政策利好不斷，盤點(diǎn)2021年儲(chǔ)能主力軍最新布局

在“雙碳目標(biāo)”以后，我國又提出了構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的發(fā)展戰(zhàn)略，在新能源快速發(fā)展的趨勢(shì)下，可以說可再生能源發(fā)電并網(wǎng)和消納壓力是儲(chǔ)能發(fā)展的最大動(dòng)力，也給儲(chǔ)能行業(yè)帶來了強(qiáng)勁的市場需求。

目前儲(chǔ)能端依舊以抽水蓄能為主，不過2020年電化學(xué)中的鋰電池儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)快速增長，據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)，2020年底我國新型電力儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模3.3GW，其中鋰電池占76%，另外隨著寧德時(shí)代宣布鈉電池產(chǎn)業(yè)鏈成熟，鈉電池在儲(chǔ)能端很好的彌補(bǔ)了鋰資源緊張的局面，為電化學(xué)儲(chǔ)能貢獻(xiàn)了巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

今年以來，儲(chǔ)能相關(guān)政策密集出臺(tái)，在市場需求日益增長的背景下，動(dòng)力電池企業(yè)紛紛向儲(chǔ)能領(lǐng)域擴(kuò)張。包括新能源整車、上游鋰電材料在內(nèi)的上市公司都在加速擴(kuò)張產(chǎn)能。新型儲(chǔ)能市場蓄勢(shì)待發(fā)。

01 2021年儲(chǔ)能政策匯總

儲(chǔ)能政策的密集出臺(tái)直指碳中和愿景下大力推動(dòng)新能源發(fā)電裝機(jī)過程中的大量棄風(fēng)棄光現(xiàn)象，政策擬通過明確市場地位和價(jià)格機(jī)制、形成和完善商業(yè)模式，以推動(dòng)傳統(tǒng)抽水蓄能和新型電化學(xué)儲(chǔ)能等加快發(fā)展及大規(guī)模應(yīng)用，有效的緩解新能源發(fā)展和消納中的壓力。

根據(jù)最新的文件，8月10日，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》，進(jìn)一步鼓勵(lì)和推動(dòng)可再生能源企業(yè)的發(fā)電端儲(chǔ)能應(yīng)用推廣，并將相應(yīng)成本明確在發(fā)電成本中，預(yù)計(jì)后續(xù)將出臺(tái)電化學(xué)儲(chǔ)能電價(jià)和發(fā)電側(cè)電價(jià)市場化的相關(guān)政策，這將進(jìn)一步推動(dòng)儲(chǔ)能推廣需求從政策導(dǎo)向轉(zhuǎn)向盈利導(dǎo)向。

在此之前，從2021年4月開始，國家發(fā)改委、國家能源局等各部委陸續(xù)出臺(tái)了一系列與儲(chǔ)能有關(guān)的政策措施，具體如下：

4月19日，國家能源局印發(fā)關(guān)于《2021年能源工作指導(dǎo)意見》的通知，指出要穩(wěn)步有序推進(jìn)儲(chǔ)能項(xiàng)目試驗(yàn)示范。在確保電網(wǎng)安全的前提下，推進(jìn)電力源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)發(fā)展。推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化示范，促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)裝備和商業(yè)模式創(chuàng)新。

4月25日，國家能源局綜合司向各省市發(fā)改委及能源局印發(fā)《關(guān)于報(bào)送“十四五”電力源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)工作方案的通知》，就“碳達(dá)峰”、“碳中和”目標(biāo)下推動(dòng)電力源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)工作給出指導(dǎo)意見?！锻ㄖ饭膭?lì)“風(fēng)光水(儲(chǔ))”“風(fēng)光儲(chǔ)”一體化，充分發(fā)揮流域梯級(jí)水電站、具有較強(qiáng)調(diào)節(jié)性能水電站、儲(chǔ)熱型光熱電站、儲(chǔ)能設(shè)施的調(diào)節(jié)能力，匯集新能源電力，積極推動(dòng)“風(fēng)光水(儲(chǔ))”“風(fēng)光儲(chǔ)”一體化。

