SAS Institute深度研究以及國產(chǎn)軟件替代趨勢分析

SAS Institute研究所，1976年成立，總部位于美國北卡羅來納州卡瑞市。全球最大的商業(yè)分析軟件和解決方案提供商，全球最大的私有軟件公司。截止2020年底，全球用戶超過43000家，累計(jì)超過84000家，客戶包括2020年《財(cái)富》全球500強(qiáng)名單前100家公司中的91%，客戶遍布全球149個國家，在59個國家和地區(qū)擁有超過1.4萬名員工。2020年，SAS全球市場銷售收入達(dá)到30億美元，持續(xù)盈利45年。

SAS是全球唯一一家將領(lǐng)先的數(shù)據(jù)整合技術(shù)、智能存儲、分析方法論和商業(yè)智能應(yīng)用完全集成在一個全面的企業(yè)智能平臺的廠商。SAS 提供高性能分析、人工智能 (AI)、商業(yè)智能和分析、云分析、客戶智能、欺詐和安全智能、個人數(shù)據(jù)保護(hù)、風(fēng)險管理、中小型企業(yè)和供應(yīng)鏈智能等解決方案及工具。SAS也提供了云端部署方案。

SAS業(yè)務(wù)領(lǐng)域遍及多個行業(yè)，包括汽車、銀行、通信、教育、金融服務(wù)、政府、健康保險、醫(yī)療保健提供商、酒店和娛樂、保險、生命科學(xué)、制造、媒體、石油和天然氣、零售和公用事業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)、制藥等各個行業(yè)。SAS 在美洲、歐洲、中東、非洲 (EMEA) 和亞太地區(qū)開展業(yè)務(wù)。

SAS通過直銷或分銷模式向客戶銷售軟件及解決方案，以軟件租用方式按年向客戶收取費(fèi)用。SAS頭部客戶產(chǎn)品復(fù)購率在95%以上。

客戶通過使用SAS的商業(yè)智能軟件，能夠從海量的數(shù)據(jù)中，挖掘出不易認(rèn)知的各種聯(lián)系和模式，從而卓有成效地提升了企業(yè)對客戶消費(fèi)行為、市場競爭、戰(zhàn)略管理、財(cái)務(wù)控制和公共管理的認(rèn)知。幫助企業(yè)從運(yùn)行數(shù)據(jù)中獲得商業(yè)規(guī)律和結(jié)論。

SAS是全球高性能分析與預(yù)測軟件市場第一、占據(jù)全球高性能分析與預(yù)測軟件市場份額高達(dá)27.9% （IDC 2020），并一直是IDC自1997年開始追蹤該市場以來的第一名；全球人工智能軟件平臺第三大公司（IDC 2020），僅次于IBM和微軟；唯一一家被評為Garter數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)平臺魔力象限領(lǐng)導(dǎo)者的供應(yīng)商；SAS在全球連續(xù)多年拿到最佳雇主榮譽(yù)。SAS被稱之為世界500強(qiáng)背后的分析和管理大師。

一、SAS的技術(shù)和產(chǎn)品

SAS是全球唯一一家將領(lǐng)先的數(shù)據(jù)整合技術(shù)、智能存儲、分析方法論和商業(yè)智能應(yīng)用完全集成在一個全面的企業(yè)智能平臺的廠商。

SAS擁有一整套軟件平臺以及230多種軟件產(chǎn)品，從技術(shù)邏輯上主要分為五大類：底層的SAS Foundation，提供了諸如分布式數(shù)據(jù)管理、跨多數(shù)庫源訪問、數(shù)據(jù)可視化、數(shù)據(jù)挖掘和高性能分析建模等核心數(shù)據(jù)處理功能；SAS分析服務(wù)器層，包括了OLAP服務(wù)器、存儲過程服務(wù)器等數(shù)據(jù)服務(wù)器功能；SAS基礎(chǔ)服務(wù)層，提供了基于Java的中間件；SAS應(yīng)用服務(wù)層，為客戶端提供面向業(yè)務(wù)的查詢和報表服務(wù)；SAS客戶端服務(wù)則是一套基于Web的桌面界面。

研發(fā)人員約占SAS員工總數(shù)量的25%，SAS多年來研發(fā)投入占總營業(yè)收入的比例都在22~27%，是同行的2~3倍。堅(jiān)持在研發(fā)上進(jìn)行高比例投資，這是SAS引領(lǐng)分析創(chuàng)新、保持核心市場領(lǐng)先地位的訣竅。

目前SAS商用套件9.4版本推出了面向不同技術(shù)需求的獨(dú)立軟件，以及一整套技術(shù)開發(fā)環(huán)境。2020年SAS Viya全面云原生化形成最新的SAS Viya 4，代表了SAS的發(fā)展方向。

SAS 提供高性能分析、人工智能 (AI) 、商業(yè)智能和分析、云分析、客戶智能、欺詐和安全智能、個人數(shù)據(jù)保護(hù)、風(fēng)險管理、中小型企業(yè)和供應(yīng)鏈智能等解決方案和工具。

