冉澤：China5e分布式能源研究2018

冉澤：下面進(jìn)入報(bào)告發(fā)布環(huán)節(jié)，這個(gè)環(huán)節(jié)由我來(lái)進(jìn)行報(bào)告的匯報(bào)。

每年我們都會(huì)對(duì)分布式能源行業(yè)發(fā)展新情況進(jìn)行總結(jié)，今年也不例外。很多專(zhuān)家講得很詳細(xì)了，這里有些內(nèi)容就快速過(guò)一下。

全球來(lái)看，17年全球能源需求增長(zhǎng)是復(fù)蘇的，大家可以看到有兩個(gè)箭頭是上漲的，從增速來(lái)看主要是經(jīng)合組織國(guó)家，非經(jīng)合組織國(guó)家在增速方面發(fā)生了放緩的跡象。天然氣是亮點(diǎn)，據(jù)BP統(tǒng)計(jì)2017年全球天然氣消費(fèi)增速為3%，是08年金融危機(jī)以來(lái)最強(qiáng)勁的一次。IEA預(yù)測(cè)，從現(xiàn)在看未來(lái)五年時(shí)間中國(guó)將貢獻(xiàn)全球天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的37%，高于其他任何國(guó)家。明年將成為最大的天然氣進(jìn)口國(guó)。

近二十年來(lái)不同燃料在發(fā)電結(jié)構(gòu)中的占比并沒(méi)有很大變化，可再生能源的增長(zhǎng)并未抵消核電的下降，非化石能源下降主要是核電下降影響的。全球能源投資來(lái)看，油氣在回暖，可再生投資下降。這并不是可再生投資的負(fù)面的消息，由于可再生能源的成本下降導(dǎo)致投資下降。但是我們不得不看到傳統(tǒng)能源仍然有強(qiáng)大的生命力。

受中國(guó)拉動(dòng)全球分布式光伏投資反彈，前幾年是逐步下滑的態(tài)勢(shì)，但是17年有大幅拉升，主要是中國(guó)需求在2017年有爆發(fā)式增長(zhǎng)，把全球的增量帶上去了。而全球其他部分事實(shí)上變化并不大，所以主要是中國(guó)因素的影響。但是在2018年531新政影響下，預(yù)計(jì)2018年中國(guó)（帶動(dòng)全球）分布式投資會(huì)有所下降。

從油價(jià)方面來(lái)看，17年下半年反彈，從今年上半年的情況看，從單邊上漲的行情進(jìn)入了區(qū)間波動(dòng)的行情。天然氣價(jià)格，由于LNG貿(mào)易增加導(dǎo)致全球統(tǒng)一天然氣市場(chǎng)正在形成過(guò)程中，之前全世界是三個(gè)市場(chǎng)，現(xiàn)在三個(gè)市場(chǎng)無(wú)論從價(jià)格的價(jià)差還是從波動(dòng)性來(lái)看，逐漸在往統(tǒng)一的市場(chǎng)進(jìn)行靠攏。另外是三個(gè)市場(chǎng)的聯(lián)動(dòng)性也在增加，大家可以看到右邊的圖，聯(lián)動(dòng)性在增強(qiáng)。

全球能源形勢(shì)亮點(diǎn)：中國(guó)在全球天然氣、新能源市場(chǎng)中扮演著越來(lái)越重要的角色。能源也在轉(zhuǎn)型，但傳統(tǒng)能源沒(méi)有馬上退出歷史舞臺(tái)。

國(guó)內(nèi)方面：2015年能源增速創(chuàng)記錄的低點(diǎn)，2015年同比增長(zhǎng)0.9%，很多行業(yè)分析人士認(rèn)為中國(guó)能源達(dá)峰了，沒(méi)有想到16年、17年能源消費(fèi)有較大幅度的反彈。從能源整體消費(fèi)來(lái)看，還不能過(guò)于樂(lè)觀認(rèn)為能源需求總體達(dá)峰。十年以來(lái)能源結(jié)構(gòu)對(duì)比，亮點(diǎn)一個(gè)是天然氣從2.8%到6.6%，另外是非可再生從0.2%到3.2%，占比變化都超過(guò)了3%，其他變化就是煤炭下降非常明顯。

