37個(gè)項(xiàng)目！3148億資金！上半年動(dòng)力電池投資熱度不減

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年前4個(gè)月，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)雙雙超過(guò)70萬(wàn)輛，分別達(dá)到75萬(wàn)輛和73.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.6倍和2.5倍。而在動(dòng)力電池裝機(jī)量方面，今年前4個(gè)月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)量約為31.6GWh，同比增長(zhǎng)241%。從數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)新能源車(chē)可謂正在加速跑步前進(jìn)中，前景一片大好，但與此同時(shí)關(guān)鍵零部件短缺的問(wèn)題日益凸顯。

首先是來(lái)自汽車(chē)芯片供應(yīng)的不足。作為新能源車(chē)智能化、網(wǎng)聯(lián)化的重要載體，自去年年底以來(lái)汽車(chē)芯片出現(xiàn)全球性的短缺，已波及到不少新能源車(chē)企，部分企業(yè)甚至還因?yàn)樾酒倘睂?dǎo)致暫時(shí)性的停產(chǎn);其次則是動(dòng)力電池的缺口持續(xù)擴(kuò)大。很明顯，今年以來(lái)國(guó)內(nèi)新能源車(chē)的步子快得有點(diǎn)出人意料，而動(dòng)力電池卻沒(méi)有跟上新能源車(chē)的增長(zhǎng)腳步。

動(dòng)力電池供應(yīng)缺口逐漸擴(kuò)大

其實(shí)早在今年年初，特斯拉CEO馬斯克就在2020年四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上提過(guò)，特斯拉旗下首款純電動(dòng)卡車(chē)Semi將于年內(nèi)交付，而限制其生產(chǎn)能力的最大障礙便是電池供應(yīng)。當(dāng)時(shí)馬斯克稱(chēng)，即便電池供應(yīng)商以最快速度生產(chǎn)，估計(jì)也要等到2022年以后。而隨后包括蔚來(lái)汽車(chē)、小鵬汽車(chē)等車(chē)企紛紛表示電池供應(yīng)不足，可能會(huì)影響到下半年的產(chǎn)能。

單純從供需的格局來(lái)看，電池荒與芯片荒出現(xiàn)存在相似之處。那就是在新冠疫情全球肆虐的大環(huán)境下，芯片供應(yīng)商和電池供應(yīng)商對(duì)于今年新能源車(chē)的整體銷(xiāo)量可能都沒(méi)有抱太大的希望，甚至個(gè)別還在控制或是縮減產(chǎn)能。這也導(dǎo)致在新能源車(chē)的逆勢(shì)增長(zhǎng)下，汽車(chē)芯片和動(dòng)力電池的供給調(diào)整不及時(shí)，未能匹配上新能源車(chē)的增長(zhǎng)速度導(dǎo)致缺口出現(xiàn)。

動(dòng)力電池產(chǎn)能告急

今年3月初，蔚來(lái)汽車(chē)舉行了2020年四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議。而在談到全球汽車(chē)芯片供給不足的問(wèn)題時(shí)，蔚來(lái)汽車(chē)CEO李斌坦言：“相比芯片的短缺，今年二季度動(dòng)力電池的供應(yīng)將會(huì)成為公司產(chǎn)能最大的瓶頸。”李斌當(dāng)時(shí)的預(yù)估是，整體而言今年二季度電池和芯片都將限制蔚來(lái)每個(gè)月交付的汽車(chē)數(shù)量，影響數(shù)量大約在每月7500輛左右。

此前有消息傳出，小鵬汽車(chē)CEO何小鵬為了從寧德時(shí)代順利拿到電池，不惜親自在寧德時(shí)代蹲點(diǎn)了1個(gè)星期。同樣為了穩(wěn)定電池供應(yīng)，長(zhǎng)城汽車(chē)于今年6月初與寧德時(shí)代簽署了長(zhǎng)達(dá)十年的動(dòng)力電池戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。長(zhǎng)城汽車(chē)稱(chēng)，公司正在加大布局新能源汽車(chē)，考慮到目前電池供應(yīng)緊缺，為確保產(chǎn)能不受影響，因此雙方簽下長(zhǎng)單提早布局。

