從光伏到鋰電，新能源場景端百花齊放

新能源行業(yè)包括三大部分：一是上游資源端，二是中游制造端，三是下游場景端或者叫應(yīng)用端。

上游資源端具有一定的周期屬性或者大宗商品屬性，中游制造端比拼技術(shù)、產(chǎn)能和成本，下游場景端則強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品、品牌和渠道。

在新能源行業(yè)從1到N的推廣普及過程中，場景端正在滲透到不同角落……，我們看到很多基于場景的產(chǎn)品創(chuàng)新或者基于產(chǎn)品的場景拓展，百花齊放。

“整縣推進(jìn)”開啟光伏長尾效應(yīng)

去年6月，國家能源局下發(fā)《關(guān)于報(bào)送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，開啟了“整縣推進(jìn)”的政策東風(fēng)，后來確定全國676個(gè)縣(市、區(qū))作為試點(diǎn)。

其中要求，試點(diǎn)區(qū)域黨政機(jī)關(guān)建筑屋頂總面積光伏可安裝比例不低于50%，學(xué)校、醫(yī)院等不低于40%，工商業(yè)分布式地不低于30%，農(nóng)村居民屋頂不低于20%。

“整縣推進(jìn)”政策，系統(tǒng)性地刺激了我國分布式光伏的縱深發(fā)展，啟動(dòng)了極具想象力的場景空間。

戶用光伏飛入尋常百姓家

2021年，我國戶用光伏裝機(jī)21.6GW，占同期光伏總裝機(jī)的39%，同比增長超過116%，是去年我國光伏新增裝機(jī)的主力。

截至2021年底，我國戶用光伏累計(jì)裝機(jī)超過41GW，如果按平均每戶15KW測算，已經(jīng)覆蓋超過270萬用戶。

戶用光伏主要包括品牌銷售模式和合作開發(fā)模式，前者直接2C(消費(fèi)者出資)，后者2B2C(能源央企或者金融機(jī)構(gòu)出資)，尤其是后者拓寬了資金來源。

如今，在正泰、天合、中來等光伏企業(yè)的推動(dòng)下，戶用光伏商業(yè)模式不斷完善，創(chuàng)維、TCL等傳統(tǒng)家電企業(yè)也積極介入，滲透率不斷提高。

戶用光伏，正在成為尋常百姓參與和體驗(yàn)“雙碳”目標(biāo)的重要實(shí)踐。

大型風(fēng)光基地踏進(jìn)大漠戈壁

大型風(fēng)光基地針對(duì)我國沙漠、戈壁、荒漠等場景，在高層的親自推動(dòng)下，去年開建首期100GW，后來又增加二期100GW，主要涉及內(nèi)蒙、陜西、青海、甘肅、新疆等地。

與之配套的是，我國特高壓建設(shè)的提速，“西電東送”容量不斷增加，加大了對(duì)沙漠、戈壁、荒漠等區(qū)域風(fēng)光發(fā)電的消納。

近日，國家發(fā)改委主任表示，大型風(fēng)光基地的規(guī)模為450GW，這在我們國家歷史上是最大規(guī)模的。

大型風(fēng)光基地，有望成為十四五期間我國風(fēng)電和光伏裝機(jī)的壓艙石。

BIPV引領(lǐng)“光伏+建筑”

去年，在《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》等政策文件中，均對(duì)“光伏+建筑”的推廣作出了要求，各地也紛紛推出了建筑節(jié)能、綠色建筑或分布式光伏等方面的扶持政策。

而BIPV作為建筑節(jié)能增效、降低碳排放的基礎(chǔ)工具，有望成為未來“光伏+建筑”的主流形式。

目前，全國存量工商業(yè)及公共建筑用地面積約346億平方米，過去5年每年新增工商業(yè)及公共建筑用地面積約20億平方米。在新建筑物強(qiáng)制安裝太陽能系統(tǒng)的政策要求下，每年新增容量預(yù)計(jì)可達(dá)20GW，存量建筑的改造空間更大。

這些存量及增量建筑空間，為光伏裝機(jī)及BIPV的推廣提供了廣闊場景。

“新能源+儲(chǔ)能”相互成就

去年開始，我國在新型儲(chǔ)能領(lǐng)域出臺(tái)了一系列政策，同時(shí)隨著大型風(fēng)光項(xiàng)目的增加以及對(duì)電力穩(wěn)定性要求的提高，各地“新能源+儲(chǔ)能”項(xiàng)目迅速增加。

目前，山西、山東、寧夏、青海、內(nèi)蒙古、新疆等多地陸續(xù)出臺(tái)新能源配置儲(chǔ)能方案，新疆還推出《服務(wù)推進(jìn)自治區(qū)大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)操作指引(1.0版)》，“新能源+儲(chǔ)能”的招標(biāo)需求更是屢見不鮮，配置比例一般在10%左右，配置時(shí)長普遍為2小時(shí)。

“新能源+儲(chǔ)能”的場景搭配，提升了風(fēng)電和光伏的適用性，既進(jìn)一步刺激了新能源的裝機(jī)規(guī)模，還加大了對(duì)新型儲(chǔ)能尤其是鋰電儲(chǔ)能的需求，推動(dòng)了鋰電行業(yè)的發(fā)展。

