國際能源署署長顧問楊雷：全球天然氣走向何方?

全球天然氣消費(fèi)和生產(chǎn)繼續(xù)快增長是大勢所趨，但其中隱含著不確定因素。

2018年，全球天然氣消費(fèi)與供應(yīng)繼續(xù)增長，尤其是消費(fèi)增速創(chuàng)下5年來新高。消費(fèi)增速超過產(chǎn)量增速，供需寬松收窄。受供需及經(jīng)濟(jì)、國際油價(jià)等因素影響，主要市場天然氣價(jià)格出現(xiàn)了不同幅度回升。

2019年及之后的一段時(shí)期內(nèi)，全球天然氣的消費(fèi)與供應(yīng)是否將繼續(xù)保持增長勢頭?誰將在未來全球天然氣市場上引發(fā)更多關(guān)注?本刊記者專訪了國際能源署(IEA)署長高級(jí)顧問楊雷，請(qǐng)他以全球眼光解析天然氣的發(fā)展走向。

整體走勢：快增長

記者：您好!2018年，全球天然氣消費(fèi)與供應(yīng)都呈增長之勢。根據(jù)您的判斷，2019年及之后的一段時(shí)期內(nèi)是否會(huì)延續(xù)這種增長勢頭?

楊雷：在IEA到2040年的預(yù)測中，所有化石能源品種中天然氣是增長最快的，而且是唯一占比繼續(xù)上升的傳統(tǒng)能源。預(yù)測期內(nèi)，天然氣將一直保持快速增長的態(tài)勢。到2040年全球天然氣需求將比現(xiàn)在增加45%。

2040年之前全球天然氣需求將每年平均增加1.6%，高于能源平均增速。這意味著天然氣在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比會(huì)越來越大。預(yù)測到2030年左右，天然氣的占比將會(huì)超過煤炭。預(yù)測到2040年，天然氣的占比將超過25%。

記者：哪些領(lǐng)域的天然氣增長將會(huì)比較突出?

楊雷：2018年，天然氣在工業(yè)、發(fā)電、居民等領(lǐng)域均有顯著增長。這種趨勢將會(huì)延續(xù)。其中一個(gè)重要趨勢是天然氣在工業(yè)領(lǐng)域的增長將會(huì)更加顯著。

過去十年中，由于成熟市場的充足供應(yīng)、新興市場的燃料轉(zhuǎn)換以及福島核事故后核能發(fā)電量的減少，天然氣發(fā)電占全球天然氣消費(fèi)量增長的將近一半。2011-2017年天然氣消費(fèi)增長中，發(fā)電占比達(dá)到47%，而工業(yè)占比僅為25%左右。

2017年后情況有了顯著的變化。據(jù)預(yù)測，2017-2023年天然氣發(fā)電占天然氣消費(fèi)增長比重將降到不足25%，工業(yè)用天然氣占比將超過40%。中國因?yàn)樘烊粴鈨r(jià)格的原因，天然氣發(fā)電與煤電相比不具有競爭優(yōu)勢，因此可能對(duì)這種變化的感受不那么強(qiáng)烈。但從全球來看，近年來這種變化幾乎是反轉(zhuǎn)式的，而且未來的趨勢非常明顯。未來幾年，工業(yè)將取代發(fā)電成為全球天然氣消費(fèi)增長的主要驅(qū)動(dòng)力。在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用，天然氣除了可以作為燃料外，越來越多地作為石化產(chǎn)品和化肥的原料。對(duì)這種變化趨勢的認(rèn)識(shí)，是關(guān)系到未來朝哪個(gè)方向開拓天然氣市場的關(guān)鍵點(diǎn)。

需要指出的是，這種趨勢在未來更長期的預(yù)測中有很大的不確定性。受能源轉(zhuǎn)型、天然氣發(fā)電技術(shù)升級(jí)及成本降低、天然氣發(fā)電發(fā)揮調(diào)峰優(yōu)勢等等因素的影響，未來也許天然氣發(fā)電會(huì)有第二個(gè)春天。

消費(fèi)側(cè)：中國主導(dǎo)增長

記者：不同地區(qū)的天然氣消費(fèi)增速情況是否有所不同?

