我國煤炭行業(yè)特點(diǎn)和未來發(fā)展展望

1、中國煤炭資源情況和特點(diǎn)

我國煤炭資源豐富，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2009年全國煤炭基礎(chǔ)儲(chǔ)量3,189.60億噸，排名位居世界前列，2010年全國新增煤炭儲(chǔ)量430.60億噸，2011年全國新增煤炭儲(chǔ)量575.10億噸。同時(shí)我國煤炭品種多樣化，從低變及程度的褐煤到高變質(zhì)程度的無煙煤都有儲(chǔ)存。但我國煤炭勘探程度較低，經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量較少，人均占有量低。在目前經(jīng)勘探證實(shí)的儲(chǔ)量中，經(jīng)查儲(chǔ)量僅占30%，而且大部分已經(jīng)開發(fā)利用，煤炭后備儲(chǔ)量相當(dāng)緊張。而且由于人口眾多，煤炭資源的人均占有量約為234.4噸，而世界人均的煤炭資源占有量為312.7噸，美國人均占有量更高達(dá)1,045噸，遠(yuǎn)高于中國的人均水平。

同時(shí)，我國煤炭資源的地理分布極不平衡，北多南少，西多東少，煤炭資源的分布與消費(fèi)區(qū)分布極不協(xié)調(diào)。煤炭儲(chǔ)量主要分布在華北、西北地區(qū)，集中在昆侖山—秦嶺—大別山以北的北方地區(qū)，以山西、陜西、內(nèi)蒙古等省區(qū)的儲(chǔ)量最為豐富。晉陜蒙(西)地區(qū)(簡稱“三西”地區(qū))集中了中國煤炭資源的60%，另外還有近9%集中于川、云、貴、渝地區(qū)。從各大行政區(qū)內(nèi)部看，煤炭資源分布也不平衡，如華東地區(qū)的煤炭資源儲(chǔ)量的80%集中在安徽、山東，而工業(yè)主要在以上海為中心的長江三角洲地區(qū)；中南地區(qū)煤炭資源的70%集中在河南，而工業(yè)主要在武漢和珠江三角洲地區(qū)；西南煤炭資源的60%集中在貴州，而工業(yè)主要在四川；東北地區(qū)相對(duì)好一些，但也有52%的煤炭資源集中在北部黑龍江，而工業(yè)集中在遼寧。

分煤種看，中國動(dòng)力煤資源豐富，煉焦煤資源稀缺。各地區(qū)煤炭品種和質(zhì)量變化較大，分布也不理想。中國煉焦煤在地區(qū)上分布不平衡，四種主要煉焦煤種中，瘦煤、焦煤、肥煤有一半左右集中在山西，而擁有大型鋼鐵企業(yè)的華東、中南、東北地區(qū)，煉焦煤很少。在東北地區(qū)，鋼鐵工業(yè)在遼寧，煉焦煤大多在黑龍江；西南地區(qū)，鋼鐵工業(yè)在四川，而煉焦煤主要集中在貴州。此外，我國適于露天開采的煤炭儲(chǔ)量少，僅占總儲(chǔ)量的7%左右，其中70%是褐煤，主要分布在內(nèi)蒙、新疆和云南。

基于上述客觀情況，我國煤炭運(yùn)輸成為各發(fā)達(dá)省市能源保障的重要問題。目前，我國煤炭運(yùn)輸情況主要是以鐵路運(yùn)輸為主，水運(yùn)、陸運(yùn)為輔，而近幾年鐵路運(yùn)量的提升主要是來自大秦線。在金融危機(jī)之前，鐵路運(yùn)輸一直是運(yùn)量限制了煤炭在各省市間的調(diào)配，但自2008年下半年以來，受金融危機(jī)的影響，大部分產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速明顯放緩，煤炭需求明顯下降，致使煤炭運(yùn)力不足的問題有所緩解。

2、煤炭行業(yè)相關(guān)政策

2005年以來，國家有關(guān)部門相繼出臺(tái)了一系列政策法規(guī)，從完善規(guī)劃指導(dǎo)、淘汰落后能力、改善安全狀況、加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)等入手，實(shí)現(xiàn)煤炭資源的長期可持續(xù)發(fā)展。