SAS已經(jīng)成為眾多分析領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者：人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)科學(xué)、先進(jìn)和預(yù)測分析管理、數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)集成決策、實(shí)時營銷、多渠道營銷、客戶分析、欺詐偵查和反洗錢、零售分析。2020年，分析機(jī)構(gòu)在超過40份報告中認(rèn)定SAS是行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。SAS是唯一一家被評為Garter數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)平臺魔力象限領(lǐng)導(dǎo)者的供應(yīng)商。

在垂直行業(yè)方面，SAS在眾多行業(yè)推出了應(yīng)用解決方案，包括汽車、銀行、通信、教育、金融服務(wù)、政府、健康保險、醫(yī)療保健提供商、酒店和娛樂、保險、生命科學(xué)、制造、媒體、石油和天然氣、零售和公用事業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)、制藥等各個行業(yè)。在每個行業(yè)還有更多細(xì)分產(chǎn)品，例如SAS銀行業(yè)解決方案就包括營銷與客戶體驗(yàn)、風(fēng)險與合規(guī)、欺詐與金融犯罪、分析、數(shù)據(jù)管理等20余種細(xì)分方案。SAS 在美洲、歐洲、中東、非洲 (EMEA) 和亞太地區(qū)開展業(yè)務(wù)。

圖-SAS Viya結(jié)構(gòu)

未來幾年，SAS將全面基于Kubernetes的云原生分布式計(jì)算架構(gòu)，拓寬SAS分析能力，SAS公司正在將自己再造成為云原生數(shù)據(jù)分析之王。

二、SAS全球市場表現(xiàn)

1、SAS全球市場總銷售收入分析

2020年度，SAS全球市場總銷售收入達(dá)到30億美元，比上年下降3.2%。自1976年至2018年，SAS以其獨(dú)特的持續(xù)創(chuàng)新和以客戶為中心的服務(wù)承諾連續(xù)42年實(shí)現(xiàn)銷售收入和利潤的持續(xù)增長，即使在金融危機(jī)爆發(fā)的2008-2009年惡劣的經(jīng)濟(jì)形勢下，SAS全球收入達(dá)22.6億美元，比2007年的21.5億美元增加了5.1%。2019-2020年SAS銷售收入略有下降，但利潤仍保持增長。2021年上半年SAS實(shí)現(xiàn)了8.4%的營收增長。

2020年，SAS銷售收入受分析、人工智能、云、金融服務(wù)、詐騙管理、物聯(lián)網(wǎng)、風(fēng)險管理等的積極影響。

圖-2006-2020年SAS全球市場總銷售收入（億美元）及增長率

數(shù)據(jù)來源：SAS年報

2、SAS銷售收入的應(yīng)用行業(yè)構(gòu)成

SAS是全球最大的商業(yè)分析軟件和解決方案提供商，全球最大的私有軟件公司。被稱為世界500強(qiáng)背后的分析和管理大師，業(yè)務(wù)領(lǐng)域遍及眾多行業(yè)，SAS在重點(diǎn)應(yīng)用行業(yè)對開發(fā)了對應(yīng)的解決方案或工具。SAS頭部客戶產(chǎn)品復(fù)購率在95%以上。

銀行、政府、保險、服務(wù)長期以來一直是SAS最大的應(yīng)用行業(yè)。2020年，世界財(cái)富500強(qiáng)中前100名有91%是SAS的客戶。2020年，SAS銷售收入達(dá)到30億美元，其中：銀行貢獻(xiàn)9億美元占30%，政府貢獻(xiàn)5.1億美元占17%，保險貢獻(xiàn)3.3億美元占11%，服務(wù)貢獻(xiàn)3億美元占10%；生命科學(xué)在2020年發(fā)展迅速貢獻(xiàn)2.4億美元占8%，通訊貢獻(xiàn)1.5億美元占5%，醫(yī)療健康貢獻(xiàn)1.5億美元占5%，零售貢獻(xiàn)1.2億美元占4%，教育貢獻(xiàn)0.6億美元占2%，資本貢獻(xiàn)0.6億美元占2%。

在中國，SAS也是絕大多數(shù)頭部銀行的合作伙伴，中國業(yè)務(wù)增長主要集中在銀行業(yè)、保險業(yè)、政府業(yè)等行業(yè)，包括IFRS17、風(fēng)險管理等領(lǐng)域。

圖表 4-2020年SAS銷售收入來源的應(yīng)用行業(yè)結(jié)構(gòu)圖

數(shù)據(jù)來源：SAS年報2020

與2016年相比，SAS行業(yè)收入結(jié)構(gòu)變化如下:

行業(yè)收入占比前三名仍然是銀行、政府、保險，但與2016年相比，2020年這三個行業(yè)的占比都有所上升，收入有向這三個行業(yè)集中的趨勢。

收入占比下降較為明顯的是服務(wù)業(yè)、制造業(yè)、能源與公用事業(yè)，尤以制造業(yè)下降最為明顯。

圖-2016與2020年SAS銷售收入來源的應(yīng)用行業(yè)結(jié)構(gòu)對比

數(shù)據(jù)來源：SAS年報

圖表-SAS在全球重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域的卓越表現(xiàn)

