原材料價(jià)格瘋漲，電池廠商被迫全球買礦

電池原材料漲價(jià)正愈演愈烈。

近日，有消息稱由于原材料成本增加，寧德時(shí)代磷酸鐵鋰(LFP)電池報(bào)價(jià)將提高10%。對(duì)此，寧德時(shí)代官方辟謠稱：“假的”。

雖然是一則假消息，但其背后，電池原材料價(jià)格瘋漲卻真實(shí)存在著。

綜合中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)及GGII數(shù)據(jù)，今年前五個(gè)月，六氟磷酸鋰(鋰電池的一種重要原材料)價(jià)格已經(jīng)漲了一倍有余，現(xiàn)在的售價(jià)幾乎相當(dāng)于去年三季度的三倍。

受此影響，前不久，六氟磷酸鋰龍頭企業(yè)多氟多發(fā)布公告稱，公司六氟磷酸鋰銷售價(jià)格，將在原價(jià)基礎(chǔ)上對(duì)國內(nèi)各類客戶上調(diào)3萬元/噸，對(duì)國際各類客戶上調(diào)4500美元/噸。隨后，天際股份、九九久等企業(yè)也相繼大幅上調(diào)六氟磷酸鋰的價(jià)格。

作為電池電解液的核心原料，六氟磷酸鋰只是供應(yīng)鏈上的一個(gè)環(huán)節(jié)。“現(xiàn)在正負(fù)極材料都在漲價(jià)，包括電解液、銅、鋁等。”江西某電池廠商一位銷售經(jīng)理陳威告訴未來汽車日?qǐng)?bào)(ID：auto-time)。

“電池報(bào)價(jià)肯定會(huì)漲”

事實(shí)上，自2020年初，已經(jīng)有多種電池原材料出現(xiàn)了漲價(jià)的現(xiàn)象。“目前最主要的是鋰價(jià)格上漲，包括碳酸鋰及氫氧化鋰，”SMM電池材料咨詢顧問季瑞向未來汽車日?qǐng)?bào)表示。

和鈷、鎳等材料不同，“鋰”材料難以替代。目前市場在售的兩種主流電池中，不管是磷酸鐵鋰電池還是三元鋰電池，甚至是新型電池如石墨烯電池、固態(tài)電池，“鋰元素”都是必需品。

其中碳酸鋰是磷酸鐵鋰電池的重要原材料。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1-4月，三元鋰電池累計(jì)裝車量19.0GWh，累計(jì)同比上升173.4%，磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量12.6GWh，累計(jì)同比上升455.9%。由于磷酸鐵鋰電池的需求旺盛，碳酸鋰的價(jià)格也水漲船高。

截至5月25日，據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格均價(jià)達(dá)到8.9萬元/噸，相較于今年1月份5萬元/噸的價(jià)格，今年漲幅已高達(dá)78%。

季瑞預(yù)計(jì)，由于磷酸鐵鋰電池需求的拉動(dòng)，鋰價(jià)格全年來看仍將上漲，“以往4萬-5萬元每噸的價(jià)格應(yīng)該是回不去了”。據(jù)中國大宗原料市場信息供應(yīng)商百川盈孚預(yù)計(jì)，2021年全年碳酸鋰最高或沖至9.5萬元/噸。

氫氧化鋰也同樣經(jīng)歷了大幅漲價(jià)。截至5月25日，據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)氫氧化鋰的價(jià)格均價(jià)達(dá)到了8.95萬元/噸，今年內(nèi)漲幅約63.9%。

電池原材料價(jià)格漲勢兇猛，電池制造商最直觀地感受到了壓力。

“(電池)報(bào)價(jià)肯定要漲，而且不止?jié)q一點(diǎn)。”陳威告訴未來汽車日?qǐng)?bào)，他所供職的電池廠商的電芯報(bào)價(jià)已經(jīng)上漲了10%-15%。另外，國軒高科、中航鋰電、贛鋒鋰業(yè)、瑞浦能源也“有不同程度的漲價(jià)”。

