五大發(fā)電集團能源低碳轉型現(xiàn)狀分析

2014年，國家主席習近平提出的“四個革命、一個合作”能源安全戰(zhàn)略引領我國進入能源體系新時代。黨的十九大報告也提出要推進能源生產(chǎn)和消費革命，構建清潔低碳、安全高效的能源體系。2020年9月，習近平主席提出中國將二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。我國五大發(fā)電集團作為國家事業(yè)的重要組成部分，在國家相關決策部署的指導下，陸續(xù)加大能源低碳轉型力度。

除了響應國家能源轉型決定之外，火電經(jīng)營困局也是迫使發(fā)電集團進行能源低碳轉型的重要因素。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，電力需求也出現(xiàn)新常態(tài)。經(jīng)濟增速放緩，能源消費總量增長趨緩，火電利用小時數(shù)下滑，電力供應出現(xiàn)了相對過剩的局面。與此同時，中國新一輪的電力體制改革不斷加速，市場化電量的增加導致電價下跌，給傳統(tǒng)火電運營增添了壓力。

在國家能源轉型、火電效益下滑的背景下，清潔低碳化是發(fā)電集團轉型方向的共同選擇。筆者從轉型戰(zhàn)略制定、業(yè)務布局、能源技術創(chuàng)新三方面對中國大唐集團、中國華能集團、國家電力投資集團、中國華電集團、國家能源投資集團這五大發(fā)電集團低碳轉型現(xiàn)狀進行比較分析，并提出轉型建議。

五大集團轉型現(xiàn)狀比較

轉型戰(zhàn)略制定

“十三五”期間轉型發(fā)展戰(zhàn)略。黨的十九大報告提出要深化國有企業(yè)改革,培育具有全球競爭力的世界一流企業(yè)，這為國有企業(yè)發(fā)展指明了清晰的戰(zhàn)略方向。五大發(fā)電集團作為大型央企，在頂層設計上對創(chuàng)建世界一流能源企業(yè)作出了戰(zhàn)略部署。清潔能源發(fā)展戰(zhàn)略是五大發(fā)電集團轉型升級戰(zhàn)略的核心。

五大發(fā)電集團當前清潔能源發(fā)展戰(zhàn)略總體方向趨同：一是以規(guī)模思維為主導，加強整體布局，注重清潔能源基地建設，在自身優(yōu)勢領域基礎上向其他清潔能源類型拓展，能源種類涉及水、風、光、核、氫能等；二是綜合能源服務作為新興市場領域，成為五大發(fā)電集團追逐的熱點。

橫向比較，五大發(fā)電集團側重于不同的主攻領域。從時間軸上來看，“十三五”前期，大唐、華電、華能都將大力發(fā)展水電排在首位。同時，華電還將天然氣發(fā)電和分布式能源列入發(fā)展重點。而“十三五”后期都增強了對新能源的重視程度，華能將發(fā)展風電排在首位，重點對東部沿海地區(qū)和“三北”地區(qū)風電發(fā)展進行重點規(guī)劃。大唐、華電也將風電作為發(fā)展重點。國家電投將安全高效發(fā)展核電作為戰(zhàn)略核心，“十三五”后期又提出打造全球一流光伏產(chǎn)業(yè)宣言。國家能源集團由中國國電集團和神華集團重組而來，于2017年11月正式掛牌成立。國電集團重視風電、水電等清潔能源發(fā)展，神華集團是將發(fā)展核電和水電放在首位。國家能源集團成立后則將風電發(fā)展排在首位。

“十四五”期間轉型戰(zhàn)略目標。“十四五”期間，五大發(fā)電集團要在實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”目標背景下完成能源轉型任務。對于清潔能源發(fā)展，五大集團提出了不同的戰(zhàn)略目標。

五大發(fā)電集團都結合實際情況對“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略進行規(guī)劃，積極創(chuàng)建具有全球競爭力的世界一流企業(yè)。大規(guī)模發(fā)展清潔能源，并設置明確的可量化的目標。其中，大唐劃定了明確的碳達峰時間線；華電提出有望在2025年實現(xiàn)碳達峰；華能也設定了碳排放強度目標。