3、SAS全球銷售收入的區(qū)域分布

美國是SAS最重要的市場，2020年，美國市場銷售收入占SAS全球收入的50%，達(dá)到15億美元，美國市場收入連續(xù)5年以來都占總收入的50%左右。其次是歐洲中東非洲市場占36%，達(dá)到10.8億美元。亞洲市場占14%，達(dá)到4.2億美元。SAS在大中華區(qū)整體業(yè)績增長速度在整個亞太區(qū)位列第一，但亞洲市場占比并未因中國經(jīng)濟(jì)的崛起而出現(xiàn)明顯的變化。

圖-2020年SAS銷售收入的區(qū)域分布

數(shù)據(jù)來源：SAS年報，2020

三、SAS中國市場表現(xiàn)

1989年SAS開始進(jìn)入中國市場，2006年在北京正式成立賽仕軟件（北京）有限公司，SAS大中華區(qū)總部位于北京，并在上海、廣州、深圳、貴陽、無錫、南京、香港、臺北等地設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，還在北京設(shè)立了研發(fā)中心和用戶服務(wù)支持中心。SAS在華業(yè)務(wù)覆蓋商業(yè)智能和分析軟件及解決方案、智能領(lǐng)域?qū)I(yè)咨詢服務(wù)、基于SAS解決方案的專業(yè)培訓(xùn)和技術(shù)支持等。SAS中國的業(yè)務(wù)主要集中在金融（銀行、保險）、電信、政府、教育、醫(yī)療等行業(yè)。SAS正以在中國各地建設(shè)大數(shù)據(jù)或人工智能創(chuàng)新中心、舉辦高校數(shù)據(jù)分析競賽、實(shí)行高校認(rèn)證項(xiàng)目等方式開拓和培育市場。

據(jù)賽迪CCID調(diào)查，SAS在中國的客戶超過370家，2020年SAS中國市場主體的銷售收入2.7億元人民幣，增幅遠(yuǎn)超SAS全球市場。2020年，SAS中國區(qū)收入占全球市場總收入的1.4%，占亞洲市場收入的10%。根據(jù)IDC《2020年下半年中國商業(yè)智能軟件市場數(shù)據(jù)跟蹤報告》，在報告發(fā)布的“2020年中國商業(yè)智能軟件市場廠商表現(xiàn)”中，SAS軟件以4.3%的市場占有率位列第六，按此推算，2020年SAS在中國商業(yè)智能軟件市場的收入約1.6億元人民幣。

據(jù)賽迪CCID分析，在中國，SAS也是絕大多數(shù)頭部銀行的合作伙伴，中國市場業(yè)務(wù)增長主要集中在銀行業(yè)（占比56.6%）、保險業(yè)（占比18.0%）、制造（占比8.2%）、教育（占比5.7%）等行業(yè)。與SAS全球市場客戶的行業(yè)分布相比，中國市場缺少公共事業(yè)如能源電力等、缺少零售行業(yè)客戶。

據(jù)賽迪CCID分析，北京、上海、廣東是我國銀行、保險、基金的總部所在地，因此SAS的客戶大部分集中在這三地，尤以北京為主要,其中北京占比36.1%，廣東占比14.8%，上海占比13.9%，江蘇占比6.6%。

四、SAS的國產(chǎn)替代趨勢分析

1、“數(shù)字化+國產(chǎn)化”加速推進(jìn)軟件國產(chǎn)替代

近年，隨著中美在科技領(lǐng)域的摩擦日益加深，加之新冠疫情帶來的各國對全球供應(yīng)鏈安全的重新思考，軟件國產(chǎn)替代正在加速推進(jìn)。

歐美是軟件的起源地，在工業(yè)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)控制、商業(yè)智能等核心基礎(chǔ)領(lǐng)域，國外軟件巨頭幾乎完全壟斷了中國市場。中國工業(yè)化和商業(yè)化進(jìn)程中積累的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和應(yīng)用數(shù)據(jù)不僅無法得到合理利用，反而還會造成關(guān)鍵數(shù)據(jù)的向外流失。如果中國仍然嚴(yán)重依賴于國外軟件，那么在軟件訂閱模式的興起之下，各類生產(chǎn)和商業(yè)進(jìn)程將更易受阻。因此，打破國外壟斷、突破“卡脖子”技術(shù)，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)軟件和高端應(yīng)用軟件的自主可控將是當(dāng)前中國軟件業(yè)升級的首要任務(wù)。

