張成斌:中國新能源汽車政策趨勢和產(chǎn)業(yè)展望

2018年4月26日，由中國企業(yè)投資協(xié)會(huì)、中國能源研究會(huì)分布式能源專委會(huì)、清華大學(xué)創(chuàng)新發(fā)展研究院和中國能源網(wǎng)研究中心共同主辦，以“未來能源 開放創(chuàng)新合作共贏”為主題的“2018（第十四屆）中國能源戰(zhàn)略投資論壇”在北京召開。中國電動(dòng)汽車百人會(huì)研究咨詢部主任張成斌先生作致辭演講。

以下內(nèi)容根據(jù)演講實(shí)錄整理摘編：

中國電動(dòng)汽車百人會(huì)研究咨詢部主任：非常感謝，我們是2014年成立，主要致力于推廣電動(dòng)汽車，作為政府的政策提供決策的依據(jù)。   

第一部分新能源汽車09年以來政策的效果?？偟膩碚f一句話，政策是推動(dòng)了中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從世界來看，乘用車在全球發(fā)展的速度非常快，符合增長率這些年接近60%，保有量去年年底超過340萬，主要是乘用車的數(shù)據(jù)。

2017年終于突破了1%的市場份額，汽車界有一個(gè)共識，市場份額突破了1%，基本上市場就不太會(huì)被逆轉(zhuǎn)了，產(chǎn)業(yè)不會(huì)再衰落下去了。市場占有率方面，中國的市場占有率在2015年已經(jīng)突破了1%，那個(gè)時(shí)候中國成為全球最大的新能源汽車市場，去年市場占有率達(dá)到2.6%。

政策推動(dòng)了新能源汽車發(fā)展，汽車這個(gè)產(chǎn)品在中國市場上去年2400多萬輛乘用車、400多萬輛商用車。改革開放這些年來汽車市場基本上德系、日系、歐美系占據(jù)了絕大部分的份額，尤其是市場上我們沒有太多的發(fā)言權(quán)，但是新能源汽車市場上有了突破，單一車型去年全球銷售前十的我們占了四個(gè)，電動(dòng)汽車核心部件，汽車?yán)镞呌泻芏嗪诵牟考莆赵趪H巨頭企業(yè)中，但是在動(dòng)力電池方面我們已經(jīng)成為全球第一，而且已經(jīng)進(jìn)入了奔馳和寶馬國際供應(yīng)鏈體系，品質(zhì)也得到了認(rèn)可。全球十大動(dòng)力電池銷售量中國市場份額占了三分之二，數(shù)額也比較大。

第二政策驅(qū)動(dòng)在我國表現(xiàn)方面，其我國擁有最完善的政策支持體系，對全球新能源汽車做了分析，分成29個(gè)，中國占有其中21個(gè)，剩下的是因?yàn)轶w制上的差異，有些政策我們不太會(huì)出。2009年國家啟動(dòng)新能源汽車推廣示范工程以來，一直到今年連續(xù)九年政策是不斷的推出，沒有中斷過，已經(jīng)涵蓋了行業(yè)管理、財(cái)稅、科技創(chuàng)新和基礎(chǔ)設(shè)施。

中央和地方財(cái)政補(bǔ)貼也刺激了企業(yè)生產(chǎn)大量電動(dòng)汽車，而且技術(shù)指標(biāo)導(dǎo)向性也非常強(qiáng)，大家熟悉的關(guān)于能量密度的問題，關(guān)于動(dòng)力電池買電動(dòng)汽車比較頭疼的并不是貴，而是因?yàn)榕懿贿h(yuǎn)，只有動(dòng)力電池能量密度上去了才會(huì)讓消費(fèi)者更容易接受，動(dòng)力電池成本降幅也已經(jīng)超過了預(yù)期，現(xiàn)在電動(dòng)汽車跑一千公里不是問題。

