十大趨勢看2020動力電池產(chǎn)業(yè)“變遷”（下）

《十大趨勢看2020動力電池產(chǎn)業(yè)“變遷”(上)》主要分析了中國2020年動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)生的一些重大變化或趨勢。

此文將分析國際動力電池產(chǎn)業(yè)的一些變化，且看下文：

歐洲電動化熱潮與動力電池新基建

2020年，歐洲電氣化釋放巨大的動力電池市場增長空間，歐洲動力電池產(chǎn)能競賽如火如荼。

一方面，包括大眾、寶馬、戴姆勒、PSA、沃爾沃等主機廠都制定了明確的電氣化目標，未來幾年將每年產(chǎn)生至少數(shù)百GWh的動力電池采購需求。

另一方面，為搶奪歐洲動力市場，中日韓以及歐洲本土電池企業(yè)都在加快其歐洲電池工廠建設(shè)，歐洲電池市場競爭一觸即發(fā)。

歐洲動力電池新基建背后，是由于歐洲本土缺乏動力電池大規(guī)模制造和供給的能力，中日韓電池企業(yè)積極布局歐洲市場，給歐盟及歐洲新能源汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了巨大的壓力和挑戰(zhàn)。

目前，韓系電池企業(yè)在歐洲市場占據(jù)主導(dǎo)地位，LG化學(xué)、三星SDI和SKI都在積極加碼其歐洲動力電池產(chǎn)能，進一步鞏固其競爭優(yōu)勢。

不過，隨著中國動力電池企業(yè)的崛起，韓系電池企業(yè)獨霸歐洲市場的局面逐漸被打破。多家中國電池企業(yè)相繼在歐洲建廠并獲得了歐洲主機廠的巨額訂單，對韓系電池企業(yè)直接產(chǎn)生了挑戰(zhàn)。

值得注意的是，不管是韓系還是中系電池企業(yè)，對歐洲新能源汽車產(chǎn)業(yè)長久發(fā)展而言都不是最佳選擇。

從國際車企的供應(yīng)鏈需求看，根據(jù)不同項目不同車型，選擇兩到四家核心動力電池供應(yīng)商已成趨勢。因此，導(dǎo)入歐洲本土電池供應(yīng)商且進一步提升本土供應(yīng)占比，將成為歐洲主機廠電氣化的戰(zhàn)略目標。

為擺脫進口依賴，歐洲正在加大對本土動力電池產(chǎn)業(yè)的投資，意圖構(gòu)建一個覆蓋上游原料-四大材料-電池-整車制造-電池回收的產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。

歐盟委員會副主席馬羅斯•塞夫科維奇表示，到2025年，歐盟將能夠生產(chǎn)足夠的電池來滿足歐洲汽車工業(yè)的需求，歐洲將實現(xiàn)動力電池自給自足且具備出口的能力。

歐盟預(yù)計到2025年，歐洲汽車電池產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模估計將達到2500億歐元(約合人民幣19565萬億元)。

目前，歐洲有至少15家大型電池工廠正在建設(shè)當中，但絕大多數(shù)為中國和韓國電池企業(yè)投資的項目，歐洲本土動力電池企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)能規(guī)模仍處于競爭弱勢。在此情況之下，歐洲想要在短期內(nèi)徹底擺脫對亞洲電池的進口依賴，仍面臨著巨大的壓力和挑戰(zhàn)。

國際主機廠加速“觸電”

全球電動化市場啟動前夜，國內(nèi)外主機廠都在加緊儲備“糧草”，搶奪優(yōu)質(zhì)電池產(chǎn)能，保障電池供應(yīng)穩(wěn)定成為各大主機廠電氣化推進的前提。

一個顯著變化是，進入2020年來，國際主機廠在動力電池領(lǐng)域的布局動作明顯增多。

國際車企對于動力電池的要求，已經(jīng)不單純停留于供應(yīng)關(guān)系層面，通過資本戰(zhàn)略入股甚至收購的方式進一步鞏固彼此合作，以此保證未來的穩(wěn)定供應(yīng)，已經(jīng)成為越來越多車企的選擇。

