十大趨勢看2020動力電池產(chǎn)業(yè)“變遷”（上）

對全球動力電池產(chǎn)業(yè)而言，2020年發(fā)生了很多變化。

從國際市場來看，2020年歐洲電動化浪潮加速到來開啟歐洲動力電池產(chǎn)能擴充競賽，歐洲成為全球動力電池產(chǎn)能建設(shè)的新基地，歐洲市場競爭快速升溫。

歐洲動力電池新基建也吸引了一批中國鋰電材料和設(shè)備企業(yè)落子歐洲，為其歐洲客戶提供就近配套服務(wù)，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出海漸成趨勢。

受歐洲電動汽車市場大幅增長影響，2020年全球動力電池裝機排名也發(fā)生變化，韓系電池企業(yè)發(fā)展勢頭迅猛。但同時，多家國際車企主力車型的接連召回，也讓韓系電池企業(yè)陷入輿論漩渦。

上述一系列變化表明，全球動力電池市場競爭正進入一個新的階段，中國動力電池企業(yè)必須全面提升其綜合競爭實力，走出國門與國際電池巨頭同臺競爭。

從國內(nèi)市場來看，2020年中國動力電池產(chǎn)業(yè)在市場、技術(shù)、資本、商業(yè)模式等方面也發(fā)生了諸多變化。

在市場方面，國內(nèi)動力電池市場競爭進一步加劇，月度裝機排名劇烈波動，外資電池沖入前十，二三線電池企業(yè)市場空間進一步被擠壓。

不過，包括電動工具、電動兩輪車、5G基站、電動船舶等其它細(xì)分市場卻給眾多鋰電池企業(yè)打開了另一扇窗。

在技術(shù)方面，2020年磷酸鐵鋰電池在新能源乘用車以及其它細(xì)分市場廣受歡迎，給磷酸鐵鋰電池企業(yè)提供了良好的發(fā)展機會。此外，包括CTP、刀片、無鈷等多個創(chuàng)新技術(shù)的出現(xiàn)也在助推新能源汽車市場從政策推動向市場需求轉(zhuǎn)變。

在資本方面，2020年鋰電企業(yè)IPO浪潮來襲，科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板注冊制開閘吸引大批鋰電企業(yè)密集奔赴IPO，這表明眾多鋰電企業(yè)當(dāng)前急需外部資金輸血支撐。

上述變化表明國內(nèi)動力電池競爭格局較之前已經(jīng)發(fā)生顯著變化，行業(yè)加速洗牌，市場競爭進一步加劇，本土動力電池企業(yè)將面臨更大的競爭壓力和挑戰(zhàn)。

總體來看，2020年動力電池產(chǎn)業(yè)此起彼伏，充滿機遇和挑戰(zhàn)，全球化競爭進一步升級。產(chǎn)品、技術(shù)、產(chǎn)能、資本、供應(yīng)鏈等將成為動力電池企業(yè)競逐未來市場的關(guān)鍵。

站在中國動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展10年的尾端，眺望即將到來的下一個10年，鋰電人需要堅定初心，修煉內(nèi)功，熬過寒冬，迎接未來。

對此，高工鋰電對2020年動力電池產(chǎn)業(yè)的10大趨勢進行了梳理分析，希望能助力業(yè)內(nèi)人士看清行業(yè)發(fā)展得失，也為企業(yè)接下來戰(zhàn)略的調(diào)整制定提供一定的外部參考。且看下文：

一、磷酸鐵鋰電池乘用車配套升溫

在補貼進一步退坡和電池技術(shù)突破雙重作用下，磷酸鐵鋰電池憑借其在成本和安全性方面的優(yōu)勢，在2020年新能源乘用車領(lǐng)域重新活躍起來。

在國內(nèi)，GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年1-9月磷酸鐵鋰電池在乘用車領(lǐng)域的裝機電量已經(jīng)超過去年全年，主要是受等配套磷酸鐵鋰電池的爆款車型銷量增長帶動。

包括比亞迪、特斯拉、北汽、長城、東風(fēng)、上汽、奇瑞、長安、江淮、合眾等主機廠都在2020年推出了磷酸鐵鋰版的主力車型，預(yù)計后期將有更多主機廠推出磷酸鐵鋰乘用車。