5月18日，國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于“十四五”時(shí)期深化價(jià)格機(jī)制改革行動(dòng)方案的通知》，《通知》指出，要深入推進(jìn)能源價(jià)格改革，持續(xù)深化燃煤發(fā)電、燃?xì)獍l(fā)電、水電、核電等上網(wǎng)電價(jià)市場化改革，完善風(fēng)電、光伏發(fā)電、抽水蓄能價(jià)格形成機(jī)制，建立新型儲(chǔ)能價(jià)格機(jī)制。

5月28日，生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部、國家發(fā)展和改革委員會(huì)、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、中國人民銀行、海關(guān)總署、國家能源局、國家林業(yè)和草原局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，指出推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化示范，促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)裝備和商業(yè)模式創(chuàng)新。

6月22日，國家能源局發(fā)布《新型儲(chǔ)能項(xiàng)目管理規(guī)范(暫行)(征求意見稿)》向社會(huì)公開征求意見。《征求意見稿》適用于除抽水蓄能外的以輸出電力為主要形式的儲(chǔ)能項(xiàng)目?！墩髑笠庖姼濉窂囊?guī)劃引導(dǎo)、備案建設(shè)、并網(wǎng)運(yùn)行、檢測監(jiān)督等環(huán)節(jié)對(duì)儲(chǔ)能項(xiàng)目的行政管理、質(zhì)量管理和安全管理做出了規(guī)定。

7月4日，工業(yè)和信息化部印發(fā)《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》的通知。通知要求加快先進(jìn)綠色技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用。支持探索利用鋰電池、儲(chǔ)氫和飛輪儲(chǔ)能等作為數(shù)據(jù)中心多元化儲(chǔ)能和備用電源裝置，加強(qiáng)動(dòng)力電池梯次利用產(chǎn)品推廣應(yīng)用。

7月15日，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》?！吨笇?dǎo)意見》是解決新型儲(chǔ)能發(fā)展新階段突出矛盾的客觀需要和重要應(yīng)對(duì)舉措?！吨笇?dǎo)意見》的主要目標(biāo)是到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上，新型儲(chǔ)能在推動(dòng)能源領(lǐng)域碳達(dá)峰碳中和過程中發(fā)揮顯著作用;到2030年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場化發(fā)展。

7月16日，國家能源局綜合司印發(fā)《化學(xué)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目督導(dǎo)檢查工作方案》的通知。通知要求，檢查化學(xué)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目的安全管理情況，具體檢查事項(xiàng)包括關(guān)鍵設(shè)備質(zhì)量、電站設(shè)計(jì)、電站施工、電站運(yùn)維、電站并網(wǎng)、安全生產(chǎn)管理等。

7月17日，國家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于做好2021年能源迎峰度夏工作的通知》。通知要求，加強(qiáng)調(diào)峰能力建設(shè)，提高電力系統(tǒng)靈活性。要加大力度推動(dòng)抽水蓄能和新型儲(chǔ)能加快發(fā)展，不斷健全市場化運(yùn)行機(jī)制，全力提升電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)儲(chǔ)能調(diào)峰能力。

7月26日，國家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知》。《通知》要求，明確分時(shí)電價(jià)機(jī)制執(zhí)行范圍。鼓勵(lì)工商業(yè)用戶通過配置儲(chǔ)能、開展綜合能源利用等方式降低高峰時(shí)段用電負(fù)荷、增加低谷用電量，通過改變用電時(shí)段來降低用電成本;《通知》要求，各地結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r積極完善峰谷電價(jià)機(jī)制，統(tǒng)籌考慮當(dāng)?shù)仉娏┬锠顩r、新能源裝機(jī)占比等因素，科學(xué)劃分峰谷時(shí)段，合理確定峰谷電價(jià)價(jià)差;《通知》指出，要引導(dǎo)用戶削峰填谷、改善電力供需狀況、促進(jìn)新能源消納。

02 儲(chǔ)能主力軍布局最新進(jìn)展

根據(jù)8月11日中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，7月份國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量前五名分別為：寧德時(shí)代(50.1%)、比亞迪(16.8%)、中航鋰電(6.8%)、國軒高科(5.5%)、億緯鋰能(2.5%)。