業(yè)務布局

清潔能源供應。在電力供應方面，五大發(fā)電集團都致力于改善電源結構，積極推動清潔能源裝機成為電力裝機增量主體，裝機比重持續(xù)增多。截至2019年底，國家電投清潔能源占比最高，其電力總裝機為1.51億千瓦，清潔能源占比為50.5%，比行業(yè)平均高10%，清潔能源裝機總量也是最多的。華電集團的清潔能源占比僅次于國家電投。國家能源集團清潔能源裝機占比最低，這是因為其總裝機容量居于五大發(fā)電集團之首。單論清潔能源裝機總量，大唐最少。

五大發(fā)電集團的清潔能源占比不盡相同，各集團的清潔能源發(fā)展方向也有鮮明特征。

從水電裝機容量來看，華電裝機總量最多，大唐、華能、國家電投緊隨其后，國家能源集團水電裝機最少。

從風電裝機容量來看，國家能源集團遙遙領先。截至2019年，國家能源集團風電裝機4115萬千瓦，占全國19.6%，居世界第一。國家能源集團重視風電發(fā)展，重組前的國電集團是過去的五大發(fā)電集團之一，其風電總裝機居世界第一。

從光伏裝機容量來看，國家電投光伏裝機總量1929萬千瓦，絕對領先其他發(fā)電集團。這一優(yōu)勢源于其對光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的提前布局。2010年，中國電力投資集團旗下黃河上游水電開發(fā)有限責任公司為突破水電發(fā)展瓶頸，確立了“以水電為核心，水、火、新能源發(fā)電并舉，產(chǎn)業(yè)一體化協(xié)同發(fā)展”的戰(zhàn)略思路，開始發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)鏈、建設水光互補項目，這在一定程度上造就了國家電投集團如今大規(guī)模的光伏產(chǎn)業(yè)。2015年，中國電力投資集團公司與國家核電重組為國家電投集團。國家電投確立了水光互補的發(fā)展模式，致力于多晶硅技術研發(fā)，在全國率先形成了多晶硅制造、切片、太陽能電池及組件一體化垂直協(xié)同光伏產(chǎn)業(yè)鏈。

從新能源發(fā)展角度來說，除了國家電投之外，其余四家的風電和光伏裝機占比懸殊，布局不平衡，更傾向于發(fā)展風電，因為此前投資風電的經(jīng)濟效益更高。但光伏發(fā)電技術的進步和成本的下降，以及可與城市建筑相結合的豐富應用場景的特點，使得其余四家也開始躋身光伏行業(yè)。比如華電就在2019年收購了全球第二大光伏投資企業(yè)——協(xié)鑫新能源。此外還通過參與競價、平價上網(wǎng)項目布局光伏產(chǎn)業(yè)。在國家能源局公布的2020年集中式光伏競價項目名單中，國家電投競價規(guī)模超過3吉瓦；大唐次之，競價規(guī)模為2.78吉瓦；華能競價規(guī)模為1.43吉瓦；華電競價規(guī)模為1.09吉瓦；國家能源競價規(guī)模為0.61吉瓦。可見，在五大發(fā)電集團的新能源產(chǎn)業(yè)布局中，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展越來越重要。

從核電裝機容量來看，國家電投仍領先其余四家，截至2019年，其核電裝機容量為698萬千瓦。國家電投擁有第三代非能動核電產(chǎn)業(yè)鏈，自成立以來就承擔著我國三代核電自主化發(fā)展的重要使命，將安全高效發(fā)展核電作為戰(zhàn)略核心。2020年9月，華能海南昌江核電二期工程獲得核準，這意味著華能正式成為國內(nèi)第四家具備控股建設大型壓水堆項目資質(zhì)的發(fā)電集團。而其他發(fā)電集團沒有核電業(yè)主資質(zhì)，目前通過參股核電項目開展核電業(yè)務。

綜合來說，國家電投同時具有水電、核電、新能源建設發(fā)展能力，無論是從電源結構還是從其具有明顯競爭優(yōu)勢的核電產(chǎn)業(yè)和光伏產(chǎn)業(yè)方面看，國家電投今后都很有可能領銜中國清潔能源的發(fā)展。

布局高附加值產(chǎn)業(yè)。售電業(yè)務方面，2015年以來新一輪電力體制改革推動了售電市場的迅猛發(fā)展。對于發(fā)電企業(yè)來說，售電業(yè)務有利于發(fā)售一體，產(chǎn)銷對接，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)化資源配置，提高綜合效益。