家庭儲(chǔ)能有望由外及內(nèi)

歐美日等家庭儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已經(jīng)比較成熟，往往跟戶用光伏相互配合，受海外電網(wǎng)及電力結(jié)構(gòu)的影響，需求較大，市場廣闊，目前主要品牌包括特斯拉(Powerwall)、Sonnen、LG、派能和沃太等。

特斯拉Powerwall家庭儲(chǔ)能一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，鋰電池供應(yīng)始終不足，近年更受芯片影響。2020年特斯拉共安裝了10萬套Powerwall家庭電池組(每套13.5KWh)，銷售價(jià)格還先后從6500美元提高到7000美元，再提高到7500美元。馬斯克曾表示，2022年有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)100萬套Powerwall的年化銷量，但供應(yīng)鏈?zhǔn)冀K是個(gè)問題。

近年，國內(nèi)鋰電企業(yè)紛紛加大了海外家庭儲(chǔ)能的開拓，尤其是去年以來鋰電上游材料大漲，鋰電成本居高不小，而面向C端的價(jià)格容忍度又更高，更是刺激了國內(nèi)鋰電企業(yè)對(duì)海外家庭儲(chǔ)能市場的開拓力度。

于此同時(shí)，隨著國內(nèi)戶用光伏的發(fā)展，國內(nèi)家庭儲(chǔ)能也有望破冰，而兼具“移動(dòng)充電寶”功能的便攜式儲(chǔ)能實(shí)際上已經(jīng)具備一定市場雛形，用于長途貨運(yùn)、旅游和直播等領(lǐng)域。

換電模式重拾關(guān)注

近期，寧德時(shí)代推出換電品牌及服務(wù)，讓換電模式重新受到公眾關(guān)注。

換電模式并不是一個(gè)新鮮課題，與充電模式之爭也始終伴隨著新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，此前已有蔚來汽車這樣的汽車系，也有奧動(dòng)這樣的第三方，還有國家電網(wǎng)這樣的國家隊(duì)，而寧德時(shí)代則代表了鋰電系。

實(shí)際上，換電模式主要針對(duì)鋰電池技術(shù)及成本短期難以克服的應(yīng)用場景，比如需要車電分離或者靈活配置電池?cái)?shù)量以降低購置成本的場景，城市居民乘用車充電不方便的場景，以及網(wǎng)約車、共享車、物流車、電動(dòng)重卡、電動(dòng)工程機(jī)械等生產(chǎn)資料可支配充電時(shí)間太短的場景，等等。

通過換電模式，可以刺激這部分應(yīng)用場景的電動(dòng)汽車需求，這也是鋰電行業(yè)進(jìn)入新階段深耕的表現(xiàn)。

此外，換電模式除了在電動(dòng)汽車領(lǐng)域不斷深入，在電動(dòng)兩輪車領(lǐng)域近年其實(shí)已經(jīng)比較流行，已經(jīng)有不少創(chuàng)新企業(yè)在資本的推動(dòng)下做出了不少規(guī)模。

大型電動(dòng)裝備進(jìn)入工礦碼頭

相對(duì)電動(dòng)汽車的高調(diào)發(fā)展，大型電動(dòng)裝備在雙碳目標(biāo)的影響下，近年也在低調(diào)前行，發(fā)展迅速。

具體而言，包括電動(dòng)重卡、電動(dòng)裝載機(jī)、電動(dòng)礦卡、港口AGV等，這些電動(dòng)裝備尤其適用于礦山、碼頭、鋼鐵企業(yè)、電力企業(yè)等封閉場景。

這些場景的路線固定，充電方便，碳排放壓力也比較大，使用頻率較高，作為生產(chǎn)資料相比燃油能夠體現(xiàn)更好的經(jīng)濟(jì)性，因此推廣更加容易。

光-儲(chǔ)-充模式不斷探索

光-儲(chǔ)-充模式，一直是能源互聯(lián)網(wǎng)擁躉的理想模式。

去年4月，北京集美家居城“光儲(chǔ)充”配套的儲(chǔ)能電站發(fā)生事故，讓這種模式一度陷入爭議。

但是，隨著分布式光伏推廣和電動(dòng)汽車滲透率提高，光-儲(chǔ)-充模式具有客觀的需求，目前規(guī)模更小、風(fēng)險(xiǎn)可控的場景仍在被積極探索，比如分布式光伏+儲(chǔ)能、儲(chǔ)能+大功率充電等模式正在商業(yè)化推廣。

在上游資源端周期化、中游制造端競爭激烈化的背景下，下游場景端百花齊放，應(yīng)用不斷豐富，模式不斷創(chuàng)新，不僅包括產(chǎn)品及服務(wù)創(chuàng)新，還涉及開發(fā)、投資、運(yùn)營/運(yùn)維、資產(chǎn)管理、資產(chǎn)交易、金融服務(wù)等方面的創(chuàng)新，資本更是推波助瀾。

場景端百花齊放，為新能源行業(yè)從1到N的發(fā)展，尋找更加縱深的細(xì)分領(lǐng)域，還可以進(jìn)一步帶動(dòng)或刺激上游的發(fā)展，這也是新能源行業(yè)新階段的發(fā)展重點(diǎn)。