第三不限行不限購這些政策對新能源汽車消費(fèi)者的購買決定性因素越來越強(qiáng)，前期在國家政府補(bǔ)貼包括中央和地方的補(bǔ)貼并沒有設(shè)上限，這些年補(bǔ)貼額度非常大，給國家財(cái)政壓力也比較大，已經(jīng)設(shè)計(jì)了時(shí)間點(diǎn)2020年把補(bǔ)貼退出，補(bǔ)貼退出后電動(dòng)車和燃油車相比經(jīng)濟(jì)性是不是能夠讓消費(fèi)者很愿意購買，應(yīng)該在2020到2025年之間，最遲是2025年，這跟車型和地區(qū)有很大的關(guān)聯(lián)，不管怎么說，即使到2020年如果電動(dòng)汽車和燃油車全生命周期經(jīng)濟(jì)性略有劣勢的話，我們還可以通過非財(cái)稅的政策，讓消費(fèi)者愿意選擇新能源汽車。

第四我國在公交和出租車領(lǐng)域政府掌控力度比較強(qiáng)，電動(dòng)化的進(jìn)展超過了預(yù)期。地方政府也非常愿意把公交和出租使用電動(dòng)化，因?yàn)榄h(huán)保壓力非常重，比較典型的是去年年底深圳16000多輛公交車已經(jīng)電動(dòng)化，前年太原八千多輛出租車也全部電動(dòng)化。

新能源汽車驅(qū)動(dòng)力已經(jīng)從政策驅(qū)動(dòng)向市場驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，大家比較熟悉的供給側(cè)的政策，對車企生產(chǎn)的新能源汽車做積分，把生產(chǎn)的燃油車也做燃油消費(fèi)細(xì)分，這兩個(gè)細(xì)分可以相互抵換，但是有一些條件，長期是好的政策，但是短期也會(huì)有一些問題，去年年底今年年初工信部公布了兩批關(guān)于企業(yè)積分的情況，從積分情況來看，很多企業(yè)生產(chǎn)的車輛燃油消耗值是高于預(yù)定目標(biāo)，也就是說有大量負(fù)的積分，但是通過關(guān)聯(lián)企業(yè)，關(guān)聯(lián)度25%的股份企業(yè)能夠用新能源汽車做抵消，短期可能會(huì)有問題，這在去年和前年也出現(xiàn)了，大眾和江淮合資，北汽和奔馳，因?yàn)楹腺Y品牌在我國發(fā)展新能源企業(yè)他們并不愿意出力，我們一旦動(dòng)了真格他們又找自主品牌發(fā)展新能源汽車企業(yè)做聯(lián)合，這樣用積分來沖抵他們?nèi)加蛙嚨牟焕矫妗?/p>

關(guān)于商用車，推積分的時(shí)候是因?yàn)樯逃密嚨挠?jì)算和車型復(fù)雜程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了乘用車，當(dāng)時(shí)政策推出來的時(shí)候并沒有把商用車積分推出來，今明兩年會(huì)把商用車政策推出，也促進(jìn)商用車新能源化，因?yàn)樯逃密嚨呐欧胚h(yuǎn)遠(yuǎn)超過乘用車。

需求側(cè)的政策，我國有21個(gè)新能源汽車激勵(lì)包，需求側(cè)做了研究，需求側(cè)政策是鼓勵(lì)政策或者是獎(jiǎng)勵(lì)政策并沒有貨幣化，去年做了貨幣化的研究，按地方性的激勵(lì)政策全部貨幣化，看看給消費(fèi)者帶來的收益，中國30個(gè)城市，發(fā)現(xiàn)牌照優(yōu)惠這個(gè)政策給消費(fèi)者帶來的收益是超過購置補(bǔ)貼的，在北京不限行不限購和牌照的政策帶來的收益是13萬，在上海是9萬，因?yàn)樯虾Ｊ桥普张馁u的。我國從2013年到2017年新能源汽車主要銷售市場在北京、上海、深圳和廣東。