不過，目前主流電池制造商并未出現(xiàn)漲價(jià)現(xiàn)象。

寧德時(shí)代否認(rèn)漲價(jià)傳聞之后，在股東大會(huì)上，寧德時(shí)代董事長曾毓群表示，“如果(原材料價(jià)格)漲幅過高，肯定會(huì)影響我們的成本。”但何時(shí)不得不將漲價(jià)壓力傳遞給下游企業(yè)，寧德時(shí)代也在思考中。

季瑞認(rèn)為，寧德時(shí)代必定受到鋰價(jià)上漲的影響。不過作為龍頭企業(yè)，現(xiàn)階段寧德時(shí)代還是想先把電動(dòng)車這塊蛋糕做大，提升滲透率，而滲透率提升的關(guān)鍵就是車企成本降低，上調(diào)電池報(bào)價(jià)不太利于這一點(diǎn)。

另外，汽車分析師陳心透露，車企和寧德時(shí)代的合作方式是包產(chǎn)線，預(yù)定未來幾年的產(chǎn)量。在這樣的長期合作項(xiàng)目中，“(和車企)談漲價(jià)就是在‘做夢’。”業(yè)內(nèi)人士高然坦言。

前不久，蜂巢能源董事長、總裁楊紅新在接受采訪時(shí)坦言，“(原材料漲價(jià)帶來的)壓力都集中于電池廠商，整車廠不會(huì)輕易應(yīng)允漲價(jià)。雖然供應(yīng)商也承擔(dān)了一部分漲價(jià)壓力，但我們現(xiàn)在壓力確實(shí)非常大。”

整車價(jià)格上漲可能性小

究其根本，此輪原材料上漲的原因仍然是供應(yīng)短缺。

據(jù)經(jīng)緯創(chuàng)投的數(shù)據(jù)顯示，目前鋰主要存在于兩類地方：鹽湖和鋰礦山。按全球的供給量來看，澳洲鋰礦占50%，南美鹽湖占40%，中國的鹽湖和礦山占10%。“主產(chǎn)地澳大利亞和智利受疫情影響較為嚴(yán)重，影響到鋰的生產(chǎn)。”陳心認(rèn)為，這是導(dǎo)致鋰供應(yīng)不足的一大原因。

季瑞分析稱，“鹽湖冬季氣溫低，并且國內(nèi)春節(jié)期間限產(chǎn)，這些都導(dǎo)致了鋰供應(yīng)緊張。”

上游原材料產(chǎn)量不足，下游企業(yè)的需求卻在擴(kuò)大。

據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，今年1-4月，中國新能源汽車產(chǎn)銷量達(dá)到75萬輛和73.2萬輛，分別實(shí)現(xiàn)2.6倍和2.5倍的同比漲幅。同期，中國動(dòng)力電池裝車量為31.6GWh，同比增長134%。

中汽協(xié)預(yù)計(jì)，2021年國內(nèi)新能源汽車銷量將達(dá)180萬輛，同比約增長40%。

在新能源供應(yīng)鏈人士鄧奇看來，電池原材料價(jià)格上漲的另一個(gè)原因，是磷酸鐵鋰電池又“占了上風(fēng)”。目前，比亞迪刀片電池和寧德時(shí)代供應(yīng)給特斯拉Model 3的電池都是磷酸鐵鋰電池。標(biāo)桿企業(yè)都在用磷酸鐵鋰電池，這種產(chǎn)品成本還低，大家就都涌向磷酸鐵鋰電池了。

面對(duì)原材料價(jià)格瘋漲，一些“家里有礦”的電池商選擇加大對(duì)上游原材料和礦產(chǎn)資源的布局。

2018-2019年間，寧德時(shí)代分別認(rèn)購了北美鋰業(yè)和澳大利亞鋰礦企業(yè)的股權(quán)，還與磷酸鐵鋰正極材料龍頭企業(yè)德方納米建立了合資公司。2020年，寧德時(shí)代還參與了湖南裕能、江西升華等磷酸鐵鋰材料企業(yè)的增資。

目前來看，電池原材料漲價(jià)風(fēng)暴尚未蔓延至電動(dòng)汽車銷售端，并且，這種可能性也不高，“車企以賣車為目的，如果原材料價(jià)格漲幅不大，寧可犧牲一些利潤也要保證把車賣出去。”陳威說道。

(應(yīng)受訪者要求，文中人物為化名)