涂建軍：歐美國家的能源轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，對(duì)中國實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)有哪些政策啟示？

文丨涂建軍（Agora能源轉(zhuǎn)型論壇高級(jí)顧問，北京師范大學(xué)環(huán)境學(xué)院客座教授，哥倫比亞大學(xué)全球能源政策中心、法國國際關(guān)系研究院以及北京大學(xué)能源研究院客座研究員。曾擔(dān)任國際能源署的中國合作部主任。）

（本文由涂建軍在由綠色和平、中華環(huán)保聯(lián)合會(huì)、北京大學(xué)能源研究院氣候變化與能源研究項(xiàng)目三家機(jī)構(gòu)共同舉辦的"能源會(huì)客廳"上舉行的講座整理而成。有刪減，文字經(jīng)作者確認(rèn)。本文是講座的上篇。）

今天講座的內(nèi)容很難繞開最近全球能源市場的動(dòng)蕩，請(qǐng)注意我特意沒有用吸引眼球的"能源危機(jī)"這個(gè)專有名詞。提起全球能源供需新形勢(shì)時(shí)，媒體公開報(bào)道中會(huì)頻繁出現(xiàn)一些關(guān)鍵詞，從宏觀的層面來看，有"百年未有之大變局"、"內(nèi)卷化"、"去全球化"，甚至"新冠疫情"和"修昔底德陷阱"等，而從最近的市場供需新形勢(shì)來說，也能看到"能源價(jià)格暴漲"、"拉閘限電"、"運(yùn)動(dòng)式減碳"這樣一些名詞。

要分析全球能源供需新形勢(shì)，不妨先看媒體上的評(píng)論文章，我們不難發(fā)現(xiàn)，無論國內(nèi)還是國際上，最近的內(nèi)容往往都比較聳人聽聞，比如，在國外，有人評(píng)論說，當(dāng)前發(fā)生的能源危機(jī)會(huì)逼迫歐洲和中國重新考慮綠色轉(zhuǎn)型議程。在國內(nèi)，從去年9月開始已經(jīng)有大約20個(gè)省市自治區(qū)出現(xiàn)了各種原因的拉閘限電，有關(guān)各方對(duì)背后原因的解讀可謂眾說紛紜。

那么，最近能源市場的這種市場波動(dòng)，是否就是所謂的"能源危機(jī)"了？本輪市場波動(dòng)真的和最近大熱的國際層面的凈零排放議程或者國內(nèi)的雙碳目標(biāo)有關(guān)嗎？中國拉閘限電的表面和深層次原因分別是什么？

一、從全球能源轉(zhuǎn)型的視角解讀國際能源市場的大幅波動(dòng)不到一年前，關(guān)于全球能源市場，媒體上討論更多的還是能源供大于求，或者產(chǎn)能過剩。舉例來說，印尼去年9月煤炭價(jià)格達(dá)到了歷史低點(diǎn)，導(dǎo)致有關(guān)各方對(duì)全球煤炭市場產(chǎn)能過剩表示擔(dān)憂；國際能源署去年8月還認(rèn)為明年年底之前全球石油能源市場將供大于求；去年9月還有國際能源專家評(píng)論，由于清潔能源發(fā)展迅猛，天然氣行業(yè)供大于求的局面需要通過深化行業(yè)改革來予以緩解。

所以，從煤炭，到石油，再到天然氣，去年我們談?wù)摰倪€是產(chǎn)能過剩問題。而短短不到一年后的今天，我們看到全球范圍出現(xiàn)了天然氣現(xiàn)貨價(jià)格飆升，并導(dǎo)致歐洲地區(qū)電力價(jià)格顯著攀升，10月5號(hào)荷蘭TTF天然氣的期貨價(jià)格一度達(dá)到了1立方8塊多錢的水平，而英國基荷電力日前批發(fā)價(jià)格一度高達(dá)4.5元人民幣每度。