下一步的需求，禁售燃油，去年是德國大眾柴油門出來之后的事情，大家都很關(guān)注，英國、法國和歐洲很多的國家，包括印度這樣的汽車不太強(qiáng)的國家也提出這個(gè)問題，各個(gè)國家在禁售燃油這塊思考不一樣，英國汽車基礎(chǔ)比較強(qiáng)，但是由于資源限制汽車產(chǎn)業(yè)并不強(qiáng)大，所以它提出禁燃是從這個(gè)角度要做技術(shù)的輸出，還有一些挪威和荷蘭根本就沒有什么汽車工業(yè)，這方面的技術(shù)也并不強(qiáng)，只是個(gè)別點(diǎn)上有一些在清潔能源發(fā)展的指標(biāo)，也很快可以實(shí)現(xiàn)100%的清潔能源，所以對燃油車的交通排放是比較在意的，所以提出。印度可能是政黨競選的口號，我們分析了他們的汽車工業(yè)規(guī)模小，如果從燃油轉(zhuǎn)向電動(dòng)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移比較小，不像我們國家代價(jià)這么大，我們國家也在研究這方面的事情。

企業(yè)界表現(xiàn)的非常積極，韓總也有一段話在講各個(gè)企業(yè)電動(dòng)化的時(shí)間表，從各個(gè)企業(yè)角度來看，比較激進(jìn)的沃爾沃明年會(huì)電動(dòng)化，這并不是純電動(dòng)化而是混合動(dòng)力，就是在發(fā)動(dòng)機(jī)的系統(tǒng)上再疊加一個(gè)電動(dòng)機(jī)，是作為過渡，現(xiàn)在世界上銷售最多的像豐田普瑞斯也是混合動(dòng)力，但是在我國并不受政策的支持。豐田的口號到2050年要消滅所有內(nèi)燃機(jī)，完全是電動(dòng)化，也開始轉(zhuǎn)向純電動(dòng)。

我們認(rèn)為環(huán)保是下一步政策的重點(diǎn)，在歐洲和美國是比較重要的，在美國推廣電動(dòng)汽車最積極的州或者車銷量最大的地方是空氣污染最嚴(yán)重的地方，相當(dāng)?shù)奈呛?。但是中國不是這樣的，中國基本上是看城市產(chǎn)業(yè)所在地，第二是城市經(jīng)濟(jì)實(shí)力，北京PM2.5指數(shù)非常高，而像河北保定、唐山污染非常厲害的地方車輛并不多，下一步環(huán)保政策趨勢對電動(dòng)汽車推廣有一定的作用。

非財(cái)稅政策能夠給消費(fèi)者帶來一些便利，地方政府制定新能源汽車推廣過程中有一些非財(cái)稅的，包括專用的車道、泊車位這些政策會(huì)陸續(xù)的出臺，已經(jīng)有城市做出了探索。

我們對新能源汽車的展望，機(jī)車產(chǎn)業(yè)鏈投資，上游的設(shè)計(jì)和研發(fā)的層次，因?yàn)楦郊又当容^高，另外是下游價(jià)值鏈的延伸，中間的制造環(huán)節(jié)利潤占比會(huì)低一些。從上游關(guān)于自動(dòng)駕駛的問題，去年做了分析，從2010年到2017年12月份，對全球的自動(dòng)駕駛投融資做了統(tǒng)計(jì)，自動(dòng)駕駛這些年投資的金額逐年的上升年均超過300億，投資的領(lǐng)域做了十個(gè)領(lǐng)域的排序，前四領(lǐng)域中第一是芯片，就是計(jì)算平臺、第二是感知領(lǐng)域，比如雷達(dá)、攝像頭、第三是車載服務(wù)領(lǐng)域，我國比較明顯的是上汽和阿里的互聯(lián)網(wǎng)車，另外是工業(yè)生產(chǎn)制造領(lǐng)域一些開發(fā)工具上，比如自動(dòng)駕駛要做測試，測試需要有場景庫和測試的設(shè)備，這個(gè)領(lǐng)域發(fā)展也比較快。

