占比不足10%，跟蹤支架為何拿不下全球最大的光伏應用市場？

作為全球最大的光伏應用市場，我國年度新增裝機量已經(jīng)連續(xù)數(shù)年位居世界第一，無論是制造業(yè)還是應用端，中國以多個世界紀錄遙遙領先全球。但在這樣一個光伏發(fā)展如日中天的市場，跟蹤支架作為一種可以直接有效提高發(fā)電量的技術類型，卻始終無法成為中國市場主流的支架類型。

根據(jù)GTM數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年全球跟蹤支架出貨44.38GW，同比增長26%左右，但面對中國市場的出貨為2.49GW，僅占中國當年地面光伏新增裝機的7.5%。

數(shù)據(jù)來源：GTM

一方水土養(yǎng)育一方人，獨特的市場環(huán)境也催生本土企業(yè)在各自的強勢領域持續(xù)發(fā)力，由于終端市場占比始終不溫不火，中國的跟蹤支架企業(yè)也始終難敵海外巨頭，全球TOP 10跟蹤支架企業(yè)中，僅有兩席為中國企業(yè)，2020年出貨量合計占比尚不足15%。

進入“十四五”，國內(nèi)新能源市場環(huán)境發(fā)生了巨大的變化。補貼時代的結束，帶領中國光伏市場正式進入較量度電成本的關鍵時期;另一方面，在走向平價的“十四五”，雙碳帶火的光伏產(chǎn)業(yè)亦面臨著多樣的“花式”配套，隨之給系統(tǒng)成本帶來了巨大壓力，在系統(tǒng)端仍然期盼可以降低初始建造成本、提升系統(tǒng)發(fā)電量、優(yōu)化運維等技術路線出現(xiàn)。面對新的市場環(huán)境，跟蹤支架能否在這個最大的光伏應用市場“站”穩(wěn)腳跟?

轉變：從系統(tǒng)的角度看跟蹤支架

根據(jù)GTM統(tǒng)計數(shù)據(jù)，國內(nèi)目前跟蹤支架的市占率不足10%，遠低于歐美國家。一方面，這固然有政策環(huán)境以及歷史因素帶來的影響，在光伏裝機量快速提高的“十三五”時期，補貼時代下，合理利用小時數(shù)與與限電成為限制跟蹤支架應用的最大障礙，多發(fā)的電量只有平價上網(wǎng)、電力市場交易以及限電三條路徑可以選擇。

在發(fā)電量與初始投資的機會成本選擇中，后者仍然是大部分業(yè)主的最優(yōu)解。“業(yè)主沒有增發(fā)電量的意識，因為多發(fā)的電量換不來收益”，一位熟悉國內(nèi)跟蹤支架市場情況的行業(yè)人士介紹到。

另一方面，從國內(nèi)第一批批量應用跟蹤支架的特許權項目到近年來陸續(xù)發(fā)生的事故，仍然是跟蹤支架市場應用上空尚未驅散的“陰云”。

“對于國內(nèi)的光伏電站投資來說，跟蹤支架一般僅僅意味著初始投資以及運維風險的增加，行業(yè)還是缺少從系統(tǒng)角度去考慮成本的思路方式”，上述人士補充道，但是這種邏輯需要變化一下了。

“變化”的背景是進入“十四五”之后，國內(nèi)光伏電站的投資環(huán)境、開發(fā)邏輯以及市場格局正發(fā)生著變化。一方面，國內(nèi)光伏電站終端已然形成以大基地、整縣推進以及常規(guī)建設指標并行的開發(fā)格局，同時央國企加速進入光伏電站投資市場?；鸨拈_發(fā)行情背后，光伏電站投資所承擔的非技術成本也在快速上升，無論是目前各地盛行的產(chǎn)業(yè)配套還是儲能配比，以及未來將要承擔的電力系統(tǒng)調(diào)峰成本等，都是光伏產(chǎn)業(yè)勢必要承受的時代重任，在背負越來越的附加任務之后，降本仍然是行業(yè)當下的首要任務。

另一方面，在上述背景下，發(fā)電量取代補貼與限電，已然成為投資邊界中最為敏感的關鍵詞，全生命周期的發(fā)電量與項目收益率息息相關。在光伏行業(yè)出現(xiàn)突破性技術之前，大尺寸組件、雙面、跟蹤支架是行業(yè)公認的提高發(fā)電量的主要方式。其中，前兩者是從產(chǎn)品提效，跟蹤支架則是從系統(tǒng)降本。相比于前兩者，跟蹤支架的市場占比最低，但是在提高發(fā)電量增益、提高系統(tǒng)效率方面，跟蹤支架并不遜色。

根據(jù)此前西勘院的一組測算數(shù)據(jù)，跟蹤支架相比于固定支架增發(fā)電量范圍在4-25%之間，不過從該組數(shù)據(jù)也可以看到的是，直接投資增加率要低于發(fā)電量增加率的平均水平。

來源：西勘院

另外，根據(jù)天合光能在陜西銅川領跑者項目上的實證數(shù)據(jù)，與固定支架相比，使用了天合跟蹤產(chǎn)品的陣列發(fā)電量首年增幅達到了11.6%。