對(duì)于最近的全球市場波動(dòng)，我個(gè)人并不認(rèn)為它是真正意義上的能源危機(jī)。電力行業(yè)由于各種原因?qū)е碌睦l限電在歷史上屢見不鮮，但是達(dá)到危機(jī)水平的具體案例未必很多。今年年初美國得克薩斯出現(xiàn)大規(guī)模拉閘限電并遲遲難以解決，疊加新冠疫情以及嚴(yán)寒，應(yīng)該算是達(dá)到了能源危機(jī)的嚴(yán)重程度。雖然此次全球能源市場大幅波動(dòng)并未達(dá)到危機(jī)的程度，但我們可以從能源危機(jī)研究的視角來審視為何會(huì)出現(xiàn)本輪全球能源市場的大幅度波動(dòng)。

理論上來說，能源可以分為一次能源和二次能源。一次能源是指自然界中以原有形式存在的、未經(jīng)加工轉(zhuǎn)換的能量資源，又稱天然能源，如煤炭、石油、天然氣、水能、風(fēng)能等；二次能源指由一次能源加工轉(zhuǎn)換而成的能源產(chǎn)品，比如大家都非常熟悉的電力，以及冬天取暖用的熱能等。有鑒于此，能源危機(jī)也可以進(jìn)行類似的分類：一次能源危機(jī)和二次能源危機(jī)。

回顧全球能源行業(yè)發(fā)展歷程，一般一次能源危機(jī)持續(xù)的時(shí)間相對(duì)較長，二次能源危機(jī)持續(xù)的時(shí)間相對(duì)較短。歷史上一次能源危機(jī)與二次能源危機(jī)一般不同時(shí)發(fā)生，原因非常簡單，由于行業(yè)壟斷以及各能源品種之間的替代關(guān)系不顯著，能源行業(yè)長期呈現(xiàn)條塊化分割的局面，這句話對(duì)于行業(yè)管制也是適用的。

能源行業(yè)的條塊化分割還有另外一個(gè)和能源危機(jī)相關(guān)的重要原因，從全球發(fā)電結(jié)構(gòu)變遷的視角來看，在1973年石油危機(jī)之前，電力行業(yè)最有可能替代煤電的一度是燃油發(fā)電，因?yàn)槟菚r(shí)候國家市場上原油的供給既充足又便宜，但是歷次石油危機(jī)使得國際油價(jià)大幅攀升，導(dǎo)致石油在整個(gè)電力行業(yè)失去了競爭力。所以能源危機(jī)改變了石油在全球絕大多數(shù)國家電力行業(yè)的命運(yùn)，這也導(dǎo)致石油危機(jī)爆發(fā)后，除了部分產(chǎn)油國外，電力行業(yè)和油氣行業(yè)基本是分割開的。

說到這里，我們可能就會(huì)注意到，自從美國頁巖革命成功之后，天然氣在美國油氣行業(yè)的重要性持續(xù)增長。近些年來，尤其是在國際能源署提出天然氣黃金時(shí)代的說法后，雖然天然氣的黃金時(shí)代并未實(shí)現(xiàn)，但天然氣在全球電力市場重要性增加卻成為一個(gè)不爭的事實(shí)。現(xiàn)在發(fā)展間歇式可再生能源是全球能源轉(zhuǎn)型的重中之重，過渡期內(nèi)就出現(xiàn)了一次能源危機(jī)和二次能源危機(jī)之間的關(guān)聯(lián)性大大增加的現(xiàn)象。

深入分析本輪能源市場市場波動(dòng)，還需要從從理論層面上溯源能源轉(zhuǎn)型的定義。

能源轉(zhuǎn)型雖是能源史的一個(gè)基本概念，但學(xué)術(shù)界對(duì)其定義尚無定論。加拿大教授瓦茨拉夫·斯米爾認(rèn)為能源轉(zhuǎn)型不是短期內(nèi)發(fā)生的顛覆性革命，而是漸進(jìn)性地通過改變提供熱、動(dòng)力和光照等能源服務(wù)技術(shù)來源占比的改良進(jìn)程。而人類歷史上已經(jīng)完成了數(shù)次能源轉(zhuǎn)型：