從上半年發(fā)展形勢(shì)看天然氣是亮點(diǎn)，增速非?？?，是17.5%。從投資來(lái)看，左下角的圖可以看到燃?xì)馍a(chǎn)工業(yè)增長(zhǎng)非常高，但是電力熱力生產(chǎn)工業(yè)投資大幅度下降。一個(gè)是補(bǔ)天然氣的短板，另外一個(gè)是產(chǎn)能過(guò)剩領(lǐng)域去產(chǎn)能。各位專(zhuān)家已經(jīng)提到天然氣對(duì)外依存度很高了，上半年43%，原油依存度也在提高從去年68%到今年上半年70.5%，煤炭有比較明顯的消費(fèi)反彈?；茉礋o(wú)論在世界還是在中國(guó)，近一兩年有反彈復(fù)蘇的跡象。

國(guó)內(nèi)進(jìn)行總結(jié)，天然氣短板出現(xiàn)，能源行業(yè)部分補(bǔ)貼逐漸退出。未來(lái)去補(bǔ)貼是大趨勢(shì)。另外是電動(dòng)汽車(chē)，它作為移動(dòng)儲(chǔ)能裝置聯(lián)動(dòng)多個(gè)行業(yè)，想象空間最大。此外，未來(lái)農(nóng)村能源革命和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略結(jié)合，這個(gè)方向可能大有可為。

看一下國(guó)內(nèi)分布式能源政策環(huán)境。從定義上可以看到，過(guò)去到現(xiàn)在有這么幾個(gè)變化，一個(gè)是從過(guò)去自發(fā)自用余熱上網(wǎng)到就近消納，余電上網(wǎng)即使有也會(huì)越來(lái)越小，最終會(huì)走向全部自發(fā)自用。二是，過(guò)去偏天然氣積極利用到現(xiàn)在能源綜合利用系統(tǒng)，考慮到各種形勢(shì)分布式能源。另外明確了要接入配電網(wǎng)運(yùn)行。從最新分布式發(fā)展管理辦法征求意見(jiàn)稿可以看到，分布式發(fā)展范圍不斷擴(kuò)大，甚至包括燃煤蒸汽背壓分布式供熱系統(tǒng)。另外就是能源互聯(lián)網(wǎng)的項(xiàng)目，也歸類(lèi)到分布式發(fā)電這樣的概念。

分布式能源經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已經(jīng)不再局限于供應(yīng)端，已經(jīng)變成了可以因地制宜發(fā)展成為智慧綜合能源系統(tǒng)。IEA在去年發(fā)布的《中國(guó)分布式能源前景展望》中特別提到了智能組合這四個(gè)字，所以說(shuō)分布式能源的發(fā)展已經(jīng)朝著智能和綜合的方向發(fā)展。

國(guó)家分布式能源政策喜憂(yōu)參半，喜的是分布式發(fā)電市場(chǎng)在推，之前文件說(shuō)7月1日要實(shí)行，但是沒(méi)有看到最新的執(zhí)行消息，所以說(shuō)已經(jīng)延遲了。從憂(yōu)的方面來(lái)看，分布式光伏引導(dǎo)全部自用，另外嚴(yán)控發(fā)展規(guī)模，還有補(bǔ)貼下降，氣荒及其應(yīng)對(duì)政策對(duì)天然氣分布式能源造成的影響。

從分布式光伏看，18年4月份分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目管理辦法征求意見(jiàn)稿，已經(jīng)朝著分布式發(fā)電和小型分布式發(fā)展。裝機(jī)量上看，17年是爆發(fā)年，新增里面分布式光伏已經(jīng)占到30%多，今年上半年已經(jīng)超過(guò)了50%，達(dá)到了50.4%。如果只看今年上半年分布式光伏增速確實(shí)比較快，看存量可能只占20%多，不到30%，但是增量已經(jīng)超過(guò)了50%，都是分布式光伏。

從地區(qū)分布來(lái)看，可以看到華東四個(gè)省，浙江、山東、江蘇、安徽加上河南河北是分布式光伏發(fā)展重鎮(zhèn)，17年、18年排名有些小的變化，但基本上這6個(gè)省是分布式光伏的主戰(zhàn)場(chǎng)。531新政對(duì)光伏行業(yè)是沖擊，有些企業(yè)介紹531新政以后光伏系統(tǒng)價(jià)格從5.5下降到4.5左右，降幅接近20%。531新政以后光伏電價(jià)如表所示。

下面看光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的價(jià)格變化，剛才提到了從系統(tǒng)成本下降20%，各個(gè)環(huán)節(jié)也差不多，多晶硅降幅16%左右，多晶硅片降幅30%，單晶硅降幅27%。從組件價(jià)格來(lái)看，不同型號(hào)在15%-20%左右，薄膜也是這樣的情況，降幅達(dá)到17.6%?？梢钥吹皆?31之后，基本上光伏系統(tǒng)成本已經(jīng)下降了20%。

