歐洲市場銷量“瘋”漲 動力電池企業(yè)如何演好“出海記”

圖/蜂巢能源

當(dāng)前，國內(nèi)動力電池企業(yè)正在上演一出“出海記”。

“歐洲新能源汽車銷量反超中國，今年已經(jīng)是鐵定的事實(shí)。”此前，寧德時(shí)代董事長曾毓群的一席話，引起行業(yè)高度重視。今年上半年，在新冠肺炎疫情等多種因素的影響下，歐洲市場的新能源汽車銷量超越中國，一舉成為全球第一大新能源汽車市場。

中國和歐洲作為全球電動化的兩大主戰(zhàn)場，尤其在歐洲戰(zhàn)場，由于沒有鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)，動力電池企業(yè)有巨大的市場機(jī)會。作為新能源汽車的核心部件，我國動力電池企業(yè)已經(jīng)開始在海外市場開啟布局，包括寧德時(shí)代、蜂巢能源、國軒高科等動力電池企業(yè)正在或者規(guī)劃在海外設(shè)立工廠。記者了解到，面對當(dāng)前的競爭格局，在海外廣闊的市場前景面前，動力電池企業(yè)搶占市場份額并沒有那么容易。國際化任重道遠(yuǎn)，中國企業(yè)走出去不是趕時(shí)髦、單純跑馬圈地，更重要的是建立生態(tài)鏈健康發(fā)展的能力和協(xié)同創(chuàng)新。

十余年國內(nèi)經(jīng)驗(yàn)積累 中國動力電池企業(yè)正在“走出去”

11月18日，蜂巢能源宣布正式選定在德國薩爾州建設(shè)電池工廠。這也是其在歐洲的首個(gè)工廠。記者了解到，蜂巢能源將建立電芯模組和模組PACK兩個(gè)工廠，總投資20億歐元，電芯模組工廠將于2023年底建成投產(chǎn)，模組PACK工廠最早可在2022年中投產(chǎn)，電池年產(chǎn)能將達(dá)到24GWh。據(jù)悉，截至今年6月，蜂巢能源歐洲客戶采購定點(diǎn)已經(jīng)達(dá)到了7GWh。蜂巢能源總裁楊紅新此前曾表示，蜂巢能源的目標(biāo)是到2025年國內(nèi)產(chǎn)能達(dá)到76GWh，全球產(chǎn)能達(dá)到100GWh。

蜂巢能源不是第一家準(zhǔn)備在海外設(shè)立工廠的動力電池企業(yè)，也絕不會是最后一個(gè)。據(jù)悉，寧德時(shí)代在德國圖林根州工廠設(shè)備招標(biāo)已經(jīng)陸續(xù)完成，預(yù)計(jì)將于2022年開始生產(chǎn)，到2029年將達(dá)到70GWh的產(chǎn)能，使其成為全球第二大工廠。此外，更早已經(jīng)開始布局的遠(yuǎn)景AESC，目前在歐洲、日本、美國都具備成熟的供應(yīng)能力，其在英國擁有被譽(yù)為“歐洲現(xiàn)有最好工廠”的桑德蘭工廠，在滿足歐洲現(xiàn)有客戶穩(wěn)定供貨的同時(shí)，也已具備擴(kuò)產(chǎn)的條件。其實(shí)，對于在海外設(shè)立工廠，我國動力電池企業(yè)的態(tài)度正在慢慢發(fā)生轉(zhuǎn)變。此前，國軒高科高級副總裁徐興無表示“沒有這方面的考慮”。之后，又公開表示，“我們將在現(xiàn)有的生產(chǎn)基地基礎(chǔ)上，拓展海外生產(chǎn)能力，包括在德國、印度建新的工廠以更好服務(wù)客戶。”

其實(shí)，進(jìn)入2020年，全球新能源汽車及動力電池產(chǎn)業(yè)都進(jìn)入了新的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。在國內(nèi)，中國《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》已經(jīng)編制完成，新能源汽車產(chǎn)業(yè)外商投資全面放開，動力電池“白名單”全面取消。在國外，歐洲、北美等全球主流汽車市場紛紛加碼新能源汽車產(chǎn)業(yè)。

面對當(dāng)前國內(nèi)外市場復(fù)雜的競爭環(huán)境，行業(yè)人士一致表示，“走出去”是化解危機(jī)、贏得新生的重要路徑。日前，在第五屆動力電池應(yīng)用國際峰會上，商務(wù)部外貿(mào)發(fā)展事務(wù)局局長吳政平表示，得益于近十年的培育和發(fā)展，我國動力電池企業(yè)正加快“走出去”步伐。在他看來，我國動力電池產(chǎn)業(yè)不僅站上了世界第一梯隊(duì)，而且部分企業(yè)在電池技術(shù)和市場占有率上已經(jīng)處于全球領(lǐng)先地位。