2021年末，工信部一連發(fā)布五個有關(guān)“十四五”時期的發(fā)展規(guī)劃，涵蓋智能制造、兩化融合、軟件、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)及數(shù)字經(jīng)濟(jì)，既點(diǎn)明了軟件將在數(shù)字經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮更為重要的作用，也折射出在“十四五”時期中國軟件升級和國產(chǎn)化的方向。軟件升級將促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融合，成為中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)由虛向?qū)嵉年P(guān)鍵。開發(fā)適配于工業(yè)生產(chǎn)的軟件，則是一種對傳統(tǒng)資源及數(shù)據(jù)資源的高效整合，以數(shù)據(jù)的高乘數(shù)效應(yīng)賦能生產(chǎn)，大幅提升制造業(yè)的生產(chǎn)效率。然而，長期以來中國的IT支出凸顯“重硬輕軟”問題，對軟件領(lǐng)域的投資相對不足，軟件市場價格長期受抑制?！?ldquo;十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)要支撐軟件價值提升，充分釋放“軟件定義”創(chuàng)新活力。這有望扭轉(zhuǎn)軟件價值長期失衡的局面，促使軟件企業(yè)獲得其應(yīng)有的價值回報。《“十四五”大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)要在數(shù)據(jù)分析服務(wù)環(huán)節(jié)，著重推動多模數(shù)據(jù)管理、大數(shù)據(jù)分析與治理等系統(tǒng)的研發(fā)和應(yīng)用。《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》指出：要提高工業(yè)軟件技術(shù)水平和顯著提升市場競爭力，國內(nèi)市場滿足率超過50%?！?ldquo;十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出：增強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新能力，補(bǔ)齊關(guān)鍵技術(shù)短板，集中突破……關(guān)鍵軟件、人工智能、核心算法與框架等領(lǐng)域的關(guān)鍵核心技術(shù)。

國產(chǎn)替代的目標(biāo)在于全面實(shí)現(xiàn)以操作系統(tǒng)、芯片、數(shù)據(jù)庫、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件等為核心的國產(chǎn)自主安全平臺。軟件國產(chǎn)替代可分為兩部分：

1）基礎(chǔ)軟件：主要指操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件，隨著基礎(chǔ)軟件技術(shù)逐漸成熟，國內(nèi)廠商積極搶占國外巨頭市場份額；

2）應(yīng)用軟件：主要指為不同行業(yè)領(lǐng)域用戶需求而提供的工業(yè)軟件或管理軟件，比如 ERP 領(lǐng)域、工業(yè)設(shè)計(jì)與制造領(lǐng)域、大數(shù)據(jù)領(lǐng)域、金融行業(yè)、電力行業(yè)、政務(wù)應(yīng)用等，目前國產(chǎn)化替代逐漸從基礎(chǔ)軟件向高端軟件滲透，從常規(guī)應(yīng)用軟件向垂直應(yīng)用軟件滲透。

經(jīng)營管理類軟件（ ERP/SCM/CRM/BI/BA/DM/DA /AI等）是應(yīng)用軟件的重要分支，SAS屬于經(jīng)營管理軟件中的BI/BA/DM/DA /AI等的范疇。經(jīng)營管理類軟件側(cè)重于工業(yè)企業(yè)的全生命周期的運(yùn)營管理。在經(jīng)濟(jì)增速換擋、數(shù)據(jù)成為重要生產(chǎn)要素的背景下，IT 從傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)，向生產(chǎn)系統(tǒng)演進(jìn)，地位不斷提高。而管理軟件從企業(yè)內(nèi)部的效率提升工具，走向覆蓋企業(yè)上下游的使能平臺，其外延和功能不斷豐富。中國本土管理運(yùn)營類工業(yè)軟件已經(jīng)出現(xiàn)代表廠商，在中低端市場占有率高，諸如金蝶、用友網(wǎng)絡(luò)等，這些代表廠商已經(jīng)具備較大規(guī)模和實(shí)力。但國內(nèi)大型企業(yè)的系統(tǒng)多被 SAP 、IBM、Oracle、EMC、Microsoft、SAS等占據(jù)，外資高端管理軟件占國內(nèi)高端管理軟件的市場份額約50%。

中美貿(mào)易摩擦動作不斷，在高度不確定的貿(mào)易背景下，我國特殊行業(yè)、高科技行業(yè)、大型國企均有信息保密需求，管理軟件自主可控國產(chǎn)化是必由之路。為加快推進(jìn)國產(chǎn)自主可控替代計(jì)劃，構(gòu)建安全可控的信息技術(shù)體系，軟件國產(chǎn)化替代將從黨政機(jī)關(guān)開始向重要行業(yè)陸續(xù)拓展：

國家 “2+8” 安全可控體系不斷上升為國家意志。“2”指黨政兩大領(lǐng)域，“8”指金融、電力、石油、電信、交通、航空航天、醫(yī)院、教育等涉及國計(jì)民生的重大行業(yè)。黨政領(lǐng)域是國家最先重點(diǎn)發(fā)力的市場，有望實(shí)現(xiàn)從基礎(chǔ)硬件到基礎(chǔ)軟件再到應(yīng)用軟件的全面替代，然后向重要行業(yè)陸續(xù)拓展，逐層滲透。賽迪CCID認(rèn)為，在2020-2022年國家安全可控體系推廣最重要的三年，中國IT產(chǎn)業(yè)從基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、行業(yè)應(yīng)用軟件有望迎來國產(chǎn)替代潮。

圖-中國信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)“2+8”安全可控體系滲透率

資料來源：賽迪CCIDnet

2、SAS軟件國產(chǎn)替代趨勢分析

（1）SAS國產(chǎn)替代的難度

賽迪CCID認(rèn)為，SAS的國產(chǎn)替代難度主要表現(xiàn)在：

1）SAS在銀行、保險、公共事業(yè)等眾多領(lǐng)域的全球市場份額高，是眾多分析領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)用非常廣泛；在眾多應(yīng)用者心目中，SAS就是數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析的標(biāo)準(zhǔn)軟件。其核心技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)持續(xù)更新，已經(jīng)深入到了客戶的業(yè)務(wù)流程之中。由國內(nèi)單一公司全面替代SAS，在技術(shù)層面有一定難度。