楊雷：根據(jù)IEA的調(diào)查研究，天然氣消費(fèi)在不同地區(qū)都在增長。其中，全球天然氣消費(fèi)增長的2/3來自發(fā)展中國家，主要是亞洲和中東。未來，新興市場依然是天然氣需求增長的主要引擎，尤其是在亞洲。

預(yù)測到2040年，亞洲發(fā)展中國家的天然氣需求增長將占到全球總需求增長的一半。在強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長和空氣污染防治政策的推動(dòng)下，中國將占全球天然氣需求增長的37%。其他亞洲新興經(jīng)濟(jì)體，特別是南亞國家印度、孟加拉國、巴基斯坦也會(huì)顯著增加其工業(yè)和發(fā)電的天然氣消費(fèi)。

以中東和北美為主導(dǎo)的天然氣資源豐富地區(qū)的天然氣消費(fèi)將持續(xù)增長。預(yù)測2019-2040年，中東地區(qū)天然氣消費(fèi)持續(xù)增長，主要是由于發(fā)電和海水淡化需求的增加。在美國，當(dāng)?shù)刎S富的天然氣供應(yīng)鼓勵(lì)在化工和其他工業(yè)部門進(jìn)一步使用天然氣。

其他地區(qū)的天然氣消費(fèi)增長對(duì)全球天然氣消費(fèi)增長也有貢獻(xiàn)。例如，埃及天然氣供應(yīng)量和使用量的反彈在非洲天然氣消費(fèi)量的增加中起著很大作用。拉丁美洲天然氣市場正在經(jīng)歷改革，目的在于促進(jìn)其國內(nèi)天然氣的生產(chǎn)和消費(fèi)。

也有一些地區(qū)對(duì)全球天然氣消費(fèi)增長的貢獻(xiàn)有限。例如，日本隨著核電的逐步重新啟動(dòng)，歐洲由于可再生能源的增長以及燃料效率的提高，天然氣需求增長將會(huì)下降。

記者：中國將對(duì)全球天然氣消費(fèi)增長產(chǎn)生怎樣的影響?

楊雷：2018年全球天然氣消費(fèi)增長明顯加快的最主要原因是中國天然氣消費(fèi)增長迅速，占全球增長總量的大約30%。

2018年，中國宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，環(huán)保政策助力天然氣市場蓬勃發(fā)展。據(jù)國家發(fā)改委公布的數(shù)據(jù)，2018年天然氣表觀消費(fèi)量2803億立方米，同比增長18.1%。發(fā)電、城市燃?xì)?、工業(yè)用氣均有顯著增長。2019年及之后的一段時(shí)期內(nèi)，中國政府將持續(xù)執(zhí)行藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃，推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，用氣需求將繼續(xù)增長。未來，在世界各國中，中國的天然氣消費(fèi)增長將最快。根據(jù)IEA的預(yù)測，到2040年中國的天然氣消費(fèi)量達(dá)到7100億立方米。

供給側(cè)：美國至關(guān)重要

記者：前面您深入解析了全球天然氣消費(fèi)情況。全球天然氣生產(chǎn)將會(huì)呈現(xiàn)什么樣的變化趨勢?

楊雷：目前，美國已經(jīng)是全球最大的天然氣生產(chǎn)國，而且占全球供給增長的最大份額。2023年前，美國天然氣將占全球天然氣產(chǎn)量增長的近45%、LNG出口增長的75%。這主要是由于美國頁巖氣供應(yīng)充足。

阿巴拉契亞和二疊紀(jì)盆地的頁巖氣，是美國天然氣產(chǎn)量增加的主要來源。但2014年油價(jià)下跌，影響了美國頁巖氣產(chǎn)能的釋放。隨著油價(jià)回升，美國輕質(zhì)油投資增加，因此伴生天然氣的產(chǎn)量也在上升。