來源：IT之家

國內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)的發(fā)展近況由此排名可窺一斑。本文選取其中幾家儲(chǔ)能龍頭企業(yè)，對(duì)其最新進(jìn)展介紹如下：

(1)寧德時(shí)代

今年上半年，寧德時(shí)代的全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到34.1 GWh，同比增長234.2%，排名第一，市場占有率為29.9%。

6月3日，寧德時(shí)代牽頭承擔(dān)的“100MWh級(jí)新型鋰電池規(guī)模儲(chǔ)能技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用”項(xiàng)目順利通過綜合績效評(píng)估。該項(xiàng)目攻克了12000次超長循環(huán)壽命、高安全性能儲(chǔ)能專用電池核心技術(shù)，掌握了大規(guī)模儲(chǔ)能電站的統(tǒng)一調(diào)控、電池能量管理等關(guān)鍵系統(tǒng)集成技術(shù)，相關(guān)成果已成功應(yīng)用于福建晉江30MW/108MWh儲(chǔ)能電站。

7月14日，寧德時(shí)代與宜賓市簽署全方位深化合作協(xié)議，雙方將在前期良好合作基礎(chǔ)上，攜手共建寧德時(shí)代西南總部、生產(chǎn)基地、產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系、國際培訓(xùn)中心、新能源學(xué)院和新能源產(chǎn)業(yè)基金。

7月29日，在寧德時(shí)代首場線上發(fā)布會(huì)上，董事長曾毓群發(fā)布了第一代鈉離子電池。在寧德時(shí)代的最新簡介中，“鋰離子電池研發(fā)制造公司”的身份，正式變成了“新能源創(chuàng)新科技公司”。寧德時(shí)代預(yù)計(jì)，在2023年前，鈉離子電池將基本形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，正式成為多元能源體系中的一部分。

7月30日，寧德時(shí)代與江西省人民政府、宜春市人民政府簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，寧德時(shí)代新型鋰電池生產(chǎn)制造基地項(xiàng)目擬落戶宜春。根據(jù)協(xié)議，寧德時(shí)代將在宜春建設(shè)新型鋰電池生產(chǎn)制造基地及相應(yīng)碳酸鋰等上游材料生產(chǎn)基地。該項(xiàng)目也將是宜春迄今為止總投資額最大、一次性固投最多的項(xiàng)目。

(2)比亞迪

在新能源汽車市場，除特斯拉之外，比亞迪是最值得關(guān)注的車企之一。進(jìn)入2021年之后，比亞迪繼續(xù)爆發(fā)，今年以來比亞迪的股價(jià)漲幅超過55%。2022年，比亞迪的動(dòng)力電池規(guī)劃產(chǎn)能大約在115GWh，屆時(shí)預(yù)計(jì)對(duì)外供應(yīng)有望大規(guī)模放量，電池業(yè)務(wù)將迎來高速增長。

7月17日，比亞迪與多氟多簽約，約定向比亞迪供應(yīng)總量不低于6460噸的六氟磷酸鋰。

7月18日，天際股份全資子公司新泰材料與比亞迪供應(yīng)鏈簽訂了《長期合作協(xié)議》，協(xié)議顯示，自2021年7月至2022年12月，新泰向比亞迪供應(yīng)六氟磷酸鋰不少于3500噸;2023年供應(yīng)3600-7800噸，具體可供產(chǎn)能雙方于2022年12月進(jìn)行協(xié)商。

7月19日，延安必康控股子公司九九久科技與比亞迪供應(yīng)鏈簽署《長期合作協(xié)議》，雙方約定2021年7-12月向比亞迪供貨不低于1150噸，2022年供貨不低于3360噸，2023年供貨不低于3360噸。

8月3日，比亞迪在安徽蕪湖無為市成立“無為弗迪電池有限公司”，用于生產(chǎn)電池。恰巧，合肥比亞迪汽車有限公司新能源汽車高端核心零部件項(xiàng)目已分別于2日、3日完成備案，無為弗迪電池有限公司的產(chǎn)品，一方面為合肥比亞迪汽車有限公司提供配套，另一方面則是擴(kuò)張產(chǎn)能。