新能源汽車獨(dú)立研究者曹廣平在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示，目前中國動力電池企業(yè)走出去存在有利條件。最大的優(yōu)勢在于，我國動力電池企業(yè)在國內(nèi)前期的新能源汽車市場已經(jīng)初步積累了產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)組織、裝車驗(yàn)證以及質(zhì)量管控經(jīng)驗(yàn)等。

不過，曹廣平也提到，優(yōu)勢存在的同時(shí)也伴隨著風(fēng)險(xiǎn)。由于前期國內(nèi)新能源汽車市場主要是政策推動型市場，在某種程度上來講，產(chǎn)品跟著政策跑，圍著補(bǔ)貼測算指標(biāo)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在到海外設(shè)廠是真正上戰(zhàn)場，由技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品質(zhì)量、性價(jià)比等硬實(shí)力“決勝負(fù)”。

歐洲市場銷量“瘋”漲 海外一片藍(lán)海待進(jìn)入

今年上半年，歐洲新能源汽車銷量為41.4萬輛，我國新能源汽車銷量為38.5萬輛。歐洲超越我國成為世界新能源汽車市場銷量冠軍。此外，歐洲也成為全球惟一的新能源汽車銷量正增長經(jīng)濟(jì)體，盡管受到新冠肺炎的影響，新能源汽車銷量依舊逆勢增長了57%。從橫向?qū)Ρ葋砜?，中國、日本、美國的同比漲幅分別為-42%、-38%和-25%。根據(jù)歐洲汽車制造業(yè)聯(lián)盟的預(yù)測，2020年歐洲新能源車銷量有望突破110萬輛。

與此相對應(yīng)的是，動力電池需求量也將“水漲船高”。動力電池應(yīng)用分會標(biāo)準(zhǔn)化工作組、研究部主任周波預(yù)計(jì)，到2025年，全球新能源汽車的銷量將超過1500萬輛，到2030年可能達(dá)到3000萬輛，分別對應(yīng)的動力電池配套需求將達(dá)到975GWh和2100GWh。

相比我國新能源汽車市場發(fā)展已經(jīng)邁入第二階段，歐洲新能源汽車市場發(fā)展剛剛起步，且風(fēng)頭正盛。對此，歐盟駐華代表團(tuán)公使銜參贊馬君澤表示，歐洲和北美地區(qū)正在加大新能源汽車，尤其是電動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，一方面是為了迎接汽車產(chǎn)業(yè)變革，另一方面是為了應(yīng)對環(huán)保危機(jī)和碳排放法規(guī)等政策。

記者了解到，歐洲是今年上半年受疫情沖擊異常嚴(yán)重的區(qū)域市場之一，歐盟為此推出了高達(dá)7500億歐元的“復(fù)蘇基金”。“復(fù)蘇基金”為歐盟經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型提供了新的機(jī)遇，有助于進(jìn)一步推動歐盟綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展，電動汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)自然而然成了重點(diǎn)扶持目標(biāo)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在歐盟27個(gè)成員國中有26個(gè)國家制定了鼓勵電動汽車發(fā)展的相關(guān)政策。例如，法國政府將電動汽車購車補(bǔ)貼上限從此前的6000歐元提升至7000歐元。德國政府通過降低電價(jià)、加大相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施投入等方式引導(dǎo)汽車領(lǐng)域的綠色消費(fèi)，并對電動汽車消費(fèi)者和汽車制造商提供每輛總計(jì)最高達(dá)9000歐元的購車補(bǔ)貼。意大利、西班牙等歐洲國家也紛紛推出了包括減免購置稅、增加用戶補(bǔ)貼等行業(yè)扶持政策，進(jìn)一步刺激本國電動汽車市場的發(fā)展。

此外，歐洲嚴(yán)格的碳排放標(biāo)準(zhǔn)成為新能源汽車發(fā)展的重要推力。今年開始，歐洲迎來了史上最嚴(yán)格的碳排放考核標(biāo)準(zhǔn)，要求歐盟境內(nèi)95%的新登記乘用車平均二氧化碳排放量需降低到95g/km。今年10月，歐洲議會將2030年溫室氣體排放量減排目標(biāo)提高至60%。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，德國、法國、希臘、西班牙等歐洲各國政府，相繼加大了新能源汽車支持力度。其中，德國是歐洲新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資力度最大的國家。2019年，德國電動汽車相關(guān)投資額達(dá)到400億歐元，占當(dāng)年歐洲電動汽車相關(guān)投資總額的三分之二。根據(jù)去年10月德國通過的“2030氣候行動計(jì)劃”，該國計(jì)劃到2030年，全國電動汽車總量達(dá)到1000萬輛。