面對售電市場的競爭，五大發(fā)電集團均組建專門的售電公司，構建以市場為導向的營銷體系。

在發(fā)展電力市場業(yè)務這一點上，發(fā)電集團近幾年最需要思考的是如何快速適應電力市場化交易。為了提高市場核心競爭力，加強電力市場營銷體制建設和多元化經(jīng)營成為五大發(fā)電集團的選擇。其中多元化經(jīng)營有兩個方向，一是在需求側提供綜合能源服務；二是發(fā)展增量配電網(wǎng)業(yè)務，比如華能和國家電投。

綜合能源服務方面，五大發(fā)電集團中發(fā)展綜合能源服務業(yè)務最早、最迅速的是華電。在“十二五”期間，華電就將發(fā)展天然氣和分布式能源列入戰(zhàn)略重點。華電是五大發(fā)電集團中做分布式項目最多的，尤其是天然氣分布式能源項目，因此具有豐富的運營經(jīng)驗并積攢了一定的用戶資源。2019年，華電正式發(fā)布《中國華電集團有限公司綜合能源服務業(yè)務行動計劃》，是華電向綜合能源服務業(yè)務邁出的實質(zhì)性步伐，提出了綜合能源服務在發(fā)電側的行動路徑，布局落地20個試點示范項目，研究開展25項關鍵核心技術，并與科研院所、國內(nèi)外上下游企業(yè)廣泛合作。

大唐是五大發(fā)電集團中首個成立專屬綜合能源服務平臺公司的集團。雖然大唐智慧能源成立不久，但已開展了不少相關工作。在具體的項目開發(fā)上，緊盯上海臨港、深圳前海、廣州南沙、雄安新區(qū)、珠海橫琴、海南自貿(mào)區(qū)等地政策紅利，深入挖掘項目機遇。在對外合作上，該公司也先后與中節(jié)能城市研究院、深圳清研院、華潤智慧能源等公司達成合作意向。

2020年5月，國家電投以國核電力規(guī)劃設計研究院有限公司為基礎，組建綜合智慧能源科技公司。2020年7月，國家電投綜合智慧能源科技有限公司領導在綜合智慧能源技術方案推介會上介紹了綜合智慧能源總體解決方案及典型商業(yè)模式，說明其在很大程度完成了綜合智慧能源業(yè)務全面開發(fā)的基礎準備工作。截至2020年10月底，國家電投在運綜合智慧能源項目共215個。

華能集團亦提出要探索向提供能源解決方案和增值服務的高端價值鏈延伸，由發(fā)電企業(yè)向綜合能源供應商轉型，打造一流綜合能源服務集團。在具體的項目開發(fā)上，華能已經(jīng)在海南洋浦工業(yè)園區(qū)、粵港澳大灣區(qū)等地開展多能聯(lián)供業(yè)務。在對外合作上，華能與中國國家鐵路集團有限公司、華為技術有限公司等簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，加強在售配電及綜合能源服務等領域的深度合作。

雖然目前國家能源集團尚未在綜合能源服務領域有明確動作，但從趨勢上來看，未來其正式涉入綜合能源服務市場亦將是必然。

能源技術創(chuàng)新

黨的十九屆五中全會提出把科技自立自強作為國家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐。對于發(fā)電企業(yè)來說，煤電清潔化技術、清潔能源技術的發(fā)展都離不開創(chuàng)新。創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的活力源泉。五大發(fā)電集團主要通過以下四種途徑開展創(chuàng)新工作：

一是強化創(chuàng)新戰(zhàn)略引領，在企業(yè)轉型發(fā)展戰(zhàn)略高度強調(diào)創(chuàng)新。

二是搭建相關創(chuàng)新平臺。通過建設國家級研發(fā)平臺，創(chuàng)建技術創(chuàng)新工作室、實驗室、技術研發(fā)中心、科學技術委員會，通過舉辦創(chuàng)新相關活動等方式搭建創(chuàng)新平臺，完善創(chuàng)新體系。