第一次能源轉(zhuǎn)型是隨著火的出現(xiàn)，人們通過燃燒薪柴等生物質(zhì)能源來取暖，這大概發(fā)生在100萬年前左右；第二次是隨著農(nóng)業(yè)的出現(xiàn)，人類知道如何利用光合作用種植作物并飼養(yǎng)動(dòng)物，把全社會(huì)從狩獵捕食中解放出來；第三次是工業(yè)革命后出現(xiàn)了以煤為主的化石能源對(duì)傳統(tǒng)生物質(zhì)能源的替代。

國際社會(huì)對(duì)正在進(jìn)行中的第四次能源轉(zhuǎn)型爭議較大，但有一點(diǎn)還是有廣泛共識(shí)的，即這一輪轉(zhuǎn)型需要是清潔化的轉(zhuǎn)型，并要將人類活動(dòng)導(dǎo)致的溫室氣體排放降下去。

如果回顧全球能源轉(zhuǎn)型的歷史進(jìn)程，從能源品種分子所含的碳原子數(shù)目的視角來看，這個(gè)指標(biāo)從人類最早使用的木材的大約25大幅降低到現(xiàn)代最清潔的化石能源品種甲烷（天然氣）的1。與此同時(shí)，能源利用的氫炭比越來越高，如果未來人類社會(huì)真的實(shí)現(xiàn)了所謂的氫能經(jīng)濟(jì)，氫能利用的氫炭比是無窮大的，那么至少在綠色氫能經(jīng)濟(jì)覆蓋的范疇內(nèi)就就沒有包含碳原子的能源品種的一席之地了。從這個(gè)角度來講，人類社會(huì)能源消費(fèi)增長的歷史和能源品種利用的變遷之間可以找到交集以及互動(dòng)的痕跡。由于歷史上發(fā)生的每一輪能源轉(zhuǎn)型都曾經(jīng)對(duì)人類社會(huì)產(chǎn)生過深刻的影響，我們正在進(jìn)行中的本輪清潔能源大轉(zhuǎn)型，無論是速度、步伐都不可能完全做到有條不紊。

從一百萬年前發(fā)生人類社會(huì)對(duì)火的利用到現(xiàn)在正在進(jìn)行的最新一輪的全球能源大轉(zhuǎn)型，能源系統(tǒng)正在變得越來越復(fù)雜。如果我們對(duì)比原始社會(huì)時(shí)期的能源經(jīng)濟(jì)示意圖，以及當(dāng)前的全球能源行業(yè)的的能量分配桑基圖，不難發(fā)現(xiàn)，經(jīng)過人類社會(huì)漫長的進(jìn)化過程尤其是工業(yè)革命后能源科技的突飛猛進(jìn)，現(xiàn)在全球能源系統(tǒng)是高度復(fù)雜的，與原始社會(huì)的能源利用復(fù)雜程度完全不可同日而語。

從這個(gè)視角來看，全球范圍的天然氣價(jià)格上漲，以及歐洲地區(qū)的電力價(jià)格攀升，可以歸結(jié)為以下一些原因。首先毋庸置疑的是，本輪市場波動(dòng)肯定和正在進(jìn)行的能源轉(zhuǎn)型息息相關(guān)，因?yàn)槟茉崔D(zhuǎn)型就是本輪市場波動(dòng)發(fā)生的時(shí)代大背景。具體來說：

第一，以可再生能源為導(dǎo)向的能源轉(zhuǎn)型，疊加部分國家的"棄煤"、"棄核"，在過渡期強(qiáng)化了天然氣的重要性。2050年歐盟氣候中性、2060年中國碳中和實(shí)現(xiàn)的前提條件下，如果屆時(shí)CCUS的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性還未實(shí)現(xiàn)重大突破，天然氣在能源行業(yè)不見得就還有一席之地。即便如此，在當(dāng)下能源轉(zhuǎn)型的過渡期內(nèi)，天然氣在全球能源市場的重要性實(shí)際上是增加的。