2006年4月國家發(fā)展改革委等七部門聯(lián)合下發(fā)《加快煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過剩的指導(dǎo)意見》，明確指出必須堅(jiān)持“總量調(diào)控、關(guān)小上大、有進(jìn)有退、產(chǎn)能置換”的原則，大力推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，全面提升煤炭工業(yè)產(chǎn)業(yè)水平。“十一五”時(shí)期煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要目標(biāo)包括：適時(shí)建設(shè)一批大型煤礦項(xiàng)目，淘汰落后生產(chǎn)能力，基本形成以大型煤炭企業(yè)集團(tuán)為主體，中小煤礦協(xié)調(diào)發(fā)展的格局。

2007年國務(wù)院決定在山西進(jìn)行“煤炭工業(yè)可持續(xù)發(fā)展”試點(diǎn)。此次試點(diǎn)工作出臺(tái)了4項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策，即征收煤炭可持續(xù)發(fā)展基金、有償出讓煤炭資源礦業(yè)權(quán)、提取礦山生態(tài)環(huán)境恢復(fù)保證金和提取煤礦轉(zhuǎn)產(chǎn)發(fā)展資金。該政策可使煤炭生產(chǎn)企業(yè)成本大幅上升。

2007年1月，國家發(fā)改委在其發(fā)布的《煤炭工業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》中明確了煤炭工業(yè)發(fā)展的主要任務(wù)，即優(yōu)化煤炭布局，調(diào)控煤炭總量，建設(shè)大型煤炭基地，培育大型煤炭企業(yè)集團(tuán)，整合改造中小型煤礦，淘汰資源回收率低、安全隱患大的小煤礦，加快煤炭科技創(chuàng)新，提高煤礦安全生產(chǎn)水平，建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型礦區(qū)。

在國土部2009年3月出臺(tái)“全國暫停受理新的社會(huì)出資的煤炭探礦權(quán)申請(qǐng)”后，4月山西省再次出臺(tái)“節(jié)流”舉措——《山西省煤炭產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，其核心內(nèi)容之一就是全力推進(jìn)山西煤炭產(chǎn)業(yè)整合：到2011年，山西全省煤炭礦井總數(shù)由2598座減少到1000座，到2015年減到800座，保留礦井要全部實(shí)現(xiàn)以綜采為主的機(jī)械化開采。兼并重組整合后的煤炭企業(yè)規(guī)模原則上不低于年產(chǎn)300萬噸，單井生產(chǎn)規(guī)模原則上不低于90萬噸。

3、中國煤炭行業(yè)概況

我國作為能源的消費(fèi)大國和生產(chǎn)大國，煤炭在我國的能源消費(fèi)中占70%左右，在短期內(nèi)以煤炭為主的能源結(jié)構(gòu)不會(huì)有大的變化。從我國能源發(fā)展方向看，“煤為基礎(chǔ)、多元發(fā)展”的能源發(fā)展方針不會(huì)動(dòng)搖，煤炭工業(yè)發(fā)展的政策保障將不斷加強(qiáng)。

（1）煤炭供給

2006至2009年的4年間，煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成8,685億元，較“十五”期間凈增6,280億元。2008年和2009年煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資額分別為2,410.79億元和3,021.45億元，分別同比增長33.56%和25.33%。2010年以來，一方面，煤炭資源整合正在逐步深化，其中的技術(shù)改造升級(jí)，需要大量的資金投入；另一方面，煤炭市場仍處在供不應(yīng)求階段，煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資繼續(xù)保持快速增長，2011年煤炭行業(yè)累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資4,896.86億元，投資增速25.9%，增幅比去年同期回升3.6個(gè)百分點(diǎn)（參見圖5-1）。2012年1-6月全國煤炭固定資產(chǎn)投資為2,102.63億元，同比增長23.06%，較上年同期增幅擴(kuò)大4.01個(gè)百分點(diǎn)，成為當(dāng)前采礦業(yè)的重點(diǎn)投資方向。

2011年全國煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資及同比增速

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中經(jīng)網(wǎng)。

隨著煤炭業(yè)固定資產(chǎn)投資的增加，全國原煤產(chǎn)量也隨之呈現(xiàn)出增加態(tài)勢。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2009年全國煤炭產(chǎn)量較上年增長12.7%，至29.6億噸；2010年全國原煤產(chǎn)量完成32.4億噸，同比增長8.9%；2011年全國原煤生產(chǎn)總量達(dá)35.2億噸，同比增加8.7%。2012年1-6月，全國煤炭產(chǎn)量完成195,042萬噸，同比增加14,502萬噸，增長7.70%。其中國有重點(diǎn)煤礦產(chǎn)量完成93,529萬噸，同比減少1,388萬噸，減幅1.46%。