競爭激烈 企業(yè)需做好長期戰(zhàn)略布局

中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示，從目前已宣布在海外建廠的動力電池企業(yè)來看，都是受既定或潛在訂單的吸引。歐盟多數(shù)成員國都制定了鼓勵電動汽車發(fā)展的相關(guān)政策，整車企業(yè)也明確電氣化戰(zhàn)略，國內(nèi)動力電池企業(yè)提前入場，與主流車企簽訂了長期合作協(xié)議，有望享受更多訂單紅利。此外，他也提到，歐洲新能源車銷量在快速增長，但市場仍處在扶持培育期，缺乏成熟的動力電池供應(yīng)鏈。當(dāng)前歐洲動力電池供應(yīng)主要被韓系電池企業(yè)占據(jù)，中國企業(yè)主動出擊，有望增強(qiáng)在國際市場的參與度和影響力。

除了我國動力電池企業(yè)在積極“出海”之外，日韓電池企業(yè)也“毫不示弱”。受歐洲新能源汽車市場的吸引，繼波蘭工廠之后，LG化學(xué)或?qū)⒃谖靼嘌澜⒌诙译姵毓S。此外，在歐洲電動汽車市場巨大的風(fēng)口之下，在歐盟各國政府的力推之下，以瑞典Northvolt、英國Britishvolt、挪威Freyr、法國Verkor為代表的歐洲本土動力電池新勢力企業(yè)也正在不斷崛起，它們正在建設(shè)或者籌建的超級電池工廠如雨后春筍，欲重新奪回被亞洲廠商盤踞的市場。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在波蘭，LG化學(xué)拿到了歐洲投資銀行4.8億歐元貸款，打算將歐洲產(chǎn)能增加36GWh。在匈牙利，三星SDI打算投資92億元擴(kuò)建動力電池工廠。在瑞典，歐洲本土動力電池企業(yè)Northvolt的工廠預(yù)計(jì)2021年投產(chǎn)。在法國，PSA和SAFT合資的動力電池工廠也已經(jīng)開始準(zhǔn)備動工。

此外，特斯拉也正在加入這場海外的動力電池企業(yè)競爭。根據(jù)外媒報(bào)道，馬斯克已經(jīng)宣布，計(jì)劃擴(kuò)建在德國柏林附近已經(jīng)開展的建設(shè)項(xiàng)目。他表示，特斯拉柏林—勃蘭登堡工廠將成為世界上最大的電池工廠。根據(jù)馬斯克的說法，特斯拉柏林工廠每年將能夠生產(chǎn)100GWh的電池，甚至可以擴(kuò)大到每年200至250GWh。這遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了美國內(nèi)華達(dá)州Gigafactory工廠的年產(chǎn)能。此外，馬斯克還聲稱，特斯拉正在研發(fā)比現(xiàn)有電池更便宜、續(xù)駛里程更長、更環(huán)保的電池，未來將在柏林工廠內(nèi)生產(chǎn)。

不過，馬君澤提到，當(dāng)前新能源汽車的關(guān)鍵難點(diǎn)在電池環(huán)節(jié)：動力電池能量密度有待提高、安全性需要繼續(xù)提升、循環(huán)壽命還需要延長等，這些都需要產(chǎn)業(yè)界繼續(xù)投入研發(fā)，盡快實(shí)現(xiàn)電池技術(shù)的突破，進(jìn)而推動新能源汽車在歐洲和中國等全球市場的發(fā)展。

面對當(dāng)下海外激烈的市場競爭形勢，曹廣平告訴記者，中國動力電池企業(yè)要想與日韓等動力電池企業(yè)展開競爭，需要注意以下三點(diǎn)。第一，要圍繞客戶需求打造好產(chǎn)品，有良好的產(chǎn)品線;第二，要長期抓質(zhì)量管控，絕不越過產(chǎn)品安全紅線;第三，不能為了降本去惡性競爭而突破成本底線。他強(qiáng)調(diào)，在這三條線的“束縛”下，企業(yè)創(chuàng)新要持續(xù)在線，才能長期保持領(lǐng)先，這個(gè)過程任重道遠(yuǎn)，必須在戰(zhàn)略上做好長期的謀篇布局。

