隆基、晶科、天合、東方日升……BIPV萬億市場重兵集結(jié)

縱觀當下，“雙碳”目標正在重塑各行各業(yè)，特別是作為碳排放大戶之一的建筑行業(yè)，綠色轉(zhuǎn)型成為重要課題。而可行和熱點路徑，非建筑+光伏莫屬。

去年下半年以來，國家連續(xù)下發(fā)重磅政策力挺發(fā)展光伏建筑市場，圍繞光伏建筑產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)的光伏龍頭、建筑企業(yè)、鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)聞風(fēng)而動，開始向BIPV市場重兵集結(jié)，千億藍海爭奪戰(zhàn)開始打響。

政策“三連發(fā)” BIPV需求爆發(fā)

2021年，整縣推進屋頂分布光伏政策下發(fā)，火爆了將光伏組件依附于建筑物上的BAPV市場，同時帶火了將光伏產(chǎn)品集成到建筑上的BIPV市場熱度。2022年，兩大重磅政策先后落地，直指BIPV市場，空前力度讓市場震動。

在裝機規(guī)模方面，3月11日住建部發(fā)布《“十四五”住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃》，明確提出到2025年全國新增建筑光伏裝機容量目標50GW以上，即在2021年-2025年的5年中平均每年新增裝機規(guī)模達10GW。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會光電建筑專委會數(shù)據(jù)，2021年BIPV總裝機容量約709MW，裝機潛力巨大。

“十四五”BIPV發(fā)展規(guī)模定盤，建筑端開始加速推進。住建部在《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》中明確要求，4月1日起在新建建筑中安裝太陽能系統(tǒng)、太陽能建筑一體化應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計應(yīng)與建筑設(shè)計同步完成。對于新建建筑，光伏將成“剛需”。

技術(shù)卡位 龍頭抱團

在國家政策強風(fēng)下，BIPV市場處在爆發(fā)前夜，企業(yè)摩拳擦掌搶占先機，光伏龍頭、鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)、建筑企業(yè)開始加速向BIPV領(lǐng)域集結(jié)。僅在3月，光伏龍頭東方日升、固德威紛紛推出新品，N型、210電池組件賦能，技術(shù)卡位BIPV領(lǐng)域。

3月29日，東方日升舉行超低碳系列產(chǎn)品發(fā)布會，推出適用于民用建筑屋頂?shù)?ldquo;超能瓦”適用于工商業(yè)建筑屋頂?shù)?ldquo;超能頂”。“超能瓦”最大亮點采用疊加式與平鋪式兩種方案，積木式安裝方式可節(jié)省30%施工成本。“超能頂”采用組件和鋼板新型集成方式，系統(tǒng)搭載210電池雙玻無邊框新型組件，避免積灰有效提升發(fā)電量。

3月23日，固德威聯(lián)合曼寧家、凱倫、威盧克斯等傳統(tǒng)建材企業(yè)發(fā)布了三款光電建材產(chǎn)品“旭日瓦”、“北極瓦”、“星宇瓦”，據(jù)介紹三款新品主要針對光電建材的核心痛點，與建筑同壽命，適配多種建筑風(fēng)格，電氣安全、防水防火抗風(fēng)、通風(fēng)散熱、易拆裝等方面。

實際上，一眾老牌光伏企業(yè)在BIPV產(chǎn)品研發(fā)的道路一直在加速。2020年7月隆基股份首款裝配式BIPV產(chǎn)品“隆頂”下線，并針對建筑外立面開發(fā)了新品”隆錦”，采用M6參鎵硅片、P型PERC電池、9BB半片技術(shù)等技術(shù)，據(jù)介紹這款產(chǎn)品發(fā)電效率、發(fā)電穩(wěn)定性等方面具有和隆基高效光伏組件同樣的穩(wěn)定表現(xiàn)。

2020年，晶科首次推出多款BIPV幕墻，涵蓋多種色彩及透光率等產(chǎn)品選型。2021年上海SNEC展晶科推出針對工業(yè)新建或翻新建筑屋頂?shù)腂IPV彩鋼瓦，目前晶科BIPV彩鋼瓦產(chǎn)品已運用新型182 N型組件和半片電池技術(shù)，無損切割和2mm+2mm雙玻無框組件。同期，天合發(fā)布了天能瓦BIPV原裝系統(tǒng)，搭載210mm大硅片、多主柵、無損切割、新型邊框設(shè)計等多項領(lǐng)先技術(shù)，據(jù)介紹發(fā)電量較傳統(tǒng)BIPV項目大幅提升。