另一大影響美國天然氣產(chǎn)量的管道外輸瓶頸也有望于近年得到緩解。2008年開采頁巖氣以來，美國天然氣產(chǎn)量增長了50%，但輸送的中游管道建設(shè)沒有跟上，導(dǎo)致很多盆地生產(chǎn)的頁巖氣輸送不出來。目前，美國新的天然氣輸送管道正在建設(shè)中，預(yù)計(jì)2019年下半年陸續(xù)上線。管道瓶頸一旦打通，美國頁巖氣的產(chǎn)能還有繼續(xù)擴(kuò)大的可能。

澳大利亞和俄羅斯預(yù)計(jì)也是出口增長的主要貢獻(xiàn)者。2019年，預(yù)計(jì)俄羅斯北溪2期、土耳其流、中俄東線三條天然氣管道將建成投產(chǎn)，合計(jì)輸送能力為1560億立方米。亞馬爾項(xiàng)目的上產(chǎn)和第四條生產(chǎn)線的投產(chǎn)，將使俄羅斯LNG出口能力大幅提升。

中東、中國和埃及的天然氣生產(chǎn)也將增長，以滿足國內(nèi)消費(fèi)需要。而歐洲的天然氣供應(yīng)赤字隨著北海天然氣的逐步枯竭和荷蘭格羅寧根氣田的逐步淘汰而增加，天然氣供應(yīng)對(duì)外依賴性將進(jìn)一步增加。2018年，其傳統(tǒng)天然氣供應(yīng)國俄羅斯已經(jīng)達(dá)到了對(duì)歐洲天然氣出口的創(chuàng)紀(jì)錄水平。新的天然氣供應(yīng)源，主要是LNG的進(jìn)口也在增加。歐洲傳統(tǒng)天然氣供應(yīng)商與新的供應(yīng)源之間的潛在競爭將日益突顯，增加歐洲市場的不確定性。

天然氣貿(mào)易：更靈活

記者：根據(jù)您的分析來看，各國天然氣需求和生產(chǎn)之間存在著明顯的不匹配問題。這對(duì)全球天然氣市場產(chǎn)生了怎樣的影響?

楊雷：各國天然氣生產(chǎn)與消費(fèi)確實(shí)存在著不匹配的問題。這就需要通過貿(mào)易來調(diào)節(jié)平衡。天然氣進(jìn)口集中于亞洲地區(qū)，出口地區(qū)則更加多元化，北美、非洲都將是重要的新增出口地區(qū)。不同地區(qū)的天然氣項(xiàng)目各有優(yōu)劣，多源供應(yīng)的競爭無疑有助于降低成本。

天然氣貿(mào)易中LNG的占比將大幅增加，且LNG市場靈活性增加將是一大趨勢。這種靈活性的表現(xiàn)之一是，過去的LNG貿(mào)易，貿(mào)易雙方比較固定，合同條款也比較僵化。近兩三年來，尤其是LNG出口過剩以后情況有了變化，有了很多靈活的貿(mào)易方式。一方面出口地區(qū)多元化。國際公司氣源增加，運(yùn)用LNG資源池的方式不斷擴(kuò)大供氣靈活性。另一方面，中間商也逐步加入LNG貿(mào)易。中間商與氣源公司簽訂長期合同，再將長期合同拆分成多個(gè)短期合同賣出去，大大增加了市場的靈活性和流動(dòng)性。

LNG市場靈活性增加的另一大表現(xiàn)是，LNG中短期合同的量也在增加。2015-2017年合同平均年限一直在降低。以前多是簽15年到20年的長期合同，近年來新簽的合同年限越來越短，平均不到5年。這一趨勢到2018年才有所改變。據(jù)統(tǒng)計(jì)，除了新項(xiàng)目外，一些老項(xiàng)目舊合同到期也會(huì)釋放新的靈活供應(yīng)能力。

記者：靈活性某種程度上意味著不確定性。這會(huì)增加天然氣市場的風(fēng)險(xiǎn)嗎?