今年5月，大眾斥資90億元成為國軒高科第一大股東，成為第一家控股中國電池企業(yè)的國際車企;7月，本田確定以37億元入股寧德時代，占其1%股份，這是繼去年2月敲定56GWh合作訂單之后雙方合作的又進一步;同月，戴姆勒以9億元拿下孚能科技3%股份，二者曾于2018年簽署過電池供應(yīng)長期訂單。

通過入股電池廠和簽訂長期供應(yīng)合同，鎖定核心供應(yīng)商，成為了國際車企保障其電池供應(yīng)穩(wěn)定的主要路徑。

不過，鎖定核心供應(yīng)商的之余，國際車企也在建立更加多元化的電池供應(yīng)體系。

一方面，在確定其“一供”之后，國際主機廠在全球范圍內(nèi)進行篩選，針對不同地區(qū)不同車型探尋更多的優(yōu)質(zhì)電池企業(yè)配套。

例如，寶馬導(dǎo)入寧德時代和Northvolt;特斯拉導(dǎo)入LG化學(xué)和寧德時代;現(xiàn)代汽車導(dǎo)入SKI和寧德時代等。

另一方面，除了與電池廠合資建廠之外，自產(chǎn)電芯也成為了部分主機廠提升其核心競爭力的重要手段。

2020年，特斯拉發(fā)布無極耳4680電池，并計劃在柏林建設(shè)年產(chǎn)100GWh的電池工廠;福特表示將考慮自產(chǎn)動力電池電芯等。

近年來，主機廠自建工廠自產(chǎn)電芯的傳聞此起彼伏，其目的是為掌握動力電池核心技術(shù)，降低對電池供應(yīng)商的采購依賴，進一步降低電池成本。

中國鋰電企業(yè)集體出海

2020年，歐洲電動汽車市場快速崛起，帶動中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)集體出海布局。

在主機廠方面，瞄準日益增長的歐洲電動汽車市場，中國主機廠積極開辟海外戰(zhàn)場。包括愛馳、小鵬、上汽、東風(fēng)、吉利等主機廠在2020年都向歐洲批量出口電動汽車，同時還有更多主機廠計劃進軍歐洲市場。

與中國主機廠出海搶市場相比，中國動力電池企業(yè)和材料以及設(shè)備企業(yè)的出海布局更有深意。

一方面，歐洲電氣化進程加速和歐洲動力電池產(chǎn)能擴充，給一批優(yōu)質(zhì)的中國鋰電企業(yè)提供了良好的發(fā)展機會。

包括寧德時代、蜂巢能源、孚能科技、星源材質(zhì)、科達利、先導(dǎo)智能等企業(yè)都獲得了歐洲主機廠和電池廠的巨額訂單，帶動中國鋰電企業(yè)產(chǎn)品出海。

另一方面，為進一步提升國際競爭力和滿足歐洲客戶就近配套供給的需要，中國鋰電企業(yè)直接在歐洲建立生產(chǎn)基地，與日韓企業(yè)和歐洲本土企業(yè)展開正面競爭。

目前，已經(jīng)有一批中國電池、材料和設(shè)備企業(yè)宣布在歐洲建廠，同時還有更多中國鋰電企業(yè)制定歐洲建廠計劃，中國鋰電供應(yīng)鏈出海已漸成趨勢。

不過，中國鋰電企業(yè)歐洲建廠背后也面臨著諸多挑戰(zhàn)。除了要應(yīng)對歐洲嚴苛的環(huán)保法規(guī)、專利糾紛以及企業(yè)文化沖突之外，還面臨著產(chǎn)業(yè)配套缺失、市場競爭激烈、投資成本高昂、產(chǎn)品價格和毛利率下滑等風(fēng)險。

起火事故頻發(fā)引發(fā)全球召回

2020年，國內(nèi)外新能源汽車起火事故頻發(fā)，進而引發(fā)大規(guī)模召回。

在國內(nèi)，國家市場監(jiān)督管理總局缺陷產(chǎn)品管理中心的數(shù)據(jù)顯示，截至今年上半年國內(nèi)已累計召回新能源汽車141次，召回數(shù)量84.05萬輛，其中較多涉及新能源汽車火災(zāi)問題。

其中僅在10月份就召回新能源汽車53459輛，占10月召回總數(shù)的37%，召回品牌包括特斯拉、威馬、浙江豪情等6家，召回原因涉及車輛軟件、零部件以及動力電池的質(zhì)量和性能問題。

