中電聯(lián)：《2018年前三季度全國電力供需形勢分析預(yù)測報告》

一、前三季度全國電力供需狀況

（一）全社會用電量快速增長

前三季度，全國全社會用電量5.11萬億千瓦時、同比增長8.9%，增速同比提高2.0個百分點。其中，一、二、三季度分別增長9.8%、9.0%和8.0%，增速連續(xù)9個季度保持在5.5%-10%的增長區(qū)間。

前三季度，全社會用電量保持快速增長的主要原因：一是宏觀經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進，工業(yè)生產(chǎn)總體平穩(wěn)，企業(yè)效益改善，為用電量增長提供了最主要支撐。尤其在高技術(shù)及裝備制造業(yè)用電快速增長、高載能行業(yè)增速逐季上升、消費品制造業(yè)平穩(wěn)較快增長的支撐下，第二產(chǎn)業(yè)用電量實現(xiàn)較快增長，對全社會用電量增長的貢獻率達到56.6%，成為拉動全社會用電量增長的最主要動力。二是服務(wù)業(yè)保持較快增長。新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式等新動能不斷壯大，市場活力持續(xù)迸發(fā)，以及國內(nèi)消費保持平穩(wěn)較快增長，拉動服務(wù)業(yè)用電保持快速增長勢頭, 第三產(chǎn)業(yè)用電量增長對全社會用電量增長的貢獻率為23.6%。三是天氣因素以及居民消費升級共同拉動影響。隨著國家城鎮(zhèn)化率和居民生活電氣化水平持續(xù)提高，天氣因素對用電負荷和用電量的影響愈發(fā)明顯，年初的寒潮和今夏“高溫時間長、范圍廣、強度強”的氣候特征帶動城鄉(xiāng)居民生活用電量快速增長, 城鄉(xiāng)居民生活用電量增長對全社會用電量增長的貢獻率為18.7%。

電力消費主要特點有：

一是第二產(chǎn)業(yè)及其制造業(yè)用電量平穩(wěn)較快增長，高技術(shù)及裝備制造業(yè)用電增長尤為明顯。第二產(chǎn)業(yè)用電量3.47萬億千瓦時、同比增長7.3%，增速同比提高1.3個百分點；制造業(yè)用電量2.57萬億千瓦時、同比增長7.5%，增速同比提高1.1個百分點。從幾大類行業(yè)來看，高技術(shù)及裝備制造業(yè)用電量快速增長，其中，計算機/通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、金屬制品業(yè)、汽車制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)4個行業(yè)用電量增速超過10%，醫(yī)藥制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)用電量增速超過8%。消費品制造業(yè)用電量較快增長，其中，家具制造業(yè)、酒/飲料及精制茶制造業(yè)、紡織服裝/服飾業(yè)、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋業(yè)、文教/工美/體育和娛樂用品制造業(yè)用電量同比分別增長10.9%、9.2%、9.1%、8.0%和7.5%。四大高載能行業(yè)用電增速低于制造業(yè)平均水平，但增速逐季提高，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)四大高載能行業(yè)合計用電量同比增長5.8%，增速同比提高0.9個百分點，各季度增速分別為4.8%、5.3%和7.3%。8月份以來各地及相關(guān)部門積極貫徹落實國家提出的“穩(wěn)投資”等要求，8、9月份四大高載能行業(yè)用電增速分別為7.4%和9.4%，比上半年有較為明顯的上升。

二是第三產(chǎn)業(yè)用電量繼續(xù)快速增長。第三產(chǎn)業(yè)用電量8259億千瓦時、同比增長13.5%，為2011年以來同期最高水平。其中：交通運輸倉儲和郵政業(yè)用電量同比增長12.4%；信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電繼續(xù)延續(xù)近年來的快速增長勢頭，同比增長24.6%，其中互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)業(yè)用電量同比增長62.0%；在電動汽車行業(yè)的快速發(fā)展和大力推廣下，充換電服務(wù)業(yè)用電量增長45.3%。

三是城鄉(xiāng)居民生活用電量快速增長，天氣因素對用電拉動作用增強。城鄉(xiāng)居民生活用電7534億千瓦時、同比增長11.5%，為2011年以來同期最高值，增速同比提高4.0百分點。當(dāng)前，在城鄉(xiāng)居民電氣化水平明顯提高、新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級持續(xù)推進等因素的共同作用下，天氣因素對城鄉(xiāng)居民生活用電的影響程度逐年提高，尤其是空調(diào)的普及、居民取暖“煤改電”的快速推廣，進一步擴大了天氣因素對城鄉(xiāng)居民生活用電的影響。