在國際上，包括特斯拉、大眾等國際主機廠或已經(jīng)批量裝機國產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，或入股中國LFP電池企業(yè)并合作開發(fā)LFP車型。后期或?qū)⒂懈鄧H主機廠導(dǎo)入LFP電池。

磷酸鐵鋰電池重返中國新能源乘用車市場以及國際主機廠開始導(dǎo)入磷酸鐵鋰電池，背后的邏輯是主機廠為進一步降低成本和提升安全性，這為磷酸鐵鋰電池在新能源乘用車領(lǐng)域再次崛起提供了有利條件。

此外，國際車企對磷酸鐵鋰電池的興趣度正在升溫，表明中國特色的磷酸鐵鋰技術(shù)路線正在打破長期以來全球市場上三元電池唱獨角戲的局面。這為在LFP電池領(lǐng)域具備核心競爭優(yōu)勢的中國電池企業(yè)進軍國際市場提供了良好的發(fā)展機會。

二、新興應(yīng)用市場開啟鋰電池新機遇

2020年，多個新興市場向鋰電池伸出“橄欖枝”，大批鋰電池企業(yè)轉(zhuǎn)舵積極開拓不依賴補貼的新興應(yīng)用市場。

得益于成本不斷降低和技術(shù)突破，鋰電池正在更廣闊的應(yīng)用層面開始應(yīng)用及替代。電動輕型車、5G基站、48V、電動工具、船舶、AGV、工程機械(AGV、叉車、礦卡)、飛機等領(lǐng)域，都在加快鋰電池的滲透，吸引大批電池企業(yè)入場布局。

鋰電池企業(yè)積極進軍細(xì)分市場背后，是動力電池市場競爭日益激烈，市場集中度持續(xù)提升，產(chǎn)品價格和毛利率大幅下滑，導(dǎo)致大批從數(shù)碼、鉛酸、儲能領(lǐng)域甚至跨界而來的電池企業(yè)在動力市場步履維艱，急需尋找新的市場機會。

而新興細(xì)分市場可觀的市場增量、產(chǎn)品價格以及付款條件等要素正好成為眾多鋰電池企業(yè)新的市場選擇。

例如，新國標(biāo)下的電動兩輪車“鉛改鋰”正在釋放可觀的鋰電池市場需求空間，甚至吸引了包括寧德時代、比亞迪、國軒高科、力神電池、億緯鋰能等頭部動力電池企業(yè)入場布局。

在電動工具電池領(lǐng)域，國際電動工具電池巨頭正在加快國產(chǎn)鋰電池的導(dǎo)入，天鵬電源、億緯鋰能、海四達等已經(jīng)率先搶占市場先機。

總體來看，包括電動工具、5G基站備電、電動兩輪車、電動船舶、工程機械、TWS、電子煙、48V等其它細(xì)分領(lǐng)域給鋰電池開啟了新的市場空間。上述領(lǐng)域的市場發(fā)展也將給鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上各細(xì)分領(lǐng)域的企業(yè)提供更多發(fā)展機會。

三、鋰電企業(yè)集體沖刺IPO

進入2020年，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈IPO賽道略顯擁擠，不斷出現(xiàn)新選手。

據(jù)高工鋰電不完全統(tǒng)計，2019年至今，沖刺科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板IPO的鋰電企業(yè)接近40家。其中，成功過會和上市的企業(yè)超過20家，IPO進程較前幾年明顯加快。

除此之外，還有相當(dāng)數(shù)量規(guī)模的鋰電企業(yè)正處于上市輔導(dǎo)期或申報材料階段，預(yù)計將在年內(nèi)或明年正式啟動IPO。

大批鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)沖刺IPO背后，是在補貼退坡、產(chǎn)能過剩和市場競爭加劇等多重壓力之下，鋰電企業(yè)普遍面臨較大的資金壓力。同時也是鋰電企業(yè)發(fā)展壯大的必然選擇。

