胡森林：從競(jìng)爭(zhēng)加劇的能源世界 尋找未來(lái)方向

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月11日至15日，由IHS Markit公司主辦的第38屆劍橋能源周(CERA Week)在美國(guó)休斯敦舉辦，圍繞地緣政治、油氣市場(chǎng)、能源轉(zhuǎn)型、技術(shù)創(chuàng)新、氣候變化、新能源發(fā)展等話題，分享和討論了國(guó)際能源界的最新成果和觀點(diǎn)。綜合整個(gè)能源周所涉及的議題和觀點(diǎn)，結(jié)合本屆能源周的主題“新的競(jìng)爭(zhēng)世界：重塑能源未來(lái)”來(lái)看，當(dāng)今能源世界的變化突出表現(xiàn)在四個(gè)方面的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系上。一是新的能源地緣政治催生更具競(jìng)爭(zhēng)性的全球能源格局和經(jīng)貿(mào)格局。二是能源轉(zhuǎn)型導(dǎo)致化石能源與可再生能源競(jìng)合關(guān)系進(jìn)一步深化。三是技術(shù)創(chuàng)新和數(shù)字化技術(shù)的運(yùn)用將成為未來(lái)能源公司競(jìng)爭(zhēng)的利器。四是常規(guī)油氣與非常規(guī)油氣對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)的爭(zhēng)奪將更加激烈。

四種競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系重塑能源世界

1新的能源地緣政治催生更具競(jìng)爭(zhēng)性的全球能源格局和經(jīng)貿(mào)格局

隨著全球能源市場(chǎng)供需形勢(shì)變化和地區(qū)爭(zhēng)端加劇，新的地緣政治正在重塑全球能源格局乃至經(jīng)貿(mào)格局。國(guó)際能源署(IEA)認(rèn)為，地緣政治因素正對(duì)全球能源市場(chǎng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，很多政局動(dòng)蕩地區(qū)恰是重要的資源國(guó)，地區(qū)局勢(shì)不穩(wěn)定將加劇油氣價(jià)格震蕩。正如一些專家指出，如今地緣政治問(wèn)題給能源的市場(chǎng)供應(yīng)造成很多不確定因素。伊朗是世界重要的油氣生產(chǎn)國(guó)，美國(guó)對(duì)伊朗的制裁可能導(dǎo)致油氣供應(yīng)出現(xiàn)短缺。委內(nèi)瑞拉局勢(shì)動(dòng)蕩，未來(lái)局勢(shì)發(fā)展還將對(duì)全球能源市場(chǎng)產(chǎn)生影響。

美國(guó)正成為全球能源地緣政治變化中最大的影響因素，頁(yè)巖革命成功大大改善了美國(guó)能源地緣政治格局。美國(guó)能源部部長(zhǎng)佩里認(rèn)為，能源獨(dú)立的實(shí)現(xiàn)，使美國(guó)進(jìn)入能源發(fā)展的新時(shí)代。美國(guó)有望在本世紀(jì)20年代初，成為全球最大的液化天然氣出口國(guó)和石油凈出口國(guó)。美國(guó)國(guó)務(wù)卿蓬佩奧則高調(diào)宣稱，美國(guó)要通過(guò)油氣出口，推動(dòng)對(duì)能源安全關(guān)注的進(jìn)口國(guó)成為美國(guó)的伙伴，為美國(guó)外交政策服務(wù)，聲稱“我們輸出油氣的背后是輸出美國(guó)的商業(yè)價(jià)值觀”。

專家們認(rèn)為，中國(guó)是一個(gè)快速發(fā)展、迅速崛起的傳統(tǒng)強(qiáng)國(guó)，通過(guò)實(shí)施“一帶一路”倡議、技術(shù)創(chuàng)新、對(duì)外投資與輸出等戰(zhàn)略，不斷融入并深刻影響地區(qū)乃至全球的經(jīng)貿(mào)與地緣政治格局。中美兩國(guó)矛盾的不斷累積造成了兩國(guó)貿(mào)易領(lǐng)域的摩擦，其影響已經(jīng)遠(yuǎn)超貿(mào)易領(lǐng)域。對(duì)于中美貿(mào)易摩擦可能達(dá)成協(xié)議的前景，專家們表示還需繼續(xù)觀察。

2能源轉(zhuǎn)型導(dǎo)致化石能源與可再生能源競(jìng)合關(guān)系進(jìn)一步深化

隨著巴黎協(xié)議控溫計(jì)劃的實(shí)施以及新能源技術(shù)的發(fā)展，世界能源轉(zhuǎn)型是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，大的方向是低碳化、清潔化、電氣化，但在轉(zhuǎn)型路徑和進(jìn)程上存在很大不確定性。