2）SAS是一家專注“分析”45年的老牌公司，從全球企業(yè)用戶的數(shù)據(jù)分析中吸取了實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和算法，并在與數(shù)萬級最終客戶持續(xù)迭代的過程中改進(jìn)和實(shí)現(xiàn)，其在行業(yè)應(yīng)用中積累的豐富數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)鮮有匹敵者。而在算法和模型愈加自動化的今天，這些寶貴的行業(yè)知識積累顯然比技術(shù)更難復(fù)制，并非國產(chǎn)軟件短期內(nèi)可以取代。

3）銀行、保險等客戶把業(yè)務(wù)的連續(xù)性、客戶資金安全作為工作的重中之重，為了系統(tǒng)的可用、可靠和安全，往往趨向采用成熟穩(wěn)定的技術(shù)。

我們也可根據(jù)下圖中國海關(guān)總署的“政府采購單一來源進(jìn)口軟件SAS產(chǎn)品專家論證意見”佐證SAS的替代難度。

圖-中國海關(guān)總署“政府采購單一來源進(jìn)口軟件SAS產(chǎn)品專家論證意見”

資料來源：中國政府采購網(wǎng)

（2）SAS的國產(chǎn)替代途徑及替代現(xiàn)狀

為了能更加準(zhǔn)確地理解SAS及國產(chǎn)替代程度，賽迪CCID按SAS產(chǎn)品體系分析如下：SAS產(chǎn)品主要面向企業(yè)級數(shù)據(jù)分析挖掘，其產(chǎn)品體系大致分為五個層級：基礎(chǔ)產(chǎn)品、數(shù)據(jù)層、分析層、應(yīng)用層、解決方案、綜合影響力。

圖-SAS軟件產(chǎn)品體系及國產(chǎn)替代程度

資料來源：賽迪CCIDnet

由賽迪CCID提供的分析表可以看出：由國內(nèi)單一公司全面替代SAS，在技術(shù)層面有一定難度，但隨著軟件開發(fā)技術(shù)架構(gòu)的演變，可由多家拆解開發(fā)、依托中臺技術(shù)云化實(shí)現(xiàn)SAS功能。如下圖所示：軟件開發(fā)技術(shù)架構(gòu)從單機(jī)時代發(fā)展到如今的分布式時代、云化時代，軟件定義“一切”，軟件業(yè)云化、平臺化、中臺技術(shù)、服務(wù)化發(fā)展趨勢凸顯，軟件產(chǎn)品和服務(wù)向基于云計(jì)算方向發(fā)展。

圖-大型軟件開發(fā)技術(shù)架構(gòu)的演變

資料來源：賽迪CCIDnet

“軟件定義”正驅(qū)動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興領(lǐng)域快速發(fā)展，在大數(shù)據(jù)領(lǐng)域，從數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)處理、分析挖掘、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)可視化到數(shù)據(jù)流通等都是基于軟件定義的平臺實(shí)現(xiàn)；在人工智能領(lǐng)域，深度學(xué)習(xí)算法、開源框架、圖像識別、語音識別等技術(shù)，均基于軟件定義平臺。在BI逐步轉(zhuǎn)向AI的過程中，復(fù)雜的商業(yè)流程經(jīng)算法重構(gòu)，過去要把數(shù)據(jù)拿到SAS平臺先分析，一層一層地把數(shù)據(jù)提出來搭建。但現(xiàn)在通過平臺的分布式技術(shù)（HTAP等）、云計(jì)算SAAS等，以合作伙伴提供的產(chǎn)品與能力替代和實(shí)現(xiàn)。

從軟件功能角度，SAS核心面向數(shù)據(jù)分析挖掘，逐步擴(kuò)展到數(shù)據(jù)整合、數(shù)據(jù)管理、業(yè)務(wù)應(yīng)用、報表展現(xiàn)，形成覆蓋企業(yè)分析體系、商業(yè)智能全環(huán)節(jié)的產(chǎn)品體系，并基于其強(qiáng)大的分析挖掘能力形成面向行業(yè)、業(yè)務(wù)領(lǐng)域的解決方案。從數(shù)據(jù)整合、數(shù)據(jù)管理到分析挖掘、報表展現(xiàn)，國內(nèi)都有相應(yīng)的產(chǎn)品或解決方案，如螞蟻集團(tuán)的OceanBase、華為的GaussDB、四方偉業(yè)的SDC Hadoop、明略科技、佰聆數(shù)據(jù)、星環(huán)科技等。在部分功能領(lǐng)域也有開源或免費(fèi)的產(chǎn)品（如基礎(chǔ)環(huán)境Python、R，分析挖掘軟件Orange、Weka）。在部分應(yīng)用行業(yè)、應(yīng)用領(lǐng)域，國產(chǎn)軟件或解決方案已經(jīng)替代或正在替代SAS，比如電力行業(yè)的用戶側(cè)分析挖掘，佰聆數(shù)據(jù)已在多個電力客戶里替代SAS成為分析挖掘軟件及解決方案提供商。