四是區(qū)域用電量增速呈現(xiàn)西高東低的特征。全國31個省份用電量均實現(xiàn)正增長，分區(qū)域看，東、中、西部和東北地區(qū)全社會用電量同比分別增長7.1%、10.1%、11.6%和8.1%，東部地區(qū)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級、大氣污染治理下部分工業(yè)企業(yè)限產(chǎn)停產(chǎn)、清理違法違規(guī)產(chǎn)能等因素影響下，四大高載能行業(yè)用電量僅增長2.1%，成為東部地區(qū)全社會用電量增速相對偏低的重要原因；各地區(qū)分別拉動全國全社會用電量增長3.5、1.9、3.0和0.5個百分點。從用電量占比看，東、中、西部和東北地區(qū)用電量占全國比重分別為48.3%、19.0%、26.9%、5.8%，同比分別下降0.4、提高0.1、提高0.5、下降0.2個百分點。

（二）電力清潔低碳發(fā)展趨勢明顯

截至2018年9月底，全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機容量17.6億千瓦、同比增長5.3%，增速同比回落2.2個百分點。其中，水電3.0億千瓦、火電11.2億千瓦、核電3928萬千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電1.8億千瓦。

電力供應(yīng)主要特點有：

一是發(fā)電結(jié)構(gòu)綠色化轉(zhuǎn)型持續(xù)推進，煤電裝機比重繼續(xù)下降。在國家推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、推動化解煤電過剩產(chǎn)能等背景下，電源結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。全國主要發(fā)電企業(yè)新增發(fā)電裝機容量8114萬千瓦、同比減少1280萬千瓦。其中，新增非化石能源發(fā)電裝機5925萬千瓦、占新增總裝機的73.0%，為歷年高位。太陽能發(fā)電新增裝機3452萬千瓦，占總新增裝機的比重超四成，東、中部地區(qū)太陽能發(fā)電新增裝機占比為75.3%。煤電新增1573萬千瓦、同比減少954萬千瓦，截至9月底，全國6000千瓦及以上電廠煤電裝機容量9.9億千瓦、占總裝機容量比重為56.4%，同比降低1.5個百分點。

二是水電發(fā)電量增速同比提高，太陽能發(fā)電等新能源發(fā)電量快速增長。全國規(guī)模以上發(fā)電量同比增長7.4%。其中，今年夏季降水量偏多，前三季度全國規(guī)模以上水電發(fā)電量增速上升到4.4%，比上半年提高1.5個百分點，增速比上年同期提高4.1個百分點；火電發(fā)電量在電力消費快速增長等因素拉動下，同比增長6.9%。全口徑并網(wǎng)太陽能發(fā)電、風(fēng)電、核電發(fā)電量分別為1323、2676、2089億千瓦時，同比分別增長56.4%、25.3%、13.9%。

三是各類型發(fā)電設(shè)備利用小時均同比提高，不合理棄風(fēng)棄光問題繼續(xù)得到改善。全國發(fā)電設(shè)備利用小時為2905小時、同比提高94小時。其中，水電設(shè)備利用小時2716小時、同比提高42小時；火電設(shè)備利用小時3276小時、同比提高158小時；太陽能發(fā)電、風(fēng)電、核電設(shè)備利用小時分別為950、1565、5447小時，同比分別提高27、178、68小時。在各級政府和電力企業(yè)等多方共同努力下，棄風(fēng)棄光棄水問題繼續(xù)得到改善，今年國家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司分別制定了促進清潔能源消納的22項和24項工作措施，在加快電網(wǎng)建設(shè)、合理安排調(diào)度、加大市場交易、加強全網(wǎng)消納、推動技術(shù)創(chuàng)新等多方面推進清潔能源消納，效果明顯。華北、東北、西北地區(qū)風(fēng)電設(shè)備利用小時同比分別提高195、190和200小時，西北地區(qū)太陽能發(fā)電設(shè)備利用小時同比提高88小時；四川和云南棄水電量同比明顯減少。

四是跨區(qū)和跨省送電量快速增長，清潔能源持續(xù)大范圍優(yōu)化配置。全國基建新增220千伏及以上變電設(shè)備容量18691萬千伏安，新增220千伏及以上輸電線路長度30559千米，新增直流換流容量500萬千瓦。在近兩年多條特高壓工程陸續(xù)投產(chǎn)的拉動下，全國分別完成跨區(qū)、跨省送電量3567和9634億千瓦時，同比分別增長14.9%和16.5%，增速同比分別提高3.8和5.1個百分點，助力清潔能源實現(xiàn)大范圍優(yōu)化配置。