8月6日，鹽城弗迪電池有限公司注冊(cè)成立，經(jīng)營范圍包括電池制造、電池銷售、新材料技術(shù)研發(fā)、合成材料銷售等，該公司唯一股東是比亞迪旗下全資控股的弗迪實(shí)業(yè)有限公司。

比亞迪重慶壁山工廠的電池產(chǎn)能已達(dá)20GWh，計(jì)劃年底產(chǎn)能提升至35GWh。此外，比亞迪長沙電池工廠、貴陽電池工、蚌埠弗迪項(xiàng)目也在逐步建設(shè)中，刀片電池在今年底的產(chǎn)能將達(dá)到75GWh。到2022年底，這一數(shù)字將擴(kuò)大到100GWh。

(3)中航鋰電

公開數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，中航鋰電裝機(jī)量為3.63GWh，同比增長377.6%，位居國內(nèi)第四位、全球第七位。

5月29日，中航鋰電與成都經(jīng)開區(qū)成功簽約，中航鋰電50GWh動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池成都基地項(xiàng)目正式落戶成都經(jīng)開區(qū)。

5月31日，中航鋰電與武漢經(jīng)開區(qū)簽署《中航鋰電動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池武漢基地項(xiàng)目投資協(xié)議》，中航鋰電正式落戶華中。中航鋰電武漢基地項(xiàng)目計(jì)劃新建產(chǎn)能20GWh。

7月31日，中航鋰電武漢基地項(xiàng)目正式開工，中航鋰電武漢基地項(xiàng)目計(jì)劃新建產(chǎn)能20GWh，項(xiàng)目總投資100億元，一期投資約50億元。項(xiàng)目從洽談到簽約僅歷時(shí)兩個(gè)月，從簽約到開工也僅歷時(shí)兩個(gè)月，接下來，公司將以最快的速度推動(dòng)項(xiàng)目及早建成投產(chǎn)。

8月10日，中航鋰電宣布與合肥市簽署投資協(xié)議，將在當(dāng)?shù)匦陆戤a(chǎn)能50GWh的動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)基地，該項(xiàng)目總投資248億元。

(4)國軒高科

國軒高科成立于2006年，2007年開始生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。目前在全球擁有七大研發(fā)中心，具備電池原材料、BMS系統(tǒng)開發(fā)、固態(tài)電池等技術(shù)研發(fā)能力。作為國內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)龍頭，國軒高科的磷酸鐵鋰電池具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，公司在國內(nèi)市場是僅次于寧德時(shí)代、比亞迪的動(dòng)力電池企業(yè)。

3月24日，國軒高科與宜春市人民政府在合肥簽訂投資合作協(xié)議，雙方就合資礦業(yè)公司組建、產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目落地等事宜簽訂合同，其中宜豐縣和奉新縣的鋰電新能源材料項(xiàng)目是宜春項(xiàng)目的重要組成部分。

5月22日，國軒高科宜春鋰電新能源項(xiàng)目在宜春經(jīng)開區(qū)正式開工。國軒高科宜春鋰電新能源項(xiàng)目總投資115億元，分兩期建設(shè)，主要從事礦山資源開發(fā)、碳酸鋰提取、鋰電池研發(fā)與制造、儲(chǔ)能系統(tǒng)開發(fā)等，打造動(dòng)力電池的全產(chǎn)業(yè)鏈體系，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值200億元。

7月26日，國軒高科宣布在合肥廬江投建年產(chǎn)20萬噸的動(dòng)力電池高端正極材料項(xiàng)目，建成后預(yù)計(jì)年產(chǎn)值達(dá)100億元。

7月27日，國軒高科與晶科能源簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將攜手開拓“光伏+儲(chǔ)能”市場。根據(jù)協(xié)議，國軒高科將與晶科能源共同開展“光伏+儲(chǔ)能”系統(tǒng)的合作研發(fā)生產(chǎn)及銷售，在“光伏+儲(chǔ)能”產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)、分布式光儲(chǔ)系統(tǒng)開發(fā)銷售、一站式綜合性解決方案、光儲(chǔ)充電設(shè)備、光儲(chǔ)整縣推進(jìn)等領(lǐng)域開展戰(zhàn)略合作。