光伏度電發(fā)電成本來(lái)看，目前專(zhuān)家的測(cè)算按照投資總造價(jià)每瓦6塊錢(qián)來(lái)測(cè)算，當(dāng)投資總造價(jià)降至3.5元，20年平均用電成本下降到0.38元左右。如果現(xiàn)在已經(jīng)降到4-4.5的水平，和煤電PK還差了1塊錢(qián)。雖然531政策是打擊，但是從目前可以做的事情來(lái)看，擁有配網(wǎng)的用戶(hù)，包括礦區(qū)、園區(qū)和有屋頂資源的工商業(yè)用戶(hù)，可以不需要申請(qǐng)補(bǔ)貼指標(biāo)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性，所以說(shuō)不等不靠，發(fā)展分布式，大力開(kāi)發(fā)無(wú)補(bǔ)貼市場(chǎng)，在無(wú)補(bǔ)貼的未來(lái)，分布式將成為光伏的主戰(zhàn)場(chǎng)。

天然氣方面，不得不說(shuō)天然氣分布式能源發(fā)展大幅度落后光伏，天然氣分布式已建在建籌建根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)1700萬(wàn)千瓦左右，而光伏半年增量基本上趕上這個(gè)值，從裝機(jī)量來(lái)看天然氣分布式被甩到后面了。從地區(qū)來(lái)看傳統(tǒng)幾個(gè)省份江蘇、四川、廣東、重慶、安徽，江蘇、廣東是傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，四川、重慶屬于氣源地，都有各自的優(yōu)勢(shì)。從近一年來(lái)看的話，新增量最多的還是江蘇，四川、重慶新增量較為疲軟。

2016年新獲批或者簽約項(xiàng)目的裝機(jī)分布來(lái)看，總裝機(jī)大于50兆瓦的項(xiàng)目占比超過(guò)50%，可以說(shuō)較大型區(qū)域型的天然氣分布式裝機(jī)相同比較多，但是未來(lái)會(huì)發(fā)生改變。

關(guān)于藍(lán)天計(jì)劃，估計(jì)樓宇型等較小型的分布式能源受影響較小，但大型的天然氣分布式項(xiàng)目可能會(huì)受到一些影響。

地方分布式能源政策突破有限，大家知道鄭州有新的補(bǔ)貼政策出來(lái)，但是剛才也講到，未來(lái)去補(bǔ)貼大形勢(shì)下，指望地方政府繼續(xù)出臺(tái)直接財(cái)政補(bǔ)貼相對(duì)困難。所以天然氣分布式，可能更重要的也是想辦法要發(fā)展去補(bǔ)貼的自發(fā)自用。

天然氣最新發(fā)展趨勢(shì)有三個(gè)，點(diǎn)供、罐箱多式聯(lián)運(yùn)和罐箱作為儲(chǔ)氣設(shè)施。使用罐箱儲(chǔ)氣會(huì)節(jié)省建設(shè)周期，而且會(huì)更加靈活。一個(gè)罐箱和槽車(chē)的容積差不多，需要100個(gè)，這100個(gè)等于是2000噸LNG，相當(dāng)于28萬(wàn)方天然氣，可供70萬(wàn)用戶(hù)使用一周。在部分地區(qū)可能是比較快的建設(shè)儲(chǔ)氣設(shè)施手段。點(diǎn)供和天然氣分布式可以結(jié)合，6兆瓦天然氣冷熱電三聯(lián)供項(xiàng)目，每天兩個(gè)槽車(chē)可以滿(mǎn)足日需求。所以說(shuō)LNG點(diǎn)供和天然氣分布式是具有現(xiàn)實(shí)可能性的。

各種挑戰(zhàn)中，我們認(rèn)為未來(lái)發(fā)展，一個(gè)是新增項(xiàng)目，新增項(xiàng)目不能求大，而是要貼近客戶(hù)需求。存量項(xiàng)目要深挖項(xiàng)目增值潛力。第三是協(xié)同，就是天然氣分布式能源和其他分布式能源相結(jié)合發(fā)展。