IHS Markit提供的報(bào)告認(rèn)為，隨著技術(shù)不斷進(jìn)步和全球范圍項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)的日益豐富，風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏發(fā)電成本將持續(xù)下降。發(fā)電成本的迅速降低提高了人們對(duì)可再生能源項(xiàng)目及其取代傳統(tǒng)能源的信心。隨著技術(shù)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)因素的變化，這種取代趨勢(shì)需要多長(zhǎng)時(shí)間仍有待進(jìn)一步觀察。

能源公司是推動(dòng)轉(zhuǎn)型的主力軍，為應(yīng)對(duì)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，各大公司紛紛表示已在能源轉(zhuǎn)型方面有所動(dòng)作。道達(dá)爾上游總裁博雅克表示，道達(dá)爾在低碳能源、清潔電力方面已經(jīng)開(kāi)始投入;殼牌天然氣一體化和新能源總裁魏思樂(lè)表示，近幾年公司在可再生能源方面主要集中在生物質(zhì)能和氫能，也認(rèn)可清潔電力和電動(dòng)汽車(chē)方面的發(fā)展?jié)摿?雪佛龍成立了風(fēng)投公司，重點(diǎn)關(guān)注電池、汽車(chē)充電、二氧化碳捕捉存儲(chǔ)等領(lǐng)域，促進(jìn)其技術(shù)發(fā)展和規(guī)?；?BP每年在新能源方面的投資已達(dá)約5億美元。英國(guó)Centrica電力公司正在由一個(gè)傳統(tǒng)意義上的發(fā)電企業(yè)向能源服務(wù)公司轉(zhuǎn)型。他們認(rèn)為，未來(lái)能源公司發(fā)展趨勢(shì)很重要的一點(diǎn)是去中心化，能源公司未來(lái)要做的事情就是改變策略，不僅為客戶提供能源，而且為客戶提供更多的服務(wù)。

來(lái)自各大能源公司的領(lǐng)導(dǎo)者認(rèn)為，現(xiàn)有能源和未來(lái)能源的平衡發(fā)展十分重要，這其中天然氣的協(xié)調(diào)、調(diào)峰和過(guò)渡效應(yīng)比較關(guān)鍵。道達(dá)爾認(rèn)為，低碳和清潔電力是方向，電力儲(chǔ)存問(wèn)題十分重要，但這是個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程，天然氣產(chǎn)業(yè)仍將方興未艾;殼牌對(duì)清潔電力、氫能、動(dòng)力電池都會(huì)積極投入，但是考慮到資本的短期盈利要求，會(huì)有約束;切尼爾公司CEO杰克·弗斯科認(rèn)為，未來(lái)能源選擇必須協(xié)調(diào)解決客戶在低碳化發(fā)展中的經(jīng)濟(jì)成本增加問(wèn)題。沙特阿美公司總裁納賽爾強(qiáng)調(diào)，全球石油和天然氣行業(yè)需要在未來(lái)25年內(nèi)投資超過(guò)20萬(wàn)億美元，以滿足預(yù)期的需求增長(zhǎng)并彌補(bǔ)現(xiàn)有主力油田產(chǎn)量的自然遞減。BP集團(tuán)首席執(zhí)行官戴德立在演講中認(rèn)為，天然氣與可再生能源協(xié)同發(fā)展，在電力行業(yè)能替代煤炭。石油將繼續(xù)發(fā)揮重要作用，尤其是在航空交通及化工領(lǐng)域。他還提到，挪威主權(quán)財(cái)富基金停止一些類型的化石能源投資，更多的是資產(chǎn)多元化方面的考慮，并不能說(shuō)明其對(duì)化石能源的拒斥態(tài)度。

3技術(shù)創(chuàng)新和數(shù)字化技術(shù)的運(yùn)用將成為未來(lái)能源公司競(jìng)爭(zhēng)的利器

能源周期間，技術(shù)創(chuàng)新的重要性被反復(fù)提及，與會(huì)者認(rèn)為持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新會(huì)使傳統(tǒng)能源獲取成本下降，新能源產(chǎn)量增加，推動(dòng)能源行業(yè)發(fā)生深刻變化。

美國(guó)把創(chuàng)新作為推動(dòng)能源行業(yè)進(jìn)步的發(fā)動(dòng)機(jī)。佩里提出，正是由于創(chuàng)新的力量，美國(guó)才能在2020年成為能源凈出口國(guó)，并有希望在未來(lái)30年始終保持能源凈出口國(guó)的地位。持續(xù)創(chuàng)新也是幫助美國(guó)減少溫室氣體排放的關(guān)鍵。

在專設(shè)的“創(chuàng)新集市(Innovation Agora)”上，集中展示了將對(duì)能源行業(yè)產(chǎn)生變革性影響的技術(shù)和應(yīng)用，例如大數(shù)據(jù)、人工智能、機(jī)器人和無(wú)人機(jī)、區(qū)塊鏈、敏捷設(shè)計(jì)等，與會(huì)代表就能源創(chuàng)新項(xiàng)目、新興技術(shù)和解決方案進(jìn)行深入交流。