3、SAS國產(chǎn)替代實(shí)例-南方電網(wǎng)SAS應(yīng)用與替換

（1）南方電網(wǎng)

中國南方電網(wǎng)公司是中央管理的國有重要骨干企業(yè)。公司負(fù)責(zé)投資、建設(shè)和經(jīng)營管理南方區(qū)域電網(wǎng)，參與投資、建設(shè)和經(jīng)營相關(guān)的跨區(qū)域輸變電和聯(lián)網(wǎng)工程，為廣東、廣西、云南、貴州、海南五省區(qū)和港澳地區(qū)提供電力供應(yīng)服務(wù)保障；從事電力購銷業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)電力交易與調(diào)度等業(yè)務(wù)。南方電網(wǎng)覆蓋五省區(qū)，并與香港、澳門地區(qū)以及東南亞國家的電網(wǎng)相聯(lián)，供電面積100萬平方公里。供電人口2.54億人，供電客戶9670萬戶。2020年全網(wǎng)統(tǒng)調(diào)最高負(fù)荷1.998億千瓦。

（2）南方電網(wǎng)SAS部署情況

南方電網(wǎng)的數(shù)據(jù)管理實(shí)踐不是最近才開始的，最早可以追溯到2010年。南方電網(wǎng)基本完成了經(jīng)營管理信息化、決策支持智能化等信息化建設(shè)。南方電網(wǎng)的數(shù)據(jù)資產(chǎn)覆蓋到營銷、資產(chǎn)、生產(chǎn)等核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)及企業(yè)外部數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)類型覆蓋了結(jié)構(gòu)化、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)及實(shí)時流數(shù)據(jù)，存在對數(shù)據(jù)的實(shí)時性處理速度快的數(shù)據(jù)應(yīng)用需求場景，具備大數(shù)據(jù)5V特征，即大體量(Volume)、多樣性(Variety)、時效性(Velocity)、準(zhǔn)確性(Veracity)、大價值(Value)的特征。南方電網(wǎng)認(rèn)識到大數(shù)據(jù)能夠服務(wù)于經(jīng)營管理、生產(chǎn)運(yùn)行、科研和社會服務(wù)，為公司創(chuàng)造巨大價值。

南方電網(wǎng)的數(shù)據(jù)管理實(shí)踐可以分為四個階段：第一階段是早期標(biāo)準(zhǔn)化階段，主要完成標(biāo)準(zhǔn)化的工作，包括一期模型的設(shè)計(jì)。2011年到2015年是第二階段，也是“十二五”的信息化大建設(shè)期，在這個階段建立了全網(wǎng)統(tǒng)一的企業(yè)級信息企業(yè)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)與系統(tǒng)的結(jié)合。第三個階段是“十三五”的初期，開始在系統(tǒng)的應(yīng)用過程中實(shí)施局部式的數(shù)據(jù)治理。從2017年到現(xiàn)在是的第四階段，是整個體系化的數(shù)據(jù)治理及數(shù)據(jù)創(chuàng)新應(yīng)用階段。到了2021年，南方電網(wǎng)發(fā)布《南方電網(wǎng)公司“十四五”大數(shù)據(jù)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》，提出：布局?jǐn)?shù)字電網(wǎng)、數(shù)字企業(yè)、數(shù)字產(chǎn)業(yè)和數(shù)字服務(wù)的大數(shù)據(jù)應(yīng)用體系，科學(xué)規(guī)劃數(shù)據(jù)應(yīng)用和數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理體系、數(shù)據(jù)安全防護(hù)體系的發(fā)展方向。

據(jù)賽迪CCID調(diào)查了解，2010年左右，南方電網(wǎng)大規(guī)模引進(jìn)SAS產(chǎn)品，包括從SAS元數(shù)據(jù)管理（Metadata Management）、數(shù)據(jù)整合（Enterprise Data Integration+LSF）、數(shù)據(jù)倉庫（SPDS）、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理（DataFlux）、數(shù)據(jù)分析挖掘（EM）、BI報表（EBI）等覆蓋企業(yè)級數(shù)據(jù)分析體系的全套SAS產(chǎn)品，并且覆蓋全部管制類業(yè)務(wù)公司。

在實(shí)施過程中，發(fā)現(xiàn)SAS分析挖掘算法不適應(yīng)產(chǎn)品與電網(wǎng)業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)質(zhì)量、時效性等電網(wǎng)復(fù)雜的業(yè)務(wù)特性，且SAS應(yīng)用人才確嚴(yán)重缺乏。2012年左右，南方電網(wǎng)放棄續(xù)約的SAS產(chǎn)品套件的大部分功能，在全網(wǎng)范圍部署的基本僅保留元數(shù)據(jù)管理的一小部分（Metadata Bridge）、數(shù)據(jù)整合（EDI+LSF，通常稱為SAS ETL）。

2014年，南方電網(wǎng)部分省公司放棄續(xù)約用于基于客戶細(xì)分的電費(fèi)風(fēng)險防控、停電敏感度等場景的數(shù)據(jù)分析挖掘產(chǎn)品（EG+EM）。

