大量中方組件廠商已暫停向美出口；該國(guó)光伏進(jìn)口市場(chǎng)或?qū)⒎崔D(zhuǎn)下行

盡管美方將在今年7、8月間、結(jié)束四年前因“301”調(diào)查而開征的中國(guó)輸美產(chǎn)品關(guān)稅，但一度欣欣向榮的美國(guó)光伏市場(chǎng)對(duì)中方同行來(lái)說(shuō)，2022年仍將有重大的變數(shù)。

能源一號(hào)近期從多位熟悉海外市場(chǎng)的光伏貿(mào)易界人士處了解到，目前中方企業(yè)(或子公司)發(fā)往美國(guó)的大量組件受到美國(guó)暫扣令的影響，已被滯留在美國(guó)港口，在排隊(duì)等待美方的全面審核。

另一方面，一大部分的中國(guó)光伏企業(yè)且多數(shù)為一二線廠家，已暫停通過(guò)海外基地對(duì)美出口，從而等待反規(guī)避調(diào)查的進(jìn)一步結(jié)論。有預(yù)測(cè)顯示，美國(guó)2022年的新增光伏安裝量將比預(yù)期的30GW，嚴(yán)重下滑。

大量組件滯留美國(guó)港口

據(jù)了解，今年1月至今，被滯留在美國(guó)港口的中方企業(yè)(或子公司的)組件產(chǎn)品，主要原因是受到美國(guó)暫扣令(WRO)的要求。中方(或中方子公司的)賣家需要確保入境的所有組件所賦文件，足夠準(zhǔn)確而清晰。

美方希望中方的組件原材料---多晶硅不是來(lái)自中國(guó)的某個(gè)地區(qū)，因此需完整審核相關(guān)的文件，從而讓進(jìn)口產(chǎn)品過(guò)關(guān)。

多位知情人士透露，目前進(jìn)入美國(guó)的組件需有明確的電池、硅片、多晶硅供應(yīng)商等細(xì)節(jié)，以及可追溯性的聲明等，從而保證美國(guó)海關(guān)等能獲得更為詳實(shí)的信息。據(jù)了解，大量被滯留的組件產(chǎn)品目前在美方所批準(zhǔn)的倉(cāng)庫(kù)里存著，并沒有發(fā)到美國(guó)客戶的手中，它們?cè)诘却婪降膶徍?。這個(gè)進(jìn)程對(duì)中方企業(yè)來(lái)說(shuō)相對(duì)緩慢。個(gè)別中國(guó)企業(yè)在今年一季度可能僅完成了預(yù)計(jì)對(duì)美出口的1/10。

由于這批進(jìn)口組件無(wú)法交付到真正的美方客戶手中，因此中方(或子公司)就需要繳納堆存費(fèi)和倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)。堆存費(fèi)主要是指賣方或買方因?yàn)槟撤N原因無(wú)法及時(shí)清關(guān)提貨，而在港口堆放產(chǎn)品。倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)則是由于組件并沒有及時(shí)轉(zhuǎn)出，需要租用港口里面的倉(cāng)庫(kù)而產(chǎn)生的費(fèi)用。這兩項(xiàng)費(fèi)用的總和，對(duì)于中方企業(yè)來(lái)說(shuō)開支巨大。

“反規(guī)避”調(diào)查陰霾襲來(lái)，興旺的美國(guó)光伏市場(chǎng)將出現(xiàn)嚴(yán)重下滑

了解海外出口的多位人士也談到，接下來(lái)對(duì)中方企業(yè)和所有在美銷售商、對(duì)美組件出口商都還有一個(gè)非常重要的挑戰(zhàn)，那就是來(lái)自美國(guó)商務(wù)部的“反規(guī)避”調(diào)查。一些中國(guó)公司已經(jīng)暫停對(duì)美的出口，等該調(diào)查有更多清晰的細(xì)節(jié)。

2022年3月25日，經(jīng)過(guò)Auxin Solar的申請(qǐng)，美國(guó)商務(wù)部(DOC)對(duì)來(lái)自馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南和柬埔寨出口到美國(guó)的、使用中國(guó)的parts and components(零部件)生產(chǎn)的太陽(yáng)能電池和組件發(fā)起反規(guī)避調(diào)查。調(diào)查后，將可能對(duì)上述國(guó)家的產(chǎn)品征收雙反稅。這也是中國(guó)反傾銷和反補(bǔ)貼措施的后續(xù)。

2021年8月曾也有過(guò)類似的申請(qǐng)，但被駁回。而這一次，美方的反規(guī)避調(diào)查，會(huì)在8月底進(jìn)行初步裁定，并會(huì)追溯到立案公告日(4月1日)之后的所有進(jìn)口產(chǎn)品。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，如果在上述四個(gè)地區(qū)的組件使用的是來(lái)自中國(guó)地區(qū)的硅片，將可能會(huì)被追溯、被征稅。因此這一調(diào)查致使中方在上述四個(gè)地區(qū)制造的電池組件等產(chǎn)品，部分暫停發(fā)售自美國(guó)。而美國(guó)市場(chǎng)的今年光伏裝機(jī)量也將可能由于暫扣令、反規(guī)避調(diào)查等影響而出現(xiàn)大幅的下降(相比此前的預(yù)測(cè))。

目前中國(guó)企業(yè)對(duì)于美國(guó)的這一反規(guī)避調(diào)查，做了多重準(zhǔn)備：第一種方式，暫停向美出口是一種處理方法，也是最為簡(jiǎn)單直接的。