上汽集團(tuán)某內(nèi)部人士也提到，當(dāng)前動(dòng)力電池供應(yīng)不足，幾乎已經(jīng)成為現(xiàn)階段所有車(chē)企共同面臨的問(wèn)題?；诖松掀瘓F(tuán)與電池供應(yīng)商積極磋商，在盯緊交貨的同時(shí)，還積極開(kāi)展動(dòng)力電池自研，推出全新的平臺(tái)化動(dòng)力電池。所謂平臺(tái)化，就是可以容納不同厚度、不同規(guī)格的電芯，兼容三元、磷酸鐵鋰、高鎳電池及固態(tài)電池，以此拓展電池來(lái)源渠道。

而就在整車(chē)企業(yè)為電池不足掣肘產(chǎn)能擔(dān)憂的同時(shí)，國(guó)內(nèi)多家頭部電池供應(yīng)商也被曝出已經(jīng)處于滿產(chǎn)狀態(tài)。蜂巢能源相關(guān)負(fù)責(zé)人此前透露，目前面臨的最大瓶頸是產(chǎn)能不足。“今年我們客戶(hù)訂單至今已有8GWh，但我們目前最多只能生產(chǎn)5GWh，缺口很大。我們正想辦法收購(gòu)電池工廠或是擴(kuò)建新的生產(chǎn)線，希望能有效彌補(bǔ)產(chǎn)能上的缺口”。

億緯鋰能也提到，今年公司三元圓柱電池產(chǎn)品受到海內(nèi)外客戶(hù)廣泛認(rèn)可，且公司現(xiàn)有場(chǎng)地及產(chǎn)線已滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，近1年內(nèi)仍然供不應(yīng)求。而在軟包電池方面，億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成公開(kāi)表示，在去年3GWh的基礎(chǔ)上，今年10GWh軟包產(chǎn)能將實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)滿銷(xiāo)。今年首季度得益于乘用車(chē)領(lǐng)域的軟包三元電池訂單充足，億緯鋰能動(dòng)力電池銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)302%。

5月25日，寧德時(shí)代發(fā)布投資者調(diào)研紀(jì)要，在談及當(dāng)前急需解決的問(wèn)題時(shí)，寧德時(shí)代表示要在國(guó)際格局變化、供應(yīng)鏈資源緊缺及本地化供應(yīng)不足的背景下做好各方業(yè)務(wù)，這也被業(yè)內(nèi)解讀為，寧德時(shí)代同樣面臨著電池產(chǎn)能不足的問(wèn)題。另?yè)?jù)了解，寧德時(shí)代在儲(chǔ)能方面的業(yè)務(wù)占用了不少產(chǎn)能。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，去年寧德時(shí)代儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)219%。

寧德時(shí)代被傳電池漲價(jià)

而更令電池企業(yè)擔(dān)憂的是，在供需失衡和原材料價(jià)格暴漲的背景下，動(dòng)力電池即將面臨著新一輪的漲價(jià)。前不久，一則關(guān)于寧德時(shí)代被傳將磷酸鐵鋰電池價(jià)格提高10%的消息在行業(yè)內(nèi)流傳開(kāi)來(lái)。隨后寧德時(shí)代宣稱(chēng)該消息不實(shí)，并提到寧德時(shí)代將從優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)、改進(jìn)生產(chǎn)工藝、提高產(chǎn)品良率、實(shí)現(xiàn)高效生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等方式降低生產(chǎn)和原材料成本。

雖然寧德時(shí)代明確表示還沒(méi)有漲價(jià)，但在電池原材料漲價(jià)浪潮面前，少有電池企業(yè)能有寧德時(shí)代這般強(qiáng)大的抗壓能力?5月15號(hào)，鵬輝能源提到，原材料漲價(jià)是整個(gè)行業(yè)都會(huì)受到影響的事情，公司會(huì)從兩個(gè)方面去化解，以維持合理的毛利率：首先是從優(yōu)化工藝和管理來(lái)降低成本;其次通過(guò)漲價(jià)與下游客戶(hù)共同分擔(dān)壓力，公司現(xiàn)在有部分產(chǎn)品已經(jīng)漲價(jià)。