數(shù)字化是討論的熱點(diǎn)之一。企業(yè)領(lǐng)袖們普遍認(rèn)為，數(shù)字化對(duì)于能源公司非常關(guān)鍵。一方面要加大資金投入和技術(shù)研發(fā)力度，形成數(shù)字化基礎(chǔ)能力;另一方面要集中統(tǒng)一管理，通過(guò)建設(shè)示范項(xiàng)目、形成可復(fù)制經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。有專家認(rèn)為，數(shù)字化不是什么新東西，關(guān)鍵是“數(shù)字化+”，即數(shù)字化技術(shù)與其他改變石油行業(yè)的技術(shù)相結(jié)合，推動(dòng)成本降低和效率提高。多數(shù)國(guó)際石油公司和國(guó)家石油公司都已經(jīng)意識(shí)到數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要性和意義，普遍開(kāi)始行動(dòng)，并已經(jīng)在影響各國(guó)政府和機(jī)構(gòu)制定法律，出臺(tái)管理辦法。

4常規(guī)油氣與非常規(guī)油氣對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)的爭(zhēng)奪將更加激烈

綜合來(lái)看，美國(guó)非常規(guī)油氣生產(chǎn)、維也納聯(lián)盟(OPEC+)行動(dòng)以及石油需求增長(zhǎng)是決定世界石油市場(chǎng)的三大因素。從石油需求來(lái)說(shuō)，當(dāng)今世界，還有20億人沒(méi)有用上現(xiàn)代能源，其中12億人缺乏電力供應(yīng)，需求還將繼續(xù)增長(zhǎng)。IEA報(bào)告指出，未來(lái)5年內(nèi)，全球石油需求仍未見(jiàn)頂，將保持年均溫和增長(zhǎng)。到2024年，全球原油需求增量將達(dá)710萬(wàn)桶/日，主要增長(zhǎng)引擎來(lái)自亞洲和美國(guó)，其中中國(guó)與印度的需求將旗鼓相當(dāng)。隨著電動(dòng)車(chē)技術(shù)日新月異，汽油需求不及以往，石化產(chǎn)品、航空燃料是需求增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。

在供給端，美國(guó)非常規(guī)油氣快速發(fā)展，加速全球石油供應(yīng)多樣化進(jìn)程，正對(duì)傳統(tǒng)能源格局造成沖擊。預(yù)計(jì)未來(lái)5年美國(guó)原油產(chǎn)量將占全球原油新增產(chǎn)量的70%。預(yù)計(jì)到2024年年底，美國(guó)石油出口量將增加至900萬(wàn)桶/日，出口規(guī)模將超過(guò)俄羅斯，逼近沙特的水平。

技術(shù)主導(dǎo)的美國(guó)致密油生產(chǎn)可塑性強(qiáng)，將在世界石油市場(chǎng)中扮演重要角色。技術(shù)進(jìn)步促使生產(chǎn)成本快速下降，平均盈虧平衡價(jià)格已從2012年的WTI 75美元/桶下降到目前的45美元/桶以下。另一方，維也納聯(lián)盟比OPEC更具影響力和行動(dòng)力，主要生產(chǎn)國(guó)沙特、俄羅斯和阿聯(lián)酋將根據(jù)市場(chǎng)情況制定產(chǎn)量政策。OPEC秘書(shū)長(zhǎng)巴爾金都表示，世界需要更多的產(chǎn)量增長(zhǎng)，更多的供給，過(guò)去幾年間，對(duì)新的石油生產(chǎn)投資明顯縮水。能源行業(yè)需要克服這一問(wèn)題，從而進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)量增長(zhǎng)。

?？松梨诠竞脱┓瘕埞厩安痪酶髯孕迹刻鞂⒃诙B紀(jì)盆地生產(chǎn)超過(guò)100萬(wàn)桶石油。二疊紀(jì)盆地是美國(guó)致密油增長(zhǎng)的中心，盆地中少數(shù)幾個(gè)煉油廠只能吸收小部分產(chǎn)量，其余的必須轉(zhuǎn)移到更大的市場(chǎng)。聯(lián)邦政府在2015年年底結(jié)束了對(duì)原油出口的禁令，但將更多的石油運(yùn)往國(guó)際市場(chǎng)并非易事。首先，連接二疊紀(jì)和美國(guó)墨西哥灣的管線能力可能會(huì)成為瓶頸問(wèn)題。其次，美國(guó)墨西哥灣沿海地區(qū)碼頭可能出現(xiàn)新的堵塞。再次，國(guó)際煉油廠如何消化美國(guó)提供的輕質(zhì)原油問(wèn)題。