2015-2016年，南方電網(wǎng)放棄了SAS ETL的續(xù)約。至此，SAS系統(tǒng)全面退出了南方電網(wǎng)。

（3）南方電網(wǎng)尋找SAS的替代方案

據(jù)賽迪CCID調(diào)查了解，2014年，南方電網(wǎng)及各省公司放棄了SAS的絕大部分產(chǎn)品，但是SAS給予了南方電網(wǎng)全新的數(shù)據(jù)分析挖掘思想及大數(shù)據(jù)應(yīng)用方向，南方電網(wǎng)對大數(shù)據(jù)分析、挖掘以及面向用電客戶的數(shù)字化、智能化管理和營銷訴求從未終止。南方電網(wǎng)開始尋求社會資源替代SAS系統(tǒng)，繼續(xù)自身的大數(shù)據(jù)發(fā)展，率先從南方電網(wǎng)廣東電網(wǎng)公司取得突破。

廣東電網(wǎng)通過與省內(nèi)企業(yè)佰聆數(shù)據(jù)股份有限公司合作，通過使用R語言替代SAS語言開發(fā)相關(guān)模型與服務(wù)（如電費(fèi)風(fēng)險防控、停電敏感度模型等）。R語言相對SAS語言，更加開放、在中國技術(shù)生態(tài)更加友好，替代后相關(guān)分析模塊的數(shù)據(jù)與質(zhì)量都有了相應(yīng)的提升，客戶利用數(shù)據(jù)分析挖掘支撐業(yè)務(wù)開展的場景開始增加（如基于電費(fèi)風(fēng)險等級進(jìn)行差異化防控）。在雙方的共同合作開發(fā)之下，廣東電網(wǎng)并未因放棄需要SAS數(shù)據(jù)分析挖掘產(chǎn)品（EG+EM）而中斷基于客戶細(xì)分的電費(fèi)風(fēng)險防控、停電敏感度等應(yīng)用，反而因此在大數(shù)據(jù)應(yīng)用方面走在了南方電網(wǎng)各省公司的前列。由于成功替代了SAS的部分功能，彌補(bǔ)了因廣東電網(wǎng)放棄使用SAS產(chǎn)生的技術(shù)空白，佰聆數(shù)據(jù)公司也因此有機(jī)會在南方電網(wǎng)其它省公司獲得應(yīng)用機(jī)會。

2015年，為了進(jìn)一步挖掘電力數(shù)據(jù)背后的價值并更好地利用大數(shù)據(jù)促進(jìn)電網(wǎng)發(fā)展，廣東電網(wǎng)公司在信息中心成立了數(shù)據(jù)應(yīng)用部。廣東電網(wǎng)公司與佰聆數(shù)據(jù)深度合作，利用數(shù)據(jù)驅(qū)動的分析方法和知識發(fā)現(xiàn)方法，廣東電網(wǎng)公司進(jìn)行了多種大數(shù)據(jù)應(yīng)用。如針對全方位客戶服務(wù)，開展了全省居民和非居民客戶的細(xì)分、客戶服務(wù)渠道分析、95598話務(wù)量預(yù)測及排班優(yōu)化等主題建設(shè)。針對資產(chǎn)全生命周期管理，開展了資產(chǎn)信息360全景展示、工程造價分析、省市縣三級的物資需求預(yù)測等主題建設(shè)。針對安全生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，開展了設(shè)備分析、缺陷分析和生產(chǎn)管理看板等。針對短期經(jīng)濟(jì)及行業(yè)趨勢進(jìn)行預(yù)測，開展了基于大數(shù)據(jù)的電力景氣指數(shù)等。2016年10月，廣東電網(wǎng)公司發(fā)布了《電力大數(shù)據(jù)應(yīng)用能力發(fā)展規(guī)劃》，提出了數(shù)據(jù)管理能力建設(shè)初步建成、全面推進(jìn)、深化應(yīng)用的三個階段，目標(biāo)是逐步實(shí)現(xiàn)從滿足地市局的數(shù)據(jù)分析需求到省級大數(shù)據(jù)應(yīng)用，直至最終為社會提供增值服務(wù)，實(shí)現(xiàn)電力數(shù)據(jù)資產(chǎn)變現(xiàn)，完成數(shù)據(jù)管理能力和業(yè)務(wù)能力的提升，具備省級電網(wǎng)企業(yè)提供全方位支撐的能力，真正實(shí)現(xiàn)為公司創(chuàng)造新的價值增長點(diǎn)。