除鵬輝能源外，包括卓能新能源、橫店?yáng)|磁、遠(yuǎn)東電池、德朗能等企業(yè)已經(jīng)發(fā)布電池產(chǎn)品漲價(jià)的通知。寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群曾表示，“如果未來(lái)原材料的價(jià)格漲幅過(guò)高，肯定會(huì)影響我們的成本。”這番話可以這樣理解，寧德時(shí)代并不確定是否漲價(jià)。但至于何時(shí)將漲價(jià)壓力傳遞到下游，寧德時(shí)代還在考量中，這主要取決于未來(lái)原材料的價(jià)格走勢(shì)。

電池企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)

當(dāng)前，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)整體正由增量時(shí)代進(jìn)入存量時(shí)代，向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型已成為車(chē)企無(wú)法回避的選擇。伴隨著車(chē)企加速向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，對(duì)動(dòng)力電池的市場(chǎng)需求爬升，放眼未來(lái)電池荒的情況還將長(zhǎng)期存在。而緩解電池荒的最直接有效的途徑，就是進(jìn)行大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)國(guó)內(nèi)鋰電池投資項(xiàng)目37個(gè)，其中34個(gè)公布了投資金額，投資總額約3148億元。

截至2020年底，寧德時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)產(chǎn)能69.1GWh，而在建產(chǎn)能高達(dá)77.5GWh。自今年以來(lái)，寧德時(shí)代已陸續(xù)發(fā)布多項(xiàng)產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。其中就包括擬在廣東省肇慶市投資120億元建設(shè)動(dòng)力及儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地;擬在四川省宜賓市投資120億元建設(shè)動(dòng)力電池宜賓制造基地五、六期項(xiàng)目;擬總投資不超過(guò)50億元在福建省寧德市建設(shè)動(dòng)力電池生產(chǎn)線等。

6月10日晚間，億緯鋰能連發(fā)3個(gè)擴(kuò)產(chǎn)公告，且都與動(dòng)力電池有關(guān)。億緯鋰能提到，公司當(dāng)日與荊門(mén)高新區(qū)管委會(huì)簽訂了《戰(zhàn)略投資協(xié)議》，公司及其子公司擬在荊門(mén)掇刀區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)104.5GWh的新能源動(dòng)力儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)園，并根據(jù)生產(chǎn)需求引入鋰離子動(dòng)力儲(chǔ)能電池配套產(chǎn)業(yè)。其中包含已建成產(chǎn)能11GWh、在建產(chǎn)能11GWh和擬建產(chǎn)能82.5GWh。

而中航鋰電今年的擴(kuò)產(chǎn)速度也是驚人。5月31日，中航鋰電與武漢經(jīng)開(kāi)區(qū)簽署《中航鋰電動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池武漢基地項(xiàng)目投資協(xié)議》，該項(xiàng)目計(jì)劃新建產(chǎn)能20GWh。據(jù)悉該項(xiàng)目總投資100億元，I期投資約50億元。而就在前一天，中航鋰電剛剛才與成都經(jīng)開(kāi)區(qū)成功簽約50GWh動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資達(dá)280億元。

伴隨著刀片電池在新能源車(chē)領(lǐng)域大火，因此今年比亞迪擴(kuò)產(chǎn)幾乎都與刀片電池有關(guān)。根據(jù)規(guī)劃弗迪電池重慶工廠將在20GWh刀片電池產(chǎn)能基礎(chǔ)上，再新增15GWh;長(zhǎng)沙20GWh刀片電池工廠和貴陽(yáng)工廠10GWh刀片電池工廠將在今年建成投產(chǎn);此外比亞迪還規(guī)劃在安徽蚌埠開(kāi)建20Gwh刀片電池生產(chǎn)基地以及在長(zhǎng)春建設(shè)動(dòng)力電池基地，規(guī)劃產(chǎn)能超175GWh。