制造領(lǐng)域，我們認(rèn)為是在材料方面會(huì)有大的變化，比如高強(qiáng)度鋼，現(xiàn)在是1000兆帕以下，我們預(yù)計(jì)在2030年的時(shí)候在汽車上2000兆帕高強(qiáng)度鋼會(huì)得到應(yīng)用。再比如鋁車身，比如奧迪、捷豹都有全鋁車身。因?yàn)橛捎谲囍氐慕档蜁?huì)降低能耗，不管是油耗和電耗都會(huì)降低，全鋁趨勢是沒問題的，但是有一些個(gè)別車型轉(zhuǎn)成鋼，但是使用中延展性不如鋼好，而且成本也比較高，出現(xiàn)了小波折。碳纖維，寶馬X3碳纖維是全部在美國生產(chǎn)的，生產(chǎn)過程中全部采用清潔能源，整個(gè)生產(chǎn)過程排放是為零的。還有一個(gè)工程塑料，在汽車的內(nèi)外飾上的應(yīng)用，減重效果也比較明顯。

動(dòng)力電池用于儲能系統(tǒng)和電網(wǎng)能源結(jié)合很緊密，這也是下一步大規(guī)模應(yīng)用的方面，大概有幾個(gè)方向，第一是高鎳三元等材料，我們國家是鎳、鎢、錳的路線走的，下一步目標(biāo)是提高現(xiàn)有體積材料比例變化提高能量密度。

固態(tài)鋰電池這個(gè)發(fā)展比較快，基本上是在實(shí)驗(yàn)室階段，主要因?yàn)楣虘B(tài)的電解液導(dǎo)電率上有一些問題，比較樂觀的是豐臺的固態(tài)動(dòng)力電池，他們認(rèn)為保守2020年可以推市場，全球各個(gè)地區(qū)發(fā)力比較大。

鎳是因?yàn)殡妷浩脚_比較高，通過提高電壓平臺可以讓能量密度更高，但是安全性會(huì)有所缺陷，下一步如果可以大家還在尋找新的材料。

出行服務(wù)問題，隨著大家出行需求量的增加，出行服務(wù)的要求或者品質(zhì)也提升上來了，互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)也提供了很好的體驗(yàn)，誰可以為消費(fèi)者提供最經(jīng)濟(jì)或者是性價(jià)比最高的出行服務(wù)就可以獲得很大的收益，這也是為什么滴滴從2012年下半年成立公司，到去年的市值統(tǒng)計(jì)是580億，這已經(jīng)超過了美國很多通用福特的市值，這些公司并沒有大量的固定資產(chǎn)，就因?yàn)榇蠹铱吹搅似嚨奈磥?，整車廠也做了調(diào)整，很多整車廠像奔馳、寶馬把自己旗下分時(shí)租賃平臺做了整合，也是為了應(yīng)對分時(shí)租賃市場大規(guī)模的競爭，我國北汽、吉利都有自己的分時(shí)租賃。特斯拉只賣十萬輛車就可以值五六百億，特斯拉不是傳統(tǒng)的汽車制造商，它是個(gè)能源，還有火箭和醫(yī)藥，提供了這八個(gè)領(lǐng)域。

新能源汽車隨著各方面技術(shù)，信息技術(shù)、材料技術(shù)、算法和能源交通及環(huán)境城市的協(xié)同發(fā)展需求越來越明顯，今年百人會(huì)也參與了中財(cái)辦課題，研究協(xié)同發(fā)展問題，汽車要走電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共同化的方向發(fā)展。能源上的綠色化，牽扯能源交通環(huán)境大體系，小一些的比如人工智能，比如材料和部件和通訊這些方面，都會(huì)有不同的介入，深度會(huì)隨著產(chǎn)業(yè)本身規(guī)律的發(fā)展不斷相互影響。