1月裝機(jī)觀察：TOP6雖穩(wěn)但依然充滿變數(shù)

今年1月中國(guó)市場(chǎng)新能源乘用車批發(fā)銷量為41.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)141.4%，創(chuàng)下近五年同期新高;同時(shí)新能源乘用車市場(chǎng)滲透率達(dá)到了16.6%，較去年同期6.8%提升了10個(gè)百分點(diǎn)。

動(dòng)力電池方面，動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，1月中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為16.56GWh，同比增長(zhǎng)95.3%。

可以看出，包括新能源汽車、動(dòng)力電池裝機(jī)量都保持著強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，今年我國(guó)新能源汽車滲透率有大概率會(huì)超過(guò)20%，全年銷量有望突破550萬(wàn)輛。

另外，需要指出的是，1月中國(guó)市場(chǎng)裝機(jī)量拋出了出口數(shù)據(jù)，因而裝機(jī)量增幅低于乘用車批發(fā)銷量增幅。

具體來(lái)看，今年1月裝機(jī)量呈現(xiàn)以下幾個(gè)特征：

1、前6名企業(yè)排名相對(duì)穩(wěn)固，第7-15變化仍較為激烈。

今年1月份，中國(guó)市場(chǎng)裝機(jī)量排名前10家企業(yè)分別為寧德時(shí)代、弗迪電池、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能、孚能科技、欣旺達(dá)、捷威動(dòng)力和塔菲爾。

其中，過(guò)去數(shù)月裝機(jī)量前6家企業(yè)排名幾乎都無(wú)變化，比較穩(wěn)定。這一情況會(huì)否因?yàn)榻衲旮骷移髽I(yè)的動(dòng)力電池產(chǎn)能快速釋放而發(fā)生變化值得期待。

第7-15名變化仍然較為激烈。捷威動(dòng)力、欣旺達(dá)等自去年下半年以來(lái)，裝機(jī)量和排名都快速上升，基本站穩(wěn)TOP10。

另外，1月份TOP10市場(chǎng)份額已達(dá)到94.79%，集中度進(jìn)一步提升。

2、磷酸鐵鋰電池繼續(xù)領(lǐng)跑，同比增長(zhǎng)168.4%，遠(yuǎn)高于三元電池49.5%的增速。

1月磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量達(dá)到8.77GWh，同比增長(zhǎng)168.4%，市場(chǎng)占比達(dá)到53%;三元電池裝機(jī)量約為7.78GWh，同比增長(zhǎng)49.5%，市場(chǎng)占比約為47%。在補(bǔ)貼退坡、原材料價(jià)格大漲背景下，磷酸鐵鋰的成本優(yōu)勢(shì)越來(lái)越受到車企青睞。

從配套企業(yè)來(lái)看，磷酸鐵鋰裝機(jī)量排名靠前的分別為寧德時(shí)代、弗迪電池和國(guó)軒高科。另外，蜂巢能源、億緯鋰能、中創(chuàng)新航等隨著磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能逐步釋放，裝機(jī)量也在快速上升。

從配套車型來(lái)看，目前包括特斯拉Model Y/3、比亞迪·漢、比亞迪·海豚、小鵬P7/5、宏光mini ev、廣汽AION Y、哪吒V、歐拉好貓等熱銷車型均不斷加大磷酸鐵鋰配套比例。

3、圓柱電池裝機(jī)大幅回落，亟待4680救場(chǎng)。

1月方形電池裝機(jī)量約為15.1GWh，占比高達(dá)91.5%;軟包電池裝機(jī)量約為1.2GWh，占比為7.4%;圓柱電池裝機(jī)量?jī)H為188.6MWh，占比1.1%。

由于特斯拉(上海)工廠Model 3和Model Y大量采用方形磷酸鐵鋰電池，使得LG新能源圓柱三元電池配套大幅減少，進(jìn)而使得圓柱電池裝機(jī)量大幅回落。

