(wù)能力。

目前欣旺達(dá)EVB主要有電動(dòng)汽車電池和儲(chǔ)能電池兩大業(yè)務(wù)場(chǎng)景，其中面向電動(dòng)汽車電池的場(chǎng)景，其HEV產(chǎn)品具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，已與國(guó)內(nèi)大部分HEV車廠建立了合作?；贖EV的技術(shù)積累，欣旺達(dá)EVB打造了業(yè)內(nèi)最早量產(chǎn)的4C快充產(chǎn)品BEV超快充;另外，其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)作為第二增長(zhǎng)曲線，已與頭部客戶建立合作，訂單增長(zhǎng)強(qiáng)勁。

憑借HEV產(chǎn)品和BEV快充技術(shù)，欣旺達(dá)EVB建立了高端品牌形象，與全球各大知名主機(jī)廠簽訂合作，全面覆蓋經(jīng)濟(jì)型、性能型、高端型的車型，客戶優(yōu)質(zhì)，結(jié)構(gòu)均衡，國(guó)際化優(yōu)勢(shì)明顯。

2021年欣旺達(dá)EVB業(yè)績(jī)已實(shí)現(xiàn)600%+的爆發(fā)式增長(zhǎng)，2022年預(yù)計(jì)仍保持快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，這背后核心在于其擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的團(tuán)隊(duì)，由上市公司創(chuàng)始人親自帶隊(duì)負(fù)責(zé)動(dòng)力電池業(yè)務(wù)。核心管理團(tuán)隊(duì)具備20年以上的大型制造業(yè)上市企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)擁有鋰電行業(yè)的多年成功經(jīng)驗(yàn)。

本輪投資方深創(chuàng)投表示：欣旺達(dá)電動(dòng)汽車電池是深圳本土的動(dòng)力電池代表企業(yè)，動(dòng)力電池是國(guó)家能源革命的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，深創(chuàng)投作為深圳國(guó)資投資機(jī)構(gòu)，對(duì)欣旺達(dá)電池的投資既肩負(fù)使命，又滿懷期望。公司在混動(dòng)電池上的市占率全球領(lǐng)先，超快充電池將在全國(guó)率先量產(chǎn)，贏得了國(guó)內(nèi)外雷諾、日產(chǎn)、東風(fēng)、吉利、廣汽等一線主機(jī)廠的信任和訂單。本輪深創(chuàng)投聯(lián)合領(lǐng)投公司，希望助推公司成為全球第一陣營(yíng)的動(dòng)力電池廠商。

源碼資本表示：源碼資本是較早與公司建立連接并深度探索合作的投資機(jī)構(gòu)之一，在行業(yè)的廣泛調(diào)研中我們觀察到公司在材料研發(fā)、產(chǎn)品定義、前瞻性研發(fā)上能力突出，在工藝、良率、核心客戶組合等方面均有著突出的行業(yè)身位。公司高度注重研發(fā)投入與技術(shù)創(chuàng)新，尤其在三元快充等諸多新產(chǎn)品路線上有很好的突破，這與源碼在雙碳領(lǐng)域堅(jiān)定投資科技創(chuàng)新、差異化產(chǎn)品的投資邏輯高度一致。

基石資本表示：基石資本長(zhǎng)期看好雙碳和新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，過去十年來在這個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行了持續(xù)布局，欣旺達(dá)是行業(yè)重要玩家之一，我們看好欣旺達(dá)在新能源鋰電池領(lǐng)域的長(zhǎng)期積累，王總是行業(yè)的長(zhǎng)期實(shí)踐者，在鋰電池行業(yè)有豐富的經(jīng)驗(yàn)，我們希望欣旺達(dá)EVB繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，打開更多的國(guó)內(nèi)外客戶，持續(xù)領(lǐng)跑。

博華資本認(rèn)為：新能源汽車替換傳統(tǒng)燃油車具有長(zhǎng)期確定性，以欣旺達(dá)電動(dòng)汽車電池為代表的中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)將引領(lǐng)新能源發(fā)展。欣旺達(dá)動(dòng)力業(yè)務(wù)具有深厚的制造底蘊(yùn)積累，快充和混動(dòng)產(chǎn)品差異化優(yōu)勢(shì)明顯，并已獲得多元化的客戶結(jié)構(gòu)，博華資本相信欣旺達(dá)EVB有望快速成長(zhǎng)為具有全球影響力的電池企業(yè)。

凡卓資本表示：欣旺達(dá)動(dòng)力電池具備頂尖的研發(fā)能力和生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品性能和品質(zhì)得到海內(nèi)外頭部客戶的一致認(rèn)可。我們堅(jiān)定看好公司能夠立足中國(guó)，走向全球，成為世界級(jí)的動(dòng)力電池企業(yè)。