第二，間歇性可再生能源的大規(guī)模并網(wǎng)需要系統(tǒng)性的中長期解決方案。換句話來說，短期內(nèi)如果沒有一個(gè)前瞻性的新型電力系統(tǒng)建設(shè)的理論框架和行動(dòng)方案，確實(shí)可能會(huì)給經(jīng)濟(jì)、政治還有系統(tǒng)穩(wěn)定性方面帶來一些挑戰(zhàn)。

第三，本世界中葉的凈零排放議程，大幅度降低了歐美國家尤其是國際能源公司在化石能源上游行業(yè)投資的意愿，并在新興經(jīng)濟(jì)體國家也有所體現(xiàn)。

另外，也要考慮國際地緣政治的因素。歐洲、美國、俄羅斯圍繞北溪二號(hào)的漫長博弈，英國脫歐后果不斷發(fā)酵，新冠疫情使得對(duì)社會(huì)活動(dòng)水平預(yù)測的不確定性加劇，歐洲部分天然氣主產(chǎn)區(qū)資源枯竭導(dǎo)致產(chǎn)量下降等等。此外，歐盟作為全球氣候變化領(lǐng)域的領(lǐng)袖，雖然成功把能源轉(zhuǎn)型的的議程輸出到其他國家，一個(gè)意料之外的后果就是中國、印度等新興經(jīng)濟(jì)體國家的天然氣需求大增，也直接導(dǎo)致在國際天然氣市場上的競爭加劇。

歷史上每次能源危機(jī)或者是市場大幅波動(dòng)的出現(xiàn)都有其偶然性，但其周期性的出現(xiàn)也有其必然性。最近全球能源市場出現(xiàn)了一些大幅波動(dòng)，完全沒有必要大驚小怪，狀況發(fā)生后最重要的是各國如何綜合平衡長期戰(zhàn)略目標(biāo)在短期內(nèi)的推進(jìn)方式和速度，這將在真正意義上考量各國領(lǐng)導(dǎo)層的政治智慧。

二、中國拉閘限電的表面和深層原因關(guān)于中國部分地區(qū)拉閘限電的表面原因，最重要的一條就是煤炭供不應(yīng)求。這句話聽起來非常簡單，但實(shí)際的內(nèi)涵卻相當(dāng)之復(fù)雜而且在短期內(nèi)難以徹底化解。第二是中央政府按季度進(jìn)行考核的能耗控制目標(biāo)，如果比較2021年上半年各地區(qū)能耗雙控目標(biāo)完成情況的晴雨表與今年9月拉閘限電的省市列表，很難說因此拉閘限電的地區(qū)就不存在。當(dāng)然，由于部分地區(qū)非化石能源發(fā)電未達(dá)到預(yù)期水平，也進(jìn)一步惡化了供需不平衡的矛盾。

深層次的原因可以總結(jié)為一句話：中國的能源行業(yè)是一個(gè)市場經(jīng)濟(jì)和計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的混合體--順風(fēng)順?biāo)臅r(shí)候可以享受市場和計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的雙重紅利，遇到問題的時(shí)候就要承受這兩個(gè)體制缺陷的"雙重暴擊"。

為什么中國這么一個(gè)全球最大的煤炭生產(chǎn)國和煤炭消費(fèi)國（一個(gè)國家的煤炭消費(fèi)超過全球55%）會(huì)缺煤？

第一個(gè)原因是，"十三五"期間我國的煤炭行業(yè)尤其是開采行業(yè)一度是嚴(yán)重的供大于求，所以"十三五"期間進(jìn)行了轟轟烈烈的去產(chǎn)能。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在全國范圍"十三五"期間一共關(guān)停了大約10億噸產(chǎn)能，而2016年到現(xiàn)在核準(zhǔn)的煤炭產(chǎn)能只有大約3.5億噸， 這直接導(dǎo)致全國煤炭行業(yè)供大于求的情況得到有效緩解，并為本輪煤炭價(jià)格暴漲埋下了伏筆。