五是電力燃料供應(yīng)偏緊，煤電企業(yè)經(jīng)營仍較為困難。前三季度，電煤以及天然氣供應(yīng)均存在地區(qū)性時段性偏緊情況，少數(shù)地區(qū)供需矛盾較為突出。電煤價格總體處于高位波動態(tài)勢，根據(jù)中國沿海電煤采購價格指數(shù)——CECI沿海指數(shù)顯示，反映電煤采購綜合成本的CECI5500大卡綜合價前三季度波動區(qū)間為571-635元/噸，各期價格都超過了《關(guān)于平抑煤炭市場價格異常波動的備忘錄》中規(guī)定的綠色區(qū)間上限，國內(nèi)煤價持續(xù)高位也導(dǎo)致對標國內(nèi)煤價的進口煤價格快速上漲，明顯提高了國內(nèi)企業(yè)采購成本。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，當(dāng)前全國火電企業(yè)虧損面仍接近一半。

（三）全國電力供需總體平衡，部分省份出現(xiàn)錯峰限電

前三季度，電力消費增速持續(xù)快于發(fā)電裝機容量增速，全國電力供需形勢從前兩年的總體寬松轉(zhuǎn)為總體平衡。分區(qū)域看，東北和西北區(qū)域電力供應(yīng)能力富余，華北、華東、華中、南方區(qū)域電力供需總體平衡，部分省份局部性、階段性電力供應(yīng)偏緊。

二、全國電力供需形勢預(yù)測

（一）全社會用電量延續(xù)平穩(wěn)較快增長，全年增速超2017年

綜合考慮國家政策、宏觀經(jīng)濟運行態(tài)勢、氣溫、電能替代、國際貿(mào)易環(huán)境、藍天保衛(wèi)戰(zhàn)和環(huán)保安全檢查等因素，預(yù)計四季度全社會用電量總體延續(xù)三季度的平穩(wěn)較快增長水平，預(yù)計2018年全年全社會用電量增速略高于8%，超過2017年增長水平。當(dāng)前我國發(fā)展面臨的困難和外部風(fēng)險挑戰(zhàn)增多，中美貿(mào)易摩擦的走向存在不確定性，對我國后續(xù)用電量增長也帶來一定的不確定性。

（二）預(yù)計全年總裝機容量約19億千瓦，非化石能源裝機占比達到40%

預(yù)計全年全國新增發(fā)電裝機容量1.2億千瓦，其中，預(yù)計非化石能源發(fā)電裝機投產(chǎn)8200萬千瓦左右。全國發(fā)電裝機容量達到19.0億千瓦左右，其中，煤電裝機容量10.1億千瓦，非化石能源發(fā)電裝機容量合計達到7.7億千瓦，比重進一步提高至40%，比2017年底提高1.5個百分點左右。預(yù)計迎峰度冬期間部分地區(qū)電煤供應(yīng)偏緊。

（三）全國電力供需總體平衡，部分地區(qū)迎峰度冬高峰時段偏緊

受電煤和天然氣地區(qū)性季節(jié)性供需偏緊、新能源比重持續(xù)上升導(dǎo)致部分時段電力系統(tǒng)調(diào)峰能力不足、第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電比重持續(xù)提高帶動系統(tǒng)峰谷差持續(xù)增大等多重因素疊加影響，預(yù)計全國電力供需總體平衡、部分地區(qū)在迎峰度冬高峰時段電力供需偏緊。

分區(qū)域看，預(yù)計華北區(qū)域和南方區(qū)域電力供應(yīng)偏緊，華北區(qū)域主要是河北南部電網(wǎng)、山東電網(wǎng)在迎峰度冬用電高峰時段電力供應(yīng)偏緊，南方區(qū)域主要是貴州、廣東等地偏緊；華東、華中區(qū)域電力供需總體平衡；東北、西北區(qū)域預(yù)計電力供應(yīng)能力富余。預(yù)計全年全國發(fā)電設(shè)備利用小時3800小時左右，其中，火電設(shè)備利用小時4330小時左右。

三、有關(guān)建議

當(dāng)前，宏觀經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，在經(jīng)濟動能“破舊立新”的關(guān)鍵期以及電力消費換動力、電力供應(yīng)調(diào)結(jié)構(gòu)的攻堅期，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，落實黨中央、國務(wù)院的決策部署，是推進電力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的根本。同時，四季度是電力行業(yè)迎峰度冬保供應(yīng)的重要時期，各項工作頭緒多、任務(wù)重，需要切實按照能源高質(zhì)量發(fā)展要求，密切跟蹤經(jīng)濟形勢、用電增長走勢，以及天氣、來水、電煤變化趨勢，做好電力保障工作，確保電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，保障國民經(jīng)濟行穩(wěn)致遠。