3月3日，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室宣布，四年前依據(jù)所謂“301調(diào)查”結(jié)果對(duì)中國(guó)輸美商品加征關(guān)稅的兩項(xiàng)行動(dòng)將分別于今年7月6日、8月23日結(jié)束，這也意味著美方或取消對(duì)來(lái)自中國(guó)的光伏產(chǎn)品26%左右的稅率。然而這一消息在中國(guó)光伏貿(mào)易商看來(lái)，目前并不意味著特別大的利好。“別忘了，中國(guó)的產(chǎn)品還需要有一個(gè)WRO的要求。如果多晶硅來(lái)自某個(gè)地區(qū)，你照樣無(wú)法讓光伏產(chǎn)品順利出口到美國(guó)。”接受能源一號(hào)詢問(wèn)的多位貿(mào)易商強(qiáng)調(diào)，盡管8月份會(huì)取消301的關(guān)稅，但發(fā)往美國(guó)的產(chǎn)品也要經(jīng)歷整整50天的運(yùn)輸時(shí)長(zhǎng)，假設(shè)年底會(huì)有一點(diǎn)搶裝，但無(wú)論如何，未必能實(shí)現(xiàn)此前預(yù)測(cè)的2022年全年美國(guó)高裝機(jī)量的目標(biāo)。

第二種方式：連日來(lái)，短期沒打算把光伏產(chǎn)品運(yùn)到美國(guó)的中國(guó)廠家，正在對(duì)組件的出口方向做全面調(diào)整：估計(jì)會(huì)向歐洲、印度、南美等地進(jìn)行輸送。

第三種：一些公司在積極尋找合適的海外硅片合作伙伴，爭(zhēng)取拿到海外產(chǎn)的硅片再加工，保證未來(lái)對(duì)美國(guó)的順利出口。

第四種方式，在海外地區(qū)物色新的資源，進(jìn)行就地的硅片生產(chǎn)。晶澳科技、晶科能源等都再海外擁有硅片到組件的一體化垂直產(chǎn)能，預(yù)計(jì)此次反規(guī)避所受的影響會(huì)較小。

美國(guó)清潔能源協(xié)會(huì)的表態(tài)稱，來(lái)自越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)及柬埔寨等四個(gè)國(guó)家的進(jìn)口，占2022年預(yù)計(jì)美國(guó)安裝的光伏組件的約80%。反規(guī)避的相關(guān)決定會(huì)凍結(jié)美國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)的發(fā)展，對(duì)行業(yè)來(lái)說(shuō)也將是一場(chǎng)災(zāi)難。

美國(guó)去年組價(jià)價(jià)格飆漲，今年市場(chǎng)或下降

由于產(chǎn)品供應(yīng)的不足、貿(mào)易摩擦及相關(guān)法律條文的不夠清晰等，無(wú)論是戶用還是工商業(yè)、集中式光伏電站項(xiàng)目等都有成本的上漲，2021年組件價(jià)格上漲了18%。同時(shí)去年第四季度，三分之一的光伏項(xiàng)目的部署推遲了一季度或者更長(zhǎng)時(shí)間，2022年或有13%的項(xiàng)目會(huì)推遲1年或更久，甚至被取消。

美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)主席霍普也稱，在太陽(yáng)能價(jià)格不斷攀升、項(xiàng)目延期和叫?，F(xiàn)象不斷增加時(shí)，這一錯(cuò)誤的舉措將對(duì)美國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)產(chǎn)生極大的破壞影響。該協(xié)會(huì)在4月中旬的一份調(diào)查中也表示，200家光伏組件廠商中，有四分之三會(huì)推遲或取消光伏組件的交付，以規(guī)避美國(guó)對(duì)光伏組件的關(guān)稅調(diào)查。這些公司也表示，他們一半的員工會(huì)面臨裁員風(fēng)險(xiǎn)，三分之一的公司則認(rèn)為全部員工都可能被裁員。

據(jù)美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2021年美國(guó)光伏的新增裝機(jī)量為23.6GW，比2020年增長(zhǎng)了19%，創(chuàng)出歷史新高。德克薩斯、加州、弗洛里達(dá)等裝機(jī)量的增速尤其明顯。不過(guò)2021年全年美國(guó)的光伏成本逆勢(shì)上漲了18%左右。

咨詢機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲的首席分析師Michelle Davis也在報(bào)告中指出，2021年美國(guó)光伏業(yè)遭遇的供應(yīng)鏈危機(jī)將嚴(yán)重影響到2022年的新增裝機(jī)量。預(yù)計(jì)今年美國(guó)的光伏新增裝機(jī)量會(huì)同比下降7%左右。

一位熟悉美國(guó)市場(chǎng)的中方光伏資深人士則表示，今年的美國(guó)光伏裝機(jī)將可能從此前預(yù)測(cè)的30GW降至15GW。

整個(gè)美國(guó)，未來(lái)新能源市場(chǎng)會(huì)發(fā)生格局性的改變：一是此前出口和供應(yīng)給美國(guó)的海外組件大戶，會(huì)掉頭向其他國(guó)家安排出口，導(dǎo)致在美的組件廠商排名發(fā)生變動(dòng)。二是一些新項(xiàng)目將會(huì)大量暫停，成本也可能因?yàn)榉匆?guī)避、WRO等原因快速上升。

多位貿(mào)易商也透露，中方企業(yè)也在與美國(guó)行業(yè)協(xié)會(huì)、海關(guān)、當(dāng)?shù)乜蛻舻茸龈喾e極、有效的溝通，讓美國(guó)客戶能合規(guī)地來(lái)采購(gòu)組件。同時(shí)，買賣雙方也積極磋商，看看是否對(duì)之前已經(jīng)簽訂的合同進(jìn)行重簽(如增加條款、彼此承擔(dān)一些多余支出等)，從而讓中國(guó)企業(yè)未來(lái)可以保持正常對(duì)美出口。