2010-2011年全國原煤月度產(chǎn)量及同比增速

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中經(jīng)網(wǎng)。

（2）煤炭需求

我國煤炭消費(fèi)的主要領(lǐng)域來自下游的電力、鋼鐵、建材和化工等，共約占總消費(fèi)量的70%以上。近年來，我國固定資產(chǎn)投資、工業(yè)增加值均保持了一定的增長速度，電力、鋼鐵等產(chǎn)業(yè)對(duì)煤炭的需求旺盛。2009年國內(nèi)煤炭下游行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長。其中，發(fā)電量37,146.5億千瓦時(shí)，增長6.3%；粗鋼56,803.3萬噸，增長12.9%；水泥16.2億噸，增長18.5%。2010年，在各地加大節(jié)能減排工作力度等因素的作用下，電力、鋼鐵、建材、化工等主要行業(yè)煤炭消耗增幅減緩，火力發(fā)電量單月增速從4月份的25.6%逐漸回落，進(jìn)入四季度后火力發(fā)電量回落到上年同期水平。2010年粗鋼、生鐵、水泥分別增長9.3%、7.4%和15.5%，比上年回落4.2、8.5和2.4個(gè)百分點(diǎn)。2011年以來，隨著經(jīng)濟(jì)逐步回升向好，我國煤炭消費(fèi)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢，在主要耗煤行業(yè)中，電力行業(yè)消費(fèi)煤炭19.5億噸，同比增長10.8%；鋼鐵行業(yè)消費(fèi)煤炭5.7億噸，同比增長6.3%；建材行業(yè)消費(fèi)煤炭5.1億噸，同比增長7.9%；化工行業(yè)消費(fèi)煤炭1.6億噸，增長13.5%。步入2012年，受全球金融危機(jī)、歐債危機(jī)等多重因素影響，我國經(jīng)濟(jì)增速下行明顯，鋼鐵、電力、水泥等產(chǎn)業(yè)增速下滑使煤炭需求增幅有所回落煤炭市場需求增速回落。

據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測：到2020年，煤炭在全國一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重占55%左右，消費(fèi)總量將達(dá)到38億噸左右；到2050年，煤炭消費(fèi)比重仍將占50%左右。今后一個(gè)時(shí)期，煤炭需求總量仍將保持適度的增長，并總體呈現(xiàn)出緊平衡狀態(tài)。

（3）煤炭價(jià)格

自2002年1月1日電煤指導(dǎo)價(jià)取消后，煤炭價(jià)格基本實(shí)現(xiàn)市場化。受到需求的強(qiáng)力拉動(dòng)，煤炭價(jià)格在過去幾年間顯著上漲，但2008年3季度末開始，受全球金融危機(jī)的影響和沖擊，煤炭價(jià)格出現(xiàn)大幅度回落，2008年底逐步止跌企穩(wěn)。

2009年上半年，由于國際市場原油和煤炭價(jià)格低位徘徊，國內(nèi)多數(shù)煤炭消費(fèi)行業(yè)增長未見起色，國內(nèi)煤炭市場價(jià)格持續(xù)小幅陰跌。2009年下半年以來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，全國發(fā)電量持續(xù)開始正增長，鋼鐵行業(yè)自6月開始強(qiáng)勁復(fù)蘇，產(chǎn)量持續(xù)兩位數(shù)增長，水泥產(chǎn)量三季度增速也在20%左右。下游行業(yè)的回暖開始拉動(dòng)煤炭需求回升，另一方面，流動(dòng)性過剩推動(dòng)資產(chǎn)和資源類商品價(jià)格上漲，而通脹預(yù)期的增加進(jìn)一步推動(dòng)煤炭的價(jià)格上漲。