（一）切實抓好規(guī)劃滾動調(diào)整，推動電力能源高質(zhì)量發(fā)展

在國家政策、規(guī)劃的引導(dǎo)下，電力投資逐步向清潔能源傾斜，電源結(jié)構(gòu)低碳化轉(zhuǎn)型速度日益加快，但棄風(fēng)棄光仍未從根本上得到解決，清潔能源發(fā)電占比及電能替代潛力仍有待進一步提高和挖掘。建議圍繞“十三五”電力規(guī)劃中期評估情況及結(jié)果，滾動調(diào)整電力結(jié)構(gòu)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，推動清潔低碳、安全高效的能源體系建設(shè)。

一是從優(yōu)化電網(wǎng)結(jié)構(gòu)著手，充分利用現(xiàn)有輸電跨省（區(qū)）通道，著力突破制約特高壓輸電工程作用發(fā)揮的瓶頸，加快現(xiàn)已建成投產(chǎn)的特高壓輸電線路的電源配套工程建設(shè)，推進資源大規(guī)模優(yōu)化配置，提高電網(wǎng)輸電效率。

二是從調(diào)整電源結(jié)構(gòu)著手，通過加快可再生能源配額制及調(diào)峰調(diào)頻電力服務(wù)補償機制等相關(guān)政策的出臺和落地，以及促進清潔能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步和技術(shù)降本等多種方式，引導(dǎo)和推動清潔能源發(fā)展，逐步提高非化石能源占一次能源的消費比重。

三是從消費端著手，大力推進終端用能電氣化。持續(xù)加大在工（農(nóng)業(yè)）生產(chǎn)制造、交通運輸、居民采暖、家庭電氣化及其他領(lǐng)域的電能替代力度，逐步實現(xiàn)電能對化石能源的替代，逐步提高電能在終端能源消費的比重。

（二）切實推動能源協(xié)調(diào)發(fā)展，保障能源穩(wěn)定高效供應(yīng)

煤炭、天然氣等能源的穩(wěn)定可靠供應(yīng)對保障電力供應(yīng)十分關(guān)鍵，對國民經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展至關(guān)重要。當(dāng)前電力燃料供應(yīng)仍然地區(qū)性、季節(jié)性偏緊，迎峰度冬保供應(yīng)壓力較大，建議統(tǒng)籌好電力與各類能源資源的協(xié)調(diào)發(fā)展，確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

一是統(tǒng)籌電力與煤炭協(xié)調(diào)發(fā)展。建議重點產(chǎn)煤區(qū)要貫徹落實好國家部署，加快煤炭先進產(chǎn)能減量置換及釋放的步伐，切實增加有效資源確保煤炭供給。根據(jù)市場供需情況靈活調(diào)整進口煤政策總量控制目標，保障電煤供需平衡、穩(wěn)定電煤市場價格，避免因總量控制導(dǎo)致迎峰度冬期間出現(xiàn)區(qū)域性、階段性的電力供應(yīng)緊張問題。針對部分地區(qū)將“控煤”簡單化為“控電煤”的現(xiàn)象，國家相關(guān)部門應(yīng)引導(dǎo)相關(guān)地區(qū)嚴格區(qū)分“控煤”與“控電煤”，將污染嚴重的散燒煤等作為“控煤”的重點，并進一步提高發(fā)電用煤比重，真正實現(xiàn)煤炭的清潔高效利用，并保障電力燃料安全穩(wěn)定供應(yīng)。

二是統(tǒng)籌電力與天然氣協(xié)調(diào)發(fā)展。進入四季度，天然氣表觀消費量處于全年最高位，受環(huán)保政策影響推動，采暖煤改氣、熱電廠用氣需求大幅增加，供需形勢將處于緊平衡狀態(tài)。建議加強“煤改氣”、燃氣熱電聯(lián)產(chǎn)等替代項目規(guī)劃與資源供應(yīng)計劃的銜接，堅持從實際出發(fā)，宜電則電、宜氣則氣、宜煤則煤，確保用氣需求與資源供應(yīng)增長相適應(yīng)；推廣應(yīng)用分布式氣電，重點發(fā)展熱電冷多聯(lián)供，確保居民生活和冬季供暖；在氣價承受能力較高和新能源快速發(fā)展的地區(qū)，根據(jù)氣源情況建設(shè)天然氣調(diào)峰電站。

