陜煤集團50億非公開公司債發(fā)行成功

10月14日，陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司(以下簡稱“陜煤集團”)2019年非公開發(fā)行公司債券(第一期)圓滿發(fā)行成功，發(fā)行規(guī)模為50億元人民幣，票面利率3.98%，創(chuàng)陜煤集團非公開已發(fā)行公司債券最低發(fā)行利率，并創(chuàng)歷史上同行業(yè)非公開發(fā)行公司債券最低發(fā)行利率。

在牽頭主承銷商-開源證券的優(yōu)質服務下，陜煤集團獲得上海證券交易所債券優(yōu)化融資監(jiān)管函的核準，僅在一個月內(nèi)就完成2019年首期50億元的發(fā)行。該優(yōu)化融資監(jiān)管函的順利獲取及首期成功發(fā)行，集中展示了陜煤集團的行業(yè)顯著地位、穩(wěn)健經(jīng)營財務狀況與長期穩(wěn)定的優(yōu)質信用，也證明了開源證券在債券市場日益增長的承銷實力。

2019年上半年，信用風險加速暴露，隨著強監(jiān)管走向深入，流動性持續(xù)偏緊。面對債券市場疲弱態(tài)勢，開源證券固定收益總部多次組織召開銷售會議，指導銷售人員開展大力詢價推介，及時協(xié)調(diào)解決銷售過程面臨的困難需求。最終，依托強大的銷售實力、定價能力以及品牌效應，本期債券逆勢發(fā)行實現(xiàn)超額認購，票面利率創(chuàng)歷史上同行業(yè)非公開發(fā)行公司債券最低發(fā)行利率，與同期人民幣中期貸款基準利率(4.75%)相比低16.21%，有效降低了陜煤集團中期融資成本。

本期債券的成功發(fā)行，使開源證券在債券銷售領域實現(xiàn)了又一重要突破;彰顯陜煤集團與開源證券強強聯(lián)合的市場影響力，品牌效應得到市場認可，提升了在資本市場的知名度，打開了陜煤集團直接融資渠道，為其各個板塊良好運營發(fā)展提供了充足資金保障，為陜煤集團轉型升級提供了更強動力。