特斯拉能漲價(jià)，電池企業(yè)為何就不能漲？

特斯拉就是任性，想怎么干就怎么干。

在連續(xù)多次“俯沖式”降價(jià)，以圖對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行“降維打擊”，并順帶割消費(fèi)者的“韭菜”之后，特斯拉又漲價(jià)了。馬斯克的腦回路就是如此清奇。

特斯拉中國(guó)官方在5 月8 日宣布，國(guó)產(chǎn)Model3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版上漲1000元，售價(jià)變?yōu)?5.09萬(wàn)元。這是今年以來(lái)國(guó)產(chǎn)特斯拉的第二次漲價(jià)。實(shí)際上，今年以來(lái)特斯拉已經(jīng)對(duì)Model Y和Model 3車型進(jìn)行多次漲價(jià)，其中3月份國(guó)產(chǎn)Model Y全系就漲了8000元，4月份美國(guó)市場(chǎng)的Model 3售價(jià)也已經(jīng)接連三次上調(diào)，漲幅達(dá)2000美元。

特斯拉扛起漲價(jià)大旗，那么蔚來(lái)、長(zhǎng)城、廣汽等車企會(huì)不會(huì)跟進(jìn)呢?業(yè)內(nèi)人士指出，未來(lái)車企是否跟進(jìn)漲價(jià)還得看市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況，也可能會(huì)有車企為了讓新能源汽車搶占市場(chǎng)份額而降價(jià)。同時(shí)，此次特斯拉1000元的漲價(jià)幅度或許只是在“測(cè)試市場(chǎng)的反應(yīng)”，“要是漲個(gè)5000元，那才真是漲價(jià)了。”

那么，假設(shè)特斯拉、蔚來(lái)等車企都紛紛漲價(jià)，作為供應(yīng)商的電池企業(yè)是不是也可以“心安理得”地漲價(jià)了?畢竟，漲價(jià)的源頭是更加上游的原材料。

01 價(jià)格“漲、漲、漲”

此次，特斯拉給出的漲價(jià)理由是，“反映了成本波動(dòng)的實(shí)際情況”。此前，“絕不妥協(xié)”的特斯拉全球副總裁陶琳就表示，如果未來(lái)原料或者零部件價(jià)格出現(xiàn)上漲，特斯拉的電動(dòng)車不是沒有漲價(jià)的可能。實(shí)際上，自去年底以來(lái)，動(dòng)力電池主要原材料鋰、鎳、鈷的價(jià)格持續(xù)飆升。

5月上旬，雖然市場(chǎng)上三元電池材料較此前已有所回落，但價(jià)格仍處于高位，而磷酸鐵鋰材料價(jià)格仍未有回落。目前，三元前驅(qū)體NCM523市場(chǎng)綜合報(bào)價(jià)約12萬(wàn)元/噸，與去年同期相比漲幅超60%;鈷價(jià)則仍維持在34萬(wàn)元/噸左右的高位，今年以來(lái)漲幅超40%;碳酸鋰市場(chǎng)綜合報(bào)價(jià)在8.5萬(wàn)-9.2萬(wàn)元/噸之間，較去年低谷的3.8萬(wàn)元/噸翻了一倍多。

近期，多氟多宣布公司六氟磷酸鋰銷售價(jià)格，將在原價(jià)基礎(chǔ)上對(duì)國(guó)內(nèi)各類客戶上調(diào)3萬(wàn)元/噸，對(duì)國(guó)際各類客戶上調(diào)4500美元/噸。天際股份、九九久等企業(yè)也相繼大幅上調(diào)六氟價(jià)格。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2020年9月以來(lái)，行業(yè)內(nèi)六氟磷酸鋰價(jià)格大幅上漲，從7萬(wàn)元/噸上漲至20萬(wàn)元/噸，漲幅近200%。隨著六氟磷酸鋰持續(xù)漲價(jià)，也將電解液價(jià)格推上高位。