分散式風(fēng)電是從這兩年開(kāi)始國(guó)家開(kāi)始重視，18年4月份出臺(tái)了分散式風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)暫行管理辦法，但是上網(wǎng)政策和傳統(tǒng)風(fēng)電區(qū)別不大，所以分散式風(fēng)電目前發(fā)展也有一些困境。從裝機(jī)地區(qū)的分布來(lái)看，左邊是累計(jì)，右邊是18年上半年和17年上半年的情況。新增排名靠前的省份，累計(jì)里面不那么靠前，可以知道發(fā)展趨勢(shì)已經(jīng)發(fā)生了變化，中部和南部成為熱點(diǎn)地區(qū)。未來(lái)分散式風(fēng)電要同旅游開(kāi)發(fā)、特色小鎮(zhèn)建設(shè)、民生改善工程等相結(jié)合。

生物質(zhì)發(fā)電，17年裝機(jī)量基本上完成了2020年的規(guī)劃目標(biāo)。根據(jù)18年上半年最新的數(shù)字，事實(shí)上18年上半年的數(shù)字已經(jīng)超過(guò)了1500萬(wàn)千瓦十三五規(guī)劃的指標(biāo)，已經(jīng)達(dá)到了1600萬(wàn)千瓦的水平，但是發(fā)電量還是偏低。所以生物質(zhì)在一定程度上可以理解為像光伏一樣發(fā)展迅速，提前完成了十三五規(guī)劃目標(biāo)，而且生物質(zhì)目前沒(méi)有受到政策的沖擊。

有來(lái)自廣東的專(zhuān)家提到在廣東沼氣發(fā)電非?；穑芏囵B(yǎng)殖業(yè)沼氣用來(lái)發(fā)電要高于光伏項(xiàng)目的盈利。而且從這個(gè)表上可以看出，右邊第三個(gè)圖沼氣發(fā)電廣東省排名第一位。無(wú)論從農(nóng)林生物質(zhì)、生活垃圾還是沼氣，和光伏分布有一定類(lèi)似，集中在華東和南部幾個(gè)省份和地區(qū)，有些區(qū)別的就是南部地區(qū)生物質(zhì)項(xiàng)目發(fā)展得更好。我們看三個(gè)圖，哪些地方發(fā)展得不好，事實(shí)上是傳統(tǒng)三北地區(qū)，生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)反而發(fā)展比較慢。

生物質(zhì)分布式發(fā)展未來(lái)，我們認(rèn)為要和最新的政策相結(jié)合，就是和分布式清潔供熱相結(jié)合。如果不能發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目可以發(fā)展單純供熱的項(xiàng)目，也是很好的發(fā)展機(jī)會(huì)。

地?zé)釓哪壳皝?lái)看有兩個(gè)發(fā)展方向，一個(gè)是地?zé)岚l(fā)電，但是目前資源還是集中在青藏高原等地區(qū)，全國(guó)地?zé)岚l(fā)電還是有挑戰(zhàn)的。第二個(gè)是地?zé)峁┡?，地?zé)峁┡_實(shí)有潛力可挖，尤其是南方供熱這樣大的發(fā)展趨勢(shì)之下。

電動(dòng)汽車(chē)，講一下它目前的挑戰(zhàn)?，F(xiàn)在電動(dòng)汽車(chē)受限于基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，一些配電網(wǎng)需要升級(jí)，但是升級(jí)改造需求，從國(guó)家層面也好，從企業(yè)層面也好，還沒(méi)有進(jìn)行詳細(xì)的量化評(píng)估，中國(guó)目前情況下配電網(wǎng)升級(jí)到底需要升級(jí)到什么程度，這需要量化評(píng)估。另外，充電樁的利用率很低，一方面是基礎(chǔ)設(shè)施不夠，另外基礎(chǔ)設(shè)施利用率很低，這兩方面是存在矛盾的。我們知道未來(lái)發(fā)展方向是V2G，從目前來(lái)看有很多工作需要去做。

我們建議一個(gè)是政府組織開(kāi)展電動(dòng)汽車(chē)有序充電的試點(diǎn)，無(wú)論是通過(guò)峰谷差電價(jià)，還是通過(guò)其他的優(yōu)惠，比如說(shuō)停車(chē)費(fèi)的優(yōu)惠或者其他各種措施，總之建議盡快開(kāi)展有序充電試點(diǎn)。另外我們建議光儲(chǔ)充要積極推廣一些試點(diǎn)。

最后建議三點(diǎn)，一是分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易從政府方面要盡快推進(jìn)，行業(yè)企業(yè)都在渴望。另外我們建議政府提高重大政策出臺(tái)的可預(yù)期性。第三，分布式能源發(fā)展最終要走向市場(chǎng)，所以行業(yè)企業(yè)要提前應(yīng)對(duì)，減少對(duì)政策依賴(lài)。

謝謝大家。