世界油氣及石化工程全面復(fù)蘇

近日，摩根士丹利和杰富瑞集團(tuán)的發(fā)布研究報(bào)告稱，2020年，全球七大石油公司的總支出將從2017年的1050億美元增加到1360億美元。隨著多個(gè)液化天然氣(LNG)大型項(xiàng)目恢復(fù)建設(shè)，世界工程和建設(shè)(E&C)行業(yè)正在全面復(fù)蘇。石化投資經(jīng)過幾年的停滯、項(xiàng)目取消和延遲之后，將迎來強(qiáng)勁增長(zhǎng)階段，工程和建設(shè)公司將享受由此帶來的福利，預(yù)計(jì)此輪投資潮將持續(xù)到21世紀(jì)20年代初。

美化工投資突破2000億美元

美國(guó)化工理事會(huì)(ACC)9月宣布，美國(guó)與頁(yè)巖資源的天然氣和天然氣液(NGL)相關(guān)的化學(xué)品和塑料行業(yè)投資突破2000億美元。自2010年以來，美國(guó)已宣布的化工項(xiàng)目多達(dá)333個(gè)，總計(jì)投資2024億美元。其中31%的投資項(xiàng)目完工、22%在建、41%還在規(guī)劃、6%延遲或不確定。大約68%的投資是外國(guó)直接投資或包括外國(guó)合作伙伴，既涉及新建項(xiàng)目也有擴(kuò)能項(xiàng)目。

“對(duì)于美國(guó)化學(xué)工業(yè)來說，這是一個(gè)令人興奮的里程碑，進(jìn)一步證明頁(yè)巖氣是制造業(yè)增長(zhǎng)的強(qiáng)大動(dòng)力。”ACC總裁兼首席執(zhí)行官卡爾·杜利表示。此外，美國(guó)還有多個(gè)重大投資項(xiàng)目，例如科思創(chuàng)計(jì)劃在得克薩斯州貝敦市投資15億歐元建設(shè)一個(gè)世界級(jí)的二苯基亞甲基二異氰酸酯項(xiàng)目。據(jù)ACC分析，到2025年，這些投資項(xiàng)目將使美國(guó)化學(xué)品和塑料行業(yè)銷售額增加2920億美元，并在美國(guó)新增78.6萬(wàn)個(gè)工作崗位。

工程和建設(shè)企業(yè)并購(gòu)頻繁

根據(jù)美國(guó)《化學(xué)周刊》對(duì)世界最大的34家工程和建設(shè)公司銷售額的分析，全球工程和建設(shè)企業(yè)在此波投資中并購(gòu)活動(dòng)頻繁。

最近一項(xiàng)重大交易是澳大利亞墨爾本的WorleyParsons公司以33億美元收購(gòu)雅各布工程公司的能源、化學(xué)品和資源(ECR)業(yè)務(wù)，這實(shí)際上意味著雅各布將退出化學(xué)品工程建設(shè)業(yè)務(wù)。這一收購(gòu)使WorleyParsons的規(guī)模擴(kuò)大了一倍。雅各布的ECR部門主要服務(wù)于上游、中游和下游油氣，煉油，化工，采礦和礦業(yè)加工。完成交易后，雅各布將專注于航空航天技術(shù)，環(huán)境，核能，建筑和基礎(chǔ)設(shè)施。

韓國(guó)大宇工程2017年實(shí)現(xiàn)銷售額104億美元，成為世界第六大工程和建設(shè)公司，也是韓國(guó)在該行業(yè)的第二大公司。該公司自2010年起由國(guó)有的韓國(guó)開發(fā)銀行所有。該銀行表示，其目的是重組大宇工程公司并“以一個(gè)好價(jià)格售出”。

石化品需求增長(zhǎng)形成支撐

世界油氣及石化工程的全面復(fù)蘇，與石化品需求不斷增加有著密切的關(guān)系。IHSMarkit業(yè)務(wù)發(fā)展部副總裁MarkEramo表示，至2022年全球乙烯需求每年將增長(zhǎng)600萬(wàn)噸，丙烯需求每年將增長(zhǎng)500萬(wàn)噸，氯氣需求將每年增長(zhǎng)200萬(wàn)噸。他說，未來5年化工行業(yè)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁盈利勢(shì)頭，市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)和供應(yīng)受限將使行業(yè)上升周期延長(zhǎng)。

IHSMarkit特種化學(xué)品業(yè)務(wù)副總裁TonyPotter則表示，要滿足需求每年還需要新建4至5套世界級(jí)的裂解裝置，以及數(shù)套單獨(dú)的丙烯裝置。美國(guó)大規(guī)模新增石化產(chǎn)能并沒有改變現(xiàn)有化工廠的高利用率情況，因?yàn)樾枨蠓浅?qiáng)勁。

在印度，烯烴供應(yīng)依然非常緊張。盡管2015年至2017年，Ophe公司和信誠(chéng)實(shí)業(yè)分別在Dahej和Jamnagar投產(chǎn)了其新建的乙烯項(xiàng)目，暫時(shí)緩解了乙烯供應(yīng)短缺問題。“但到2022年，印度還需進(jìn)口700萬(wàn)噸的乙烯當(dāng)量衍生物，到2040年，印度的熱塑性材料需求量將翻兩番，即從2016年的1360萬(wàn)噸增加到2040年的5600萬(wàn)噸。”Potter表示。要滿足聚烯烴不斷增長(zhǎng)的需求，在2040年之前印度還需要新建12~15個(gè)世界級(jí)乙烯項(xiàng)目。

其他亞洲國(guó)家同樣面臨著烯烴供應(yīng)不足問題。擁有2.6億人口的印度尼西亞目前只有一家乙烯裂解廠——位于Cilegon的ChandraAsri乙烯廠。Potter說，到2040年，印尼將需要至少5家新建乙烯廠方能滿足其對(duì)聚乙烯的需求。另外，越南和菲律賓也都面臨聚烯烴供應(yīng)不足問題。