對(duì)于未來(lái)走勢(shì)，業(yè)內(nèi)人士分析稱，鋰價(jià)維持高位的時(shí)間有望超預(yù)期。今年下半年，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格有望上漲至10萬(wàn)-12萬(wàn)/噸，3年內(nèi)鋰價(jià)中樞預(yù)計(jì)9萬(wàn)-10萬(wàn)/噸。同時(shí)，未來(lái)五年全球鈷新增供應(yīng)量有限，鈷價(jià)中樞有望上行至35萬(wàn)元/噸。

國(guó)際分析機(jī)構(gòu)Benchmark Mineral預(yù)計(jì)，全球鋰的結(jié)構(gòu)性短缺最早可能在2021年底出現(xiàn)，2022年缺口將達(dá)到12萬(wàn)噸。其高級(jí)分析師Cameron Perks表示，“如果鋰、鈷和鎳等高成本原材料進(jìn)入持續(xù)漲價(jià)期，最終將損害電池生產(chǎn)商持續(xù)降低成本的能力。”

02 電池“越來(lái)越便宜”是“政治正確”?

據(jù)電池中國(guó)了解，盡管整個(gè)行業(yè)普遍感受到從上游原材料漲價(jià)傳導(dǎo)而來(lái)的壓力，但第一梯隊(duì)的主流電池供應(yīng)商，卻并未順勢(shì)“相應(yīng)地”抬升裝車價(jià)格。最先提價(jià)的主要是第二三梯隊(duì)等企業(yè)。

今年以來(lái)，遠(yuǎn)東電池、卓能新能源、鵬輝能源、橫店?yáng)|磁以及德朗能等企業(yè)紛紛發(fā)出了電池漲價(jià)函。而這種調(diào)價(jià)，主要還是被動(dòng)的。某電池企業(yè)負(fù)責(zé)人指出，“這是非常少見的情況，要知道不到萬(wàn)不得已，一般企業(yè)是不愿調(diào)漲價(jià)格的。能不漲盡量不漲，漲價(jià)就可能丟客戶。”

不僅如此，車企還一直在壓價(jià)。蜂巢能源董事長(zhǎng)兼CEO楊紅新在接受媒體采訪時(shí)坦言，“壓力都在電池廠，整車廠輕易不會(huì)讓你漲價(jià)，除非是新項(xiàng)目，已經(jīng)供貨的老項(xiàng)目談漲價(jià)很困難。我們的供應(yīng)商也吸收了一部分漲價(jià)壓力。雖然我們不是承受了全部，但現(xiàn)在壓力確實(shí)非常大。”

探究起來(lái)，動(dòng)力電池價(jià)格下降是行業(yè)大趨勢(shì)，特別是在電動(dòng)車成本不能PK燃油車之前，動(dòng)力電池作為成本大戶，“越來(lái)越便宜”或許才是一種“政治正確”。

即便是電池廠商不堪上游材料上漲過猛，而在短期內(nèi)渴望提高對(duì)車企售價(jià)，但是也要控制一個(gè)“度”。因?yàn)殡姵匾坏q價(jià)，就會(huì)導(dǎo)致汽車終端售價(jià)提高進(jìn)而影響銷量，同時(shí)造成的“反噬”后果是，自己裝機(jī)量下降，終歸都是給自己添堵。

某主機(jī)廠人員就直言：“本來(lái)大家對(duì)于今年新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)就抱有很大期待，一旦動(dòng)力電池價(jià)格上漲勢(shì)必會(huì)引發(fā)終端售價(jià)上漲，to B市場(chǎng)接受度尚有一定空間，但對(duì)to C市場(chǎng)影響將會(huì)極大，特別是A00級(jí)汽車市場(chǎng)。”

更有行業(yè)內(nèi)網(wǎng)友“休秋梵靜i5”一針見血地指出，“電池漲價(jià)太猛，會(huì)導(dǎo)致各大車企自己上馬電池生產(chǎn)項(xiàng)目。”這是人艱不拆了。