進(jìn)入2010年以來，全國煤炭價(jià)格隨供需變化出現(xiàn)階段性波動(dòng)，呈現(xiàn)出淡季不淡、旺季不緊的基本特點(diǎn)。3、4月份，受高耗能行業(yè)快速增長拉動(dòng)、西南地區(qū)干旱來水偏枯、惡劣天氣頻繁，以及部分產(chǎn)煤省區(qū)資源整合、安全整頓等因素影響，煤炭市場淡季不淡，供需處于緊平衡狀態(tài)。進(jìn)入迎峰度夏后，隨著南方地區(qū)普降暴雨、水電增發(fā)，以及節(jié)能減排政策實(shí)施力度不斷加大，高耗能行業(yè)增幅下降，火電增幅明顯回落，煤炭市場旺季不緊，供應(yīng)寬松。入冬以來，除華中地區(qū)個(gè)別電廠存煤偏緊外，煤炭市場供應(yīng)形勢整體平穩(wěn)，特別是大型煤炭企業(yè)基本上嚴(yán)格執(zhí)行了年初所簽訂的產(chǎn)運(yùn)需銜接合同價(jià)格，對(duì)穩(wěn)定市場起到了關(guān)鍵作用。

2011年全國煤炭價(jià)格呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢，雖然煤炭產(chǎn)量也保持了快速增長勢頭，但受需求旺盛影響，2011年煤價(jià)整體再度上了一個(gè)臺(tái)階。據(jù)測算，2011年，秦皇島港5500大卡動(dòng)力煤平均最低平倉價(jià)為814元/噸，與2010年相比，每噸上漲超過70元，漲幅接近10%。與動(dòng)力煤相比，煉焦煤、噴吹煤和無煙塊煤價(jià)格漲幅還要更大，與2010年相比，2011年這些煤種平均價(jià)格漲幅多數(shù)在20%以上。

2010—2011年秦皇島港5500大卡山西優(yōu)混煤炭平均價(jià)格煤炭價(jià)格走勢

數(shù)據(jù)來源：中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)、中經(jīng)網(wǎng)。

2012年以來，受經(jīng)濟(jì)下滑以及進(jìn)口煤影響，煤炭價(jià)格出現(xiàn)下跌，6月底，發(fā)熱量5500大卡/千克的優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤，在京唐港的價(jià)格已降至680元/噸。

4、未來發(fā)展展望

我國煤炭工業(yè)“十二五”規(guī)劃的框架已定，“十二五”期間將優(yōu)先建設(shè)大型現(xiàn)代化露天煤礦，到2015年5,000萬噸以上的特大型煤礦產(chǎn)量要占65%以上，形成20個(gè)1,000-4,000萬噸的大型企業(yè)集團(tuán)。從火電、建材、鋼鐵和化工等四大主要用煤行業(yè)的需求角度分析，預(yù)計(jì)到2015年，全國工業(yè)用煤也將達(dá)到38億噸。按照“十一五”期間煤炭產(chǎn)量年均增長2億噸的幅度推算，“十二五”末，原煤年產(chǎn)量也將攀升至38億噸的水平。另一方面，煤炭行業(yè)也將按照國家煤炭工業(yè)“十二五”規(guī)劃指導(dǎo)思想，圍繞提升煤炭工業(yè)發(fā)展科學(xué)化水平，堅(jiān)持以轉(zhuǎn)變發(fā)展方式和結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線，建設(shè)大型煤炭基地，培育大型煤炭企業(yè)集團(tuán)；推進(jìn)煤炭科技進(jìn)步，提高自主創(chuàng)新能力；建設(shè)大型現(xiàn)代化煤礦和安全高效礦井，淘汰落后產(chǎn)能；推行綠色開采，建設(shè)生態(tài)礦山；強(qiáng)化安全生產(chǎn)，提高煤礦安全保障能力；推進(jìn)煤炭市場化改革，提高對(duì)外開放水平；建設(shè)和諧礦區(qū)，提高職工生活質(zhì)量；構(gòu)建資源利用率高、安全有保障、經(jīng)濟(jì)效益好、環(huán)境污染少、健康可持續(xù)發(fā)展的新型煤炭工業(yè)體系。