在國外，通用、寶馬、福特、現(xiàn)代等多個國際車企在兩個月之內(nèi)相繼宣布召回合計近20萬輛新能源汽車，召回原因在于動力電池存在質(zhì)量缺陷，存在起火風(fēng)險。

上述四家車企的電池供應(yīng)商為LG化學(xué)和三星SDI，在大規(guī)模召回危機下，后期不排除有其它搭載LG化學(xué)和三星SDI電池的主機廠也因電池質(zhì)量問題而陷入起火召回事故中。

在上述一系列新能源汽車召回事故中，有多起原因直指動力電池，這除了讓主機廠品牌形象受到負面影響之外，也會讓配套的動力電池企業(yè)在品牌形象、經(jīng)濟損失及戰(zhàn)略目標等方面都遭受打擊，給其它電池企業(yè)敲響安全警鐘。

特斯拉效應(yīng)凸顯

一直以來，特斯拉的電動汽車生產(chǎn)和電池供應(yīng)都依賴其美國工廠，且相對封閉的動力電池供應(yīng)體系也對其電池車銷量增長產(chǎn)生了阻礙。

進入2020年，特斯拉上海超級工廠的建成投產(chǎn)以及先后導(dǎo)入LG化學(xué)和寧德時代等新電池供應(yīng)商，不但提升了特斯拉的綜合競爭力，同時對其電池供應(yīng)商背后的供應(yīng)鏈產(chǎn)生了重大影響。

受國產(chǎn)Model 3產(chǎn)銷量持續(xù)增長帶動，LG化學(xué)和松下在2020年進入國內(nèi)動力電池裝機電量排名TOP10。LG化學(xué)甚至因此超越比亞迪排名第2，僅次于寧德時代，主要供應(yīng)21700高鎳電池。

與此同時，寧德時代也從9月開始正式為特斯拉供貨LFP電池，并配套Model 3出口至歐洲市場。

特斯拉國產(chǎn)化背后是其零部件國產(chǎn)率不斷提升，LG化學(xué)和寧德時代給特斯拉電池供貨持續(xù)增長，為進入這兩家企業(yè)供應(yīng)鏈的中國鋰電材料和設(shè)備企業(yè)提供了良好的發(fā)展機會，進而推動中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

近期，LG化學(xué)近日與特斯拉簽訂合同，將為特斯拉上海工廠生產(chǎn)的Model Y車型供應(yīng)NCM電池，且該協(xié)議限定了供貨范圍在特斯拉上海工廠。這有助于進一步提升LG化學(xué)對特斯拉的電池供貨占比。

不過，Model Y車型的電池并非由LG化學(xué)獨家供應(yīng)，這意味寧德時代也有機會在后期供貨國產(chǎn)Model Y。

在國際市場，特斯拉與松下在今年6月簽署了一份長達3年的定價采購協(xié)議，在2023年之前鎖定了超級工廠的電池價格、產(chǎn)能及購買數(shù)量等內(nèi)容，表明雙方在電池領(lǐng)域的合作進一步得到鞏固。

同時，松下宣布將超級電池工廠的產(chǎn)能提升10%，并建設(shè)一條新的產(chǎn)線用于生產(chǎn)特斯拉最新推出的4680電池。

很顯然，受特斯拉電池汽車銷量增長帶動，上述三家電池企業(yè)的動力電池出貨量也將出現(xiàn)增長，進而帶動其背后供應(yīng)鏈發(fā)展，形成特斯拉效應(yīng)。

值得注意的是，特斯拉效應(yīng)也對全球電動化產(chǎn)生了一些影響。特斯拉的崛起正在倒逼全球主機廠加速轉(zhuǎn)型電動化，進而將帶動全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

目前，特斯拉正在加快其德國超級電池工廠的建設(shè)，該工廠計劃于明年7月投產(chǎn)，開始為歐洲市場生產(chǎn)Model Y電動車，年產(chǎn)量將達50萬輛。

在此情況之下，特斯拉的供應(yīng)商也有可能跟隨其步伐落子歐洲，帶動上游供應(yīng)鏈出海。外媒報道稱，松下正在探討在挪威建設(shè)鋰離子電池工廠的機會，業(yè)內(nèi)分析認為松下此舉或是考慮為特斯拉提供就近配套服務(wù)。