刀片電池

除上述企業(yè)，蜂巢能源今年已先后在浙江湖州、四川遂寧、安徽馬鞍山等地落子布局，投資總額超過(guò)250億元，新增規(guī)劃產(chǎn)能68GWh。加上蜂巢能源常州金壇三期6GWh項(xiàng)目、德國(guó)年產(chǎn)能24GWh電芯工廠和PACK工廠項(xiàng)目，預(yù)計(jì)到2025年蜂巢能源全球動(dòng)力電池總產(chǎn)能將提升至200GWh。此外孚能科技和瑞浦能源2025年產(chǎn)能規(guī)劃分別為100GWh和200GWh。

從上述企業(yè)發(fā)布的動(dòng)態(tài)來(lái)看，首先涉足動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)的企業(yè)幾乎全是裝機(jī)量排名前十的電池企業(yè)，不僅品牌知名度高，而且質(zhì)量有相應(yīng)的保證;其次單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模大，可以看到上述電池項(xiàng)目基本上都在10GWh以上，投資額也是數(shù)十億元起;最后各家企業(yè)遠(yuǎn)期規(guī)劃的電池產(chǎn)能規(guī)模都比較大，除少數(shù)企業(yè)低于200GWh，其他企業(yè)的遠(yuǎn)期規(guī)劃均超過(guò)200GWh。

但是很明顯遠(yuǎn)水解不了近渴，上述產(chǎn)能進(jìn)入實(shí)際生產(chǎn)階段還需要不少時(shí)間，因此電池荒還有望長(zhǎng)時(shí)間存在。而且即使短期內(nèi)能夠釋放出產(chǎn)能，在原材料供應(yīng)上挑戰(zhàn)也不小。單從材料來(lái)看，制造動(dòng)力電池必須使用鋰和鈷等金屬，但這些材料絕大部分儲(chǔ)存于南美洲、澳洲和非洲，中國(guó)只占到全球鋰和鈷儲(chǔ)量的2.4%和1.1%，嚴(yán)重依賴(lài)于進(jìn)口。

由于當(dāng)前疫情的影響還尚未結(jié)束，國(guó)際運(yùn)輸通道受阻，這不僅導(dǎo)致鋰和鈷材料的運(yùn)輸速度趨于緩慢，價(jià)格也隨之上漲，加劇了國(guó)內(nèi)車(chē)用動(dòng)力電池材料的供應(yīng)不足。蜂巢能源董事長(zhǎng)楊紅新表示，“動(dòng)力電池行業(yè)目前最大的挑戰(zhàn)來(lái)自于供應(yīng)鏈。”而為了保證電池供應(yīng)鏈的自主可控，電池企業(yè)才想把鈷從原材料中去除，同時(shí)開(kāi)發(fā)鈉離子電池替代鋰離子電池等。

擴(kuò)建或許是應(yīng)對(duì)電池荒最直接的辦法，引得電池企業(yè)和車(chē)企前赴后繼。但在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)能優(yōu)化更加緊要和緊迫。隨著新能源車(chē)逐步走向高端化，下游整車(chē)企業(yè)對(duì)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的需求增加，導(dǎo)致高端產(chǎn)能?chē)?yán)重不足，而與之相對(duì)的則是低端產(chǎn)能的大量過(guò)剩。電池行業(yè)想要健康發(fā)展，必須改變結(jié)構(gòu)性過(guò)?，F(xiàn)狀，優(yōu)化產(chǎn)能轉(zhuǎn)型升級(jí)。

因此有業(yè)內(nèi)人士建議，相關(guān)部門(mén)需加強(qiáng)產(chǎn)能預(yù)警，由政府牽頭重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)的產(chǎn)能利用率和產(chǎn)能變化，對(duì)不合格的企業(yè)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清退;鼓勵(lì)市場(chǎng)化兼并重組，及時(shí)淘汰掉部分技術(shù)落后、規(guī)模過(guò)小的企業(yè)，有效提高產(chǎn)業(yè)的集中度和優(yōu)勢(shì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力;鼓勵(lì)電池企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，可在技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)方面提供政策優(yōu)惠，助力行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量和高水平發(fā)展。