此外，資本市場對鋰電產(chǎn)業(yè)鏈更加開放，科創(chuàng)板開閘、創(chuàng)業(yè)板試點等也給眾多鋰電企業(yè)密集IPO提供了有利的市場環(huán)境和發(fā)展機會。通過IPO增資擴產(chǎn)、降低制造成本、提升研發(fā)實力、增強資金實力，已經(jīng)成為了優(yōu)質(zhì)鋰電企業(yè)的重要出路。

值得注意的是，在新一輪的IPO賽道上，鋰電企業(yè)在企業(yè)自身、市場環(huán)境以及上市方向等方面都出現(xiàn)了一些變化。

這主要體現(xiàn)在：各細(xì)分領(lǐng)域頭部企業(yè)集中申報、材料/設(shè)備企業(yè)最多、鋰電池企業(yè)單項募資最大、科創(chuàng)板最受追捧、IPO折戟項目增多等。

四、動力電池技術(shù)創(chuàng)新多元化

2020年，國內(nèi)外動力電池技術(shù)領(lǐng)域出現(xiàn)了多個創(chuàng)新性變化，主要圍繞降低電池成本和提升產(chǎn)品性能兩大目標(biāo)。

具體來看，當(dāng)前動力電池創(chuàng)新技術(shù)包括：無極耳、刀片/CTP/JTM等電池包集成方案;無鈷、四元電池材料體系升級;“不起火”、“百萬公里”電池等。

和前幾年相比，上述新型電池技術(shù)的出現(xiàn)表明當(dāng)前動力電池市場正在從此前的傳統(tǒng)走向創(chuàng)新，從政策推動向市場導(dǎo)向過渡。

一方面，在補貼退坡和市場競爭加劇等壓力下，當(dāng)前動力電池市場主要向頭部幾家企業(yè)靠攏。新型電池技術(shù)體現(xiàn)出電池企業(yè)之間的技術(shù)差距，助力電池企業(yè)提升產(chǎn)品性能和降低成本，或?qū)⒓铀傩袠I(yè)洗牌，進一步提升市場集中度。

例如，寧德時代的磷酸鐵鋰-CTP電池包已經(jīng)在新能源乘用車、商用車以及電動船舶等領(lǐng)域批量應(yīng)用，甚至開始登陸歐洲市場;比亞迪也借助其磷酸鐵鋰-刀片電池正在與多家國際主機廠進行洽談對接。

另一方面，主機廠也在不斷施加其在動力電池技術(shù)發(fā)展方面的影響力。各大主機廠開發(fā)專屬電動汽車平臺，整車正向開發(fā)需求明顯，也對電池企業(yè)的技術(shù)發(fā)展產(chǎn)生顯著影響。

同時，主機廠也在涉足電芯研發(fā)，意圖掌握動力電芯開發(fā)和量產(chǎn)能力，這也在倒逼電池企業(yè)持續(xù)進行技術(shù)創(chuàng)新。

五、車電分離受捧漸成趨勢

在政策及市場的雙重推動下，2020年國內(nèi)換電模式持續(xù)升溫。

在政策方面，新補貼政策給予換電模式初步認(rèn)可，換電車型不受新能源乘用車補貼前售價須在30萬元以下(含30萬元)規(guī)定限制。

緊接著，作為新基建的重要組成部分，換電站首次寫入2020年政府工作報告，將“建設(shè)充電樁”擴展為“增加充電樁、換電站等設(shè)施”。

在市場方面，主機廠率先發(fā)力，包括北汽、蔚來、威馬、吉利、上汽、東風(fēng)、三一重工、北奔重汽、徐工集團等乘用車和商用車主機廠紛紛加入戰(zhàn)局，推出換電車型或建設(shè)換電站。

電池方面，寧德時代、國軒高科、瑞浦能源、LG化學(xué)、SKI等國內(nèi)外電池企業(yè)迅速響應(yīng)加持，配合主機廠開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化電池包，進一步加深與主機廠的戰(zhàn)略合作。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，換電模式有利于推動電池包的平臺化、通用化開發(fā)，實現(xiàn)不同車型、不同電池技術(shù)路線的兼容，也能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)模降本。

仍需注意的是，作為一種新的商業(yè)模式，換電模式依然存在車電分離法規(guī)不健全、電池標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、換電站建設(shè)成本高昂、盈利模式待解等難題。