三是統(tǒng)籌電力與可再生能源協(xié)調(diào)發(fā)展?？稍偕茉窗l(fā)展目前仍存在綜合協(xié)調(diào)性不充分，開發(fā)速度、布局與市場不匹配，建設(shè)周期與電網(wǎng)建設(shè)不同步等問題。建議按照國家“十三五”電力規(guī)劃、能源工作指導(dǎo)意見以及市場環(huán)境監(jiān)測預(yù)警和評價機制等，把可再生能源發(fā)電的發(fā)展重心從擴大規(guī)模轉(zhuǎn)到提質(zhì)增效上來，引導(dǎo)相關(guān)產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型；繼續(xù)培育風(fēng)電和光伏的市場競爭力，倒逼可再生能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級；盡快出臺促進可再生能源消納的長效機制，從根本上解決可再生能源棄能問題。

（三）切實落實各項改革措施，不斷深化電力體制改革

當(dāng)前電力體制改革取得重要進展和積極成效，交易機構(gòu)基本組建完成、輸配電價改革持續(xù)擴大、售電側(cè)競爭機制初步建立、發(fā)用電計劃有序放開以及電力現(xiàn)貨市場平穩(wěn)推進。但由于電力市場機制尚不完善，科學(xué)合理的電價機制尚未形成等原因，給電力企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展和健康經(jīng)營帶來嚴峻的挑戰(zhàn)。建議：

一是加快推進電力現(xiàn)貨市場和輔助服務(wù)市場建設(shè)，發(fā)揮現(xiàn)貨市場對時間尺度電能量的價格發(fā)現(xiàn)功能，通過市場手段進一步挖掘和配置系統(tǒng)調(diào)峰、調(diào)頻、備用等輔助服務(wù)資源，進一步提升電力系統(tǒng)運行效率，促進可再生能源合理消納。

二是建議國家加強對各地區(qū)電力市場監(jiān)督指導(dǎo)，不斷完善跨省電力市場化交易機制，約束相關(guān)部門地方保護主義沖動，進一步放開電力用戶、售電公司等市場主體省間購電的選擇權(quán)，破除電力交易省間壁壘，推動省間市場化交易規(guī)模擴大，促進能源資源大范圍優(yōu)化配置。

三是積極貫徹落實國家電改相關(guān)政策措施，地方政府盡快研究建立市場化條件下的煤電聯(lián)動機制，支持鼓勵煤電企業(yè)和電力用戶簽訂電價根據(jù)煤價波動情況相應(yīng)浮動的購售電合同。完善煤電機組市場交易電量的脫硫脫硝環(huán)保電價和超低排放電價落實機制，緩解煤電企業(yè)經(jīng)營困境。

（四）切實落實精準扶貧戰(zhàn)略，全面提高電力普遍服務(wù)水平

電力行業(yè)積極響應(yīng)國家號召，深入推進精準扶貧、精準脫貧、援疆援藏等戰(zhàn)略部署，不斷加大扶貧工作力度和農(nóng)網(wǎng)建設(shè)投資，履行社會責(zé)任；同時，由于貧困地區(qū)的農(nóng)配網(wǎng)投資屬于高投資低回報的電力普遍服務(wù)，部分省級電網(wǎng)企業(yè)面臨虧損局面。建議：

一是聚焦深度貧困地區(qū)和深度貧困問題，實施產(chǎn)業(yè)扶貧和定點扶貧，加強貧困地區(qū)電網(wǎng)建設(shè)改造，加大戶用光伏系統(tǒng)配套電網(wǎng)項目，扎實推進光伏扶貧項目接網(wǎng)工作等，改善和解決貧困地區(qū)生產(chǎn)生活用電條件，全力滿足貧困人口脫貧的電力需求。

二是通過因地制宜發(fā)展分布式光伏、分散式風(fēng)電，以開發(fā)項目為依托，既助力清潔能源發(fā)展，又可切實促進地方經(jīng)濟社會發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、百姓就業(yè)，大力提升能源惠民利民力度。

三是建議國家在信貸政策方面加大支持力度，采用政府專項資金和財稅金融支持等多種方式，對光伏扶貧、農(nóng)網(wǎng)建設(shè)改造升級等電力普遍服務(wù)工程實行長期低息貸款或貼息等普惠金融政策，同時增加對電力企業(yè)的增量信貸，確保落實存量接續(xù)，緩解電力企業(yè)財務(wù)壓力，全面推動電力普遍服務(wù)持續(xù)開展。