2000億鋰電龍頭牽手寶馬？小米汽車敲定“寧王＋比王”？

動力電池廠商動作頻頻!

8月17日，有報道稱，億緯鋰能將為寶馬在歐洲的電動汽車提供大型圓柱形電池。對此，億緯鋰能投資關(guān)系部門相關(guān)人士稱，此前公司取得寶馬定點(diǎn)，目前公司產(chǎn)線正在建產(chǎn)，建成之后與對方協(xié)商好就可以正常供貨，其他具體情況還不了解。

同一日，有市場消息稱，小米汽車的核心零部件之一動力電池，已經(jīng)敲定了兩家主力供應(yīng)商，分別為寧德時代和比亞迪旗下的弗迪電池，這兩家電池公司常年霸榜國內(nèi)動力電池裝機(jī)量前兩名。

目前，可以觀察到的一個趨勢是，隨著全球車企加速向電動化轉(zhuǎn)型，動力電池領(lǐng)域各廠商之間競爭愈發(fā)激烈。在市場保持高增長的態(tài)勢下，寧德時代“一家獨(dú)大”的市場格局似乎開始轉(zhuǎn)變，比亞迪正在成為寧德時代的強(qiáng)勁對手，而中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)等二線動力電池廠商也在積極布局。

億緯鋰能牽手寶馬

8月17日，路透社援引兩位知情人士稱，億緯鋰能將為寶馬在歐洲的電動汽車提供大型圓柱形電池。其中一名直接了解該交易的人士表示，億緯鋰能已簽署合同，成為寶馬將于2025年上市的新系列電動汽車電池在歐洲的主要供應(yīng)商。

億緯鋰能投資關(guān)系部門相關(guān)人士稱，此前公司取得寶馬定點(diǎn)，目前公司產(chǎn)線正在建產(chǎn)，建成之后與對方協(xié)商好就可以正常供貨。關(guān)于億緯鋰能為寶馬在歐洲的電動汽車提供大型圓柱形電池這一消息，該人士稱，具體情況還不了解。

早在2020年10月，億緯鋰能就曾公告，參與了德國寶馬集團(tuán)電池系統(tǒng)項(xiàng)目，收到了德國寶馬集團(tuán)發(fā)出的供應(yīng)商定點(diǎn)信，定點(diǎn)項(xiàng)目名稱為“BK 48V”。

有市場人士分析認(rèn)為，目前使用棱柱形電池的寶馬公司選擇圓柱形電池的轉(zhuǎn)變突顯了更大尺寸圓柱形電池的增長勢頭。與目前的棱柱形電池相比，圓柱形電池的能量密度有所提高，較大的電池規(guī)格也使電池成本更具有效益。除了億緯鋰能外，全球最大電池制造商寧德時代也將于2025年開始向?qū)汃R供應(yīng)圓柱形電池。

8月17日，億緯鋰能大漲6.19%，報收110.8元/股，股價較4月末的年內(nèi)低點(diǎn)已上漲96%，最新總市值為2104億元。

最新研報表示，億緯鋰能成立于2001年，2014年公司開始布局動力儲能電池業(yè)務(wù)，目前該業(yè)務(wù)營收占比已經(jīng)達(dá)到59%。動力儲能電池是公司未來發(fā)展的重點(diǎn)方向，公司是少數(shù)軟包、圓柱、方形封裝形式和三元、磷酸鐵鋰材料路線全覆蓋的電池廠商，在動力和儲能領(lǐng)域已經(jīng)收獲了戴姆勒、寶馬、小鵬等優(yōu)質(zhì)客戶的訂單。方形磷酸鐵鋰和4680大圓柱電池是公司未來發(fā)展的核心。2022年上游原材料大幅上漲，公司積極與上游公司合作，降低成本并保障供應(yīng)鏈的安全。

小米汽車確定電池方案，涵蓋兩家頭部電池供應(yīng)商

同一日，有市場消息稱，小米汽車確定電池方案，將采用寧德時代麒麟和比亞迪刀片。小米造車一直備受外界關(guān)注，此前小米董事長兼CEO雷軍宣布小米首款車型將于2024年上半年量產(chǎn)。

據(jù)36氪，從多位知情人士處獲悉，小米汽車的核心零部件之一動力電池，已經(jīng)敲定了兩家主力供應(yīng)商，分別為寧德時代和比亞迪旗下的弗迪電池，這兩家電池公司常年霸榜國內(nèi)動力電池裝機(jī)量前兩名。

36氪報道稱，小米汽車首款車規(guī)劃了高低兩個配置，低配車型計劃采用400V電壓平臺，高配車型計劃采用800V電壓平臺。相應(yīng)的，低配車型會搭載弗迪的磷酸鐵鋰刀片電池，而高配車型會搭載寧德時代最新推出的三元麒麟電池。

