需求倍增 海上風(fēng)電安裝船身價暴漲

近日，從中國招商工業(yè)傳出消息，該公司與挪威風(fēng)電服務(wù)商Awind簽訂了2艘風(fēng)電運(yùn)維船(CSOVs)。此前，中國船舶集團(tuán)第七〇八研究所憑借在風(fēng)電船和起重船等領(lǐng)域豐富的設(shè)計經(jīng)驗和優(yōu)秀的技術(shù)方案，成功中標(biāo)長江三峽設(shè)備物資有限公司海上風(fēng)電關(guān)鍵施工船機(jī)項目開發(fā)設(shè)計項目，中標(biāo)價達(dá)2183.6萬元。

海上風(fēng)電安裝船市場日益熱絡(luò)起來，源于海上風(fēng)電市場的火爆。

海上風(fēng)電需求倍增

根據(jù)全球風(fēng)能理事會(GWEC)近日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，目前全球海上風(fēng)電裝機(jī)已經(jīng)超過35GW，幾乎是五年前的三倍。英國依然是海上風(fēng)電裝機(jī)最多的國家，總裝機(jī)量超過10GW，中國則超過德國，成為全球海上風(fēng)電裝機(jī)第二多的國家。

而2020年，全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)超過6GW，為歷史最高水平。中國連續(xù)第三年成為海上風(fēng)電最大市場，2020年新增海上風(fēng)電并網(wǎng)容量超過3GW，占到全球增量的一半。歐洲市場保持穩(wěn)定增長，荷蘭以近1.5GW的新增裝機(jī)排在全球第二位，比利時、英國、德國排在第三到五位。

此前，歐洲風(fēng)能協(xié)會WindEurope發(fā)布了2020年度歐洲海上風(fēng)電統(tǒng)計數(shù)據(jù)。2020年歐洲海上風(fēng)電新增裝機(jī)291.8萬千瓦，比2019年減少了70多萬千瓦的新增規(guī)模，但累計裝機(jī)仍超過了25GW大關(guān)，最終達(dá)到2501.4萬千瓦的規(guī)模。

統(tǒng)計顯示，歐洲2019年新增并網(wǎng)風(fēng)機(jī)356臺，涉及12座海上風(fēng)電場，5個國家。其中荷蘭以149.3萬千瓦，超過一半的新增裝機(jī)首次占據(jù)歐洲新增裝機(jī)榜首，這得益于Borssele1-5的風(fēng)電集群陸續(xù)投產(chǎn);排在第二位的是擁有70.6萬千瓦新增規(guī)模的比利時，占新增容量的24.2%，比上一年增加一倍;而常年穩(wěn)居歐洲新增裝機(jī)老大地位的英國滑落到第三位，只有483MW并網(wǎng);德國219MW的新增裝機(jī)也創(chuàng)造了十年來的最低水平;雖然葡萄牙只有新增17MW的容量，但給整個海上風(fēng)電圈帶來了驚喜，WindfloatAtlantic并網(wǎng)了2臺維斯塔斯8.5MW浮式風(fēng)機(jī)，把浮式風(fēng)電向商業(yè)化又推進(jìn)了一步。

從國內(nèi)市場看，在“3060”碳排放目標(biāo)的指引下，廣東、江蘇、浙江等沿海省份近期陸續(xù)發(fā)布“十四五”新能源規(guī)劃，重點推進(jìn)海上風(fēng)電發(fā)展，僅上述三省新裝機(jī)容量就超過32GW，海上風(fēng)電迎來發(fā)展“黃金期”。

國信證券認(rèn)為，粵蘇浙三省積極推進(jìn)海上風(fēng)電發(fā)展，掃清海上風(fēng)電龍頭企業(yè)的估值障礙，全球海上風(fēng)電市場是具有10年5倍成長性的黃金賽道，國內(nèi)龍頭企業(yè)憑借與國際比肩的技術(shù)積累和市場基礎(chǔ)，有望在“十四五”期間順利打開國際市場。

租金創(chuàng)歷史新高

在市場巨大需求預(yù)期和當(dāng)前供應(yīng)能力的失衡下，海上風(fēng)電安裝船的身價，已經(jīng)像斷了線的風(fēng)箏，遙遙飛上了九霄云外。

目前世界各地的海上風(fēng)電項目開發(fā)商，都在爭搶這些安裝船的使用，海上風(fēng)電安裝船的租金，也已經(jīng)從原來的400萬元/月漲到1000萬元/月以上，甚至在美國近岸的風(fēng)電項目，安裝船的租金已經(jīng)暴漲到18萬美元/天。

“現(xiàn)在的價格非常驚人，甚至有錢也租不到船，這種情況比前段時間中美航線上集裝箱船一船難求的局勢更甚。”一位業(yè)界人士如是說。

“和陸上風(fēng)電吊車租賃價格暴漲現(xiàn)象一樣，海上風(fēng)電施工船漲價幅度更甚之，不僅價格高，甚至有錢租不到船，價格非常嚇人。”蘇龍源振華技術(shù)研究院院長馮小星說。