03 毛利率不斷下滑

電池廠商遭到上下游兩頭擠壓，其中的一個(gè)結(jié)果就是，毛利率下滑。即便是龍頭老大寧德時(shí)代也難逃此劫。受動(dòng)力電池價(jià)格下降、電池材料成本上漲等因素影響，寧德時(shí)代2020年動(dòng)力電池銷售毛利率連續(xù)四年下降。2016-2020年，寧德時(shí)代的毛利率分別為43.70%、36.29%、32.79%、29.06%、27.76%，逐年下滑趨勢(shì)非常明顯。

寧德時(shí)代尚且如此，其他企業(yè)可想而知。今年五一假期前，因經(jīng)歷“利潤(rùn)下滑、成本上漲、外貿(mào)市場(chǎng)環(huán)境不斷惡化等諸多困難”，深圳市基德科技有限公司宣布停止經(jīng)營(yíng)，而這是一家成立了十多年的老牌電池企業(yè)。雖然這是一家3C電池企業(yè)，但是這樣的案例，在動(dòng)力電池領(lǐng)域一直也在不斷上演。

從數(shù)據(jù)上來(lái)看，近年來(lái)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池供應(yīng)商數(shù)量一直是呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)，已經(jīng)從2016年的約130家下降到2020年的約70家，而真正實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量的實(shí)際上比這更少。同時(shí)，行業(yè)的市場(chǎng)集中度也大幅提升，裝機(jī)量排名TOP5企業(yè)，其市場(chǎng)份額由2016年的85%進(jìn)一步提升到2020年的94%。

中小電池企業(yè)日子越來(lái)越難過。

04 把市場(chǎng)做大才是出路

值得注意的是，特斯拉之所以明目張膽漲價(jià)，除了材料原因外，另一個(gè)很重要的因素是特斯拉有提價(jià)的“底氣”。

Model 3、Model Y供不應(yīng)求。

據(jù)美國(guó)媒體報(bào)道，特斯拉今年二季度產(chǎn)能目前早已經(jīng)售罄，雖然僅過了一個(gè)月，但第二季度生產(chǎn)明顯已經(jīng)無(wú)法滿足訂單的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。同時(shí)，特斯拉在中國(guó)的銷量也創(chuàng)下了新紀(jì)錄。根據(jù)中國(guó)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，一季度Model 3銷量達(dá)到52858輛，剛上市不久的Model Y累計(jì)銷量也達(dá)到16422輛。

知乎上有一個(gè)問題是：“為什么特斯拉質(zhì)量很差，但銷量還那么好?”其中一個(gè)高贊的回答是：“粉絲自帶濾鏡。”即便是出現(xiàn)了“剎車失靈”“女車主維權(quán)”風(fēng)波，但是依然阻擋不了消費(fèi)者對(duì)特斯拉的瘋狂癡迷，大家都來(lái)?yè)屩I時(shí)，為何不趁勢(shì)漲價(jià)?

馬斯克對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)，洞若觀火。

特斯拉漲價(jià)的同時(shí)，據(jù)行業(yè)內(nèi)人士爆料，“寧德時(shí)代動(dòng)力電池預(yù)計(jì)漲價(jià)，漲價(jià)幅度預(yù)計(jì)10%左右”。作為國(guó)產(chǎn)Model3的電池供應(yīng)商，寧德時(shí)代的漲價(jià)可謂十分應(yīng)景。

特斯拉的現(xiàn)象表明，當(dāng)不愁銷量時(shí)，車企和電池供應(yīng)商漲價(jià)并非“禁忌”。如果，當(dāng)大部分電動(dòng)車企都具備足夠的實(shí)力，或者說電動(dòng)汽車從整體上碾壓傳統(tǒng)燃油車，市場(chǎng)蛋糕做得足夠大時(shí)，漲價(jià)也不會(huì)“壓力山大”。

畢竟，商品在供給關(guān)系中實(shí)現(xiàn)價(jià)格波動(dòng)，是最基本的市場(chǎng)規(guī)律。