楊雷：的確如此，有時(shí)候魚與熊掌不可兼得。獲得靈活供應(yīng)是全球富有彈性的天然氣市場形成的先決條件，但也帶來不確定性。未來幾年大概有1.3萬億立方米的天然氣出口潛在項(xiàng)目，但由于成本、融資、市場等問題仍有待確定。

從消費(fèi)者角度來說，認(rèn)為進(jìn)口LNG現(xiàn)貨比簽訂LNG長期合同更合適。但天然氣市場不像一般的市場。如果上游的LNG項(xiàng)目沒有長期合同，只賣現(xiàn)貨，一方面將因下游市場不確定而無法繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，因風(fēng)險(xiǎn)增加而無法獲得銀行貸款或融資。這對(duì)投資巨大的液化廠來說將是致命的。IEA曾做過預(yù)警，如果沒有新的LNG項(xiàng)目投資，將來市場會(huì)吃緊，屆時(shí)又會(huì)出現(xiàn)周期性大波動(dòng)，對(duì)消費(fèi)者和生產(chǎn)者都產(chǎn)生損害。另一方面，現(xiàn)貨價(jià)格的波動(dòng)性更大，長期看往往比長期合同價(jià)格要高。這也給消費(fèi)者帶來成本增加的壓力。

LNG供需雙方在不斷進(jìn)行博弈，需要找到平衡才有利于行業(yè)的健康發(fā)展。2018年以來，LNG市場趨于理性，新的長期合同又簽訂不少，而且合同期限也在增長。2018年以來也新增了一批LNG液化項(xiàng)目的投資決策，緩解了未來LNG供應(yīng)能力不足的問題。雖然從長期看仍然需要更多的項(xiàng)目來滿足快速增長的需求，但目前已經(jīng)呈現(xiàn)了一個(gè)比較好的態(tài)勢。

需要警惕的是，LNG運(yùn)輸能力已有趨緊的趨勢。LNG運(yùn)輸能力是否能得到可持續(xù)投資將成為制約LNG貿(mào)易增長及靈活性增加的隱性因素。

中國：關(guān)鍵在市場化

記者：在全球天然氣快增長的背景下，中國應(yīng)該如何高質(zhì)量地發(fā)展天然氣?

楊雷：中國國內(nèi)天然氣生產(chǎn)將進(jìn)一步增長，但不會(huì)跟上需求增長的步伐，必須依靠不斷增加進(jìn)口滿足需求。

中國目前已經(jīng)是世界上最大的天然氣進(jìn)口國。管道進(jìn)口將主要隨著與俄羅斯“西伯利亞力量”天然氣管道連接的增加而增加。LNG將占進(jìn)口增長的大部分。IEA預(yù)計(jì)2019年中國超越日本成為全球最大的LNG進(jìn)口國，到2040年LNG凈進(jìn)口量接近歐盟水平。

由于大量依靠進(jìn)口，中國天然氣發(fā)展質(zhì)量與能否獲得可靠、經(jīng)濟(jì)的氣源息息相關(guān)。中國進(jìn)口LNG現(xiàn)貨比例不斷提高，導(dǎo)致近兩年來現(xiàn)貨LNG價(jià)格上漲。出于冬季保供的需要，應(yīng)該去提前設(shè)計(jì)、尋找有價(jià)格吸引力的LNG，也要?jiǎng)?chuàng)新機(jī)制，找到更合適的市場需求和供應(yīng)的平衡，由此獲得好的價(jià)格。

改革是促進(jìn)中國天然氣高質(zhì)量發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。中國天然氣市場正在經(jīng)歷一場系統(tǒng)的變革。一系列改革措施已經(jīng)推動(dòng)中國天然氣市場在向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)。市場是配置資源的最佳途徑，如何市場化是中國天然氣市場下一步改革的關(guān)鍵。除了銷售與管輸分離外，市場設(shè)計(jì)、第三方準(zhǔn)入規(guī)則、市場建設(shè)、監(jiān)管等方面非常重要。這些共同作用，才能創(chuàng)造一個(gè)真正有活力的市場。

市場化的進(jìn)程需要時(shí)間，不會(huì)一蹴而就。在這個(gè)過程中，改革的定力非常重要。我們應(yīng)該對(duì)改革充滿信心，共同努力，來創(chuàng)造一個(gè)天然氣的新時(shí)代。