三是完善員工管理機制。比如在績效考核方面，華能和華電將技術創(chuàng)新納入考核體系；在員工激勵方面，國家能源集團在科技領域開展混合所有制、員工持股、市場化薪酬、職業(yè)經(jīng)理人選聘等試點改革；大唐和國家能源集團對員工進行科技獎勵；華能則是通過評選“華能創(chuàng)客”“華能工匠”的方式激勵員工。

四是通過與高校、企業(yè)合作加深產(chǎn)學研融合，開展技術合作，實現(xiàn)優(yōu)勢互補。

國家電投和國家能源集團在科技創(chuàng)新工作規(guī)劃、平臺建設、員工管理等方面的工作都更加細致，科研投入也更多。2019年，國家能源集團科研投入為80.1億元。

從新增專利數(shù)的角度來說，國家電投和國家能源的一系列措施的執(zhí)行成果頗豐。國家電投2019年新增專利數(shù)為1705項，居五大發(fā)電集團之首；國家能源次之，新增專利數(shù)為1575項。

核電研發(fā)是高復雜性、高度知識密集型的工作，國家電投肩負著三代核電自主化使命的同時還旨在打造世界一流光伏產(chǎn)業(yè)。無論是從創(chuàng)新驅動發(fā)展目標的明確性角度，還是從現(xiàn)有創(chuàng)新機制建設、科研人才儲備的角度，國家電投集團都具備將創(chuàng)新作為長期低碳轉型的能力和基礎。

轉型建議

堅持綠色低碳轉型。堅持能源綠色低碳轉型，推動化石能源清潔化、清潔能源規(guī)?；图s化發(fā)展。一是煤電的清潔高效利用。發(fā)電集團要發(fā)展煤電改造技術，開展基于碳排放的運行優(yōu)化和燃料優(yōu)化工作，密切跟進碳捕集、利用和封存技術發(fā)展。二是大力發(fā)展可再生能源，推動清潔能源向規(guī)?；图s化的方向發(fā)展。三是建設具有良好調(diào)峰特性的煤電機組，提高電網(wǎng)調(diào)峰能力，從而提高消納可再生能源的能力。

整合能源價值產(chǎn)業(yè)鏈，布局高附加值業(yè)務。把握電力改革、能源生態(tài)重構契機，結合企業(yè)優(yōu)勢，布局高附加值能源業(yè)務，尋找發(fā)展新動能。一是拓展綜合能源服務業(yè)務。積極向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸，開展能源規(guī)劃設計、工程投資建設、多能源供應以及投融資等服務。二是加大售電業(yè)務布局。通過“發(fā)售”“發(fā)配售”一體化等模式布局配售電市場，建立線上售電平臺和線下市場營銷隊伍，培養(yǎng)售電業(yè)務人才，開展個性化定價及增值服務等。

堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展，深化企業(yè)改革。建設依托企業(yè)為主體、市場為導向的產(chǎn)學研一體化技術創(chuàng)新體系，注重能源技術、商業(yè)模式、創(chuàng)新體制、公司治理等方面創(chuàng)新，營造有利于技術創(chuàng)新的制度環(huán)境。通過多種方式推進混合所有制改革，用好股權投資、權益融資、市場化債轉股等策略，合理設計股權結構，引入投資者，提升資金投入效率和產(chǎn)出能力。

融合新一代數(shù)字技術。將大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)、人工智能等為代表的新一代數(shù)字技術與傳統(tǒng)業(yè)務深度融合，推動信息化管理、數(shù)字化發(fā)展、智能化運維，實現(xiàn)經(jīng)營管理方式轉變，提升內(nèi)部管理水平及管控能力。

深化國際產(chǎn)能合作。與國外大型能源企業(yè)相比，我國電力企業(yè)國際化業(yè)務發(fā)展水平還有一定差距。發(fā)電集團應該加速國際化發(fā)展，統(tǒng)籌利用國內(nèi)國際兩個市場、兩種資源，發(fā)揮協(xié)同優(yōu)勢，深化與“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的務實合作，積極布局東南亞、南亞、非洲、中亞、南美等重點市場，同時逐漸向發(fā)達國家拓展，培養(yǎng)海外業(yè)務增長點，不斷提升國際競爭力和影響力。

本文刊載于《中國電力企業(yè)管理》2021年05期，熊敏鵬、雷蕾、袁家海供職于華北電力大學