據(jù)了解，目前國內(nèi)在役的海上施工船總共有40條左右，且短時間內(nèi)無法生產(chǎn)，按照一條船年均吊40臺風(fēng)機(jī)，理論上我國一年最多也只能吊1600臺。但受各種因素影響，實際上是無法達(dá)到這個吊裝臺數(shù)的。

“每條海上施工船基本都被提前預(yù)訂出去，現(xiàn)在想要租施工船的話，至少要排到后年。甚至有部分企業(yè)因為施工裝備缺少施工船，不得不將已經(jīng)中標(biāo)的海上風(fēng)電項目轉(zhuǎn)交給別家去做。”馮小星說。

不僅如此，當(dāng)前，國內(nèi)海上風(fēng)電項目造價成本比以往平均每單位千瓦提升了2000到3000元，其主要原因之一是施工成本暴漲。海上施工成本上漲的背后是資源搶占。

算一筆很簡單的賬，如果沒有搶到電價，按照一個海上風(fēng)電場30萬千瓦來算，電價下降1分錢，一年將虧損1000多萬，并持續(xù)虧損20年，這是很多業(yè)主不愿意接受的，也是業(yè)主單位寧愿提高成本搶占施工資源的原因。

在搶裝潮的刺激下，海上風(fēng)機(jī)吊裝價格租價也被推至有史以來的最高點。

根據(jù)調(diào)研，以江蘇海域為例，一臺風(fēng)機(jī)吊裝價格已經(jīng)從搶裝前的400萬元/臺左右，上漲到去年底的800多萬元/臺。廣東的吊裝價格也從過去的500-800萬元/臺，漲到了如今1000-1300萬元/臺的歷史高位。

從整體來看，各地吊裝價格幾乎翻倍。根據(jù)不完全統(tǒng)計，到2019年底，中國海上風(fēng)電突擊核準(zhǔn)規(guī)模超40GW，這些項目都希望在2021年底前并網(wǎng)，以進(jìn)入補(bǔ)貼大盤。但大部分項目很難如期建設(shè)、并網(wǎng)。因為中國目前的施工能力和設(shè)備很難支撐起如此大規(guī)模的海上風(fēng)電開工建設(shè)。包括2020年出事故無法運(yùn)行的“振江號”和“宇航58號”在內(nèi)，中國現(xiàn)階段擁有各類施工船僅有30多艘，其中，能吊裝大較大單機(jī)容量風(fēng)機(jī)的自升式平臺僅有20余艘。

造船訂單迅速增長

快速增長的海上風(fēng)電板塊新簽訂單已成為低迷的海工市場中為數(shù)不多的亮點之一。

據(jù)ClarksonsResearch的數(shù)據(jù)顯示，2005年至今，全球海上風(fēng)電相關(guān)船舶及平臺的新造和改裝訂單總計達(dá)783個，2005年以來海上風(fēng)電板塊的船舶新簽訂單數(shù)量已占整體海工市場訂單的10%以上。

預(yù)計到2040年，海上風(fēng)電安裝船市場保有量將增長到170艘左右。這對于船東來說，是一個巨大的機(jī)遇，市場也非常誘人。已經(jīng)有船東快速嗅到商機(jī)，并從干散貨航運(yùn)市場全身而退，投入到了海上風(fēng)電市場，最典型的就是原摩洛哥散貨船大船東ScorpioBulkers，已經(jīng)更名為EnetiInc.正式亮相。

克拉克森研究拿到的最新數(shù)據(jù)顯示，2005年至今，全球海上風(fēng)電相關(guān)船舶及平臺的新造和改裝訂單總計達(dá)841個，若不包括風(fēng)電運(yùn)維船(因為尺度較小且數(shù)量較多)，2005年以來海上風(fēng)電板塊的船舶新簽訂單數(shù)量已占整體海工市場訂單的11%。

此外，在全球范圍內(nèi)，風(fēng)力渦輪機(jī)安裝船已經(jīng)供不應(yīng)求。

根據(jù)挪威Rystad能源公司最近的一項分析，2020年全世界只有32艘這樣的風(fēng)力渦輪機(jī)安裝船。根據(jù)Rystad的推算，即使全球造船廠開足馬力建造安裝船，全球的船隊也不足以滿足2025年以后的海上需求。

但到目前為止，世界上只有12艘船能夠安裝像HaliadeX這樣的下一代風(fēng)力渦輪機(jī)，現(xiàn)有船只完全無法滿足全球的需求。

克拉克森研究分析師幸月表示，受額外成本、風(fēng)險因素等影響，基于中國海上風(fēng)電搶裝需求導(dǎo)致的海上風(fēng)電安裝船緊缺現(xiàn)象可能將持續(xù)一段時間，價格也會繼續(xù)居于高位。(本文綜合自中國水運(yùn)網(wǎng)、風(fēng)電快訊、GWEC、鳳凰網(wǎng)等媒體報道)