其次，從中長期的角度來講，能源行業(yè)肯定是要進(jìn)行法制化建設(shè)的，但是法制化建設(shè)在短期內(nèi)雖然能解決一些已有的問題，但也會(huì)引發(fā)一些新的問題。舉個(gè)簡單的例子：國務(wù)院安委會(huì)辦公室曾針對(duì)2018年檢查中發(fā)現(xiàn)的煤礦超能力生產(chǎn)行為進(jìn)行了點(diǎn)名通報(bào)，排在第一名的榆林某礦業(yè)公司額定產(chǎn)能120萬噸一年，但2018年實(shí)際產(chǎn)量高達(dá)542萬噸，是設(shè)計(jì)產(chǎn)能的452%。換句話來說，國內(nèi)設(shè)計(jì)年產(chǎn)100萬噸的煤礦超產(chǎn)到300萬噸、500萬噸的現(xiàn)象過去在行業(yè)內(nèi)是存在的。但是，自從中華人民共和國刑法修正案（十一）2020年12月26日第十三屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議通過，并于今年3月1日正式實(shí)施之后，超出審批產(chǎn)能超產(chǎn)煤炭的企業(yè)負(fù)責(zé)人是要入刑的，這個(gè)力度非常之大，并立竿見影地遏制了煤炭行業(yè)過去普遍存在的超產(chǎn)行為。

能源行業(yè)的法制化建設(shè)還有一個(gè)意想不到的后果：內(nèi)蒙古這兩年在查煤焦領(lǐng)域的腐敗，而且是倒查20年。今年5月公開可見的統(tǒng)計(jì)資料顯示，內(nèi)蒙古廳局級(jí)干部有62人受到了反腐的影響，縣處級(jí)227人，對(duì)該省煤炭行業(yè)的沖擊可想而知。當(dāng)然對(duì)其他產(chǎn)煤大省，反腐也在進(jìn)行時(shí)中，在當(dāng)前的大環(huán)境下肯定對(duì)煤炭行業(yè)的實(shí)際產(chǎn)能有所影響。

綜上所述，中國煤炭供應(yīng)的價(jià)格彈性今年突然出現(xiàn)了斷崖式下跌，所以我認(rèn)為當(dāng)前國內(nèi)煤炭行業(yè)供不應(yīng)求、價(jià)格高漲的局面短期內(nèi)恐怕難以徹底解決。

當(dāng)然，我們必須要注意到，中國政府對(duì)拉閘限電問題的出現(xiàn)是高度重視的。10月8號(hào)國務(wù)院總理李克強(qiáng)組織召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，提出擴(kuò)大市場交易電價(jià)上下浮動(dòng)范圍最高到20%，而且對(duì)高耗能的企業(yè)上漲幅度不設(shè)最高限度。10月9號(hào)他還主持召開了國家能源委員會(huì)的會(huì)議，公開報(bào)道中有一些關(guān)鍵詞值得注意--"合理建設(shè)先進(jìn)煤電"，"加快輸煤輸電大通道建設(shè)"，"推動(dòng)煤炭安全綠色開采"，"大力推動(dòng)煤炭清潔利用"，"糾正一刀切限電限產(chǎn)，或者是運(yùn)動(dòng)式減碳"。

拉閘限電后很多地方通過集體"躺平"來倒逼有中國特色的調(diào)控手段的出臺(tái)，這到底是因噎廢食呢，還是與時(shí)俱進(jìn)地調(diào)整能源轉(zhuǎn)型的步伐，個(gè)人認(rèn)為還有待進(jìn)一步的觀察。

無論如何，中國的能源轉(zhuǎn)型既要防止一些地方借碳達(dá)峰來沖高峰，也要避免一刀切的雙控或者是運(yùn)動(dòng)式減碳，但是更需要避免因噎廢食，不要因?yàn)槭袌龀霈F(xiàn)了一點(diǎn)風(fēng)吹草動(dòng)， 就動(dòng)搖了"30·60雙碳目標(biāo)"這樣重大戰(zhàn)略目標(biāo)的推進(jìn)。