總之，實(shí)踐表明，煤炭已成為關(guān)乎國計(jì)民生的重要資源，在國家經(jīng)濟(jì)的整體格局中占有舉足輕重的戰(zhàn)略地位，國有經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)地位不會(huì)輕易動(dòng)搖。在包括取得國際能源定價(jià)權(quán)方面，我國也更加需要做強(qiáng)做大資源類企業(yè)。從長期看，我國宏觀經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展為煤炭需求持續(xù)增長提供了堅(jiān)實(shí)支撐，煤炭市場將會(huì)呈現(xiàn)供需平衡的基本格局。隨著國家各項(xiàng)行業(yè)政策的實(shí)施和推進(jìn)，煤炭產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，煤炭工業(yè)的規(guī)?；?、機(jī)械化、現(xiàn)代化也將得以強(qiáng)化，為煤炭產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)奠定了重要基礎(chǔ)。

5、山西省內(nèi)煤炭行業(yè)情況介紹

山西是中國第一產(chǎn)煤、輸煤大省及能源重化工基地，煤炭資源優(yōu)勢得天獨(dú)厚，儲(chǔ)量大、分布廣、品種全、質(zhì)量優(yōu)、易開采。新中國成立后，特別是改革開放以來，山西煤炭工業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化。已基本形成了勘探設(shè)計(jì)、礦建生產(chǎn)、加工利用、煤機(jī)制造、教育科研、多經(jīng)三產(chǎn)等協(xié)調(diào)發(fā)展的煤炭工業(yè)體系。30多年來，煤炭工業(yè)不僅在“量”上發(fā)生了巨大變化，在“質(zhì)”的上面更是發(fā)生了深刻巨變，煤炭工業(yè)成為山西名副其實(shí)的第一支柱產(chǎn)業(yè)。2011年，山煤集團(tuán)位居中國企業(yè)500強(qiáng)第202位，全國煤炭100強(qiáng)企業(yè)第16位，山西省企業(yè)100強(qiáng)第8位，連續(xù)五年位居省國資委經(jīng)營業(yè)績考核A級(jí)企業(yè)前三位，躋身全省重點(diǎn)企業(yè)方陣。

2011年山西省原煤產(chǎn)量、出省銷量、銷售收入、實(shí)現(xiàn)利稅、上繳稅費(fèi)、工業(yè)總產(chǎn)值等六項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均同比大幅增長，煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益進(jìn)一步提高，產(chǎn)業(yè)素質(zhì)得到跨越提升，轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展步伐明顯加快。

2011年煤炭產(chǎn)量8.60億噸，同比增加1.20億多噸，增幅16.20%左右。煤炭出省銷量持續(xù)增長：累計(jì)完成出省銷量53,559萬噸，同比增加6,197萬噸，增幅為13.09%。其中，鐵路出省銷量完成41,773萬噸，同比增加3,924萬噸，增幅為10.37%；公路出省銷量完成11,787萬噸，同比增加2,274萬噸，增幅為23.90%。

全行業(yè)銷售累計(jì)完成7,100億元，同比增加2,113億元，增幅為42.37%。其中省屬五大煤炭集團(tuán)累計(jì)完成4,953億元，同比增加1,623億元，增幅為48.73%；實(shí)現(xiàn)利稅繼續(xù)增長：累計(jì)完成1,380億元，同比增加339億元，增幅32.56%。其中省屬五大煤炭集團(tuán)累計(jì)完成706億元，同比增加142億元，增幅為24.12%；全行業(yè)上繳稅費(fèi)完成1,050億元，同比增加302億元，增幅為40.37%，占全省財(cái)政總收入的50%。其中省屬五大集團(tuán)累計(jì)完成498億元，同比增加106億元，增幅為26.97%；煤炭工業(yè)總產(chǎn)值持續(xù)增長：全省煤炭工業(yè)總產(chǎn)值累計(jì)完成5,619億元，同比增加1,347億元，增幅31.50%；

2011年煤炭生產(chǎn)百萬噸死亡率為0.092，同比降低0.109，下降了54.23%，達(dá)到世界先進(jìn)水平。全省煤礦事故起數(shù)、死亡人數(shù)均同比下降，煤礦安全生產(chǎn)形勢繼續(xù)向好趨穩(wěn)。與此同時(shí)，山西今后將不再增加礦井?dāng)?shù)量，不再增加辦礦主體。今后兩年是山西省歷史上礦井建設(shè)規(guī)模最大、投資強(qiáng)度最高的時(shí)期，僅今年在建和新開工的各類煤礦項(xiàng)目就有600多個(gè)，涉及產(chǎn)能6億多噸，當(dāng)年要完成投資750億元，約占全省計(jì)劃投資總額的10%。