近日，特斯拉宣布，其美國(guó)工廠已經(jīng)量產(chǎn)100萬(wàn)顆4680電芯。4680電芯能量密度更高，容量是21700電池的5倍，且散熱性能更好、功率更高，制造效率相較目前21700等圓柱電芯有很大提升，成本有望大幅下降，被寄予厚望。目前包括特斯拉、松下電池、LG新能源、億緯鋰能、比克電池、寧德時(shí)代、蜂巢能源都在積極布局。

預(yù)計(jì)會(huì)在2023年開(kāi)始批量裝車，圓柱電池在動(dòng)力市場(chǎng)的裝機(jī)份額還會(huì)委屈一段時(shí)間。

2022年1月中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10

數(shù)據(jù)來(lái)源：動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì) 單位：MWh

寧德時(shí)代1月裝機(jī)量約為8.37GWh，市場(chǎng)占比50.6%，配套車型數(shù)量16.39萬(wàn)輛。主要配套車企包括特斯拉、蔚來(lái)、上汽大眾、小鵬汽車、吉利、理想、上汽、一汽大眾、合眾、長(zhǎng)城、上汽通用等。

弗迪電池1月裝機(jī)量約為3.46GWh，同比增長(zhǎng)161.4%，市場(chǎng)占比升至20.9%，主要配套比亞迪汽車。另外，在乘用車方面1月還配套了一汽旗下的紅旗E-QM5，電池類型為磷酸鐵鋰電池。近日，比亞迪長(zhǎng)春動(dòng)力電池工廠啟動(dòng)建設(shè)，項(xiàng)目投資約百億元，是東北地區(qū)首個(gè)動(dòng)力電池工廠，未來(lái)預(yù)計(jì)與一汽的合作將會(huì)逐步加深。

中創(chuàng)新航1月裝機(jī)量約為1.21GWh，市場(chǎng)占比7.3%，排名第3。

國(guó)軒高科1月裝機(jī)量約為941.9MWh，市場(chǎng)占比5.7%，配套車型數(shù)量4.61萬(wàn)輛，主要配套車企包括上汽通用五菱、奇瑞新能源、江淮汽車、零跑、吉利、領(lǐng)途等。2021年，長(zhǎng)城汽車與國(guó)軒高科簽署不低于10GWh電池采購(gòu)協(xié)議，今年國(guó)軒高科將批量向長(zhǎng)城汽車供貨。

蜂巢能源1月裝機(jī)量約為485.1MWh，同比增長(zhǎng)237.3%，市場(chǎng)占比2.9%，排名第5。配套車企方面除了主要供應(yīng)長(zhǎng)城汽車外，蜂巢能源為合眾新能源、零跑汽車配套也開(kāi)始快速上量，且磷酸鐵鋰裝機(jī)也在快速增長(zhǎng)。

億緯鋰能1月動(dòng)力電池裝機(jī)量約為374.8MWh，同比增長(zhǎng)306.1%，排名第6，配套車企主要為小鵬汽車。

孚能科技1月裝機(jī)量為296.7MWh，主要配套車企包括北京奔馳、南京金龍客車、廣汽乘用車等。

欣旺達(dá)1月動(dòng)力電池裝機(jī)量增幅達(dá)409.1%，在TOP10里面排名第8，裝機(jī)量達(dá)到232.4MWh，主要配套車企為東風(fēng)柳州、浙江豪情和東風(fēng)汽車。

捷威動(dòng)力1月裝機(jī)量162.5MWh，排名第9，配套車企主要有合眾汽車、長(zhǎng)城汽車、奇瑞新能源等。

塔菲爾1月裝機(jī)量約為143.9MWh，配套車企主要有威馬、吉利、一汽等。

另外，受特斯拉(上海)工廠開(kāi)始大規(guī)模使用磷酸鐵鋰電池影響，1月份LG新能源再次跌出TOP10，排在第12位，裝機(jī)量為114.8MWh。