在南方電網(wǎng)替代SAS的過程中，佰聆數(shù)據(jù)扮演了重要的角色。由于SAS相關(guān)分析挖掘工具只支持基于SAS語言開發(fā)的模型，基于R語言開發(fā)的模型并沒有統(tǒng)一的工具將相應(yīng)的成果管理與應(yīng)用起來，2016年佰聆數(shù)據(jù)開發(fā)的標(biāo)簽庫（后發(fā)展為聆鑒產(chǎn)品）、數(shù)據(jù)探索DE(后發(fā)展為聆析產(chǎn)品)產(chǎn)品開始進(jìn)入南方電網(wǎng)各個省市公司。其中標(biāo)簽庫產(chǎn)品主要實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的分析挖掘模型的成果管理與應(yīng)用，替代了SAS部分模型管理與應(yīng)用的能力，如：電費(fèi)風(fēng)險防控模型。南方電網(wǎng)基于標(biāo)簽庫至今實(shí)現(xiàn)了數(shù)十個基于分析挖掘模型及標(biāo)簽的業(yè)務(wù)應(yīng)用主題，基于佰聆產(chǎn)品的解決方案在2017年獲得“2017廣州供電局首屆數(shù)據(jù)應(yīng)用創(chuàng)意節(jié)”創(chuàng)意大賽一等獎”。DE主要實(shí)現(xiàn)了對電力數(shù)據(jù)的深度挖掘分析，部分替代了SAS可視化展現(xiàn)與分析能力，替代后的效果是DE在2016年獲得廣東電網(wǎng)“中國南方電網(wǎng)廣東電網(wǎng)公司科技進(jìn)步二等獎”，客戶的深度分析能力得到明顯的提升。

2018年，隨著AI技術(shù)的興起，python語言獲得廣泛應(yīng)用，佰聆數(shù)據(jù)的產(chǎn)品也不斷適應(yīng)電力行業(yè)數(shù)據(jù)分析挖掘的特性，持續(xù)升級。

隨后，佰聆數(shù)據(jù)深挖和拓寬電力行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用，在電力能源領(lǐng)域，佰聆數(shù)據(jù)圍繞能源電力領(lǐng)域的數(shù)字化運(yùn)營建設(shè)需求，以電力業(yè)務(wù)為導(dǎo)向，結(jié)合公司的數(shù)字化運(yùn)營產(chǎn)品，以及先進(jìn)的數(shù)據(jù)挖掘分析技術(shù)服務(wù)，在國家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司的總部大數(shù)據(jù)單位以及各省級電力公司開展相關(guān)的大數(shù)據(jù)創(chuàng)新應(yīng)用建設(shè)，包括如：標(biāo)簽運(yùn)營、電力價值評級、產(chǎn)品精準(zhǔn)營銷、服務(wù)風(fēng)險防控、設(shè)備運(yùn)行監(jiān)控等大數(shù)據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)。業(yè)務(wù)應(yīng)用覆蓋電力的營銷、運(yùn)檢、電動汽車、綜合能源等業(yè)務(wù)場景，助力電力企業(yè)開展用電客戶超細(xì)分、設(shè)備畫像、95598精細(xì)化客戶服務(wù)、項(xiàng)目資產(chǎn)管理等。

在賽迪CCID的調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，佰聆數(shù)據(jù)獲得了眾多電力客戶的高度認(rèn)可，在電力能源的大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用領(lǐng)域取得了品牌知名度和領(lǐng)先優(yōu)勢，尤其是佰聆數(shù)據(jù)的“大數(shù)據(jù)標(biāo)簽”，在電力領(lǐng)域提到“大數(shù)據(jù)標(biāo)簽”就特指“佰聆數(shù)據(jù)”，佰聆數(shù)據(jù)是大數(shù)據(jù)標(biāo)簽在電力領(lǐng)域的首創(chuàng)者和廣泛應(yīng)用者。

從軟件產(chǎn)品和部署模式上，為了滿足電網(wǎng)客戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求、提升電網(wǎng)客戶需求與佰聆大數(shù)據(jù)技術(shù)的適配性，避免數(shù)字場景的真空化，佰聆在工作中認(rèn)識到單純的To B思維可能無法滿足當(dāng)下的發(fā)展環(huán)境，由于軟件工程師與市場需求往往會存在脫節(jié)，軟件開發(fā)更需要靈活運(yùn)用To C思維來與現(xiàn)實(shí)情形對接，“使用者即開發(fā)者”模式或?qū)⒊蔀榻鉀Q最后一公里問題的良藥。為此，佰聆不僅僅是把軟件部署到電網(wǎng)客戶，更重要的是把軟件工程師也部署到電網(wǎng)客戶端，真正做到了開發(fā)、使用、反饋的落地，并能與客戶一起創(chuàng)造出更多的應(yīng)用場景。賽迪CCID認(rèn)為，佰聆數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)模式為我國大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用公司開創(chuàng)了新模式，為國產(chǎn)軟件替代開辟出一條值得借鑒的道路。

但賽迪CCID認(rèn)為，SAS憑借其面向企業(yè)級的、強(qiáng)大的分析挖掘能力，豐富的行業(yè)、業(yè)務(wù)積累構(gòu)成的規(guī)則庫，所形成在部分行業(yè)（如銀行、保險）、部分領(lǐng)域（如欺詐檢測、信用評分）的產(chǎn)品體系及解決方案，國產(chǎn)軟件或解決方案還遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于SAS軟件及解決方案。從構(gòu)建應(yīng)用場景并提供可靠的解決方案角度，國產(chǎn)替代還有更長的路要走，但這才是國產(chǎn)軟件升級的重要方向。軟件升級需要提升市場需求與技術(shù)支持的適配性，滿足企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，打通“最后一公里”，避免數(shù)字場景的真空化。