國軒高科宜春項(xiàng)目取得突破性進(jìn)展。8月3日、4日，國軒高科股份有限公司在宜春市分別與宜豐縣人民政府、奉新縣人民政府正式簽約，標(biāo)志國軒高科在宜豐、奉新兩地投資建設(shè)的碳酸鋰項(xiàng)目正式開啟。項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)碳酸鋰10萬噸，年產(chǎn)值過100億元。

(5)億緯鋰能

歷經(jīng)20年快速發(fā)展，億緯鋰能已成為具有全球競爭力的高質(zhì)量鋰電池平臺(tái)公司，同時(shí)擁有消費(fèi)電池和動(dòng)力電池核心技術(shù)和全面解決方案。億緯鋰能的裝機(jī)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)，排名由2020年上半年的第8位，上升至2021年上半年的第6位。

7月9日，億緯鋰能公告稱擬以1.4億元收購金昆侖鋰業(yè)28.125%股權(quán)，并分期投資不超過18億元建設(shè)年產(chǎn)3萬噸碳酸鋰和氫氧化鋰項(xiàng)目。

7月22日，億緯鋰能公告表示擬投資24.5億元建3吉瓦圓柱磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)線等若干項(xiàng)目。

8月2日，億緯鋰能公告稱，公司擬與恩捷股份合作在荊門設(shè)立合資公司，專注于鋰離子電池隔離膜和涂布膜的制造，年產(chǎn)能為16億平米濕法基膜以及與之產(chǎn)能完全匹配的涂布膜，并優(yōu)先向公司及其子公司供應(yīng)，項(xiàng)目計(jì)劃投資總額為52億元。

8月4日，億緯鋰能發(fā)布公告，稱其與湖北荊門高新區(qū)管委會(huì)簽訂《戰(zhàn)略投資協(xié)議》。億緯鋰能及子公司擬在荊門投資新建年產(chǎn)30吉瓦動(dòng)力儲(chǔ)能電池項(xiàng)目，具體為15吉瓦物流車和家庭儲(chǔ)能用磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目和15吉瓦乘用車用三元電池項(xiàng)目。

8月9日，億緯鋰能發(fā)布公告，稱其已與格林美(業(yè)內(nèi)較領(lǐng)先的廢舊電池、鈷鎳資源回收利用企業(yè))簽署《10000噸回收鎳產(chǎn)品定向循環(huán)供應(yīng)合作備忘錄》。根據(jù)上述備忘錄，億緯鋰能將報(bào)廢的含鎳動(dòng)力電池以及電池廢料提供給格林美，而自2024年起，格林美將向億緯鋰能供應(yīng)每年1萬噸以上的回收產(chǎn)出鎳產(chǎn)品(包括硫酸鎳、三元前驅(qū)體與三元材料等鎳產(chǎn)品)。

03 結(jié) 語

儲(chǔ)能技術(shù)是新能源產(chǎn)業(yè)革命的核心。我國實(shí)現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰和爭取2060年前碳中和的任務(wù)艱巨，實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的關(guān)鍵在于能源轉(zhuǎn)型與新型電力系統(tǒng)構(gòu)建，而新能源發(fā)電的間歇性和不穩(wěn)定性等特點(diǎn)所引發(fā)的能源消納問題日益凸顯。新能源裝機(jī)的增長加大了電網(wǎng)的消納壓力，儲(chǔ)能是解決新能源消納的最佳方案。因此，儲(chǔ)能的重要性不言而喻。

中央已經(jīng)明確要建立以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，新能源裝機(jī)快速提升，使儲(chǔ)能的剛需屬性愈發(fā)增強(qiáng)。

2021年是儲(chǔ)能發(fā)展史上具有重要意義的一年，儲(chǔ)能行業(yè)在政策、發(fā)展各方面都將迎來重大突破。在“雙碳”目標(biāo)的推動(dòng)以及國家利好政策的扶持下，儲(chǔ)能行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展空間。