為海外客戶提供整體化解決方案 企業(yè)應(yīng)該提升產(chǎn)品和技術(shù)等方面實(shí)力

吳政平認(rèn)為，雖然近幾年我國有一些產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開始積極布局海外市場，但與我國龐大的產(chǎn)業(yè)鏈總量相比，“走出去”的廣度和深度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。尤其是動力電池生產(chǎn)企業(yè)，海外裝機(jī)量在總的出貨量中占比還很低。他強(qiáng)調(diào)，只有將核心科技掌握在自己手里，才能擁有足夠的話語權(quán)。因此，企業(yè)既要更好地參與國際競爭，也要具備更突出的產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、產(chǎn)品等優(yōu)勢，不斷提高競爭力，依靠不斷的創(chuàng)新研究和技術(shù)進(jìn)步持續(xù)推動動力電池產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展。

其實(shí)在海外建廠，需要考慮的外部因素很多，涉及政治環(huán)境、政府扶持及流程審核、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度、能源供給及排放法規(guī)、人才供應(yīng)及成本、基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)業(yè)上下游配套、交通物流、基建要求、客戶及市場貼近度等多個(gè)維度。與中國本土相比，海外設(shè)廠的難度和挑戰(zhàn)完全不在一個(gè)量級，尤其是在歐洲，政策法規(guī)和流程明顯更為嚴(yán)苛，對于企業(yè)在清潔電力使用和制造中的碳排放要求也極為嚴(yán)格。這可能是一些動力電池企業(yè)在國內(nèi)完全沒有經(jīng)歷過的體驗(yàn)。此外，海外建廠之后，配套供應(yīng)鏈體系的建立與完善，成本的控制、人才的引進(jìn)與管理、與當(dāng)?shù)匚幕娜诤弦捕际切枰€(gè)解決和克服的難題。

歐亞咨詢有限公司合伙人鄧俊曾說：“國內(nèi)企業(yè)去歐洲投資的成本是國內(nèi)的3倍左右。”他認(rèn)為，國內(nèi)動力電池企業(yè)到歐洲投資還是新話題，不僅要做好整體規(guī)劃，還要在工藝流程、設(shè)備系統(tǒng)集成、廠房規(guī)劃、危險(xiǎn)品儲存、安全通道等諸多方面進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。與此同時(shí)，也要迎合整車企業(yè)、客戶的要求，在材料回收、分解等方面做到環(huán)保合規(guī)。

其實(shí)，對于動力電池企業(yè)來講，國內(nèi)設(shè)廠擁有天然的優(yōu)勢。無論鋰鈷等上游資源，還是正負(fù)極材料和電解液、隔膜等核心材料，中國具有任何一個(gè)國家所沒有的完整配套產(chǎn)業(yè)鏈。這些動力電池企業(yè)“出海”之后，誰去供應(yīng)正負(fù)材料、電解液、隔膜等產(chǎn)品?企業(yè)之間怎么配合?國內(nèi)企業(yè)如何在歐洲抱團(tuán)配合，建設(shè)出完整的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)呛艽蟮膯栴}。周波更是呼吁，國內(nèi)材料、電池企業(yè)盡早布局更上游的鎳、鈷、鋰等金屬資源，以保障未來原料供應(yīng)穩(wěn)定。

歐洲市場的競爭在本質(zhì)上還是產(chǎn)品的競爭。有行業(yè)人士指出，未來電池工廠對于電池產(chǎn)品的一致性、安全性要求會越來越高，要加大對電池材料、工藝的研究和突破，設(shè)備企業(yè)不可被動、臨時(shí)地提供產(chǎn)線設(shè)備，而是要提供整體化的解決方案，以解決客戶的后顧之憂。

“歐洲市場雖然是片沃土，但也面臨著日韓龍頭電池企業(yè)、歐洲本土企業(yè)、車企自制電池企業(yè)的競爭，企業(yè)要從產(chǎn)品、技術(shù)、品牌、資本等多方面提升實(shí)力。”于清教告訴記者，如果“走出去”的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)能夠在歐洲抱團(tuán)合作，建設(shè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈，也是相當(dāng)大的優(yōu)勢。他強(qiáng)調(diào)：“我們應(yīng)該清楚電池產(chǎn)業(yè)鏈的配套和儲備，整合當(dāng)?shù)刭Y源的優(yōu)勢，融合文化和團(tuán)隊(duì)。企業(yè)、品牌走出去了，文化、團(tuán)隊(duì)、供應(yīng)鏈拖后腿。國際化任重道遠(yuǎn)，中國企業(yè)走出去不是趕時(shí)髦、單純跑馬圈地，更重要的是建立生態(tài)鏈健康發(fā)展的能力和協(xié)同創(chuàng)新。”