據(jù)悉，刀片電池是比亞迪的主打產(chǎn)品，在不久前比亞迪的刀片電池已經(jīng)交付特斯拉位于德國柏林的超級工廠，刀片電池供應(yīng)計劃已經(jīng)獲得歐盟批準(zhǔn)，而首批搭載刀片電池的Model Y(最快將于8月底下線。

而麒麟電池是寧德時代今年6月底發(fā)布的最新產(chǎn)品，一經(jīng)發(fā)布便引發(fā)行業(yè)熱議。據(jù)官方消息，麒麟電池的系統(tǒng)集成度創(chuàng)全球新高，體積利用率突破72%，能量密度可達(dá)255Wh/kg。得益于全球首創(chuàng)電芯大面冷卻技術(shù)，麒麟電池支持5分鐘快速熱啟動及10分鐘快充。在相同的化學(xué)體系、同等電池包尺寸下，麒麟電池包的電量相比4680系統(tǒng)提升13%。36氪報道稱，小米汽車采用的麒麟電池有所不同，可能在充電倍率、熱管理等方面有所定制，在寧德時代內(nèi)部叫做“金麒麟”。

針對上述信息，小米集團(tuán)尚未回應(yīng)。

動力電池廠商競爭愈發(fā)激烈

目前，可以觀察到的一個趨勢是，隨著全球車企加速向電動化轉(zhuǎn)型，動力電池領(lǐng)域各廠商之間競爭愈發(fā)激烈。根據(jù)SNE Research的測算數(shù)據(jù)，到2025年，動力電池產(chǎn)銷缺口將達(dá)到37%，裝車缺口將達(dá)到25%，且持續(xù)維持供需緊張的狀態(tài)。

在市場保持高增長的態(tài)勢下，寧德時代“一家獨(dú)大”的市場格局似乎開始轉(zhuǎn)變，比亞迪正在成為寧德時代的強(qiáng)勁對手，而中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)等二線動力電池廠商也在積極布局。

據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的動力電池月度數(shù)據(jù)顯示，7月，我國動力電池產(chǎn)量共計47.2GWh，同比增長172.2%;裝車量24.2GWh，同比增長114.2%。

具體企業(yè)方面，寧德時代以47.19%的市占率繼續(xù)領(lǐng)跑，不過該數(shù)據(jù)是今年以來第二次下降，第一次下降是在4月份，而這次從6月的49.6%下降到了47.2%，有分析人士認(rèn)為是由于蔚來、特斯拉中國等新能源車企銷量的下降。而比亞迪的弗迪電池市占率從6月的18.6%上升至25.2%，排名第二，中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)則分別以6.07%、4.70%、3.11%的占比位居第3至5位。

值得注意的是，磷酸鐵鋰電池在裝機(jī)總量上已超越三元鋰電池，且明顯正在進(jìn)一步擴(kuò)大對三元鋰電池的優(yōu)勢。從磷酸鐵鋰電池市場占有率來看，比亞迪弗迪電池裝車量躍升至第一，占比41.9%;寧德時代位居第二名，占比37.37%。而在此前的6月，則是寧德時代領(lǐng)先。

平安證券在研報中指出，隨著優(yōu)質(zhì)電池資源爭奪的日趨激烈，以及磷酸鐵鋰路線被國內(nèi)外主機(jī)廠廣泛接受，比亞迪電池的外供有望于2022年迎來實(shí)質(zhì)性突破，潛在新增客戶包括豐田、戴姆勒、部分造車新勢力以及北美客戶等。

此外，二線動力電池企業(yè)正在一邊尋求融資，一邊加快擴(kuò)產(chǎn)。2020年5月，大眾集團(tuán)宣布入股國軒高科，總持股26.47%，成為國軒高科的第一大股東。同年，戴姆勒大中華區(qū)投資有限公司出現(xiàn)在了孚能科技IPO戰(zhàn)略投資者名單中，繳款金額為9.05億元，將持有孚能科技約3%的股份。今年以來，中創(chuàng)新航向港交所遞交招股書，蜂巢能源計劃尋求科創(chuàng)板上市，億緯鋰能擬向特定對象發(fā)行A股股票募集資金90億元，國軒高科在瑞士證券交易所正式上市。

中銀證券在研報中指出，二線電池企業(yè)內(nèi)部的市場份額和排名一直處于動態(tài)變化中?？偟膩碚f，二線電池企業(yè)格局依然處于諸侯混戰(zhàn)階段，未來會持續(xù)面臨洗牌，一些有產(chǎn)品力的企業(yè)可能會勝出。