除此之外，BIPV領(lǐng)域的老玩家，光伏支架龍頭中信博在2016年進入光伏建筑一體化領(lǐng)域，并針對不同場景推出了產(chǎn)品智頂、雙頂、睿頂已應(yīng)用于多個項目。英利在2021年SNEC展上展出了已經(jīng)是第11代研發(fā)升級的綠色光伏建材產(chǎn)品“青磚”、“黛瓦”、“琉璃”，新老企業(yè)在光伏建筑領(lǐng)域積極創(chuàng)新。

值得重視的是，除了光伏企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新外，光伏企業(yè)和建筑企業(yè)抱團成為BIPV市場的一大趨勢。如隆基股份推出首款裝配式BIPV產(chǎn)品“隆頂”后，為拓展銷售渠道，2021年3月入股森特股份成為第二大股東。近日，森特股份發(fā)布公告稱以6848.9萬元收購隆基綠能光伏工程有限公司，與隆基互為在建筑光伏一體化項目的唯一合作伙伴。

天合光能推出第三代BIPV解決方案“天能瓦”一體成型屋頂，并與綠色建筑集成服務(wù)領(lǐng)域的頭部企業(yè)多維聯(lián)合集團簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。晶科分別與同濟大學(xué)建筑設(shè)計研究院(集團)有限公司都境院、聯(lián)合美聯(lián)鋼結(jié)構(gòu)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，計劃在BIPV光伏建筑一體化領(lǐng)域展開多維度、深入合作。光伏支架龍頭中信博推出了智頂、雙頂及睿頂三種針對新舊屋頂解決方案產(chǎn)品后，攜手中遠金風(fēng)、固德威在BIPV領(lǐng)域展開全面合作。

鋼結(jié)構(gòu)龍頭東南網(wǎng)架收購福斯特新能源51%股權(quán)，向建筑光伏一體化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，2021年東南網(wǎng)架分別與浙江蕭山區(qū)、山西運城、天津港保稅區(qū)管委會簽訂約1GW光伏建筑一體化框架協(xié)議。2021年11月，杭蕭鋼構(gòu)宣布控股子公合特光電投建設(shè)的年產(chǎn)100萬平方BIPV組件的智能產(chǎn)線正式投產(chǎn)，正式跨入光伏建筑一體化領(lǐng)域。上海鋼之杰攜手協(xié)鑫集成共同成立BIPV建筑光伏一體化專項小組，謀求在光伏與金屬屋面系統(tǒng)有效結(jié)合為目的的合作開發(fā)，并深化新品開發(fā)、市場營銷等多方合作。

補貼+經(jīng)濟效益 BIPV風(fēng)口提速

BIPV作為更具潛力的分布式光伏系統(tǒng)，歸根結(jié)底是發(fā)電設(shè)備，經(jīng)濟效益的競爭力是獲得新市場的有效途徑。

對于BIPV的經(jīng)濟性，晶科能源全球副總裁錢晶曾表示，假設(shè)年發(fā)電量1100小時，電量自用比例100%;30%資本金，資金成本6.5%;年運維費4分錢/W，25年平均度電成本約0.58元/kWh，低于全國多數(shù)地區(qū)工商業(yè)電價和大工業(yè)電價。這種情況下使用BIPV，全投資IRR可達到13%。這還不考慮，有些業(yè)主為了強制碳目標要求，需要購買比市電更高的綠證或綠電。

除此之外，多地政府對于新建或已建成的光伏建筑進行補貼，其中針對BIPV發(fā)電補貼力度最大的是安徽省宣城對BIPV項目補貼30元/千瓦，深圳對BIPV項目補貼是普通項目0.1-0.3元/kWh的1.2倍，北京市對BIPV項目補貼0.4元/kWh，西安、蘇州工業(yè)園對BIPV項目補貼范圍在0.1-0.3元/kWh。

根據(jù)興業(yè)證券測算，中國既有建筑面積600億平，其中屋頂?shù)瓤砂惭b面積約占1/6，即100億平，若按每平米安裝150～200W、造價為5元/W來估算，則對應(yīng)BIPV裝機總潛力約在1500～2000GW，對應(yīng)市場規(guī)模約.5萬億元～10萬億元。此外，疊加新建建筑屋頂及屋面，一個萬億級市場蓄勢待發(fā)。

目前，65家光伏建筑一體化的上市公司如下：