關(guān)于天然氣的發(fā)展，尤其是對(duì)美國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)的認(rèn)識(shí)，佩里表示，當(dāng)前影響美國(guó)實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立的最大問(wèn)題是為美國(guó)能源產(chǎn)品尋找到合適的銷售市場(chǎng)。道達(dá)爾、殼牌等公司都認(rèn)為，美國(guó)作為世界天然氣的重要生產(chǎn)商，隨著更多天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的投資建設(shè)和逐步完善，儲(chǔ)運(yùn)和供應(yīng)能力不斷完善，正改變著世界天然氣市場(chǎng)的透明性與流動(dòng)性。

目前美國(guó)的LNG已經(jīng)賣(mài)到了25個(gè)國(guó)家，成為天然氣凈出口國(guó)，并有望成為世界最大的天然氣出口國(guó)。無(wú)論是美國(guó)等新興LNG出口國(guó)，還是俄羅斯等傳統(tǒng)出口國(guó)，都將目光投向了亞洲市場(chǎng)，這是世界上增長(zhǎng)最快的液化天然氣市場(chǎng)。也有專家提出，美國(guó)非常規(guī)油氣發(fā)展中同樣存在著風(fēng)險(xiǎn)。投資過(guò)熱，是否會(huì)造成過(guò)度建設(shè)，某些資產(chǎn)最終是否會(huì)被利用，這些問(wèn)題很大程度上決定美國(guó)非常規(guī)油氣能否繼續(xù)保持過(guò)去10年的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

給我們的啟示

1堅(jiān)定油氣主業(yè)發(fā)展信心，以質(zhì)量和效益為基礎(chǔ)，不斷提高核心競(jìng)爭(zhēng)力

油氣在未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)仍將是主要能源，能源轉(zhuǎn)型將是一個(gè)緩慢的過(guò)程，油氣在短時(shí)間內(nèi)被替代的可能性并不大。中國(guó)油氣對(duì)外依存度持續(xù)攀升，2018年原油對(duì)外依存度接近70%，天然氣對(duì)外依存度超過(guò)40%，加大油氣勘探開(kāi)發(fā)力度將是堅(jiān)定不移的方向。中國(guó)石油企業(yè)應(yīng)該堅(jiān)持發(fā)展的戰(zhàn)略定力，加大國(guó)內(nèi)外油氣勘探開(kāi)發(fā)力度，牢牢把握質(zhì)量和效益的根本，把成本作為生命線來(lái)抓，才能在復(fù)雜多變的油價(jià)和行業(yè)環(huán)境中立于不敗之地。

2加大技術(shù)創(chuàng)新和數(shù)字化技術(shù)運(yùn)用，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升可持續(xù)發(fā)展能力

在氣候變化、技術(shù)進(jìn)步等因素影響下，能源轉(zhuǎn)型是確定無(wú)疑的趨勢(shì)，中國(guó)石油企業(yè)應(yīng)該借鑒國(guó)際大石油公司的做法，順應(yīng)趨勢(shì)，未雨綢繆，著眼未來(lái)二三十年甚至更長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展，加大科技創(chuàng)新力度，積極關(guān)注和推動(dòng)新技術(shù)的運(yùn)用，努力打造科技競(jìng)爭(zhēng)力;加強(qiáng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的頂層設(shè)計(jì)和組織實(shí)施，制定明確的總體規(guī)劃和落實(shí)方案，搶抓數(shù)字化發(fā)展的新一輪機(jī)遇;增強(qiáng)危機(jī)意識(shí)，在新能源、技術(shù)服務(wù)、化工、綜合能源服務(wù)等領(lǐng)域，前瞻性布局新業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)未來(lái)可持續(xù)發(fā)展。

3密切跟蹤油氣市場(chǎng)變化，及時(shí)有效調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)策略

當(dāng)前世界油氣供應(yīng)相對(duì)寬松，油價(jià)處于中低位運(yùn)行，考慮到石油需求仍在增長(zhǎng)，大中東地區(qū)局勢(shì)動(dòng)蕩不安，而美國(guó)快速增長(zhǎng)的致密油出口存在現(xiàn)實(shí)障礙等因素，在前幾年油氣投資不足的情況下，不排除短中期可能出現(xiàn)供應(yīng)不足問(wèn)題，屆時(shí)或?qū)⒃斐捎蛢r(jià)大起大落，給石油企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)較大影響。對(duì)此，應(yīng)密切關(guān)注全球油氣市場(chǎng)基本面變化、OPEC+的政策取向以及地緣政治熱點(diǎn)問(wèn)題的潛在影響等，及時(shí)根據(jù)形勢(shì)變化調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)策略，提高適應(yīng)和駕馭行業(yè)周期的能力。